我國(guó)科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)

于瀟宇　姜江

一、我國(guó)科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作情形回顧

從以往我國(guó)科技企業(yè)參與國(guó)際創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)看，主要包括市場(chǎng)導(dǎo)向型、要素導(dǎo)向型和研發(fā)導(dǎo)向型三種類型。

（一）市場(chǎng)導(dǎo)向型

市場(chǎng)導(dǎo)向型創(chuàng)新合作是指我國(guó)科技企業(yè)通過(guò)合作形成有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，開拓國(guó)際市場(chǎng)來(lái)提高市場(chǎng)份額以及地位。主要合作形式包括：技術(shù)入股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、出口貿(mào)易、國(guó)外合資合營(yíng)、建立海外子公司或分公司等。企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)導(dǎo)向型創(chuàng)新合作，以有效提高自主創(chuàng)新能力、開拓國(guó)際市場(chǎng)，如海爾集團(tuán)最初通過(guò)OEM的方式打開美國(guó)市場(chǎng)， 逐步在美國(guó)歐洲等建立起有競(jìng)爭(zhēng)力的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)、制造網(wǎng)絡(luò)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。

（二）要素導(dǎo)向型

要素導(dǎo)向型創(chuàng)新合作是指科技企業(yè)整合國(guó)際科技人員、資本、設(shè)備、信息等各方面資源，提升相應(yīng)科技創(chuàng)新能力的跨國(guó)合作。主要合作形式包括：人才流動(dòng)、科技合作交流、管理經(jīng)驗(yàn)和模式借鑒、長(zhǎng)期資金支持等?？萍计髽I(yè)通過(guò)要素導(dǎo)向型國(guó)際創(chuàng)新合作，更好地利用國(guó)際科研資源和引進(jìn)高端人才，能有效縮短自主研發(fā)的進(jìn)程。如華為公司不斷引進(jìn)海外高端人才、領(lǐng)軍人才、青年科學(xué)家和技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，為華為5G時(shí)代技術(shù)優(yōu)勢(shì)做出巨大貢獻(xiàn)。

（三）研發(fā)導(dǎo)向型

研發(fā)導(dǎo)向型創(chuàng)新合作是指科技企業(yè)通過(guò)重大科技課題與國(guó)外進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，從而獲得理論和技術(shù)突破。主要合作形式包括項(xiàng)目型合作、組建技術(shù)聯(lián)盟和標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟、聯(lián)合研發(fā)等。如中航工業(yè)集團(tuán)加入國(guó)際航空研究理事會(huì)（IFAR）、國(guó)際航空科學(xué)理事會(huì)（ICAS）等;華大基因從1999年開始參與“國(guó)際人類基因組計(jì)劃”，并負(fù)責(zé)中國(guó)部分的“1%”，國(guó)際人類單體型圖計(jì)劃（10%）等。

二、新形勢(shì)下我國(guó)科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，世界貿(mào)易環(huán)境的變化對(duì)中國(guó)高科技行業(yè)、中國(guó)科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作都產(chǎn)生很大影響。預(yù)判未來(lái)一段時(shí)期，中國(guó)科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作形勢(shì)嚴(yán)峻、緊迫、復(fù)雜，主要面臨以下幾大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（一）技術(shù)鏈風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)科技企業(yè)與國(guó)外的研發(fā)合作中，關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品對(duì)外依賴度較高，若干領(lǐng)域和環(huán)節(jié)存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)在全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易中總體處于逆差。根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）統(tǒng)計(jì)，1993—2018年，中國(guó)持有的美國(guó)發(fā)明專利累計(jì)為7.3萬(wàn)件，美國(guó)持有的中國(guó)發(fā)明專利累計(jì)為24.5萬(wàn)件，是前者的3.3倍。在若干關(guān)息國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域，我國(guó)對(duì)國(guó)外關(guān)鍵產(chǎn)品和設(shè)備的依賴較為嚴(yán)重，一旦上游國(guó)家對(duì)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)口的中間品或設(shè)備實(shí)施禁售，可能造成企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中斷或者生產(chǎn)停擺。從過(guò)去一段時(shí)間來(lái)看，美國(guó)頻繁以維護(hù)國(guó)家安全、出口商利益及保護(hù)就業(yè)為名出臺(tái)了對(duì)華高科技產(chǎn)品出口管制新規(guī)定，不斷增加對(duì)華管制實(shí)體清單。同時(shí)，美國(guó)還迫使其盟友加入對(duì)華高技術(shù)出口管制陣營(yíng)，意圖在原有瓦森納機(jī)制基礎(chǔ)上形成西方國(guó)家控制技術(shù)外流的聯(lián)盟，給中歐、中美之間科技企業(yè)創(chuàng)新合作造成了極大技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）需求鏈風(fēng)險(xiǎn)

過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)期，我科技企業(yè)研制的新產(chǎn)品和服務(wù)很大部分面向國(guó)際市場(chǎng)，伴隨美國(guó)越來(lái)越多通過(guò)市場(chǎng)禁入措施割裂企業(yè)與中國(guó)供應(yīng)商的聯(lián)系，使我科技企業(yè)海外市場(chǎng)需求鏈脫鉤風(fēng)險(xiǎn)加大。中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有顯著的外銷型配置特征，尤其是在計(jì)算機(jī)和通信領(lǐng)域，新產(chǎn)品對(duì)海外市場(chǎng)依賴較為嚴(yán)重（圖1）。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦背景下，美國(guó)AT&T中止與華為合作、零售業(yè)巨頭百思買等也停止銷售華為手機(jī)。2019年5月，美國(guó)政府授權(quán)商務(wù)部裁定“敵對(duì)個(gè)體”，禁止美國(guó)企業(yè)采購(gòu)此類目標(biāo)的設(shè)備、零部件和技術(shù)服務(wù)，旨在將中國(guó)產(chǎn)品、服務(wù)和零部件“逐出”美國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)，阻斷中國(guó)參與美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的可能性。不僅如此，美國(guó)還采用言語(yǔ)說(shuō)服、正面誘導(dǎo)和威脅警告的方式游說(shuō)盟國(guó)政府與運(yùn)營(yíng)商，渲染華為等高技術(shù)公司的安全威脅。美國(guó)等國(guó)家的系列舉措，致使我國(guó)科技企業(yè)海外市場(chǎng)面臨較大不確定性。

（三）人員鏈風(fēng)險(xiǎn)

人是科技企業(yè)科技知識(shí)交流合作的重要載體，美國(guó)等國(guó)家限制科技人才的相關(guān)舉措，使我國(guó)科技企業(yè)人員鏈風(fēng)險(xiǎn)驟增。近年來(lái)，美國(guó)政府不斷限制中國(guó)籍的理工技術(shù)專業(yè)的留學(xué)生、訪問(wèn)學(xué)者或科研人員出入境、拘禁華裔在美關(guān)鍵領(lǐng)域科技人才、限制中美科研人員交流甚至限制中國(guó)留學(xué)生接觸美國(guó)敏感技術(shù)等，使得中國(guó)科技企業(yè)高層次人才在海外正常交流活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)驟增。此外，美國(guó)政府通過(guò)301調(diào)查報(bào)告等公開指責(zé)我國(guó)政府吸引海外人才回國(guó)的人才工程，為華裔人士盜竊美國(guó)科技提供了“潛在動(dòng)機(jī)”，這會(huì)引發(fā)在美華裔科學(xué)家來(lái)華交流合作或工作的顧慮，為企業(yè)招引高層次人才帶來(lái)更大困難。

（四）投資鏈風(fēng)險(xiǎn)

科技企業(yè)大多集中在智力密集型行業(yè)，跨國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)并購(gòu)是開展國(guó)際合作的重要方式，伴隨當(dāng)前美國(guó)和歐盟等加強(qiáng)外資安全審查，使科技企業(yè)海外投資風(fēng)險(xiǎn)加大。美國(guó)方面，近年來(lái)在美國(guó)外商投資委員會(huì)（CFIUS）的干預(yù)下，造成中國(guó)華為、三一重工、螞蟻金服的多起對(duì)美并購(gòu)交易宣告失敗。隨著2020年3月美國(guó)《外商投資風(fēng)險(xiǎn)審核現(xiàn)代法案》（FIRRMA法案）試點(diǎn)全面實(shí)施，CFIUS對(duì)外資的審查權(quán)限進(jìn)一步加強(qiáng)，審查也愈發(fā)嚴(yán)格。在歐盟方面，2019年3月正式通過(guò)了歐盟的外資安全審查制度條例，首次出臺(tái)了統(tǒng)一的外資審查規(guī)范，對(duì)涉及到關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的外國(guó)投資并購(gòu)活動(dòng)予以重點(diǎn)審查，包括半導(dǎo)體、人工智能、通信、數(shù)據(jù)、金融、能源等，其范圍覆蓋了80%以上的中國(guó)企業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)。美歐一系列新的收緊外資安全審查的舉措，使中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的境外審批難度明顯提升，投資風(fēng)險(xiǎn)加大。

三、防范化解科技企業(yè)國(guó)際創(chuàng)新合作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議

新形勢(shì)下，我國(guó)政府需要理性、全面、系統(tǒng)分析其對(duì)我科技企業(yè)影響，穩(wěn)妥出招，多措并舉，協(xié)助科技企業(yè)防范和化解面臨的創(chuàng)新合作風(fēng)險(xiǎn)。

（一）拓展中外合作空間，緩解科技“脫鉤”態(tài)勢(shì)

相比上世紀(jì)的蘇聯(lián)和日本，當(dāng)前中國(guó)與美國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)相互依賴程度歷史罕見。例如，中國(guó)是全球智能制造和電子產(chǎn)品全球價(jià)值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是諸多美國(guó)高科技企業(yè)的最大、最具活力的市場(chǎng)?？陀^評(píng)估，中美乃至中外的創(chuàng)新合作是打不散、剪不斷的，科技企業(yè)的國(guó)際創(chuàng)新合作更不會(huì)因?yàn)槟硣?guó)的階段性干擾而終止。未來(lái)，我國(guó)應(yīng)在全球人民共同關(guān)切領(lǐng)域，如應(yīng)對(duì)全球氣候變化、公共衛(wèi)生危機(jī)等領(lǐng)域，與各國(guó)持續(xù)加強(qiáng)合作。在對(duì)美問(wèn)題上，可以充分發(fā)揮中美地方合作在中美關(guān)系中潤(rùn)滑劑的作用，深化同美地方交流尤其是經(jīng)貿(mào)交流，以繞過(guò)聯(lián)邦政府和國(guó)會(huì)阻礙、達(dá)到“地方包圍中央”的實(shí)施效果。

（二）打造多邊合作格局，優(yōu)化資源全球配置

在中美科技斗爭(zhēng)明面化背景下，我國(guó)應(yīng)更加堅(jiān)定加大對(duì)外開放力度，采取更為主動(dòng)的方式積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與歐洲、日韓、“一帶一路”沿線國(guó)家的科技合作，形成與“重要大國(guó)”“關(guān)鍵小國(guó)”的國(guó)際創(chuàng)新合作布局，降低對(duì)美國(guó)等主要國(guó)家的技術(shù)集中依賴。未來(lái)，應(yīng)通過(guò)建立高水平的自由貿(mào)易區(qū)等方式，進(jìn)一步降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，更好把全球創(chuàng)新主體“引進(jìn)來(lái)”，同時(shí)進(jìn)一步激發(fā)地方積極性，與“重要大國(guó)”“關(guān)鍵小國(guó)”的省（州）、市簽訂合作協(xié)議，把全球創(chuàng)新資源更好的“用起來(lái)”。此外，需加快與“一帶一路”沿線國(guó)家在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的規(guī)劃對(duì)接、資源共享，為發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家提供技術(shù)解決方案，進(jìn)一步鞏固和樹立中國(guó)“守信用”“講共贏”的大國(guó)形象，擴(kuò)大中國(guó)在全球科技版圖的影響力。

（三）厚植中國(guó)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，暢通創(chuàng)新合作鏈條

我國(guó)應(yīng)面向全球創(chuàng)新合作和產(chǎn)業(yè)分工，建立好具有自身優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)的技術(shù)體系，嵌入全球跨國(guó)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)之中，力爭(zhēng)在相關(guān)領(lǐng)域全球創(chuàng)新格局中占據(jù)重要位置。應(yīng)充分發(fā)揮超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)實(shí)施更大范圍的應(yīng)用示范，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造各種應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，縮短新技術(shù)、新產(chǎn)品迭代周期，吸引更多創(chuàng)新成果來(lái)中國(guó)研發(fā)、到中國(guó)轉(zhuǎn)化落地、在中國(guó)實(shí)現(xiàn)再創(chuàng)新。針對(duì)美國(guó)遏制中國(guó)發(fā)展的前沿和顛覆性領(lǐng)域，航空航天、電子通信、人工智能、生物醫(yī)藥等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，須加大合作創(chuàng)新力度，引導(dǎo)企業(yè)提升全球資源配置能力，提升產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，應(yīng)充分發(fā)揮社會(huì)主義政治制度優(yōu)越性，不斷探索完善新型舉國(guó)體制，深化科技體制改革，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新政策與國(guó)際規(guī)則的協(xié)調(diào)性，提升在全球創(chuàng)新治理中的話語(yǔ)權(quán)。

（四）發(fā)揮政府平臺(tái)作用，打造有利外部環(huán)境

我國(guó)應(yīng)通過(guò)利用已有官方平臺(tái)，如聯(lián)合國(guó)、G20、亞投行、“一帶一路”倡議等，向外方展現(xiàn)我國(guó)企業(yè)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行對(duì)外投資和技術(shù)合作的事實(shí)，澄清國(guó)際輿論對(duì)我政府和企業(yè)合作意圖的誤解。特別在影響雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重大項(xiàng)目上，引導(dǎo)和幫助跨國(guó)企業(yè)加強(qiáng)與所在國(guó)政府的溝通以增進(jìn)互信，加強(qiáng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的規(guī)范管理，以減少因我國(guó)大規(guī)模境外投資引發(fā)的不利輿論。決策部門可適時(shí)加強(qiáng)全球資源配置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，對(duì)于具有較高對(duì)外依賴的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示，敦促其盡早布局，提前化解資源緊缺或進(jìn)口受限風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)科技企業(yè)供應(yīng)鏈安全。

（五）充分發(fā)動(dòng)民間力量，拓寬企業(yè)融入渠道

我國(guó)應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)為主導(dǎo)、政府為引導(dǎo)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)融入，更多發(fā)揮各類商業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術(shù)聯(lián)盟、企業(yè)、利益集團(tuán)等民間力量。應(yīng)加強(qiáng)科技企業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善以技術(shù)檢測(cè)、專利代理、技術(shù)咨詢等為重點(diǎn)的中介服務(wù)，為科技企業(yè)在海外開展各種形式合作提供全面的風(fēng)險(xiǎn)保障和信息咨詢服務(wù)。其次，應(yīng)充分發(fā)揮進(jìn)出口商會(huì)等服務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用，為企業(yè)提供國(guó)際市場(chǎng)信息，促進(jìn)中外企業(yè)信息交流和項(xiàng)目對(duì)接，協(xié)助企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、應(yīng)對(duì)國(guó)際糾紛、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。最后，針對(duì)美國(guó)等個(gè)別國(guó)家對(duì)中國(guó)高技術(shù)企業(yè)的制裁，可以通過(guò)美資在華企業(yè)在美國(guó)的政治代理人，或利用日、歐等國(guó)的企業(yè)所在國(guó)政府，爭(zhēng)取美國(guó)政府有利政策。

（六）優(yōu)化人才引育方式，保障人才交流順暢

在全球創(chuàng)新要素流動(dòng)受阻的背景下，科技企業(yè)獲取創(chuàng)新要素的渠道持續(xù)收窄，政府需加快調(diào)整人才計(jì)劃，從引人、留人、育人全方位做好文章，防范化解科技企業(yè)人才鏈風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前部分國(guó)家對(duì)我國(guó)海外人才引進(jìn)與交流施加的限制，應(yīng)堅(jiān)持人才資源的全球化配置，更加關(guān)注日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，加強(qiáng)全球創(chuàng)新合作交流和高層次海外人才的引入。同時(shí)，應(yīng)完善高層次人才引進(jìn)的方式方法，逐步減少人才引進(jìn)的政府行為，充分發(fā)揮企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、“獵頭公司”、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的積極作用，以市場(chǎng)化方式評(píng)價(jià)和遴選創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，加強(qiáng)與美國(guó)友華機(jī)構(gòu)和人士的交流溝通，營(yíng)造有利于我國(guó)科技企業(yè)引才和交流的良好輿論氛圍。持續(xù)強(qiáng)化有利于高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)的環(huán)境建設(shè)，建立健全人才待遇的社會(huì)化、市場(chǎng)化機(jī)制，化解我國(guó)科技企業(yè)人才鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。

（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)所）