貿(mào)易摩擦背景下外國(guó)在華技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略及其政策啟示
——基于金磚國(guó)家專利信息的分析

李文輝，楊琳琳

（1.華南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院；2.華南師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院；3.華南師范大學(xué)科技創(chuàng)新與區(qū)域發(fā)展研究中心，廣東廣州 510631）

1 文獻(xiàn)回顧

在經(jīng)濟(jì)全球化和信息化進(jìn)程不斷加劇的當(dāng)今世界，創(chuàng)新流動(dòng)的速度也不斷加快，創(chuàng)新主體不斷加快技術(shù)向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，創(chuàng)新資源逐漸成為國(guó)家間綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性資源。由于創(chuàng)新技術(shù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的作用越來(lái)越大，世界各國(guó)越來(lái)越重視將其作為實(shí)現(xiàn)開(kāi)拓和占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)并獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略武器，形成了以專利戰(zhàn)略為龍頭，輔之以商業(yè)秘密戰(zhàn)略、商標(biāo)戰(zhàn)略、版權(quán)戰(zhàn)略等一體化知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的進(jìn)攻模式［1］。中國(guó)“十三五”規(guī)劃綱要指出，要發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，強(qiáng)化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際要素有序流動(dòng)、資源高效配置、市場(chǎng)深度融合，加快培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供持久動(dòng)力。在國(guó)際要素流動(dòng)中，專利所代表的技術(shù)創(chuàng)新流動(dòng)越來(lái)越活躍，優(yōu)質(zhì)的核心專利創(chuàng)新技術(shù)正加速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，而專利主體更加清醒地認(rèn)識(shí)到，獲得專利權(quán)只是過(guò)程，實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值以及進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略布局才是最終目的［2］。專利活動(dòng)及其流動(dòng)逐漸成為全球技術(shù)創(chuàng)新市場(chǎng)利益平衡的新機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)協(xié)調(diào)器［3］。

中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來(lái)，外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新問(wèn)題逐漸受到學(xué)者的關(guān)注。從專利戰(zhàn)略來(lái)看，梁正等［4］提出跨國(guó)公司在華專利戰(zhàn)略目的包括控制核心技術(shù)、縮小利潤(rùn)空間、構(gòu)建專利壁壘、打壓企業(yè)出口等；伍虹儒［5］的研究進(jìn)一步指出，跨國(guó)公司在華專利戰(zhàn)略具體表現(xiàn)為領(lǐng)域聚焦戰(zhàn)略和領(lǐng)域發(fā)散戰(zhàn)略兩種。從國(guó)別來(lái)看，陳軒瑾等［6］和蔡中華等［7］認(rèn)為美國(guó)、日本、韓國(guó)等主要?jiǎng)?chuàng)新型國(guó)家以及“一帶一路”沿線國(guó)家在華專利活動(dòng)較為活躍，中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)與這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)合作，防止其進(jìn)行技術(shù)壟斷。從技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，陳向東等［8］以制藥領(lǐng)域?qū)＠麨槔难芯空J(rèn)為，中國(guó)政府相關(guān)管理機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)藥企應(yīng)當(dāng)適時(shí)制定適宜制藥產(chǎn)業(yè)和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)資源發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化的政策；簡(jiǎn)南紅［9］以航空企業(yè)專利為例的研究認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)建立科學(xué)的專利預(yù)警體系，以抵御外來(lái)技術(shù)資源的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。從專利價(jià)值來(lái)看，劉鳳朝等［10］的研究表明，跨國(guó)公司在華專利活動(dòng)具有技術(shù)溢出效應(yīng)；蒙大斌等［11］研究發(fā)現(xiàn)，1992 年以前外國(guó)在華專利顯著地促進(jìn)中國(guó)全要素生產(chǎn)率進(jìn)步，但在1996 年以后，外國(guó)在華專利顯著負(fù)影響中國(guó)的全要素生產(chǎn)率。在新的地緣戰(zhàn)略推動(dòng)下，國(guó)際貿(mào)易摩擦持續(xù)不斷，西方少數(shù)國(guó)家對(duì)中國(guó)高技術(shù)企業(yè)進(jìn)行“圍堵”，致使中外雙邊貿(mào)易中技術(shù)因素的重要性日益顯著［12］。

隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)開(kāi)放的大門只會(huì)越開(kāi)越大，在此過(guò)程中，必然會(huì)帶來(lái)對(duì)新一輪技術(shù)革命中技術(shù)制高點(diǎn)的激烈爭(zhēng)奪。其中表現(xiàn)最為明顯的是美國(guó)單方面對(duì)中國(guó)發(fā)起的貿(mào)易制裁，如2018 年美國(guó)制裁中興事件，美國(guó)稱在未來(lái)7 年內(nèi)禁止中興通訊股份有限公司向美國(guó)企業(yè)購(gòu)買敏感產(chǎn)品［13］；2018 年12 月的孟晚舟事件，加拿大以應(yīng)美方要求為由而拘押在加拿大溫哥華轉(zhuǎn)機(jī)的華為技術(shù)有限公司首席財(cái)務(wù)官孟晚舟［14］；2019 年5 月和6 月，美國(guó)政府官員炮制了中美“文明沖突說(shuō)”，甚至為中國(guó)扣上“竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的帽子［15］。這說(shuō)明，在“一帶一路”倡議實(shí)施過(guò)程中，關(guān)鍵創(chuàng)新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)是綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)最為重要的核心。因此，在貿(mào)易摩擦背景下，對(duì)外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略進(jìn)行研究，對(duì)避免今后由于這一因素所引發(fā)的貿(mào)易爭(zhēng)端具有重要意義。本研究以金磚國(guó)家在華授權(quán)發(fā)明專利為依據(jù)進(jìn)行分析，以期為中國(guó)“一帶一路”倡議、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施和相關(guān)政策制定提供參考。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 研究對(duì)象選取

2001 年，美國(guó)高盛公司首席經(jīng)濟(jì)師吉姆·奧尼爾首次提出“金磚國(guó)家”（BRICS）這一概念，特指世界新興市場(chǎng)，包括了巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國(guó)（China）和南非（South Africa），其中巴西被稱為“世界原料地”、俄羅斯被稱為“世界加油站”、印度被稱為“世界辦公室”、南非被稱為“非洲之星”［16］。多年來(lái)，金磚國(guó)家在重大國(guó)際問(wèn)題和地區(qū)問(wèn)題上共同發(fā)聲，積極推進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)治理改革進(jìn)程，大大提升了新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的代表性和發(fā)言權(quán)［17］。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇［18］發(fā)布的《2018 年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，在主要新興經(jīng)濟(jì)體金磚國(guó)家中，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力最突出，在全球排名第28 位，俄羅斯排名第43 位，印度排名第58 位，南非和巴西分別排名第67 位和第72 位。本研究 以金磚國(guó)家中的巴西、俄羅斯、印度和南非（以下簡(jiǎn)稱“金磚四國(guó)”）2000—2018 年在華獲授權(quán)發(fā)明專利為具體研究對(duì)象。

2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源和處理

研究所需專利信息數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索及分析網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)，檢索時(shí)間為2019年6 月1 日。將檢索得到金磚四國(guó)有關(guān)專利信息數(shù)據(jù)建立原始信息數(shù)據(jù)庫(kù)，然后進(jìn)行人工篩選，剔除系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)識(shí)別的部分，并以專利信息中申請(qǐng)人地址的國(guó)家歸屬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。其中，專利申請(qǐng)人來(lái)自金磚國(guó)家的單位超過(guò)1 個(gè)時(shí)，按申請(qǐng)人地址的國(guó)家歸屬、不重復(fù)統(tǒng)計(jì)；申請(qǐng)人包含來(lái)自金磚四國(guó)之外的單位，則只提取金磚國(guó)家的專利信息。以2000 年起專利授權(quán)公開(kāi)日截至2018 年12 月31 日、按自然年份進(jìn)行匯總，用于分析的有效信息共有授權(quán)發(fā)明專利3 696 項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“樣本”），如表1 所示。

表1 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利統(tǒng)計(jì)

中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索及分析網(wǎng)站公布的發(fā)明專利申請(qǐng)公開(kāi)說(shuō)明書中，包含了專利名稱、申請(qǐng)?zhí)?、申?qǐng)日、公開(kāi)日、摘要、申請(qǐng)人、地址、發(fā)明（設(shè)計(jì)）人、主分類號(hào)、法律狀態(tài)、優(yōu)先權(quán)、國(guó)際申請(qǐng)等信息，本研究以這些具體信息為依據(jù)，借助SPSS 統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)匯總，分析金磚四國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略特征、規(guī)律和政策啟示。

2.3 研究方法與思路

（1）時(shí)序變化特征分析。借助Excel 和SPSS軟件，采用定量分析為主、定性分析為輔的方法進(jìn)行分析。借鑒杜尊峰等［19］的研究，專利技術(shù)增長(zhǎng)率年變化的測(cè)算方法如下：

式（1）中：a為當(dāng)年金磚國(guó)家獲授權(quán)專利數(shù)量；A為從當(dāng)年開(kāi)始追溯前5 年的獲授權(quán)專利數(shù)量累積數(shù)。

（2）專利權(quán)人特征分析、優(yōu)先權(quán)和專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）專利特征分析、有效專利特征分析、專利權(quán)利轉(zhuǎn)移特征分析、專利被引用特征分析。借助Excel 和SPSS 軟件，采用定量分析為主、定性分析為輔的方法進(jìn)行分析。

（3）技術(shù)領(lǐng)域特征分析。根據(jù)中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的國(guó)際專利分類表（2018 版），借助Excel和SPSS 軟件，采用定量分析為主、定性分析為輔的方法進(jìn)行分析。對(duì)具體國(guó)家而言，直接用專利項(xiàng)數(shù)衡量其優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域比較片面，因此借鑒李文輝等［20］的研究，采用專利相對(duì)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)（revealed patent advantage，RPA）來(lái)說(shuō)明某個(gè)國(guó)家在某專利技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)強(qiáng)度優(yōu)勢(shì)。方法如下：

（4）研究結(jié)論校驗(yàn)和政策啟示分析。采用文本分析方法，并借助SPSS 軟件對(duì)有關(guān)指標(biāo)的相關(guān)性情況進(jìn)行回歸分析。

3 實(shí)證分析

3.1 時(shí)序變化特征

圖1 反映了2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利的年度變化特征，可以看出專利數(shù)量總體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，趨勢(shì)線擬合指數(shù)R2為0.768 5，特別是2013—2016 年的專利數(shù)量增長(zhǎng)迅速，這主要得益于“一帶一路”倡議的提出，引導(dǎo)構(gòu)建更加開(kāi)放的國(guó)際合作環(huán)境，而專利授權(quán)具有周期滯后性，所以2017、2018 年獲授權(quán)專利數(shù)量有所減少；同時(shí)可以看出，金磚四國(guó)專利技術(shù)增長(zhǎng)率在波動(dòng)中呈明顯下降趨勢(shì)，但2013—2016 年技術(shù)增長(zhǎng)率逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2013 年的0.24 增長(zhǎng)至2016 年的0.28，這也得益于“一帶一路”倡議的帶動(dòng)作用。

圖1 金磚四國(guó)在華授權(quán)專利年度變化特征

3.2 專利權(quán)人特征

專利權(quán)人即專利申請(qǐng)人，表2 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)專利的專利權(quán)人特征。樣本專利共涉及專利權(quán)人1 545 個(gè)，平均每個(gè)專利權(quán)人擁有專利2.39 項(xiàng)。其中：企業(yè)898 家、占58.12%，共擁有專利2 445 項(xiàng)、占66.15%，平均每家為2.72 項(xiàng)；個(gè)人540 人、占34.95%，共擁有專利638 項(xiàng)、占17.26%，平均每人為1.18 項(xiàng)；高等院校48 所、占3.11%，共擁有專利156項(xiàng)、占4.22%，平均每所為3.25項(xiàng)；科研機(jī)構(gòu)39家、占2.52%，共擁有專利417 項(xiàng)、占11.28%，平均每家為10.69 項(xiàng)。從具體國(guó)家的專利權(quán)人來(lái)看，巴西、印度和南非均以企業(yè)為主，俄羅斯以個(gè)人為主；從專利權(quán)人擁有的專利數(shù)量來(lái)看，4 個(gè)國(guó)家均為企業(yè)擁有的專利數(shù)量最多，印度和南非的高等院校、俄羅斯和印度的科研機(jī)構(gòu)參與積極性較高。

表2 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利的專利權(quán)人特征

表3 反映了金磚四國(guó)擁有在華授權(quán)專利數(shù)量前5 位的專利權(quán)人特征，這些專利權(quán)人共擁有專利1 052 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的28.46%。從具體國(guó)家來(lái)看，巴西的5 個(gè)專利權(quán)人共擁有專利261 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利總數(shù)733 項(xiàng)的35.61%；俄羅斯相應(yīng)為101項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利總數(shù)862 項(xiàng)的11.72%；印度相應(yīng)為483 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利總數(shù)1 395 項(xiàng)的34.62%；南非相應(yīng)為207 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利總數(shù)706 項(xiàng)的29.32%。其中，大型跨國(guó)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、國(guó)有科研機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)是金磚四國(guó)在華開(kāi)展專利技術(shù)創(chuàng)新的主力。

表3 2000—2018 年金磚四國(guó)擁有在華授權(quán)專利數(shù)量前5 位的專利權(quán)人特征

此外，從對(duì)樣本專利具體專利權(quán)人的分析發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)僅深圳市特深電氣有限公司與俄羅斯AZ 科技實(shí)業(yè)有限公司有合作授權(quán)專利1 項(xiàng)，吉百利（中國(guó)）食品有限公司與吉百利印度有限公司有合作授權(quán)專利1 項(xiàng)，可見(jiàn)中國(guó)與金磚四國(guó)的專利技術(shù)創(chuàng)新合作非常匱乏。

3.3 技術(shù)領(lǐng)域特征

表4 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)專利技術(shù)領(lǐng)域分布特征。樣本專利共涉及20 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，授權(quán)專利數(shù)量最多的5 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)椋篊 部的化學(xué)，共980 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的26.52%；A 部的保健、救生、娛樂(lè)，共469 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的12.69%；G 部的儀器，共358 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的9.69%；H 部的電學(xué)，共337 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的9.12%；F 部的發(fā)動(dòng)機(jī)或泵，共324 項(xiàng)，占樣本總數(shù)的8.77%。這5 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的授權(quán)專利項(xiàng)數(shù)均超過(guò)300 項(xiàng)。其中，巴西的前5 個(gè)優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镕 部發(fā)動(dòng)機(jī)或泵，D 部造紙，B 部交通運(yùn)輸，A 部個(gè)人或家用物品和F 部照明、加熱，相對(duì)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)（RPA）分別為79.28、60.54、51.24、47.71 和47.71；俄羅斯的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)锽 部微觀結(jié)構(gòu)技術(shù)、納米技術(shù)，G 部核子學(xué)，B 部印刷，F(xiàn) 部武器、爆破和E 部建筑，RPA 分別為82.37、80.32、66.69、64.26 和57.65；印度的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)锳 部農(nóng)業(yè)，C 部化學(xué)，A 部食品、煙草，D 部紡織或未列入其他類的柔性材料和A 部保健、救生、娛樂(lè)，RPA 分別為55.63、42.18、36.24、32.33 和31.03；南非的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镕 部武器、爆破，A 部個(gè)人或家用物品，E 部土層或巖石的鉆進(jìn)、采礦，B 部分離、混合和C部冶金，RPA 分別為70.75、59.28、55.51、54.74 和49.57。

表4 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利技術(shù)領(lǐng)域特征

3.4 優(yōu)先權(quán)和PCT 專利特征

發(fā)明專利優(yōu)先權(quán)是指專利申請(qǐng)人在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起12 個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)，說(shuō)明這些專利的首次申請(qǐng)地不是在中國(guó)。PCT 專利是指專利申請(qǐng)人通過(guò)PCT 途徑遞交國(guó)際專利申請(qǐng)，向多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)專利。表5 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)專利優(yōu)先權(quán)和PCT 專利特征。樣本專利中，具有優(yōu)先權(quán)的共3 171 項(xiàng)、占比為85.80%，PCT 專利共3 110 項(xiàng)、占比為84.15%。從具體國(guó)家而言，巴西、俄羅斯、印度和南非的優(yōu)先權(quán)專利分別占其在華授權(quán)專利總數(shù)的比例分別為90.59%、83.06%、78.92%和97.73%，PCT 專利所占比例分別為82.54%、84.69%、81.72%和89.94%。這說(shuō)明，金磚四國(guó)并沒(méi)有將中國(guó)作為專利技術(shù)創(chuàng)新的原創(chuàng)發(fā)明地，只是通過(guò)專利優(yōu)先權(quán)在中國(guó)以產(chǎn)品生產(chǎn)或者技術(shù)保護(hù)為目的，主要向中國(guó)輸出產(chǎn)品而非創(chuàng)新技術(shù)，中國(guó)尚未成為金磚國(guó)家向往的世界研發(fā)中心，技術(shù)創(chuàng)新吸引力有待增強(qiáng)。同時(shí)可見(jiàn)，金磚四國(guó)也更愿意采取PCT 的途徑在華申請(qǐng)專利，因?yàn)镻CT 專利申請(qǐng)與普通國(guó)際專利申請(qǐng)相比，可推遲18 個(gè)月進(jìn)入各國(guó)專利局提交申請(qǐng)資料，相當(dāng)于延長(zhǎng)了專利申請(qǐng)的決策過(guò)程，由此也可以看出金磚四國(guó)對(duì)其創(chuàng)新技術(shù)是否進(jìn)入中國(guó)持有更加謹(jǐn)慎、遲疑的觀望態(tài)度。

表5 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利優(yōu)先權(quán)和PCT 專利特征

3.5 有效專利特征

圖2 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)有效專利特征。截至2019 年1 月1 日，金磚四國(guó)共有在華有效專利2 331 項(xiàng)，占樣本專利總數(shù)的63.07%。以授權(quán)當(dāng)年有效期限為1 年計(jì)，有效期限最長(zhǎng)的是16 年，共有8 項(xiàng)專利；有效期限不低于15 年的專利共20 項(xiàng)，占有效專利總數(shù)的0.86%；有效期限不低于10 年的專利共298 項(xiàng)，占有效專利總數(shù)的12.78%；有效期限不低于5 年的專利共1 003 項(xiàng)，占有效專利總數(shù)的43.03%。從平均有效年限來(lái)看，有效專利的平均有效期限為5.00 年，其中巴西、俄羅斯、印度和南非的專利平均有效年限分別為4.94 年、4.42 年、4.66年和6.44 年。與中國(guó)本國(guó)發(fā)明專利維持年限相比，金磚四國(guó)維持專利的有效期限更長(zhǎng)［21］，這也說(shuō)明金磚四國(guó)的專利進(jìn)入中國(guó)主要是出于技術(shù)保護(hù)目的。

另外，從授權(quán)專利的失效原因來(lái)看，未繳年費(fèi)為最重要的影響因素，共有1 337 項(xiàng)授權(quán)專利因此失效，占樣本專利總數(shù)的36.17%。其中，巴西、俄羅斯、印度和南非因未繳年費(fèi)而失效的專利分別為244項(xiàng)、365 項(xiàng)、465 項(xiàng)和263 項(xiàng)，分別占其在華授權(quán)專利總數(shù)的33.29%、42.34%、33.33%和37.25%?？梢?jiàn)，授權(quán)專利的維持需要一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)作為支持。

圖2 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)有效專利特征

3.6 專利權(quán)利轉(zhuǎn)移特征

表6 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)專利技術(shù)轉(zhuǎn)移特征。金磚四國(guó)的在華授權(quán)專利中，共有權(quán)利轉(zhuǎn)移專利213 項(xiàng)，占樣本專利總數(shù)的5.76%，僅約為中國(guó)專利轉(zhuǎn)化率的一半［22］。其中，技術(shù)領(lǐng)域涉及除D部以外的7 個(gè)部，數(shù)量最多的為C 部，共74 項(xiàng)、占比為34.74%。從具體國(guó)家來(lái)看，權(quán)利轉(zhuǎn)移專利數(shù)量最多的是南非，為76 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利的10.76%；其次俄羅斯為65 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利的7.54%；印度為41 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利的2.94%；巴西為31 項(xiàng)，占其在華授權(quán)專利的4.23%。從中也可以看出，權(quán)利轉(zhuǎn)移專利分布的技術(shù)領(lǐng)域與其本國(guó)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?qū)?yīng)的部具有一定一致性。

表6 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利轉(zhuǎn)移技術(shù)領(lǐng)域特征 單位：項(xiàng)

另外，從吸收專利技術(shù)轉(zhuǎn)移的企業(yè)來(lái)看，金磚四國(guó)吸收權(quán)利轉(zhuǎn)移專利數(shù)量最多的是其本國(guó)企業(yè)，巴西、南非、俄羅斯和印度的企業(yè)分別吸收23 項(xiàng)、48 項(xiàng)、42 項(xiàng)和17 項(xiàng)，共占四國(guó)在華權(quán)利轉(zhuǎn)移專利的61.03%，其次是美國(guó)、英國(guó)和愛(ài)爾蘭等22 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共吸收權(quán)利轉(zhuǎn)移專利83 項(xiàng)、占四國(guó)在華權(quán)利轉(zhuǎn)移專利的38.97%。其中，中國(guó)僅吸收金磚四國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移專利6 項(xiàng)，占四國(guó)在華權(quán)利轉(zhuǎn)移專利的2.82%，包括深圳華潤(rùn)九新藥業(yè)有限公司、合肥邁可羅生物工程有限公司分別吸收了巴西的專利1 項(xiàng)，哈爾濱化興軟控科技有限公司吸收了俄羅斯的專利1 項(xiàng)，愛(ài)索爾（廣州）包裝有限公司吸收了印度的專利1 項(xiàng)，杭州富善醫(yī)療器械有限公司、山東孚日光伏科技有限公司分別吸收了南非的專利1 項(xiàng)?？梢?jiàn)，金磚四國(guó)并未將中國(guó)作為其專利市場(chǎng)化實(shí)施的首選地。

3.7 專利被引用特征

專利被引用是指一項(xiàng)專利被其他專利所引用的關(guān)聯(lián)情況，能反映專利的獨(dú)創(chuàng)性和普適性等技術(shù)創(chuàng)新核心價(jià)值。表7 反映了金磚四國(guó)在華授權(quán)專利被引用技術(shù)領(lǐng)域特征，樣本專利中共有2 525 項(xiàng)被引用了21 903 次，平均被引用次數(shù)為8.67 次，遠(yuǎn)高于中國(guó)本國(guó)專利約1.5 次的平均被引用次數(shù)。其中，平均被引用次數(shù)最高的是H 部、為12.35 次，其次是G 部、為10.41 次，再次是C 部、為9.10 次。從具體國(guó)家來(lái)看，巴西共有516 項(xiàng)專利被引用3 963 次，平均被引用次數(shù)為7.68 次；俄羅斯共有514 項(xiàng)專利被引用4 140 次，平均被引用次數(shù)為8.05 次；印度共有952 項(xiàng)專利被引用6 885 次，平均被引用次數(shù)為7.23 次；南非共有543 項(xiàng)專利被引用6 915 次，平均被引用次數(shù)為12.73 次。南非SASOL 技術(shù)股份有限公司獲授權(quán)的“烯烴的四聚”和“烯烴的三聚”2項(xiàng)專利被引用次數(shù)均達(dá)141 次。被引用次數(shù)較高的授權(quán)專利分布的技術(shù)領(lǐng)域，與各國(guó)專利相對(duì)優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域大體對(duì)應(yīng)，這也反映了外國(guó)在華專利的技術(shù)保護(hù)目的，即中國(guó)想要在相關(guān)核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破，需要在引用外國(guó)在華現(xiàn)有專利技術(shù)的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)。

表7 2000—2018 年金磚四國(guó)在華授權(quán)專利被引用技術(shù)領(lǐng)域特征

4 研究結(jié)論和政策啟示

（1）外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略具有明顯的國(guó)家政策導(dǎo)向。2000 年以來(lái)，金磚四國(guó)相繼出臺(tái)一些新的國(guó)家科技創(chuàng)新政策，比如，巴西頒布了《國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略（2016—2019 年）》，在促進(jìn)科技資源優(yōu)化配置、改進(jìn)政府管理方式和提高科技管理水平上發(fā)揮了重要作用；俄羅斯簽發(fā)批準(zhǔn)了《俄羅斯聯(lián)邦科技發(fā)展戰(zhàn)略》，這是當(dāng)代俄羅斯第一份以總統(tǒng)令形式規(guī)劃國(guó)家科技發(fā)展的綱領(lǐng)性文件；印度發(fā)布了《2035 年科技展望》，制定了個(gè)性化醫(yī)療、電子傳感器等多個(gè)行業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略；南非發(fā)布了新版《科技創(chuàng)新白皮書》，這是1996 年之后南非于2019 年制定的第二份有關(guān)科技發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。由此，在金磚四國(guó)中，巴西企業(yè)根據(jù)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略的檢測(cè)評(píng)估要求，企業(yè)專利權(quán)人授權(quán)專利數(shù)占比最大、占其在華授權(quán)專利733 項(xiàng)的85.95%；俄羅斯的科技發(fā)展戰(zhàn)略積極鼓勵(lì)個(gè)人開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，個(gè)人專利權(quán)人授權(quán)專利數(shù)量最多且超過(guò)企業(yè)專利權(quán)人授權(quán)專利數(shù)，占其在華授權(quán)專利862 項(xiàng)的48.87%；印度根據(jù)國(guó)家科技展望，注重發(fā)揮國(guó)有研發(fā)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，科研機(jī)構(gòu)專利權(quán)人授權(quán)專利數(shù)量最多，僅印度科學(xué)與工業(yè)研究理事會(huì)就有專利347 項(xiàng)；南非根據(jù)科技創(chuàng)新發(fā)展新趨勢(shì)，注重發(fā)揮高等院校的積極作用，高等院校專利權(quán)人授權(quán)專利數(shù)最多，獲授權(quán)專利項(xiàng)數(shù)超過(guò)10 項(xiàng)的大學(xué)有開(kāi)普敦大學(xué)、西北大學(xué)、威特沃特斯蘭德大學(xué)和斯泰倫博什大學(xué)。因此，在“一帶一路”背景下，中國(guó)應(yīng)該根據(jù)不同國(guó)家的科技創(chuàng)新政策，采取不同的應(yīng)對(duì)措施，在激烈的國(guó)際技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中做到知己知彼、有的放矢。

（2）外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略具有顯著的經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向。以金磚四國(guó)為例，其在華獲授權(quán)專利數(shù)量快速增長(zhǎng)，2000—2016 年年均增長(zhǎng)率為21.60%；2013—3016 年受“一帶一路”倡議實(shí)施積極影響，技術(shù)增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)。將金磚四國(guó)2000—2016 年在華獲授權(quán)專利數(shù)與世界銀行公布的四國(guó)每年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行相關(guān)性回歸分析發(fā)現(xiàn)：巴西、俄羅斯、印度和南非的皮爾遜相關(guān)性指數(shù)分別為0.656、0.609、0.873 和0.875，且均在0.01 級(jí)別（雙尾）相關(guān)性顯著；此外，將金磚四國(guó)每年在華獲授權(quán)專利數(shù)與中國(guó)GDP 的相關(guān)性回歸分析也發(fā)現(xiàn)，皮爾遜相關(guān)性指數(shù)為0.952，在0.01 級(jí)別（雙尾）相關(guān)性顯著。因此，在貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)應(yīng)堅(jiān)持倡導(dǎo)構(gòu)建開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決抵制單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義，為中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好的國(guó)際環(huán)境，以經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)創(chuàng)新，促進(jìn)更多國(guó)家把更多專利技術(shù)創(chuàng)新的首創(chuàng)地選在中國(guó)，推進(jìn)中國(guó)建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心；同時(shí)，更要增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，清晰認(rèn)識(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與要素驅(qū)動(dòng)的本質(zhì)區(qū)別，以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的重要意義和深遠(yuǎn)影響。

（3）外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略具有明顯的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。從金磚四國(guó)來(lái)看，其在華開(kāi)展專利技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域都與其本國(guó)發(fā)展比較好的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，如巴西的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域F 部發(fā)動(dòng)機(jī)或泵和B 部交通運(yùn)輸?shù)龋瑢?duì)應(yīng)的是機(jī)械、汽車、汽車零配件等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；俄羅斯的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域B部微觀結(jié)構(gòu)技術(shù)、納米技術(shù)和G 部核子學(xué)等，對(duì)應(yīng)的是油氣工業(yè)、冶金工業(yè)、航天工業(yè)和核工業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；印度的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域A 部農(nóng)業(yè)和C 部化學(xué)等，對(duì)應(yīng)的是農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)、制藥業(yè)、航天和軍工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；南非的優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镕 部武器、爆破和E 部土層或巖石的鉆進(jìn)、采礦等，對(duì)應(yīng)的是采礦業(yè)、煤炭化工業(yè)、能源工業(yè)、黃金生產(chǎn)業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，中國(guó)應(yīng)該針對(duì)不同國(guó)家的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，簽訂相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議，加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的合作，通過(guò)合作申請(qǐng)專利開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新合作，達(dá)到“為我所用”的目的。另外，中國(guó)也可以根據(jù)需要，適當(dāng)吸收外國(guó)在華專利技術(shù)轉(zhuǎn)移，通過(guò)資金換取技術(shù)、通過(guò)技術(shù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)品出口拓展渠道。

（4）外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略具有明顯的大型企業(yè)導(dǎo)向。以金磚四國(guó)為例，雖然各國(guó)企業(yè)性質(zhì)有所差異，但總體上看，大型企業(yè)是其在華開(kāi)展專利技術(shù)創(chuàng)新的主導(dǎo)力量，其授權(quán)專利具有時(shí)間早、數(shù)量大、技術(shù)領(lǐng)域廣和維持時(shí)間長(zhǎng)等特征。一是集團(tuán)企業(yè)，其在華授權(quán)專利技術(shù)創(chuàng)新具有協(xié)同效應(yīng)，如印度的塔塔鋼鐵有限公司、塔塔顧問(wèn)服務(wù)有限公司、塔塔基礎(chǔ)研究院、塔塔汽車有限公司、塔塔全球飲料有限公司、塔塔咨詢服務(wù)有限公司，共獲在華授權(quán)專利84 項(xiàng)；南非的沙索爾技術(shù)股份有限公司、沙索化工工業(yè)有限公司、沙索化學(xué)工業(yè)有限公司、沙索技術(shù)有限公司，共獲在華授權(quán)專利69 項(xiàng)；巴西的馬勒發(fā)動(dòng)機(jī)零部件巴西有限公司、馬勒國(guó)際公司、馬勒金屬立夫有限公司、馬勒國(guó)際有限公司、馬勒金屬制品有限公司，共獲在華授權(quán)專利26 項(xiàng)；俄羅斯的雙子科技有限責(zé)任公司、雙子貿(mào)易開(kāi)放式股份公司，共獲在華授權(quán)專利14 項(xiàng)。二是跨國(guó)企業(yè)，其往往掌握數(shù)量較大的在華專利核心技術(shù)，如俄羅斯的國(guó)際信息安全軟件研發(fā)跨國(guó)企業(yè)卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室封閉式股份公司，擁有在華授權(quán)專利58 項(xiàng)。三是國(guó)營(yíng)企業(yè)，其在能源、鋼鐵等基礎(chǔ)領(lǐng)域開(kāi)展上下游一體化專利技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，如巴西石油公司，在石油化工相關(guān)領(lǐng)域獲在華授權(quán)專利41 項(xiàng)。因此，中國(guó)應(yīng)該根據(jù)自身創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展需求，有目的地吸引相關(guān)國(guó)家大型企業(yè)在華設(shè)立分公司或辦事機(jī)構(gòu)，先引進(jìn)企業(yè)、再引進(jìn)技術(shù)，達(dá)到促進(jìn)中國(guó)創(chuàng)新技術(shù)跨越發(fā)展的目的。

（5）外國(guó)在華專利技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略具有明顯的技術(shù)保護(hù)導(dǎo)向。金磚四國(guó)在華授權(quán)專利85.80%具有優(yōu)先權(quán)，84.15%為PCT 國(guó)際專利，足見(jiàn)其技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的技術(shù)保護(hù)目的。將金磚四國(guó)技術(shù)領(lǐng)域所在部的授權(quán)專利比例，與其在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織公布的國(guó)際專利進(jìn)行相關(guān)性回歸分析顯示：巴西、俄羅斯、印度和南非的皮爾遜相關(guān)性指數(shù)分別為0.170、0.195、0.108 和0.031，且均在0.05 級(jí)別（雙尾）顯著性水平上不能拒絕原假設(shè)，說(shuō)明兩者之間不存在顯著的相關(guān)性。因此，中國(guó)要制定以企業(yè)為主導(dǎo)、政府為引導(dǎo)、各創(chuàng)新主體協(xié)同發(fā)展的專利對(duì)策。一是建立更加優(yōu)惠的專利資助體系，一方面促進(jìn)中國(guó)自身申請(qǐng)和維持更多有價(jià)值的核心專利技術(shù)，另一方面吸引更多外國(guó)專利在華作為首次申請(qǐng)地，并維持較長(zhǎng)的有效年限，助力粵港澳大灣區(qū)、上海等國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。二是加強(qiáng)外國(guó)在華專利戰(zhàn)略分析和研判，一方面及時(shí)掌握有關(guān)國(guó)家的專利創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為中國(guó)規(guī)避專利風(fēng)險(xiǎn)、做好專利預(yù)警提供參考，另一方面擁有更多自主創(chuàng)新核心專利技術(shù)才是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，中國(guó)企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)要發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，在尚處于空白的專利技術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)攻關(guān)和協(xié)同，占領(lǐng)更多技術(shù)創(chuàng)新高地。三是國(guó)際化進(jìn)程不可逆轉(zhuǎn)，要營(yíng)造更加開(kāi)放、規(guī)范和健康的專利國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，一方面政府可以借助市場(chǎng)準(zhǔn)入的控制權(quán)，鼓勵(lì)中、外企業(yè)合作申請(qǐng)專利，防范強(qiáng)制專利轉(zhuǎn)移，避免國(guó)際專利糾紛，另一方面也可以通過(guò)專利技術(shù)發(fā)展，為中國(guó)企業(yè)、貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幦「鼮橛欣膰?guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。