我國葡萄市場與產(chǎn)業(yè)調查分析報告

中國農學會農業(yè)監(jiān)測預警分會

我國是世界最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國和消費國，為摸清我國葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，我們對葡萄主產(chǎn)區(qū)新疆和河北等進行了實地調研，發(fā)現(xiàn)近5年我國葡萄種植面積穩(wěn)定在1000萬畝以上；產(chǎn)量持續(xù)增加，2018年達1366.7萬噸，成為世界上第一產(chǎn)量大國；年消費量基本保持在1000萬噸左右；價格波動與產(chǎn)量和季節(jié)性有較大關系。

葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

上世紀80年代以來，中國葡萄的種植面積呈現(xiàn)波動增長趨勢。1980—1990年，我國葡萄栽培面積在45萬畝的基礎上緩慢發(fā)展； 1991—2003年，葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸發(fā)展壯大，2003年種植面積達631.5萬畝，之后略有回落；2007—2015年快速增長，2015年達到峰值，為1198.5萬畝；2016—2018年趨于平穩(wěn)，種植面積穩(wěn)定在1050萬畝左右。

近40年來，中國葡萄產(chǎn)量持續(xù)快速增長。1980—1990年，我國葡萄產(chǎn)量90萬噸以下；1990—2000年低速增長，到2000年末，總產(chǎn)量達328.2萬噸；2012年產(chǎn)量首次突破1000萬噸，達1000.6萬噸；2016—2018年趨于平穩(wěn)發(fā)展，2018年產(chǎn)量達1366.7萬噸。

我國葡萄種植區(qū)域分布集中，主產(chǎn)區(qū)在新疆、陜西、河北和山東等歷史優(yōu)勢種植區(qū)。2018年新疆、陜西、河北、云南和山東種植面積分別為214.4、70.1、62.7、61.5和54.3萬畝，占比分別為19.7%、6.4%、5.8%、5.7%和5.0%。5個省份種植面積達462.9萬畝，占總面積的42.6%。

近年來，我國葡萄品種結構持續(xù)優(yōu)化，鮮食品種中巨峰、紅地球、玫瑰香等品種栽培面積占葡萄栽培總面積的70%以上；巨玫瑰、早黑寶、醉金香等品種及刺葡萄優(yōu)良單系發(fā)展較快；夏黑無核和陽光玫瑰等巨峰系品種，火焰無核和克瑞森等無核品種因抗性強、口感好、品質優(yōu)，所占比重進一步增加，尤其是陽光玫瑰面積快速增加。

葡萄消費以鮮食為主，銷售渠道以水果超市、商店、零售窗口為主。鮮食葡萄消費量逐年增長，2014年消費量916萬噸，2015—2017年均在1000萬噸以上，2018年略有減少，為943萬噸。葡萄市場供給主要來自國內生產(chǎn)，優(yōu)質葡萄品種批發(fā)價高至每公斤40元左右，一般品種為16？ 20元，傳統(tǒng)品種僅為6？10元，優(yōu)質葡萄價格高且不愁銷路。

近年來，我國鮮食葡萄進口量增加、進口額小幅波動，出口量和出口額顯著增加，2018年進出口量小幅下降，但仍保持貿易順差態(tài)勢。

智利、秘魯和美國是我國鮮食葡萄主要的進口來源國，泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞等周邊的亞洲國家和地區(qū)是我國鮮食葡萄的主要出口國。2018年，從智利、秘魯和美國3國進口的鮮食葡萄分別為11.8萬噸、4.6萬噸和1.1萬噸，進口量合計占比75.3%；出口到泰國的鮮食葡萄在9萬噸以上，出口量占比32.5%。進口單價每公斤2.5美元，同比增0.3%；出口單價每公斤2.5美元，同比降5.1%。

價格分析。國內葡萄價格兩極分化明顯，不同地區(qū)、品種、上市月份價格差異顯著。從2015—2019年葡萄價格變化趨勢看，葡萄市場最高售價均出現(xiàn)在5月底6月初，此時南方早熟葡萄和北方溫室促成葡萄尚未大量上市；最低售價出現(xiàn)在9月底至10月上旬，此時是北方露地葡萄大面積成熟集中上市的時間。

葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

種植面積增速放緩，產(chǎn)量持續(xù)增加。近年來，隨著土地流轉速度加快，在較高種植收益驅動下，我國葡萄種植面積和產(chǎn)量迅速擴張。由于新品種引進、新模式、新技術、新設施的推廣，葡萄種植效益逐年提高。特別是傳統(tǒng)上不能種植葡萄的南方地區(qū)種植面積持續(xù)增加，預計在無重大氣候災害的前提下，未來我國葡萄產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增加趨勢。

消費持續(xù)增長，加工消費增長較快。隨著飲食觀念改變和購買能力提升，農村居民葡萄消費水平不斷提高。加工消費將成為消費的重要增長點。收入增長和消費升級有利于推動葡萄加工產(chǎn)品需求。為防控鮮果價格波動風險，穩(wěn)定收益預期，企業(yè)致力于延長產(chǎn)業(yè)鏈條，擴大加工產(chǎn)能。

鮮食葡萄進口量穩(wěn)中有增，出口量繼續(xù)增長。隨著居民收入水平提高、消費結構升級，鮮食葡萄進口仍將有一定的上升空間。葡萄品質提高有助于開拓國際市場，預計出口量將繼續(xù)保持增長趨勢。

市場價格穩(wěn)中有升。隨著葡萄產(chǎn)量上升，供給量整體充足，價格上漲動力偏弱，生產(chǎn)經(jīng)營成本尤其是人工成本將持續(xù)增加，加上葡萄品質整體提升，預計價格將波動上漲。

葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

主栽品種結構單一。近10年來，國內育成葡萄新品種100余個，但大面積推廣不多。生產(chǎn)主栽品種以國外育成品種為主，鮮食品種多以巨峰和紅地球、夏黑以及陽光玫瑰為主；釀酒葡萄生產(chǎn)中，以赤霞珠為主，主栽品種結構單一。

精深加工技術落后。我國品牌葡萄酒香氣較弱，缺少產(chǎn)區(qū)典型風格，產(chǎn)品同質化嚴重，缺乏核心競爭力，葡萄綜合利用不夠，精深加工技術和工藝落后、規(guī)?；庸て髽I(yè)少。

產(chǎn)業(yè)化、組織化程度較低。我國葡萄產(chǎn)業(yè)基本上是以家庭為單位，小生產(chǎn)與大市場矛盾突出。龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社規(guī)模小、數(shù)量少、發(fā)揮作用小，對產(chǎn)業(yè)帶動能力不強。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風險。隨著農業(yè)種植結構調整，葡萄種植面積增幅可能大于預期，供給量大幅增加。但消費增長較為滯后，加上葡萄產(chǎn)銷對接不暢，市場價格波動風險較大。

印度和印度尼西亞等國對中國果品準入政策變化，是影響葡萄國際貿易的重要不確定性因素。

政策措施建議

優(yōu)化品種結構，提高果品品質。推廣種植早熟、晚熟葡萄品種，調整優(yōu)化葡萄品種結構，不斷提高葡萄品質。

發(fā)揮合作社組織力量，強化市場調節(jié)手段。為葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)、快捷的交流和培訓服務，制定行業(yè)規(guī)范，發(fā)揮合作社橋梁紐帶作用，強化市場調節(jié)手段。

引導鼓勵精準助力，強化政策資源支持力度。加大政策和資金幫扶力度，助力專業(yè)合作社和種植戶發(fā)展電子商務、農超對接、精品園藝、觀光采摘、體驗式消費等新型營銷模式，助力葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（報告撰寫人和研究小組成員：李小紅、劉海礁、王瑛、王來剛、裴新涌、吳亞蓓、鄭國清 ； 河南省農業(yè)科學院農業(yè)經(jīng)濟與信息研究所）