全球能源資源版圖變化趨勢及啟示

劉建國，朱躍中

（中國宏觀經濟研究院能源研究所，北京 100038）

1 全球能源資源版圖變化趨勢

近年來，在應對全球氣候變化的大背景下，以清潔能源、非常規(guī)油氣開采、分布式能源為代表的能源生產領域的科技進步，以高效化、低碳化、智能化、電氣化為特征的能源消費領域的技術進步，以及儲能技術的交互融合，正在引發(fā)全球能源供需和商業(yè)模式的根本性變化，推動了能源領域的綠色發(fā)展和低碳轉型，全球能源資源版圖和供應格局也出現(xiàn)了新的變化。

在化石能源方面，由于新的開發(fā)技術日趨成熟，大規(guī)模開發(fā)頁巖油氣、深海油氣和北極油氣等成為可能，全球油氣儲量和產量均將進一步增加，近中期油氣仍將在全球能源供應中發(fā)揮主體作用。而美國憑借著頁巖油氣產量的大幅增加，將成為與中東、俄羅斯并重的油氣出口國。與此同時，由于煤炭需求不振，其產量或將持續(xù)下降。在可再生能源方面，隨著風電、光伏等可再生能源開發(fā)以及儲能使用成本的降低，可再生能源在一次能源供應中占比將持續(xù)增加。

1）全球石油資源分布仍較為集中，但主要供應地從“OPEC＋俄羅斯”兩極向“美國–沙特–俄羅斯”三足鼎立轉變

全球石油儲量分布極不平均，其中約一半位于中東地區(qū)，而OPEC國家石油儲量超過全球總儲量的70%。近中期，石油仍將是全球最重要的能源品種，但隨著節(jié)油技術以及替代燃料的發(fā)展，石油需求增速放緩，全球石油產量也將保持低速增長。國際能源署（IEA）預測，2019–2030年全球石油產量年均增速為0.5%，2030–2040年則降至0.1%。受益于致密油的大規(guī)模開發(fā)，未來美國石油產量將進一步增長，當前由“OPEC＋俄羅斯”兩極主導的石油供應格局將向“美國–沙特–俄羅斯”大三角轉變。IEA最新預測數(shù)據顯示，2030年前，美國、沙特、俄羅斯3國石油產量在全球占比將增長到45%以上，此后美國、俄羅斯石油產量占比有所下降，但3國合計占比仍為43%。從貿易流向看，未來一段時期，亞洲石油進口需求將進一步增加，而歐洲石油進口則緩慢下降，全球石油市場將形成從以北美、中東、俄羅斯–中亞、西非、南美為主的產油區(qū)，流向亞洲和歐洲的貿易格局。IEA對沙特、美國、俄羅斯石油產量占比的預測見表1。

表1 沙特、美國、俄羅斯石油產量占比預測 %

2）天然氣在綠色低碳發(fā)展中被寄予厚望，供應呈現(xiàn)“兩國主導、多點開花”的局面

全球綠色低碳發(fā)展大趨勢以及勘探開發(fā)技術進步，推動全球天然氣產量較快增長。IEA預測，2019–2030年全球天然氣產量年均增速為1.1%，而2030–2040年增速提高至1.2%，其中頁巖氣產量在全球天然氣總產量中占比持續(xù)增加，將從2019年的18%增至2040年的24%。美國、卡塔爾和伊朗3個國家是近中期全球天然氣產量增加量的主要貢獻國，BP預測這3國天然氣產量增量將超過全球增量的一半以上，其中，美國增量占比超過1/4。未來一段時期，美國在全球天然氣供應格局中的地位將逐步增強，并逐漸形成以美國和俄羅斯為主要供應國，中國、伊朗、卡塔爾、澳大利亞以及加拿大等國多點開花的局面。且隨著天然氣液化技術發(fā)展以及相關設施的加速建設，液化天然氣（LNG）將超過管道天然氣成為全球天然氣貿易的主要方式。當前北美、歐洲、亞洲相對獨立的天然氣市場，也將向由北美、澳大利亞、俄羅斯、中東、非洲流向亞洲、歐洲和中南美洲的較為統(tǒng)一的天然氣貿易格局演變。

3）全球煤炭儲量豐富，但煤炭產量將持續(xù)下降

全球煤炭儲量豐富，BP統(tǒng)計數(shù)據顯示，按2019年煤炭產量，當前全球探明煤炭儲量可以持續(xù)開采超過130年。雖然儲量豐富，但為了應對氣候變化以及提升空氣質量，主要經濟體均選擇了控制煤炭消費的低碳政策，全球煤炭需求增速降低帶動產量增速放緩，2011–2019年全球煤炭產量年均增速僅為0.3%，顯著低于2000–2010年年均4.7%的增速。其中發(fā)達國家煤炭產量已經出現(xiàn)大幅下降，2019年OECD國家煤炭產量比2008年下降了1/4。IEA預測，全球煤炭產量在2019年已經達到峰值，2019–2030年煤炭產量年均將減少1.1%。近中期煤炭需求仍將增長的印度和東南亞等國，以及煤炭資源豐富的澳大利亞、蒙古國煤炭產量將持續(xù)增長，而包括我國在內的其他國家煤炭產量將不斷下降。全球煤炭貿易將主要從澳大利亞、俄羅斯、蒙古國、印度尼西亞流向日本、韓國、印度以及除印度尼西亞外其他東南亞國家。

4）能源綠色低碳轉型已成共識，可再生能源正在成為全球能源發(fā)展的重要力量

全球可再生資源儲量豐富，且分布廣泛。但由于各國資源稟賦、能源政策取向以及可再生能源產業(yè)政策支持力度不同，全球可再生能源發(fā)展進程不盡相同，呈現(xiàn)出中國、歐盟、美國3個國家引領的特點。未來，隨著技術進步及產業(yè)規(guī)模擴大，可再生能源開發(fā)成本將進一步下降，加之全球應對氣候變化的一致行動，風電、光伏等可再生能源將持續(xù)快速發(fā)展，特別是伴隨儲能技術發(fā)展和成本下降，可再生能源間歇性的先天不足將被彌補。國際可再生能源署（IRENA）預測，到2025年新能源發(fā)電成本將普遍低于化石能源。IEA預計，2035年，全球可再生能源發(fā)電占比將增長到40%左右。屆時，全球可再生能源開發(fā)利用也將較為均衡。特別需要指出的是，當前可再生能源發(fā)電多為就地消納，但隨著區(qū)域電網以及跨區(qū)域電網的建設，未來風電、光伏等可再生能源也有望實現(xiàn)全球流動。

2 對我國能源發(fā)展的啟示

全球能源供應持續(xù)增加使得對能源供應短缺的擔心大大降低，但能源資源版圖的劇烈調整也使能源市場不確定性增加。能源技術、能源市場以及能源理念的變化，推動全球能源資源朝著綠色、低碳、多元方向發(fā)展。這些變化啟示我們，常規(guī)情況下，我國能源安全是有保障的，但市場的不確定性也使得我國能源安全風險猶存；能源綠色低碳轉型已成大勢，我國要大力促進新能源產業(yè)發(fā)展、加快化石能源特別是煤炭及其相關產業(yè)轉型步伐。

1）油氣供應相對寬松但博弈持續(xù)，我國能源安全風險猶存

由于全球油氣產量的持續(xù)增加，疊加新冠疫情后全球能源需求增速放緩，國際油氣市場供大于求的格局或將長期持續(xù)。同時，考慮到相對于傳統(tǒng)原油從勘探到開采至少3年的周期而言，頁巖油則僅需要半年左右，使得頁巖油氣企業(yè)可以快速對市場波動作出反應，因此，國際油價大概率將圍繞40美元/桶的頁巖油企業(yè)的成本震蕩。但是，也要看到，占世界原油產量40%以上的美、沙、俄3國的利益訴求有所不同。隨著美國能源出口能力的增加，開始謀求“全球能源主導權”，不僅對伊朗、委內瑞拉等產油國態(tài)度逐漸強硬，而且試圖通過增強與歐洲油氣領域貿易合作，擠壓俄羅斯在歐洲的空間。俄羅斯則不希望因減產而縮減在歐洲及全球的市場份額，使美國漁翁得利。希望通過維持低油價對美油氣、金融等行業(yè)造成沖擊，實施有效反制。而沙特在2017年提出“2030愿景”，試圖擺脫經濟對石油的依賴，但由于國際石油市場表現(xiàn)疲軟，石油收入減少限制了國內改革步伐，甚至導致國內不穩(wěn)定因素增加。當前全球石油需求下降的現(xiàn)實及未來需求達峰的預期，迫使沙特更趨向于盡早將國內石油儲量開采變現(xiàn)。未來3國圍繞石油市場博弈或將日趨激烈，加之能源地緣的不穩(wěn)定因素，全球能源市場仍存在短期劇烈震蕩的風險，我國能源安全風險猶存。

2）新能源領域競爭或將更趨激烈，我國應堅定可再生能源轉型之路

全球新能源產業(yè)發(fā)展已經形成一定規(guī)模，未來發(fā)展有望進一步提速，特別是近期為了減緩疫情對經濟的影響，主要經濟體紛紛出臺經濟刺激政策，而支持新能源發(fā)展將是其中的重點內容。而隨著全球能源轉型的加速推進，未來新能源領域的競爭將更為激烈。一方面，各國將在風電、光伏、智能電網、電動汽車等領域中的關鍵技術、核心標準以及管理規(guī)范等方面展開競爭。另一方面，由于風機、光伏板、電池等的大規(guī)模應用，新能源上游領域的鈷、鋰等關鍵礦產資源有可能成為未來的能源地緣博弈的爭奪點。從近期看，受此次疫情影響，逆全球化程度將加深，新能源產業(yè)領域這一趨勢將更為明顯，歐美等國或將打造“以我為主”的新能源產業(yè)鏈，引發(fā)新能源產業(yè)更為激烈的競爭，也要求我國堅定大力發(fā)展新能源產業(yè)政策不動搖。

3）全球煤炭行業(yè)黃昏降至，我國煤炭及相關行業(yè)亟需加快轉型

伴隨全球能源綠色轉型步伐加速，煤炭利用場景將大為減少，導致煤炭投資與需求持續(xù)下降。實際上，歐美等發(fā)達國家的煤炭消費量已經呈現(xiàn)下降態(tài)勢。據BP統(tǒng)計數(shù)據，2010–2019年美國煤炭消費量下降了46%，歐盟下降了26%。由于全球退煤政策潮流以及天然氣和可再生能源競爭力增強，煤炭發(fā)展空間逐漸縮小，且受新冠疫情引發(fā)的經濟衰退影響，2020年全球電煤和工業(yè)用煤需求將出現(xiàn)一定下降。IEA預測，即使沒有新的控煤政策頒布，全球煤炭需求也很難回到疫情前水平，預計2040年煤炭占總需求比重在工業(yè)革命后首次低于20%。在實現(xiàn)巴黎協(xié)定目標下，煤電在全球電力中的比重將從2019年的37%降到2030年的15%。與發(fā)達國家相比，煤炭在我國一次能源消費中比重較大，且煤炭及其相關產業(yè)規(guī)模較大，在全球低碳發(fā)展大趨勢下，亟需加快去煤化進程。

3 對“十四五”我國能源高質量發(fā)展的思考

在全球能源資源版圖調整的大背景下，我國應順勢而為，“十四五”期間，在國內加大重點領域能源科技創(chuàng)新及應用推廣支持力度，搶占新能源產業(yè)高地；強化化石能源消費總量目標，推動化石能源盡早達峰并持續(xù)下降。在對外合作中，一方面，抓住全球能源供應寬松的局面，優(yōu)化油氣合作布局，提升能源供應保障能力主動調整；另一方面，主動轉型，積極推進綠色“一帶一路”建設，引領區(qū)域能源綠色發(fā)展。

1）加大重點領域能源科技創(chuàng)新及應用推廣，占領新能源產業(yè)高地

在全球可再生能源加速發(fā)展大趨勢下，我國應順勢而為，以2030年前碳排放達峰、2060年前碳中和目標提出為契機，加快推進新能源產業(yè)大規(guī)模發(fā)展。一是創(chuàng)新管理機制，促進新能源產業(yè)發(fā)展。加快風電、光伏、核電、智能電網、儲能等領域技術創(chuàng)新和相互匹配，破除限制新能源大規(guī)模發(fā)展的體制機制障礙，發(fā)揮我國市場大、起步早的優(yōu)勢，做大做強新能源產業(yè)。二是加強技術創(chuàng)新融合發(fā)展。加大電動汽車、無人駕駛與5G網絡、共享經濟與大數(shù)據、智慧物流與智能配送、儲能與智慧電網等新技術、新業(yè)態(tài)深度融合并示范推廣，占領未來能源領域競爭高地。三是強化與美歐日等發(fā)達經濟體在應對氣候變化、清潔能源、碳中和等領域的技術合作，積極推動發(fā)達國家向發(fā)展中國家開展低碳技術轉讓。

2）完善化石能源消費總量管理，引導化石能源消費盡早達峰并持續(xù)下降

雖然全球能源供應寬松的局面有利于我國更好地利用國際資源，但我國仍要堅持對化石能源消費總量的管理，積極引導化石能源消費盡早達峰并持續(xù)下降，防止出現(xiàn)路徑鎖定。一是加快推動去煤化進程。近期落實打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)主體責任，嚴控煤炭消費反彈；近中期優(yōu)先開發(fā)可再生能源電力，逐步退出落后煤電機組。二是推動石油消費盡早達峰。統(tǒng)籌推進能源、交通和汽車發(fā)展轉型，促進交通燃料替代；推動石化行業(yè)綠色減量升級發(fā)展，嚴控煉化產能盲目擴張，避免石化用油過快增長。三是降低天然氣消費增速。推動天然氣優(yōu)質優(yōu)用，著力發(fā)揮清潔替代和靈活電源的優(yōu)勢，慎重大規(guī)模推行農村“煤改氣”，避免未來由于碳約束不斷強化出現(xiàn)需求大起大落。

3）優(yōu)化油氣合作布局，提升能源供應保障能力

在國內石油消費達到峰值之前，我國石油進口量很有可能再凈增0.5億～1.0億噸，天然氣進口量將有可能超過2 000億立方米，甚至更高。在全球能源市場持續(xù)寬松背景下，應統(tǒng)籌國內國外市場，優(yōu)化油氣合作布局。一是充分利用“兩個市場”“兩種資源”，適當放緩國內石油資源開采，降低高成本區(qū)塊產能，逐步退出老舊油田、高成本油田。二是進一步提升油氣進口多源化水平，強化與俄、沙兩國的雙邊油氣貿易合作，同時加強與美國對接，適當增加自美國油氣進口量。三是增強油氣戰(zhàn)略及應急儲備能力，完善能源安全保障體系。抓住國際油價低位運行的契機，提升國家戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備整體水平，補齊能源儲備短板。

4）積極推進綠色“一帶一路”建設，引領區(qū)域能源轉型

在全球能源轉型大背景下，我國應積極推動綠色“一帶一路”建設，引導企業(yè)增加可再生能源開發(fā)利用、能效提升等領域國際合作。一是廣泛開展可再生能源和能效領域合作。加強同東南亞國家在風電、光伏、水電等領域合作，強化同中亞–俄羅斯地區(qū)在能效提升領域合作，拓展與發(fā)達國家第三方合作。二是支持聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程中能源可及性目標，向非洲、東南亞等電力供應緊張的地區(qū)推介和援建低碳及可再生能源項目。三是主動加強對外宣傳，通過組織國際研討會、發(fā)布能源國際合作白皮書，宣傳我國在幫助“一帶一路”沿線國家節(jié)能增效、支持民生發(fā)展，以及推動全球應對氣候變化等方面的努力及取得成就。