我國向日葵市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

近20年來，我國向日葵種植面積先減后增，技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)單產(chǎn)和總產(chǎn)增加，區(qū)域集中度不斷提高?？ㄗ旬a(chǎn)品消費(fèi)需求持續(xù)增加，與國際市場貿(mào)易活躍度顯著提高。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在種子市場亂雜、生產(chǎn)效率偏低、精深加工發(fā)展相對落后以及供需結(jié)構(gòu)錯(cuò)位等問題，同時(shí)還面臨生產(chǎn)、市場以及貿(mào)易等多重風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需在優(yōu)化區(qū)域布局、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、提高資源綜合利用率以及構(gòu)建長效扶貧增收機(jī)制等方面發(fā)力。

向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

面積波動(dòng)下降，產(chǎn)量總體增加。我國向日葵種植規(guī)模在經(jīng)歷了縮減、恢復(fù)、再萎縮的階段后，2000—2006年，向日葵種植規(guī)模從1229.03千公頃波動(dòng)下降至781.28千公頃，至2016年恢復(fù)增長至1278.93千公頃，近年間再度萎縮，至2018年降為921.35千公頃。在技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)下，向日葵單產(chǎn)水平不斷提高，帶動(dòng)總產(chǎn)波動(dòng)增加。2000—2018年，向日葵單產(chǎn)增長了70.3%，達(dá)到180.47千克/畝。向日葵總產(chǎn)增加了27.6%，達(dá)到249.42萬噸。目前，內(nèi)蒙古、新疆是向日葵兩大主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比分別為59.16%和16.43%。

葵花籽消費(fèi)顯著增加，以食用消費(fèi)為主。2013/2014—2019/2020年度，我國葵花籽消費(fèi)總量從191.1萬噸增至307萬噸。其中，食用消費(fèi)從156.3萬噸增加至216.0萬噸，壓榨消費(fèi)從34.8萬噸增至91.0萬噸。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，食用消費(fèi)占比波動(dòng)下降，2013年以來從81.8%降至70.4%；油用消費(fèi)占比則相應(yīng)明顯增加。葵花籽加工企業(yè)主要分布于主產(chǎn)區(qū)和東部沿海地區(qū)?？傮w來看，大型葵花籽加工企業(yè)數(shù)量相對較少，加工產(chǎn)品附加值總體不高，深加工類型的企業(yè)仍屬少數(shù)。

葵花籽貿(mào)易量持續(xù)增長，貿(mào)易順差特征明顯。2001—2018年，葵花籽貿(mào)易總量從4.32萬噸增至60.25萬噸，年均增長16.8%。其中，進(jìn)口從0.39萬噸增至13.9萬噸，年均增長23.4%；出口從3.93萬噸增至46.35萬噸，年均增長15.6%?？ㄗ咽俏覈土现猩儆械馁Q(mào)易順差產(chǎn)品。2001—2018年，葵花籽凈出口量從3.56萬噸增至32.45萬噸，凈出口額從0.12億美元增至5.2億美元，由于全球葵花籽產(chǎn)出主要以油用葵花籽為主，我國食用葵花籽在國際市場上具備明顯的競爭優(yōu)勢。中國葵花籽出口輻射較廣，主要出口國包括土耳其、埃及、伊朗、伊拉克、緬甸等國家，出口占比分別為23.90%、17.75%、15.41%和10.63%。進(jìn)口方面，哈薩克斯坦是我國第一大葵花籽進(jìn)口來源國，自哈進(jìn)口葵花籽占比高達(dá)97.58%。

國產(chǎn)油葵收購價(jià)格先降后升。2014—2017年，國產(chǎn)油葵價(jià)格持續(xù)降低，從4597元/噸降至3869元/噸，降幅高達(dá)15.84%。價(jià)格下跌原因主要有兩點(diǎn)：一是全球范圍內(nèi)向日葵播種面積大幅增加，油用葵花籽產(chǎn)量不斷增長，供給處于寬松格局；二是中國進(jìn)口葵花籽油和油用葵花籽不斷增加，受國際市場價(jià)格持續(xù)處于低位影響，國產(chǎn)油葵價(jià)格也大幅下降。2018年以來，國產(chǎn)油葵收購價(jià)格穩(wěn)步提升，從4351元/噸上升至2019年的4756元/噸，同比提高9.33%。

向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

生產(chǎn)能力有望進(jìn)一步提升。資源約束條件下，向日葵種植面積大幅增長的空間十分有限。但目前我國向日葵單產(chǎn)僅為2707千克/公頃，居世界第11位。未來隨著我國向日葵育種研發(fā)和田間栽培管理技術(shù)不斷取得進(jìn)展，向日葵單產(chǎn)有望繼續(xù)提高，產(chǎn)能相應(yīng)能持續(xù)提升。

消費(fèi)總量繼續(xù)增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。隨著我國居民收入水平提高和健康消費(fèi)意識提升，消費(fèi)者對多元化優(yōu)質(zhì)化食品和油脂的消費(fèi)需求進(jìn)一步增加，向日葵作為食用葵花籽休閑產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)食用植物油的重要原料來源，消費(fèi)總量將繼續(xù)增加。

產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴(kuò)大，與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易日趨密切。我國葵花籽原料和油脂進(jìn)口規(guī)模逐年增加，哈薩克斯坦、烏克蘭以及俄羅斯將是我國葵花籽和油脂重要的貿(mào)易伙伴國，“一帶一路”倡議深入推進(jìn)背景下，我國與沿線國家的貿(mào)易將更趨活躍。

向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

種子市場多亂雜問題突出。根據(jù)國家特色油料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)調(diào)研，150個(gè)示范縣域內(nèi)種植向日葵品種數(shù)量最高達(dá)31個(gè)，單一品種使用占比超過60%的縣僅有16個(gè)，占監(jiān)測縣（42個(gè)）比重為38.1%，品種一致性高達(dá)100%的僅有4個(gè)縣。

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化水平較低。目前，主產(chǎn)區(qū)不同經(jīng)營主體田間管理措施差異較大，產(chǎn)出的葵花籽品質(zhì)差異也較大。與大田作物相比，向日葵機(jī)械化水平總體偏低，導(dǎo)致生產(chǎn)對人工依賴極高，生產(chǎn)效率總體偏低。

精深加工發(fā)展相對滯后。葵花籽及油脂加工企業(yè)多分布在內(nèi)蒙古、新疆等主產(chǎn)省份以及東部地區(qū)。大部分企業(yè)加工技術(shù)和設(shè)備有待改進(jìn)，普遍存在產(chǎn)品單一、包裝檔次不高，缺乏高技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈較短等問題。

產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出。突出體現(xiàn)食用葵花籽出口不斷增加，但油用葵花籽及油脂缺口較大。2003—2018年，我國食用葵花籽出口總量7萬噸增至46.3萬噸，但葵花籽油進(jìn)口量增長近20倍，從3.6萬噸增長至70.3萬噸。未來國內(nèi)缺口將會繼續(xù)增大，對國際市場依賴度也將繼續(xù)增加，也在一定程度上會加劇產(chǎn)業(yè)面臨的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

合理引導(dǎo)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。積極引導(dǎo)和促進(jìn)內(nèi)蒙古、新疆等優(yōu)勢區(qū)向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。內(nèi)蒙古和新疆是我國向日葵最大的兩個(gè)主產(chǎn)區(qū)，兩省在土地資源利用、光熱條件、種植模式以及機(jī)械化利用方面均具有突出優(yōu)勢，未來應(yīng)作為我國向日葵重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)，在財(cái)政資金支持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營主體培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大等方面予以優(yōu)先考慮。

補(bǔ)齊向日葵生產(chǎn)短板，提升綜合生產(chǎn)效率。一是重視向日葵新品種的選育、病蟲害防治和配套栽培技術(shù)的研發(fā)，加快高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)專用向日葵新品種、適宜機(jī)收品種的選育、登記和推廣應(yīng)用，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、選育的工作力度，促進(jìn)向日葵生產(chǎn)成本的降低和單產(chǎn)水平的持續(xù)提高。二是加強(qiáng)向日葵種子市場經(jīng)營規(guī)范管理，逐步改善種子多亂雜等現(xiàn)象。三是加強(qiáng)對生產(chǎn)過程、生產(chǎn)投入品和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測，全面提高葵花籽原料標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量安全水平質(zhì)量。

加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和資源綜合利用，全面提升產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值。一是適應(yīng)消費(fèi)升級的需求，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加快葵花籽食品和油脂新產(chǎn)品的開發(fā)，引進(jìn)加工新工藝、新設(shè)備，加強(qiáng)產(chǎn)品的精深加工和開發(fā)，積極拓展產(chǎn)品市場。二是加強(qiáng)向日葵生產(chǎn)加工副產(chǎn)品的綜合利用，特別是葵花籽粕、葵花盤等高蛋白含量副產(chǎn)品的開發(fā)和再利用，深入挖掘產(chǎn)品附加值，全面提高產(chǎn)業(yè)綜合效益。三是加大資源整合，實(shí)施品牌化發(fā)展戰(zhàn)略。通過資產(chǎn)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持一批科技含量高、生產(chǎn)技術(shù)強(qiáng)、市場前景好的企業(yè)，形成品牌效應(yīng)，擴(kuò)大在國際市場上的影響力。

構(gòu)建資源貧瘠地區(qū)向日葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展長效機(jī)制。向日葵抗旱性強(qiáng)、耐鹽堿性強(qiáng)和廣適性的特點(diǎn)決定了主產(chǎn)區(qū)多集中在貧困和發(fā)展相對落后的地區(qū)，發(fā)展向日葵產(chǎn)業(yè)并構(gòu)建長效可持續(xù)發(fā)展機(jī)制尤為重要。一是在資源貧瘠適宜種植向日葵的地區(qū)建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施、良種供應(yīng)設(shè)施、技術(shù)服務(wù)體系、質(zhì)量檢測體系和機(jī)械化作業(yè)服務(wù)體系等建設(shè)。二是建立向日葵生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制。探索信貸和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策服務(wù)，完善重大自然災(zāi)害保險(xiǎn)以及重大病蟲害補(bǔ)償?shù)日?，減少因病蟲漬澇災(zāi)害造成的損失，降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，提高優(yōu)勢地區(qū)農(nóng)戶生產(chǎn)積極性，保障產(chǎn)量的穩(wěn)定增長。提升農(nóng)田耕地質(zhì)量，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)防災(zāi)抗災(zāi)能力。

（報(bào)告撰寫人：陳海軍，內(nèi)蒙古自治區(qū)向日葵協(xié)會秘書長）