LED 顯示行業(yè)應(yīng)對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短板與對(duì)策

文/馬冬 張義忠（賽迪智庫）

隨著五大廠商的專利網(wǎng)因?qū)＠^期逐步松解，加之我國(guó)Mini LED等技術(shù)產(chǎn)業(yè)并跑，我國(guó)LED顯示行業(yè)向中高端躍升的機(jī)遇臨近。目前我國(guó)LED顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能已占到全球的80%以上，與此同時(shí)，海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛也呈現(xiàn)高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)。繼2018年“337調(diào)查”之后，2020年我國(guó)多家LED顯示行業(yè)頭部企業(yè)在美國(guó)法院再陷訴訟糾纏。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國(guó)LED顯示行業(yè)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)漏洞風(fēng)險(xiǎn)日益加大。如何化危為機(jī)推進(jìn)LED顯示行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，亟需分析短板、研判風(fēng)險(xiǎn)、探索路徑。

一、LED顯示行業(yè)應(yīng)對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)存在三個(gè)短板

一是海外專利布局滯后。專利檢索數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)LED顯示行業(yè)龍頭企業(yè)在美、歐、日、韓等國(guó)家和地區(qū)專利布局薄弱。比如，利亞德光電在美、歐、日、韓的同族專利在全部授權(quán)專利中占比28%，洲明科技占比8%，艾比森光電占比7%，聯(lián)建光電占比0.3%，與海外大廠差距較大（見表1）。在異常激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，LED顯示行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)起步晚、基礎(chǔ)弱，海外布局嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海外競(jìng)爭(zhēng)需求，處于一種“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、專利弱”的高風(fēng)險(xiǎn)境地。

表1 LED顯示行業(yè)主要企業(yè)海外專利布局情況

二是海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力薄弱。2008年遭到美國(guó)“337調(diào)查”之后，我國(guó)LED顯示領(lǐng)軍企業(yè)開始加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)，但到2018年再次遭遇到美國(guó)“337調(diào)查”時(shí)，仍未建起海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)體系。究其原因，行業(yè)共性基礎(chǔ)和關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏專利檢索和保護(hù)，一些基礎(chǔ)技術(shù)和使用在先的技術(shù)未及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，成為2018年“337調(diào)查”的導(dǎo)火索。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，其中多數(shù)企業(yè)都曾收到不少海外大廠的律師函、專利訛詐、海外參展專利侵權(quán)等，但大多未啟動(dòng)有針對(duì)性的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，且缺乏應(yīng)對(duì)方案，缺少與主管部門、行業(yè)組織、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)機(jī)構(gòu)的溝通合作。在突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，容易陷入信息不對(duì)稱、專業(yè)人員不足和經(jīng)驗(yàn)不足的困境，難以進(jìn)行系統(tǒng)、有序和高效的應(yīng)對(duì)。

三是新技術(shù)藍(lán)海專利競(jìng)爭(zhēng)亟待發(fā)力。近年來，LED顯示屏技術(shù)加速迭代，Mini LED、Micro LED技術(shù)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新藍(lán)海，蘋果、三星、谷歌、LG、索尼、TCL等國(guó)外領(lǐng)軍企業(yè)踴躍布局，陸續(xù)在芯片結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)、良率、巨量轉(zhuǎn)移等核心關(guān)鍵技術(shù)與領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。三星顯示以近100億韓幣（約合5776萬人民幣）買下QDOLED和Micro LED發(fā)光效率提升專利技術(shù)；蘋果通過收購LuxVue，獲得其關(guān)鍵的巨量轉(zhuǎn)移專利組合，同時(shí)加強(qiáng)研發(fā)，近期又獲得關(guān)于Micro LED的3件美國(guó)專利，即芯片轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)、搭配全息元件的頭戴式系統(tǒng)。與之相比，我國(guó)在Mini LED、Micro LED的專利布局方面仍滯后于蓬勃的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。受制于專利布局的專業(yè)難度和成本，我國(guó)企業(yè)Mini LED專利申請(qǐng)人較為分散，尚未形成技術(shù)領(lǐng)域的影響力和引領(lǐng)力，在Micro LED方面的專利布局更為薄弱。

二、當(dāng)前LED顯示行業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)有抬升趨勢(shì)

一是打擊方式日趨復(fù)合，且頻度高。專利侵權(quán)訴訟向地方法院下沉，訴訟環(huán)境更加復(fù)雜多變。近年來，利用“337調(diào)查”搭配地方法院訴訟反復(fù)打壓同一產(chǎn)業(yè)，已成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)打擊的慣用手段。隨著2018年我國(guó)LED顯示行業(yè)聯(lián)合應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”勝訴，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)向美國(guó)地方法院定點(diǎn)打擊我國(guó)頭部企業(yè)。相比于具有國(guó)家行政性、較為公正的“337調(diào)查”，美國(guó)地方法院訴情復(fù)雜、影響公平判決的因素更多；一旦敗訴，企業(yè)將面臨最高3倍的賠償金，對(duì)手還可能積累我國(guó)企業(yè)在地方法院敗訴的專利侵權(quán)素材再次提起“337調(diào)查”申請(qǐng)，謀求排除令和禁止令。2020年3月至今，洲明科技、利亞德、艾比森、奧拓電子等都在德州法院涉訴。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)常常利用增加被告、增加涉訴專利、反復(fù)撤訴起訴等手段，令被告企業(yè)應(yīng)訴成本劇增，陷入難以擺脫的專利訴訟糾纏之中。此外，目前我國(guó)企業(yè)海外布局尚未形成體系，也容易被對(duì)手抓住漏洞，此類地方訴訟將更為頻發(fā)。

二是知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域擴(kuò)展，海外市場(chǎng)縮水。美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)打壓的溢出效應(yīng)將導(dǎo)致我國(guó)LED企業(yè)在全球其他市場(chǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)激增。因貿(mào)易轉(zhuǎn)移、政治等多種因素，美國(guó)對(duì)我LED產(chǎn)品的打壓遏制，勢(shì)必引發(fā)歐盟、日、韓、印等其他主要出口市場(chǎng)對(duì)我LED產(chǎn)品采取相應(yīng)的限制措施，也將給“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)拓展帶來負(fù)面影響。我國(guó)LED企業(yè)在歐洲、日、韓等國(guó)家和地區(qū)參展屢遭專利侵權(quán)撤展、專利侵權(quán)警告等糾紛，對(duì)企業(yè)出海構(gòu)成了不小阻礙，令受到疫情沖擊縮水的出口市場(chǎng)雪上加霜。

三是細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊尚赂?jìng)爭(zhēng)前線，專利戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)增加。高密度小間距LED顯示屏現(xiàn)已成為利潤(rùn)率較高的領(lǐng)域，也是我國(guó)企業(yè)邁向中高端錨定的目標(biāo)領(lǐng)域。目前Micro LED專利申請(qǐng)前十的專利權(quán)人多為全球光電顯示領(lǐng)域的一線大廠，我國(guó)在企業(yè)專利戰(zhàn)略布局方面的落后，很可能導(dǎo)致先期的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)被海外大廠通過專利布局策略吞沒，從而喪失LED全球未來產(chǎn)業(yè)高端競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)。另一方面，國(guó)內(nèi)專利戰(zhàn)硝煙初現(xiàn)。2020年9月，三安光電起訴華燦光電專利侵權(quán)，涉及爭(zhēng)奪Mini LED、Micro LED領(lǐng)域主導(dǎo)權(quán)，這是國(guó)內(nèi)首例頭部企業(yè)間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。不同于傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域，近年來國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)通過自主研發(fā)、積極與海外大廠合作，在Mini LED、Micro LED領(lǐng)域儲(chǔ)備了大批專利，疊加行業(yè)調(diào)整周期產(chǎn)能和成本競(jìng)爭(zhēng)紅利見頂、疫情沖擊導(dǎo)致海外市場(chǎng)縮水，國(guó)內(nèi)專利糾紛可能大量涌現(xiàn)，這將加大內(nèi)耗，制約協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)發(fā)展。

三、對(duì)策建議

一是聚焦合作共贏，探索推進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)應(yīng)對(duì)方式的常態(tài)化。面對(duì)頻發(fā)的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，建議從以下方面做起：一方面，借鑒LED行業(yè)應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的四體聯(lián)動(dòng)做法，嘗試搭建“政府-智庫-行會(huì)-企業(yè)”上下聯(lián)動(dòng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作體系。面對(duì)2020年德州法院的新一輪專利訴訟，可嘗試設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)專委會(huì)，引導(dǎo)支持LED行業(yè)組織協(xié)同聯(lián)動(dòng)應(yīng)訴。另一方面，適度加強(qiáng)預(yù)警和防控重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)支持。在產(chǎn)業(yè)主管部門指導(dǎo)下，依托行業(yè)組織對(duì)重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件進(jìn)行跟蹤研究，開展關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的海外專利檢索分析、預(yù)警機(jī)制建設(shè)，在新型舉國(guó)體制下最大程度地匯聚資源，為企業(yè)海外應(yīng)訴提供援助。

二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，因企制宜錘煉行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)內(nèi)功。LED顯示企業(yè)大多規(guī)模小、知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)較弱，基于此，在LED顯示企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作中，不能盲目求大求全。在鼓勵(lì)原始創(chuàng)新的同時(shí)，引導(dǎo)和協(xié)助企業(yè)開展全面知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估，“一企一策”制定精準(zhǔn)、高效、能打的知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略。引導(dǎo)企業(yè)通過收購并購、海外合作，快速彌補(bǔ)海外專利布局短板。讓企業(yè)掌握一批適應(yīng)國(guó)際專利戰(zhàn)的專利組合，為日益增多的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛提供可進(jìn)行交叉許可、制衡競(jìng)爭(zhēng)的專利儲(chǔ)備。

三是統(tǒng)籌深度聯(lián)合，力爭(zhēng)新技術(shù)藍(lán)海創(chuàng)新和專利布局先機(jī)。抓住技術(shù)迭代觸發(fā)的產(chǎn)業(yè)格局變革機(jī)遇，聯(lián)合布局專利網(wǎng)。目前，Mini LED、Micro LED技術(shù)路線尚未完全確定，我國(guó)企業(yè)布局分散，個(gè)體難以抗衡蘋果、三星、谷歌等大企業(yè)的研發(fā)與專利布局?；诖耍仨殑?chuàng)新行業(yè)聯(lián)合模式，充分利用我國(guó)LED顯示領(lǐng)域全球第一的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)芯片、封裝和應(yīng)用各環(huán)節(jié)廠商深度聯(lián)合協(xié)作，加大巨量轉(zhuǎn)移、對(duì)位、封裝、全彩化等關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，通過彼此專利交叉許可，提前部署國(guó)內(nèi)外專利網(wǎng)。同時(shí)，應(yīng)創(chuàng)新LED產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，將原有的直接補(bǔ)貼扶持轉(zhuǎn)變?yōu)閷＠麢z索、分析等知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)資助；補(bǔ)貼向Mini LED、Micro LED、OLED相關(guān)技術(shù)傾斜，部署Mini LED、Micro LED關(guān)鍵技術(shù)的專利分析和布局態(tài)勢(shì)分析項(xiàng)目。