電氣風(fēng)電(688660) 申購(gòu)代碼787660 申購(gòu)日期5.7

發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)53333.34萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)40%。最終募集資金總量將根據(jù)實(shí)際發(fā)行股數(shù)和詢價(jià)情況予以確定。本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于“新產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”“上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東海陽(yáng)測(cè)試基地項(xiàng)目”“后市場(chǎng)能力提升項(xiàng)目”“海上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目”“陸上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售以及后市場(chǎng)配套服務(wù)。公司是國(guó)家清潔能源骨干企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先的風(fēng)電整機(jī)制造商與服務(wù)商，也是中國(guó)最大的海上風(fēng)電整機(jī)制造商與服務(wù)商。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司風(fēng)機(jī)產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了全功率覆蓋，在陸上、海上等多樣化的場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景覆蓋。除了不斷提升單機(jī)容量外，公司還根據(jù)不同的地理和氣候條件進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，同一系列的產(chǎn)品形成了分別適用于高溫、低溫、高海拔、高風(fēng)速、中低風(fēng)速、低風(fēng)速、抗臺(tái)風(fēng)等不同風(fēng)資源環(huán)境的風(fēng)電機(jī)組系列，以滿足不同客戶需求以及不同項(xiàng)目的客觀需要。并且，公司還為各類產(chǎn)品提供相應(yīng)的專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)更高效穩(wěn)定的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與更可觀的投資回報(bào)。

公司積極布局行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位的前沿類產(chǎn)品。風(fēng)電行業(yè)風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明顯，單機(jī)容量高兆瓦風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品能力與整體解決方案能力將成為風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商未來(lái)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要組成。公司作為國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電龍頭，已經(jīng)在大型風(fēng)機(jī)的研發(fā)設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)化落地上具備領(lǐng)先的技術(shù)積累，并且擁有較好的市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)，其未來(lái)發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升均將得益于長(zhǎng)期且深厚的技術(shù)功底與前瞻性的產(chǎn)品布局。

募投項(xiàng)目匹配性：新產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將采用當(dāng)前已掌握的在數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)級(jí)別、整機(jī)系統(tǒng)級(jí)別、核心部件級(jí)別相關(guān)的核心技術(shù)，并對(duì)相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)升級(jí)。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東海陽(yáng)測(cè)試基地項(xiàng)目有利于在整機(jī)系統(tǒng)級(jí)別、核心部件級(jí)別全面提升公司的產(chǎn)品測(cè)試能力，是現(xiàn)有核心技術(shù)的運(yùn)用及升級(jí)。后市場(chǎng)能力提升項(xiàng)目主要涉及公司數(shù)字化頂層設(shè)計(jì)級(jí)別核心技術(shù)的運(yùn)用及升級(jí)，通過(guò)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)管理。海上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目和陸上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目主要涉及公司智能化生產(chǎn)制造級(jí)別核心技術(shù)的運(yùn)用，按照“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)進(jìn)行改造和升級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）