我國(guó)紅棗市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)

中國(guó)是全球主要的紅棗生產(chǎn)國(guó)，紅棗產(chǎn)量占全球的90%以上。作為退耕還林和防風(fēng)固沙的重要經(jīng)濟(jì)樹(shù)種，近年來(lái)?xiàng)棙?shù)種植面積和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，為農(nóng)民脫貧增收做出了積極貢獻(xiàn)。

紅棗市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)

面積和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，近20年分別增長(zhǎng)4.5倍和4.6倍。2000年我國(guó)紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別為60萬(wàn)公頃左右和131萬(wàn)噸，2018年分別達(dá)到331萬(wàn)公頃和736萬(wàn)噸，年均增速分別為10.0%和10.1%。

紅棗產(chǎn)區(qū)集中分布于華北和西北地區(qū)。從面積來(lái)看，2017年新疆、河北、山西、陜西、山東5個(gè)主產(chǎn)區(qū)分別為714萬(wàn)畝、428萬(wàn)畝、322萬(wàn)畝、 286萬(wàn)畝、127萬(wàn)畝，分別占全國(guó)的31.0%、18.6%、14.0%、12.4%、5.6%，共占81.6%。從產(chǎn)量看，2018年新疆、陜西、山東、河北、山西紅棗產(chǎn)量分別占全國(guó)的49.1%、12.0%、11.3%、10.5%、9.0%，共占91.9%。新疆紅棗憑借其品質(zhì)優(yōu)勢(shì)異軍突起，2000年紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別僅占全國(guó)的0.8%和0.5%，到2013年分別占全國(guó)的18%和34%，成為我國(guó)最大的紅棗栽培區(qū)。

干制紅棗是棗業(yè)發(fā)展的主力軍。據(jù)估算，目前我國(guó)制干、鮮食、兼用和蜜棗品種的產(chǎn)量比約為60∶10∶20∶10。新疆以干棗為主，新疆紅棗品質(zhì)和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)迫使內(nèi)地傳統(tǒng)棗區(qū)逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鮮食棗。

消費(fèi)

近年來(lái)，我國(guó)紅棗消費(fèi)量快速提升。2005年我國(guó)紅棗表觀消費(fèi)總量為248萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量為1.9公斤；2018年表觀消費(fèi)總量達(dá)735萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量5.3公斤。

紅棗消費(fèi)方式地域特色明顯。東北、西北地區(qū)主要以直接食用為主，部分泡水、煲湯、制作成糕點(diǎn)食用。華南地區(qū)以煲湯為主，部分制成糕點(diǎn)食用。中東部地區(qū)主要以直接食用為主，部分用來(lái)熬粥、煲湯，少部分用來(lái)泡水、制作成糕點(diǎn)食用。

加工流通

以初加工為主，深加工產(chǎn)品比例較低。干制是紅棗最主要的初級(jí)加工方式，大多以原棗的形式銷售；紅棗加工產(chǎn)品主要有棗片、蜜棗、棗泥等。深加工產(chǎn)品主要有棗醋、棗飲料、口服液等。據(jù)調(diào)查，紅棗通過(guò)初加工利潤(rùn)可達(dá)20%左右，深加工利潤(rùn)可達(dá)到30%以上。

流通呈現(xiàn)“滄州集散、南北分銷”的格局。我國(guó)紅棗集散加工地主要分布在河北滄州崔爾莊和河南新鄭孟莊鎮(zhèn)，經(jīng)過(guò)集散之后的紅棗分別進(jìn)入華北、東北等北方市場(chǎng)和廣州、武漢等南方市場(chǎng)。

進(jìn)出口

以內(nèi)銷為主，出口量不足產(chǎn)量的1%。我國(guó)是紅棗生產(chǎn)大國(guó)，但出口量不足1%，最高時(shí)僅1.74萬(wàn)噸。紅棗出口主要集中在馬來(lái)西亞、日本、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港等華人聚集區(qū)。

進(jìn)口量少且不穩(wěn)定。2000年以來(lái)，我國(guó)紅棗進(jìn)口最高50.8噸，最低僅0.3噸。紅棗主要進(jìn)口國(guó)為突尼斯和美國(guó)。2018年我國(guó)進(jìn)口紅棗3噸，其中自突尼斯進(jìn)口占64%，自美國(guó)進(jìn)口占34%。

市場(chǎng)價(jià)格

價(jià)格暴漲暴跌后趨于穩(wěn)定。以新疆為例，2000—2006年我國(guó)紅棗價(jià)格由每公斤18元上漲到30.67元，再跌到21.05元；2006—2011年從每公斤21.05元上漲至41.02元；之后快速下跌至2015年的5.69元，累計(jì)跌幅超過(guò)85%，近年來(lái)穩(wěn)定在較低水平。

成本收益

生產(chǎn)成本持續(xù)增長(zhǎng)，人工成本增幅較大。以新疆為例，2000年以來(lái)紅棗生產(chǎn)成本逐年上漲，總成本由526.4元/畝上漲到3297.5元/畝，年均增長(zhǎng)率11.3%；其中人工成本由263.2元/畝上漲到2744.8元/畝，年均增長(zhǎng)率14.9%。

收益整體呈持續(xù)降低走勢(shì)，近年來(lái)收益持續(xù)為負(fù)。以新疆為例，2012年以前紅棗收益保持在每公斤 15元左右；2012年后紅棗價(jià)格大幅下跌，但生產(chǎn)成本仍保持高位，導(dǎo)致收益大幅降低。2015—2018年每公斤虧損10元左右。

新疆紅棗種植已不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2005—2018年，新疆紅棗、棉花的生產(chǎn)成本分別上漲了202.9%、108.5%，而葡萄則降低了14.8%。2018年紅棗、棉花、葡萄成本收益率分別為-78.2%、-5.6%和38.2%，比2005年分別降低了281.1%、47.0%和67.1%，新疆紅棗種植已不再具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

生產(chǎn)規(guī)模將小幅回落，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。受紅棗價(jià)格持續(xù)低迷影響，部分棗農(nóng)棄園撂荒，紅棗生產(chǎn)總規(guī)模將小幅回落，但新疆棗園逐步進(jìn)入盛果期，紅棗產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

消費(fèi)量將進(jìn)一步增加，消費(fèi)方式更加多元。隨著居民養(yǎng)生意識(shí)不斷增強(qiáng)，以及紅棗價(jià)格的大眾化、產(chǎn)品的多元化，紅棗消費(fèi)量將進(jìn)一步增加。據(jù)本報(bào)告研究小組對(duì)全國(guó)24個(gè)城市2537份問(wèn)卷分析結(jié)果，43.4%的消費(fèi)者有消費(fèi)紅棗意識(shí)，15%的消費(fèi)者對(duì)紅棗深加工品感興趣，預(yù)計(jì)我國(guó)紅棗消費(fèi)量將繼續(xù)上升，2020年人均紅棗消費(fèi)量估計(jì)為5.4公斤，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到6.1公斤。

精深加工向多元化發(fā)展。紅棗富含多糖分子、蘆丁、環(huán)磷酸腺苷等營(yíng)養(yǎng)成分，其精深加工將會(huì)向復(fù)合飲料、著色劑或色素、藥品、保健品等領(lǐng)域發(fā)展，呈多元化趨勢(shì)。

貧困地區(qū)紅棗特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

紅棗產(chǎn)業(yè)在新疆脫貧增收中發(fā)揮著不可替代的作用。

總體情況

新疆南疆88%的縣市生產(chǎn)紅棗，2011年南疆紅棗總產(chǎn)值占南疆農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的28%，2018年占14%。紅棗產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)民收入貢獻(xiàn)率高。如和田是新疆最貧困的地區(qū)，2017年和田紅棗產(chǎn)業(yè)總收益占農(nóng)業(yè)總收益的7.9%，紅棗產(chǎn)業(yè)人均收益占農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)人均總收益的3.9%。

典型案例分析

岳普湖縣新鑫果業(yè)有限公司 新鑫果業(yè)有限公司共有20個(gè)示范基地，該企業(yè)擁有“黃金棗”“喀什紅棗”“冰天優(yōu)果”等品牌，綠色有機(jī)食品認(rèn)證1萬(wàn)畝。擁有4600平方米的初加工車間、11000平方米的晾曬場(chǎng)、冷庫(kù)2座。公司有固定員工120人，其中貧困戶73人。公司發(fā)展共帶動(dòng)農(nóng)戶4000戶，其中貧困戶753戶。

主要做法：一是流轉(zhuǎn)農(nóng)民土地，通過(guò)統(tǒng)一管理提升產(chǎn)量和品質(zhì)。二是按指導(dǎo)價(jià)收購(gòu)紅棗，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)。三是吸納貧困戶就業(yè)，公司員工中貧困人口占員工總?cè)藬?shù)的61%，帶動(dòng)330人脫貧。

麥蓋提縣新疆棗都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 麥蓋提縣棗都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司目前有3條生產(chǎn)線，日加工能力200噸。該公司是我國(guó)首批紅棗期貨交割倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)從種植、收購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、現(xiàn)貨貿(mào)易、金融貿(mào)易、深加工、再銷售的全方位運(yùn)營(yíng)。2017年，該公司員工40%為貧困戶，帶動(dòng)了360人脫貧。

主要做法：一是保證紅棗生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高紅棗品質(zhì)。二是提高紅棗貯藏和加工能力及水平，實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)、銷售。三是積極申請(qǐng)成為我國(guó)首批紅棗期貨交割倉(cāng)庫(kù)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了紅棗現(xiàn)貨價(jià)值升級(jí)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求

急需權(quán)威的紅棗市場(chǎng)行情信息。生產(chǎn)者希望了解全國(guó)不同地區(qū)主要批發(fā)市場(chǎng)紅棗銷售量和價(jià)格的現(xiàn)狀以及未來(lái)走向，并能獲得對(duì)市場(chǎng)行情、供需走勢(shì)等進(jìn)行分析的專業(yè)咨詢，以針對(duì)性地進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

主要問(wèn)題

低效密植棗園大面積存在，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，投入下降。當(dāng)前，我國(guó)紅棗種植模式雜亂，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，導(dǎo)致品質(zhì)下降嚴(yán)重，部分棗園逐漸陷入投入不足與效益低下的惡性循環(huán)。據(jù)調(diào)研，紅棗售價(jià)高時(shí)投入可達(dá)2000元/畝，價(jià)格低時(shí)投入不足600元/畝，導(dǎo)致品質(zhì)下降。新增棗園以直播為主，密度大，增加了管理難度，生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升。

深加工產(chǎn)品少，加工轉(zhuǎn)化率低，行業(yè)缺乏品牌引領(lǐng)。我國(guó)紅棗產(chǎn)品以初加工為主，附加值低，深加工產(chǎn)品較少，加工轉(zhuǎn)化率低；行業(yè)領(lǐng)軍龍頭企業(yè)較為缺乏，加工企業(yè)小而散，如新疆現(xiàn)有紅棗類企業(yè)品牌達(dá)2824個(gè)，1600多家農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)中有89%屬于微、小企業(yè)；品牌定位模糊，規(guī)模小、市場(chǎng)占有率低，企業(yè)總體呈現(xiàn)多、亂、雜現(xiàn)象。此外，交通運(yùn)輸成本高，致使產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)整體不強(qiáng)。

價(jià)格波動(dòng)頻繁，監(jiān)測(cè)預(yù)警體系尚未建立。2000—2018年我國(guó)紅棗價(jià)格大起大落，種植戶虧損嚴(yán)重，部分棗園出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象。目前主產(chǎn)區(qū)尚未建立起紅棗監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，無(wú)法對(duì)紅棗市場(chǎng)行情進(jìn)行及時(shí)全面了解，生產(chǎn)、銷售存在一定的盲目性。

風(fēng)險(xiǎn)分析

紅棗產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展困難。水土資源、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素嚴(yán)重制約紅棗的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。如新疆農(nóng)業(yè)用水比例控制在90%以內(nèi)，按當(dāng)前紅棗規(guī)模用水調(diào)減壓力大；人均耕地資源少，紅棗規(guī)?；a(chǎn)困難；紅棗品種單一，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力差。

棗病蟲(chóng)害防控壓力增大。植保機(jī)械化程度低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、農(nóng)藥利用率低、防治方法和時(shí)期不當(dāng)、農(nóng)藥噴施成本逐年增高等，使得病蟲(chóng)害防控壓力越來(lái)越大。

對(duì)策和建議

建立紅棗市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)和信息服務(wù)體系，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈信息引導(dǎo)。一是建立紅棗價(jià)格信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，獲取各地、各環(huán)節(jié)紅棗供求和價(jià)格信息，為紅棗生產(chǎn)決策提供參考。二是逐步將紅棗納入到國(guó)家權(quán)威信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布中，使相關(guān)人員可全面了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

加快培育紅棗品牌，提升品牌影響力。一是要加大對(duì)區(qū)域公用品牌所有者的扶持力度，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)在區(qū)域品牌發(fā)展中的服務(wù)和指導(dǎo)作用，提升區(qū)域公用品牌的影響力和知名度。二是要建立農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)主體之間的協(xié)同管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)品牌農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道、技術(shù)創(chuàng)新、品牌的協(xié)同管理。

強(qiáng)化社會(huì)化服務(wù)體系，加快推進(jìn)紅棗標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工。加強(qiáng)對(duì)規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的紅棗園。重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)化營(yíng)銷社會(huì)化服務(wù)組織，緊密產(chǎn)銷銜接關(guān)系；培養(yǎng)一批營(yíng)銷本土農(nóng)產(chǎn)品的職業(yè)經(jīng)理人。

加強(qiáng)精深加工和產(chǎn)地貯藏保鮮能力，提高產(chǎn)品附加值。一是進(jìn)一步加大對(duì)紅棗精深加工企業(yè)的扶持，充分利用和引導(dǎo)民間資金發(fā)展產(chǎn)地加工。二是加強(qiáng)產(chǎn)地貯藏保鮮能力和冷鏈物流體系建設(shè)，加強(qiáng)林果商品化處理和高效安全貯藏能力建設(shè)。三是利用和引導(dǎo)民間資金參與產(chǎn)地貯藏保鮮設(shè)施的建設(shè)，全方位提高產(chǎn)地貯藏保鮮能力。

（報(bào)告撰寫(xiě)人：戴俊生 包艷麗 張永恩 王曉偉 杜潤(rùn)清 程紅梅 張利召 ）