諾泰生物(688076) 申購代碼787076 申購日期5.10

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過5329.595萬股普通股股票，不低于發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行募集資金投資項目如下：杭州澳賽諾醫(yī)藥中間體建設(shè)項目、106車間多肽原料藥產(chǎn)品技改項目、多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項目、多肽類藥物研發(fā)項目。

基本面介紹：公司是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的生物醫(yī)藥企業(yè)。在高級醫(yī)藥中間體、原料藥到制劑的各個領(lǐng)域，公司積極進行產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展，逐步形成了以定制類產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)為主要收入來源、自主選擇產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入及占比快速增長的發(fā)展格局。

核心競爭力：在多肽藥物方面，長鏈多肽藥物的大生產(chǎn)難度極大、技術(shù)門檻極高，目前行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)廠家僅能達(dá)到單批量克級、百克級的水平。經(jīng)過多年自主研發(fā)，在多肽藥物合成、純化及生產(chǎn)控制等各個方面，公司掌握了一系列行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，成功建立了基于固液融合的多肽規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)平臺，具備了側(cè)鏈化學(xué)修飾多肽、長鏈修飾多肽數(shù)公斤級的大生產(chǎn)能力，在生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面具備極強的競爭優(yōu)勢。

在小分子化藥方面，公司擁有較強的研發(fā)實力和完備的技術(shù)體系，能夠快速高效的完成各種復(fù)雜高難度化合物的生產(chǎn)工藝研究，尤其是在手性藥物合成等世界新藥研發(fā)的前沿領(lǐng)域建立較強的技術(shù)優(yōu)勢;同時基于對化學(xué)反應(yīng)機理的深刻理解，公司能夠從合成路線設(shè)計、工藝條件選擇與控制、起始原料和試劑的選擇與應(yīng)用、反應(yīng)裝置設(shè)計等多方面出發(fā)，從源頭上使生產(chǎn)工藝更加綠色、環(huán)保、經(jīng)濟、安全。公司在小分子化藥領(lǐng)域較強的技術(shù)優(yōu)勢為公司贏得了眾多全球知名創(chuàng)新藥企的認(rèn)可，也能有效保障公司自主研發(fā)的小分子化藥的研發(fā)進程。

募投項目匹配性：“杭州澳賽諾醫(yī)藥中間體建設(shè)項目”以公司原有高級醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地整體搬遷為契機，新建產(chǎn)能更大、工藝更為先進、EHS保障水平更高的現(xiàn)代化醫(yī)藥中間體生產(chǎn)基地，為公司高級醫(yī)藥中間體CDMO業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長提供堅實的保障。“106車間多肽原料藥產(chǎn)品技改項目”擬將公司現(xiàn)有閑置的106車間的3、4層建設(shè)成以利拉魯肽、索瑪魯肽為主的多肽原料藥生產(chǎn)車間，提高公司多肽原料藥的生產(chǎn)能力，以緊抓行業(yè)發(fā)展機遇，搶占市場份額?！岸嚯念愃幬锛案叨酥苿┭邪l(fā)中心項目”將提升公司的研發(fā)設(shè)施水平，為公司的藥物研發(fā)提供更為完善的硬件保障。“多肽類藥物研發(fā)項目”擬繼續(xù)推進利拉魯肽、索瑪魯肽等多肽類高端仿制藥原料藥及制劑的研發(fā)，不斷提升原料藥的制備工藝，推進制劑產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化進程。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月7日）