2020年生豬市場(chǎng)主要特征及2021年趨勢(shì)

張海峰 陳熳妮 溫春燕 周自陽

（湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東湛江 524086）

非洲豬瘟疫情對(duì)我國(guó)生豬市場(chǎng)的影響還沒有結(jié)束，2020年新冠肺炎疫情又對(duì)其帶來了巨大挑戰(zhàn)。2020年1—2月份，新冠肺炎疫情防控使得豬肉運(yùn)輸和生豬運(yùn)輸受到一定阻礙，部分地區(qū)豬肉供應(yīng)出現(xiàn)了比較緊張的態(tài)勢(shì)。此外，新冠肺炎疫情使得消費(fèi)者外出的餐飲消費(fèi)行為受到極大影響。2020年，通過全國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)工作者不懈努力沖破種種困境，使我國(guó)生豬生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的快速恢復(fù)，生豬價(jià)格的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)得到了有效地控制。鑒于此，本文總結(jié)了2020年國(guó)內(nèi)外生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易概況，分析我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的主要問題，并展望2021年生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

1 2020年生豬市場(chǎng)回顧

1.1 生豬價(jià)格大幅度上升

2020年生豬價(jià)格保持高位波動(dòng)，全年生豬月度平均價(jià)格為33.82元/kg，同比上升58.78%（圖1）；豬肉月度平均價(jià)格為52.23元/kg，同比上升53.83%。全年生豬價(jià)格基本在34元/kg上下波動(dòng)，總體來看波動(dòng)幅度相對(duì)較小，受2020年新冠肺炎疫情及非洲豬瘟疫情影響，生豬生產(chǎn)受阻，供給緊缺造成價(jià)格上升，2020年2月份生豬價(jià)格達(dá)到了37.11元/kg。然后，隨著新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情的逐步穩(wěn)定，3—5月份，生豬價(jià)格出現(xiàn)較為明顯的下滑。新冠肺炎疫情穩(wěn)定后，人們的出行等方面逐漸恢復(fù)，對(duì)肉類需求進(jìn)一步上漲，但生豬產(chǎn)能在此時(shí)并未完全恢復(fù)，生豬供給缺口較大，導(dǎo)致生豬價(jià)格一度在8月份上升至37.15元/kg，為全年最高價(jià)。11月和12月份價(jià)格略有回落，但仍然保持在29～34元/kg的區(qū)間波動(dòng)。由于非洲豬瘟疫情、新冠肺炎疫情等因素逐漸穩(wěn)定以及2020年能繁母豬存欄量、生豬存欄量持續(xù)上升的影響，2021年上半年生豬供給將不再出現(xiàn)緊缺態(tài)勢(shì)，生豬價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)式下滑。

圖1 2017年12月至2020年12月全國(guó)生豬及豬肉價(jià)格月度走勢(shì)

1.2 飼料成本較大幅度上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示（圖2），2020年育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.21元/kg，同比上漲5.81%。2020年育肥豬配合飼料平均價(jià)格與2019年相比有較大幅度的上漲，并且全年保持逐步上漲態(tài)勢(shì)，主要是由于2020年飼料原料中玉米與豆粕的價(jià)格均出現(xiàn)上升。2020年玉米月度平均價(jià)格為2.31元/kg，同比上漲11.29%；豆粕月度平均價(jià)格為3.32元/kg，同比上升2.76%。國(guó)內(nèi)玉米、豆粕價(jià)格的漲跌受國(guó)際價(jià)格的影響較大。從主要飼料原料的玉米市場(chǎng)來看，2020年玉米種植面積繼續(xù)縮小，受到自然災(zāi)害和新冠肺炎疫情影響，東北部分地區(qū)玉米減產(chǎn)。此外生豬產(chǎn)能恢復(fù)態(tài)勢(shì)顯著，生豬飼料消費(fèi)恢復(fù)性增長(zhǎng)，支持玉米飼用需求增加，國(guó)內(nèi)玉米供需關(guān)系偏緊，造成價(jià)格上漲。

圖2 2017年1月至2020年12月全國(guó)玉米、豆粕和育肥豬配合飼料價(jià)格月度走勢(shì)

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平明顯上升

由于生豬價(jià)格長(zhǎng)期保持高位，2020年生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平有較大幅度上升。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2020年全年平均豬糧比為15.07∶1，顯著高于2019年的11.68∶1（圖3）。2020年1月初的豬糧比為18∶1，之后1—4月份保持在16～18∶1之間，受生豬價(jià)格回落影響，5月份豬糧比開始呈現(xiàn)快速下降態(tài)勢(shì)，6—7月份生豬價(jià)格回升，豬糧比也有所恢復(fù)。10—12月份受玉米價(jià)格上漲影響，豬糧比在11.5～13.5∶1之間低位波動(dòng)。2020年全年豬糧比價(jià)呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)，主要是生豬價(jià)格的波動(dòng)下滑以及玉米價(jià)格的波動(dòng)上升，導(dǎo)致了主要盈利指標(biāo)豬糧比價(jià)的下滑。

圖3 2019年2月至2021年2月全國(guó)豬糧比價(jià)走勢(shì)

1.4 生豬產(chǎn)能恢復(fù)迅速

2020年是我國(guó)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)的一年。從存欄量來看，2019年第3季度存欄量為近10年最低點(diǎn)的30 657萬頭，之后2020年生豬存欄量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2020年第4季度存欄量恢復(fù)到40 650萬頭，同比增長(zhǎng)30.96%（圖4）。2015年第一季度至非洲豬瘟疫情發(fā)生之前的2018年第二季度平均季度生豬存欄量為42 359萬頭，2020年末我國(guó)的生豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到了正常年份的95.0%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月我國(guó)能繁母豬存欄量已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，2020年年底能繁母豬存欄量達(dá)到了4 160萬頭，而2015—2018年的平均期末能繁母豬存欄量為4 540萬頭，2020年底我國(guó)的能繁母豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到了正常年份的92.0%（圖5）。

圖4 2017年4季度至2020年4季度生豬存欄量

圖5 2017年4季度至2020年4季度能繁母豬存欄量變化

從各地區(qū)的生豬產(chǎn)能恢復(fù)情況來看，2020年年末我國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū)存欄量同比大幅度上升，中南地區(qū)生豬存欄量同比上升幅度較大，均超過了35.0%，江西省的上升幅度達(dá)到了56.0%（表1）。從生豬出欄量來看，山東省、四川省等主產(chǎn)區(qū)的生豬出欄量同比有較大幅度的提升，分別上升5.3%和15.7%?？傮w來看我國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能恢復(fù)形勢(shì)良好。

表1 2020年生豬主要生產(chǎn)省份的產(chǎn)能恢復(fù)情況

1.5 豬肉進(jìn)口量大幅度上升

2020年我國(guó)全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉430.41萬噸，同比上升114.41%（圖6）；平均進(jìn)口價(jià)格為2.16美元/kg，同比上漲26.53%。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源中，西班牙繼續(xù)保持對(duì)中國(guó)的最大出口國(guó)地位，進(jìn)口份額達(dá)21.71%；進(jìn)口美國(guó)豬肉的份額為16.17%；進(jìn)口巴西豬肉的份額為11.17%；進(jìn)口德國(guó)豬肉的份額為10.74%；進(jìn)口加拿大豬肉的份額為9.54%；進(jìn)口丹麥豬肉的份額為8.35%；進(jìn)口荷蘭豬肉的份額為6.15%（圖7）。從鮮冷凍豬肉國(guó)的進(jìn)口份額來看，受到非洲豬瘟疫情的影響，進(jìn)口德國(guó)豬肉的份額有較大幅度的下降，相反進(jìn)口美國(guó)豬肉的份額有較大幅度上升。

圖6 2018年1月至2020年12月全國(guó)鮮冷凍豬肉月度進(jìn)口量

圖7 2020年我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源國(guó)分布情況

2020年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量為126.69萬噸，同比上升26.17%（圖8）。我國(guó)2020年從美國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為19.91%，繼續(xù)保持第1位，與2019年的17.24%相比，有所上升；從西班牙進(jìn)口凍豬雜碎的份額為19.80%，高于2019年的14.46%，居第2位；從德國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為13.19%，低于2019年的16.82%；從丹麥進(jìn)口豬雜碎的份額為12.09%，低于2019年的12.84%；從荷蘭進(jìn)口豬雜碎的份額為8.84%，低于2019年的11.91%。從豬雜碎進(jìn)口量來看，來自美國(guó)和西班牙的進(jìn)口量有大幅度上升，來自歐洲國(guó)家的豬雜碎進(jìn)口份額有所下降（圖9）。

圖8 2018年1月至2020年12月全國(guó)凍豬雜碎月度進(jìn)口量

圖9 2020年凍豬雜碎進(jìn)口來源國(guó)分布情況

2020年豬肉進(jìn)口明顯上升的主要原因是國(guó)內(nèi)豬肉供給緊缺造成對(duì)進(jìn)口豬肉需求的增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差距擴(kuò)大。2020年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價(jià)格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為18.87元/kg，比國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格低33.36元/kg，這個(gè)價(jià)差比2019年的19.02元/kg上升了75.39%（圖10）。

圖10 2018年1月至2020年12月鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格走勢(shì)

1.6 歐美生豬市場(chǎng)價(jià)格上升

美國(guó)生豬價(jià)格在2018年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)豬肉出口受阻，價(jià)格有所回落。2019年中美貿(mào)易談判進(jìn)展順利，2019年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉大幅度增加，美國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格有所回升。2020年上半年受到新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求下滑，豬肉價(jià)格在低位波動(dòng)。2020年9—10月份受到歐洲地區(qū)發(fā)生非洲豬瘟疫情的影響，我國(guó)增加了美國(guó)豬肉的進(jìn)口來彌補(bǔ)豬肉進(jìn)口的缺口，使得這期間美國(guó)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格有所回升，但從全年來看，2020年美國(guó)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格為1.04美元/kg，同比仍大幅下降9.23%（圖11）。

圖11 2017年1月至2020年12月美國(guó)月度生豬價(jià)格

歐盟2020年全年的生豬平均價(jià)格上升至1.60歐元/kg，同比下降6.42%。2020年下半年歐盟生豬價(jià)格下滑迅速，2020年上半年的平均價(jià)格為1.78歐元/kg，下半年的平均價(jià)格為1.42歐元/kg，下降幅度為20.36%（圖12）。2019年受中國(guó)對(duì)進(jìn)口豬肉需求大幅上升影響，歐盟擴(kuò)大對(duì)中國(guó)的豬肉出口，進(jìn)而使得歐盟地區(qū)生豬價(jià)格快速上升，但2020年上半年歐盟地區(qū)受新冠肺炎疫情影響，地區(qū)內(nèi)豬肉消費(fèi)需求下滑，生豬價(jià)格快速下跌，下半年受非洲豬瘟疫情影響，歐盟部分地區(qū)豬肉出口受阻，導(dǎo)致2020下半年歐盟部分地區(qū)內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)下滑，全年生豬價(jià)格呈現(xiàn)顯著下跌態(tài)勢(shì)。

圖12 2017年1月至2020年12月歐盟月度生豬價(jià)格

2 2021 年我國(guó)生豬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 成本競(jìng)爭(zhēng)激烈

飼料價(jià)格不斷上升，養(yǎng)殖成本上升趨勢(shì)明顯。此外，受非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情的影響，養(yǎng)豬場(chǎng)的生物安全全面升級(jí)，管理成本提升。雖然目前生豬養(yǎng)殖的高收益可以完全覆蓋養(yǎng)殖成本，但是生豬價(jià)格一旦進(jìn)入下行區(qū)間，成本端對(duì)生豬養(yǎng)殖的影響占比會(huì)越發(fā)明顯。

2.2 豬肉進(jìn)口量會(huì)有所減少

預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鮮、冷、凍豬肉的進(jìn)口量與2020年相比將有大幅度下降，2021年全年鮮、冷、凍豬肉的進(jìn)口量將與2019年相當(dāng)，為200萬噸左右。雖然2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口量將大幅下滑，但仍會(huì)保持世界最大豬肉進(jìn)口國(guó)地位。

2.3 2021年生豬價(jià)格步入下行區(qū)間

最晚2021年6月份，我國(guó)生豬存欄量將恢復(fù)到正常年份的水平。從往年豬周期來看，從價(jià)格開始上升到價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)下滑的這個(gè)時(shí)間段約為1年半，本輪豬周期從價(jià)格上升到2021年2月份已經(jīng)持續(xù)2年整，已經(jīng)遠(yuǎn)超往年周期的波動(dòng)水平，再加上生豬存欄增加的態(tài)勢(shì)不減，預(yù)計(jì)2021年第2季度開始正式步入價(jià)格回落區(qū)間。在這種預(yù)期下，隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，一方面飼料需求的預(yù)期會(huì)帶動(dòng)飼料價(jià)格預(yù)期的節(jié)節(jié)攀升；另一方面，生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，將會(huì)從供需端給生豬價(jià)格帶來下行壓力。在生豬產(chǎn)能恢復(fù)預(yù)期的影響下，眾多養(yǎng)殖企業(yè)都會(huì)面臨飼料和生豬的價(jià)格波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口。預(yù)計(jì)2021年第二季度生豬存欄回升的速度減慢，但仍有一定回升，價(jià)格將波動(dòng)下滑，預(yù)計(jì)2021年第二季度生豬價(jià)格在25元/kg上下波動(dòng)，2021年下半年生豬價(jià)格在18～23元/kg之間波動(dòng)。