中日化工產品貿易合作的現(xiàn)狀、問題及優(yōu)化建議

摘 要：進入21世紀后，中日兩國化工技術不斷發(fā)展，化工產品貿易合作日益密切。然而，受制于雙邊化工貿易失衡、日本終止對華普惠制待遇、中國化工產業(yè)核心競爭力不足等現(xiàn)實因素，兩國化工產品貿易存在關稅成本上升、中國企業(yè)缺乏深度合作主動權等問題。對此，中國需推進化工產業(yè)供給側改革，完善化工產品產業(yè)鏈;開展技術“靶向”合作，強化合作深度;加快化工產業(yè)數(shù)字化轉型進程，重塑供應鏈比較優(yōu)勢;把握RCEP簽訂契機，落實化工產品關稅減免協(xié)議;借助“世界工廠+市場”地位，形成供應鏈反制機制，不斷推進中國同日本化工產品貿易深度合作。

關鍵詞：化工產品;貿易合作;貿易逆差;普惠制待遇;供應鏈

在2020年第十一屆中國國際石油化工大會上，石化聯(lián)合會會長表示，中國已成為全球石油化工大國，化工產能占全球比重近40%，涵蓋基礎原材料、中間品到高端化學品的全部品類。與此同時，作為世界第三大經濟體，日本化工產業(yè)高度發(fā)達，在國際市場有著極強競爭力。對中國來說，日本在高端化學品方面極具優(yōu)勢，能夠彌補中國短板;對日本而言，中國既是日本化工產品出口的重要市場，也是化工原料、中間品的供應來源。在相鄰的地理優(yōu)勢及互補的化工產業(yè)結構支持下，兩國化工產品貿易合作呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好態(tài)勢。盡管如此，受制于各種政治歷史原因，加之本土化工技術存在短板，中日化工產品貿易發(fā)展并不盡如人意。由此，立足于中日兩國化工產品貿易現(xiàn)狀，針對貿易合作中存在的問題進行討論并給出可行性建議，希望能夠為新形勢下中日兩國化工產品貿易合作的深化做出一些貢獻。

一、中日化工產品貿易合作現(xiàn)狀

（一）貿易規(guī)模穩(wěn)步增長

中國與日本同為亞洲國家，兩國有著悠久的貿易合作歷史。在化工產品貿易合作方面，兩國始終保持友好貿易往來關系。2015年之后，中日化工產品貿易快速增長。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，中日化工產品貿易總額由2015年的334億美元增至2019年的461億美元（見圖1）。其中，中國向日本出口化工產品額由2015年的108億美元增長到2018年的139億美元，又在2019年小幅度下降至138億美元。中國自日本進口化工產品總額則一直保持增長態(tài)勢，由2015年的226億美元增長至2019年的323億美元。中日化工產品貿易總額的提升，主要原因在于中國自日本進口的化工產品大幅增加。即便2020年受到新冠疫情沖擊，1-9月中日化工產品貿易額仍上漲至484億美元，在中日雙邊貿易總額占比接近15%，提前完成了逆勢增長。

（二）進出口產品貿易結構高度相近

從中日雙邊化工產品貿易結構來看，中國自日本進口化工產品以塑料、有機化學品、雜項化學產品為主;中國出口日本化工產品以塑料、有機化學品、無機化學品為主，二者呈現(xiàn)出高度相近的特征。

中國從日本進口的化工產品中，塑料制品及有機化學品為主要部分，二者占比一直在20%以上，處于較高水平。值得注意的一點是，自2016年起，占比排名前兩位的塑料制品及有機化學品占比均呈緩慢下降趨勢，分別由2015年的35.2%、26.6%下滑至2019年的30.3%、20.4%。精油、香料制品類化工產品的進口則在2017年后上漲明顯，由2015年的2.7%上升至2019年的11.6%，增長幅度高達329%。無機化學品及雜項化學產品所占比重則較為穩(wěn)定。

中國出口日本化工產品中，塑料及其制品占比較高，有機化學品及無機化學品位居其后。2015-2019年間，塑料類化學品所占貿易比重一直維持在35%左右，在2018年出現(xiàn)小幅下降。無機類化學品從2016年開始保持增長態(tài)勢，從15%增長到20%左右。有機類化學品、雜項化學品、精油香料制品、肥料所占比重較為穩(wěn)定。在出口貿易總額增加的態(tài)勢下，雖然部分類別的產品出現(xiàn)一定波動，但總的出口類別則呈現(xiàn)出增加的趨勢，并且伴隨中國化工產業(yè)技術水平的不斷提升，中國所生產的化工產品越來越能夠滿足日本化工市場的需要。

二、中日化工產品貿易合作面臨問題

（一）貿易失衡影響雙邊化工產品貿易的持續(xù)發(fā)展

目前，中國石化業(yè)發(fā)展重點停留在基礎原材料領域，在高性能材料與專用化學品等領域涉獵較淺。相比于中國，日本自二十世紀九十年代便成功轉型精細化工產品生產，在特種陶瓷、碳纖維等產品類別保持著絕對的市場優(yōu)勢。從兩國進出口化工產品的類別來看，中國出口至日本的優(yōu)勢化工產品主要集中于合成橡膠、石化產品和聚合物等回報率較低的領域，而日本向中國輸送的電子化學品、墨水和顏料等化學產品回報率明顯更高。優(yōu)勢領域的不同雖然使兩國化工產品貿易高度互補，但回報率的差異性卻也加劇了中日化工產品的貿易失衡問題，進而影響到雙邊貿易的可持續(xù)發(fā)展。由圖1可知，2015-2019年之間，日本向中國出口的化工產品總貿易額平均超過其進口總貿易額的2倍。為保護本土化工企業(yè)發(fā)展，中國甚至不得不對日化工產品實施貿易保護措施。如商務部發(fā)布公告顯示，中國繼2008年對原產于日本的進口丙酮實施反傾銷措施后，又在2020年6月8日繼續(xù)延長反傾銷時間至2025年。

（二）日本本土供應鏈結構調整，對中國化工產業(yè)的影響有待觀察

中日化工產品貿易合作的重要方式之一，在于兩國依據(jù)自身優(yōu)勢實現(xiàn)化工產品供應鏈的有機融合。然而近幾年，日本政府推行供應鏈結構調整，主張日本制造業(yè)企業(yè)回流至國內。在中國勞動力成本與原材料價格日益高漲的背景下，日本國內出現(xiàn)了產業(yè)鏈遷出中國這一論調。2020年4月7日，日本經濟產業(yè)省發(fā)布“改革供應鏈”計劃，涉及金額約22.63億美元，其中明確建議部分日本企業(yè)將產業(yè)回遷至國內，涉及領域涵蓋汽車、化工等多個行業(yè)。2020年7月17日，日本經濟產業(yè)省更是直接公布了首批因“撤出中國”將獲得補貼的日本企業(yè)名單，其中就包括住友橡膠工業(yè)株式會社以及信越化學工業(yè)株式會社兩家大型國際化工企業(yè)。住友橡膠工業(yè)將橡膠手套生產業(yè)務從中國轉移至東南亞國，對國內橡膠產品市場造成一定打擊。如果未來日本繼續(xù)深入推行“改革供應鏈”計劃，可能會有更多的在華化工日企撤出中國市場。對于中國化工產業(yè)的后續(xù)發(fā)展而言，日本供應鏈結構調整可能在一定程度上引發(fā)中日化工產業(yè)鏈“脫鉤”，是否會沖擊到中國已有國際化工市場需要進一步觀察。

（三）中國化工產業(yè)核心競爭力不足，缺乏深度合作主動權

中國化工行業(yè)經過多年發(fā)展，產品供應已經由最初的“整體數(shù)量短缺”轉變?yōu)楝F(xiàn)在的“結構性短缺”。對于純堿、尿素這類技術壁壘較低的初級化工產品，國內已有能力實現(xiàn)自給自足并有余力出口;對于特種塑料橡膠等高技術含量化工產品，國內自給能力仍有所欠缺。中國化學會理事長姚建年就曾指出，中國化工產業(yè)缺乏核心競爭力，整體存在大而不強的問題，在100余類關鍵基礎化工材料中，二分之一以上有著極高的對外依賴度，三分之一仍處于空白領域。單以工程塑料化工材料為例，海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國聚酰胺凈進口量53.7萬噸，聚碳酸酯凈進口量134.4萬噸。另外，約50%的高密度聚乙烯、合成橡膠、丙烯酸類樹脂也都需要從外國進口。在這些原材料中，日本憑借其技術及地理優(yōu)勢，承包了大部分的供貨任務。2019年的《全球碳纖維復合材料市場報告》顯示，中國僅有不到三分之一的碳纖維能實現(xiàn)自給。2019年中國碳纖維進口量為25800噸，來自日本的進口量為7693噸，占比接近30%。在一些涉及高精尖技術的化工材料（如半導體材料、部分研磨漿），日本更是占據(jù)著絕對的壟斷地位。中國化工產業(yè)的低精細化率和較弱技術能力，導致中國企業(yè)在兩國化工產品貿易合作中常常處于弱勢地位。一旦合作涉及到技術含量較高的領域，中國企業(yè)缺乏深度合作主動權的弊病便會暴露無遺。

（四）日本終止對華普惠制待遇，關稅成本上升

自20世紀80年代起，日本就開始給予中國普惠制待遇，是對中關稅優(yōu)惠幅度最大的給惠國之一，這為中國向日本出口化工產品提供了一定優(yōu)惠。憑借普惠制原產地證書，中國出口至日本的化工產品可免交3.1%-6.5%的關稅。然而，2019年4月，日本對中國的普惠制待遇正式停止，輸日商品關稅的平均稅率整體上浮3%，35%以上的國產優(yōu)勢化學品難以再享受到關稅優(yōu)惠。如果將新的稅率制度放至2018年，僅塑料制品化學品就需多支付近1.3億美元的關稅成本。據(jù)搜狐網(wǎng)2019年新聞消息，因普惠制終結，江蘇某有機硅公司的日本客戶需支付近400萬美元的關稅，出于高關稅壓力，該日本客戶不得不轉向其他國家尋找新的供應商。與此同時，日本仍對越南、印度等國保留普惠制待遇，一定程度上削減了中國化工產品的價格優(yōu)勢。可見，在日本終止對中國的普惠制待遇后，兩國化工企業(yè)合作會因關稅成本大幅上升而受到影響，阻礙兩國化工產品貿易的深化合作。

三、相關優(yōu)化建議

（一）推進化工產業(yè)供給側改革，完善化工產品產業(yè)鏈

盡管中日兩國化工產業(yè)高度互補，但中國對日本出口化工產品面臨整體研發(fā)水平低、產品附加值不高等問題。除稀土等少數(shù)特色化工資源外，中國出口至日本的絕大多數(shù)化工產品均有較強可替代性。石油化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃中指出，雖然中國化工行業(yè)需求增速逐步放緩，但結構性短缺這一問題依舊突出，未來需著力推動化工產業(yè)供給側結構調整及轉型升級，引導下游企業(yè)高端化轉變。這一背景下，中國需快速推進化工產業(yè)供給側改革，不斷完善化工產品產業(yè)鏈，補齊自身短板，降低對日本化工產業(yè)鏈的依賴度。對于石油化工行業(yè)，嚴格落實2020年國務院出臺的《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》，充分整合煉油產能，促使價值鏈空間提升。對于現(xiàn)代煤化工行業(yè)，大力推進煤基清潔能源的產業(yè)升級，探索技術及產能儲備一體化模式。對于化工新材料行業(yè)，則應鼓勵化工企業(yè)研發(fā)建筑性材料、粘合劑、密封膠等技術門檻較高的產品。至于中國發(fā)展已經較為成熟的成熟化工行業(yè)，則需加大力度實施產能整合，借助整改化工園區(qū)試點等方式，實現(xiàn)新舊動能轉化升級。這一過程中，政府應做好政策引導工作，如對于純堿、甲醇等產能結構完善的行業(yè)，在保證市場原有發(fā)展規(guī)模的前提下，減少扶持力度，對于精細化工、化工新材料等發(fā)展?jié)摿^大的化工行業(yè)，則需進行重點扶持。

（二）開展技術“靶向”合作，強化雙方合作深度

石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副院長李君發(fā)指出，“十四五”期間，中國化工行業(yè)發(fā)展必須要堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念。要做到這一點，背后離不開強大的技術研發(fā)作支撐。近年來中日兩國在化工產品方面的合作規(guī)模雖然不斷擴大，但合作方式卻主要停留在產品進出口層面，缺乏技術層面的滲透。針對于此，中國需以技術為“靶”，不斷強化雙方合作深度。一方面，聚焦精細化工領域技術合作。2020年9月，山東貿促會、山東省政府和日本貿易振興機構聯(lián)合舉辦“對話山東-中日精細化工對接交流會”，邀請山東和日本30余家化工企業(yè)探討合作方式。日本在車載電池隔離膜、氣囊等精細化工產品領域擁有豐富的技術積淀，中國企業(yè)可邀請日本科研院所專家、政府部門人員介紹化工新興技術及管理方法。在進行海外投資和布局時，中國化工企業(yè)可重點考慮掌握精細化工產品技術的日本化工企業(yè)，快速實現(xiàn)技術吸收。另一方面，聚焦環(huán)保技術對接。日本化工產業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一是注重環(huán)保，在氫能利用、廢水處理等方面優(yōu)勢明顯。如日本在氫能造船等方面已經實現(xiàn)成本下降90%，而中國氫能產業(yè)則正處于起步階段。中日化工企業(yè)完全可就氫能產業(yè)深化技術合作，實現(xiàn)這一領域的互利共贏。

（三）加快化工產業(yè)數(shù)字化轉型進程，重塑供應鏈比較優(yōu)勢

改革開放后，中國憑借低勞動力成本吸引并集聚了眾多日本化工企業(yè)來華建廠。然而近年來，中國勞動力比較優(yōu)勢正在不斷變弱，東南亞等國家的人工成本已經開始低于中國。勞動力優(yōu)勢成立的前提是制造業(yè)對人工的嚴重依賴。伴隨工業(yè)機器人的飛速發(fā)展，人工成本對制造業(yè)總成本的影響將不斷下降，生產效率無疑會成為未來投資方的第一考慮因素。針對于此，中國化工產業(yè)需加快數(shù)字化轉型進程，重塑供應鏈比較優(yōu)勢。就企業(yè)而言，需積極推動生產管理與經營管理系統(tǒng)的集成和深化應用。在生產過程管理層面，大力推動APC（先進優(yōu)化系統(tǒng)）在化工領域的應用，提高生產過程能源利用效率。對于勞動密集或強度大的工段，探索智能化機器取代人力的現(xiàn)代化生產方式，打造無人值守、工段智能化的數(shù)字車間。在經營層面，全面提高MLS（生產執(zhí)行系統(tǒng)）的應用普及率，實現(xiàn)化工原料采購、產品生產、物流倉儲等環(huán)節(jié)的全程溯源。就中國化工流通協(xié)會而言，應積極發(fā)揮組織協(xié)調作用，聯(lián)合化工企業(yè)與科技企業(yè)，利用區(qū)塊連、云計算等數(shù)字技術，實現(xiàn)化工產業(yè)新連接。如2020年，在中國化工流通協(xié)會組織下，騰訊金融科技公司聯(lián)合江蘇五城共聚公司，上線首個化工交易平臺，平臺以化工產品B2B支付為切入點，構建首個化工產業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)。

（四）把握RCEP簽訂契機，落實化工產品關稅減免協(xié)議

2020年11月15日，歷時8年的RCEP正式簽署。對比以往已經簽訂的自貿區(qū)協(xié)議，RCEP最大的增量意義在于中日雙方首次建立直接的自貿區(qū)關系。更加緊密的中日貿易關系對于中日化工產品貿易合作意義深遠。RCEP協(xié)定下，中日雙方將首次進行大規(guī)模的關稅減免。按照最新達成的《中國對日本關稅承諾表》，包含無機化學品、有機化學品，肥料在內的多種化工產品均有不同程度的關稅減免，這對促進中國自日本進口化工產品具有重要意義。而且日本對中國化工品貿易的關稅同樣遵從這一趨勢。由此中日兩國應把握這一歷史契機，加速中日自貿區(qū)談判進程，快速推進化工產品領域相關的關稅減免協(xié)議的簽訂與落實。對于國內產能充沛的一些產品，如合成氨、電石、化肥，可將基準稅率直接下調至零，倒逼國內化工產業(yè)升級。對于一些對日依賴度較高、可能存在傾銷問題的化工產品，則需理性對待，安排5-10年的過渡期，以應對潛在進口沖擊。

（五）利用“世界工廠+市場”角色地位，形成供應鏈反制機制

應對日本“改革供應鏈”計劃以及客觀存在的技術優(yōu)勢，中國有必要準備一套相對成熟的反制機制。這一過程中，中國需以“國際國內雙循環(huán)”戰(zhàn)略為基礎導向，利用好自身“世界工廠”和“世界市場”的角色地位。內部而言，中國化工行業(yè)應準確把握“國內大循環(huán)”內涵，打造更具生命力的國內供應鏈，進而預防日本借助其技術優(yōu)勢限制中國化工企業(yè)發(fā)展。具言之，國內供應鏈反制機制的形成應通過提高國內化工產品多渠道供給能力以“穩(wěn)鏈”，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力以“強鏈”，加強化工產業(yè)上下游產業(yè)鏈對接以“延鏈”。外部而言，中國化工企業(yè)可借助自身市場地位優(yōu)勢，開發(fā)直達日本市場的C2M供應鏈模式，做好對日化工產品的國際循環(huán)。C2M模式即指從消費端到生產端反向定制產品，這一模式下，雙方利益高度捆綁，供應鏈融合程度也將會更加緊密。

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[基金項目]本文系江蘇高校品牌專業(yè)建設工程資助項目（編號：PPZY2015C231）;江蘇省高等教育教改研究立項課題（編號：2017JSJG404）。

[作者簡介]葛辰佳（1984—），女，江蘇商貿職業(yè)學院講師;研究方向：國際貿易。