2020年我國電機進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會電工產(chǎn)品分會／

一、我國電機行業(yè)基本情況

電機作為機電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動的基礎部件，應用領域廣泛、產(chǎn)品品種眾多、規(guī)格繁雜。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

總的來說，國內(nèi)電機制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，國際領先企業(yè)憑借技術、管理等優(yōu)勢紛紛搶占國內(nèi)市場。

二、2020年我國電機進出口基本情況

（一）2020年我電機出口同比小幅上漲

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年我國電機出口157.8億美元，同比小幅上漲1.3%；進口44.5億美元，同比小幅增長2.2%，貿(mào)易順差113.3億美元，較上年同期小幅上漲1.1億美元。

其中，大電機出口5.9億美元，同比大幅上漲32.2%，進口1.1億美元，同比大幅上漲24.9%；中小電機出口78.8億美元，同比下降1.8%，進口22.9億美元，同比小幅增長4.9%；微電機出口27.8億美元，同比下降6.4%，進口14.1億美元，同比下降2.0%。發(fā)電機組出口45.3億美元，同比小幅增長9.6%，進口6.3億美元，同比下降0.9%。

（二）對“一帶一路”國家出口增長顯著

出口方面：2020年，美國、日本、中國香港、德國和越南是我國電機產(chǎn)品出口前五大出口目的地，占我國電機產(chǎn)品出口總額的1/3。其中對美國出口24.5億美元，同比小幅增長5.8%；出口日本7.6億美元，同比大幅下降19.9%；對中國香港出口7.5億美元，同比下降10.0%；我國電工產(chǎn)品對“一帶一路”沿線國家如越南、波蘭及沙特阿拉伯等地出口電機產(chǎn)品受疫情影響較小，增長顯著，出口同比均為雙位數(shù)增長。

進口方面：2020年我國電工產(chǎn)品進口44.5億美元，同比增長2.2%，主要進口國為日本、德國、韓國及越南，占我國電工產(chǎn)品進口總額過半。其中，自日本進口9.9億美元，同比大幅增長17.4%；自德國進口8.6億美元，同比增長8.5%；從韓國進口2.6億美元，同比下降9.5%；從越南進口2.5億美元，同比增長2.3%。

表1 2020年我國電機進出口統(tǒng)計（單位：億美元、%）

圖 2020年我國電機產(chǎn)品出口主要市場及地區(qū)占比情況

（三）節(jié)能高效電機產(chǎn)品出口同比上升

2020年我國電機產(chǎn)品出口類別較往年沒有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機，出口金額達78.8億美元。2020年新能源配套類電機的出口比例有所增加，如風力發(fā)電機組出口11.1億美元，同比上漲16.9%，該類產(chǎn)品利潤空間較大，未來出口將迎來更大發(fā)展機遇。

進口方面，主要以直流電動機及直流發(fā)電機（功率小于等于750W）為主，進口額為9.6億美元，占比超20%，同比增長7.4%。

表2 2020年我國電機產(chǎn)品進口主要市場及地區(qū)情況

表3 2020年前三季度我國電機出口類型統(tǒng)計

三、我國電機現(xiàn)階段存在的問題

（一）境外疫情蔓延，外貿(mào)型企業(yè)面臨運力不足

境外疫情加速擴散的勢頭仍在持續(xù)，尤其歐美等國的疫情持續(xù)升級，疫情較嚴重的歐洲和北美洲合計占我國電機出口總額的三分之一，對我國電機企業(yè)外貿(mào)帶來較大沖擊。

近幾個月來，由于全球經(jīng)濟復蘇不均衡、世界多地疫情大幅反彈，同時圣誕、新年等傳統(tǒng)運輸旺季到來，導致歐美多港口出現(xiàn)擁堵，國內(nèi)很多港口集裝箱卻極度缺乏，全球集裝箱航運運力資源明顯不平衡。當前，歐美有疫情二次暴發(fā)的跡象，因此率先回暖的中國有大量工業(yè)品向外運輸，但回程的工業(yè)品卻不多，這導致集裝箱在全球流動的不順暢。外貿(mào)型企業(yè)訂單受影響較大，企業(yè)表示一個40英尺柜的運費在700美元左右，到10月暴漲3倍；因2020年已經(jīng)很多次碰到無航次、船托班、缺箱、甩貨、加價（加附加費）、船晚到（甚至晚到港近一個月時間）等各種問題，外貿(mào)企業(yè)在短時間內(nèi)面臨運力不足的情況。

（二）貿(mào)易和技術壁壘等成為電機出口最大障礙之一

電機作為國際貿(mào)易的大宗商品，在我國乃至世界工業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展過程中都占有重要的地位。隨著貿(mào)易全球化的發(fā)展，關稅壁壘作用越來越弱，而以頒布技術法規(guī)、推行技術標準、實施認證制度等技術性措施為主要內(nèi)容的技術性貿(mào)易壁壘的作用日益突出。

2020年上半年，美國、印度分別擬對進口我國電力設備進行安全審查，作為我國重點出口商品的電機也面臨著這樣的問題，層出不窮的國際貿(mào)易壁壘已成為阻礙我國電機出口貿(mào)易發(fā)展的最大障礙之一。企業(yè)普遍反映相關舉措對已有訂單、已簽約項目及潛在合作影響顯現(xiàn)，訂單被取消或談判受阻，對中長期出口和開展項目合作持不樂觀預期。呼吁及時關注外方舉措，加強政府宏觀指引和信息發(fā)布，組織開展必要的應對并對受影響較大的行業(yè)、企業(yè)予以一定的支持，維護良好的外貿(mào)環(huán)境。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏重于低層次產(chǎn)品，附加值低，轉(zhuǎn)型之路艱難

加入WTO后，國家對中小企業(yè)的保護政策如進口關稅逐步降低，直到取消關稅，國外電機憑借其優(yōu)越的品質(zhì)和低廉的價格進入國內(nèi)市場，而出口到國外的電機各國行業(yè)協(xié)會或政府紛紛設置了許多技術壁壘，更讓中國的電機全面卷入與世界電機的爭奪戰(zhàn)之中。

中國龐大的市場需求吸引著國外廠商，鑒于中國的電動機生產(chǎn)技術與國外先進生產(chǎn)技術有一定的差距，而且這個問題在短期內(nèi)無法得到解決，國內(nèi)品牌往高端之路轉(zhuǎn)型艱難。近年來，中國電機企業(yè)不斷努力往高端市場發(fā)展，但由于國際市場對于中國電機價格低、穩(wěn)定性差等固有印象，疊加歐美、日本等一線品牌長期占領高端市場，企業(yè)轉(zhuǎn)型之路艱難。

四、電機行業(yè)的發(fā)展建議

（一）加大貿(mào)易和技術壁壘應對力度

美國、印度等國對進口大容量電力設備安全審查，目前，尚未發(fā)布完整稅號和實施措施，但對中國制造業(yè)和外商在相關領域投資的影響或不可避免，企業(yè)對未來預期普遍持擔憂態(tài)度。針對國外技術壁壘，構(gòu)成政府主管部門與商會、主要企業(yè)為主體的工作機制。

近期美國、印度等國家頻頻對中國制造和出口設備進行審查或限制。針對受影響產(chǎn)品多、產(chǎn)能相對集中的電力設備領域，建議在政府部門的統(tǒng)籌指導下，加強行業(yè)組織、金融保險機構(gòu)、律所和企業(yè)間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，更好地發(fā)揮行業(yè)組織的作用。

（二）加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，以高效節(jié)能和智能制造為發(fā)展方向

中國政府推動新一輪高水平對外開放，以開放促改革、促發(fā)展的政策紅利不斷釋放，外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)新意識、品牌意識不斷增強，自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級步伐加快。特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦以來，面對外部環(huán)境沖擊，國內(nèi)電機企業(yè)積應極調(diào)整應對，電機企業(yè)應多元化布局，開拓新興市場；增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)品附加值；在促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，新技術、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品等方面的發(fā)展至關重要。中國在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、新基建、共享經(jīng)濟等領域進一步發(fā)展的潛力巨大。

由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅(qū)動控制領域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機系統(tǒng)，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現(xiàn)對電機故障和壽命的提前預測、對電機能效的自適應管理等，從而準確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向，為推動電機企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的基礎。

（三）利用“一帶一路”開創(chuàng)國際合作互惠雙贏新局面

全球經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，我國政府通過出臺提高出口退稅率、縮短退稅周期、降低進出口環(huán)節(jié)收費等各項實際舉措來緩解企業(yè)壓力。建議對“一帶一路”沿線國家擴大開放，作為拓展國際市場，促進國際產(chǎn)能合作的主線。建議國家有關部門重點收集上述國家的市場需求、技術標準、人文環(huán)境、法律法規(guī)等情況，為企業(yè)“走出去”提供一定的幫助。建議充分利用外貿(mào)專項發(fā)展資金的引導作用，利用展會等形式積極開拓非洲、拉美等市場，引導企業(yè)加大技術創(chuàng)新等投入，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。

（四）新能源汽車帶動永磁電機發(fā)展

近年來，新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，電機產(chǎn)品尤其永磁同步電機在新能源汽車領域中的應用技術越發(fā)成熟和廣泛。稀土永磁材料是驅(qū)動電機的首選材料，可以大幅減輕電機重量、縮小電機尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機制，有利于打通新能源整車、驅(qū)動電機和稀土永磁材料等產(chǎn)業(yè)間發(fā)展梗阻，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈互利共贏。

2019年新能源汽車補貼政策退坡，行業(yè)競爭激烈，行業(yè)普遍出現(xiàn)經(jīng)營虧損。但隨著行業(yè)政策的調(diào)整更新，新能源汽車在2020年有望迎來新一輪風口。2020年4月23日，財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》提出，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，2020～2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。以上補貼政策從2020年4月23日起實施，即日起至2020年7月22日為過渡期。國內(nèi)的新能源汽車補貼延續(xù)政策正式落地，業(yè)內(nèi)普遍認為這一政策對是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大利好，2020年新能源汽車銷售有望挑戰(zhàn)160萬臺的預期。搭乘產(chǎn)業(yè)新風口，將成電機下一步發(fā)展突破口。

針對當前的貿(mào)易環(huán)境，國際經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，國際金融危機、歐債危機、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、產(chǎn)業(yè)上游原料價格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素都將制約電動機出口。同時，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素仍為影響行業(yè)利潤的關鍵因素。中國電機出口企業(yè)正處于企業(yè)改制、出口政策變動、貿(mào)易壁壘及原材料成本持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)與機遇并存的大環(huán)境中。但從長遠看，國際市場電機需求量仍處于高增長階段，尤其是對高效節(jié)能電機及中小型電機等高檔次產(chǎn)品出口的需求不斷增長。

2020年國際經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，新冠肺炎影響2020年電機出口，且綜合美國、日本等國家頻頻對中國制造和出口設備進行審查或限制，但新能源行業(yè)正在迅速發(fā)展使電機行業(yè)也隨之會迎來整體規(guī)模的擴張，可在一定程度上對沖外需減弱負面影響，綜合來看，預計我國電機2021年上半年出口或略有小幅上漲。