廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與對策建議*

文 / 王歡 楊勇 林興浩 王龍 王彬

0 引言

節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)屬節(jié)能環(huán)保產業(yè)鏈的一個分支，是為環(huán)境保護提供技術裝備保障的產業(yè)，是推動節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的主要力量。國際上，節(jié)能環(huán)保被分為大氣、水務、固廢和危廢四大領域。美、法、英、德、日等節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)達國家高度重視節(jié)能環(huán)保裝備，大力推進本國節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展，以搶占全球節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)技術制高點。廣東省作為我國制造業(yè)大省，擁有發(fā)展節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)的良好基礎和豐富應用場景，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)對廣東省加快建立具有全球競爭力的現(xiàn)代節(jié)能環(huán)保產業(yè)體系，更好地支撐粵港澳大灣區(qū)建設和深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)，引領帶動經濟社會高質量發(fā)展具有十分重要的意義。本文對廣東省節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策進行梳理分析。

1 國外節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展基本情況及趨勢

1.1 美日等發(fā)達國家領跑全球節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)

目前，美、日等發(fā)達國家的節(jié)能環(huán)保行業(yè)產值總數(shù)占全球節(jié)能環(huán)保產業(yè)總產值的2/3以上，歐盟、日本等國家和地區(qū)再生資源產業(yè)的發(fā)展也一直處于世界領先水平，上述節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢發(fā)達地區(qū)已建立起比較成熟的廢舊物資回收網絡和交易市場。發(fā)達國家節(jié)能環(huán)保產業(yè)已呈現(xiàn)出增長速度減緩、同行競爭激烈、利潤減少、企業(yè)兼并頻繁等成熟工業(yè)特征。目前，發(fā)達國家正積極在發(fā)展中國家尋找機會，重點開拓發(fā)展中國家市場。發(fā)達國家節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)鏈如圖1所示。

圖1 節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)鏈

1.2 關鍵核心技術朝多元化方向發(fā)展

在節(jié)能環(huán)保產業(yè)中，關鍵核心技術正朝智能化、高端化、縱深化、綜合化發(fā)展。水處理領域，零液體排放、智慧水務、應對極端天氣的新型水資源管理技術是現(xiàn)階段的發(fā)展趨勢。其中零液體排放系統(tǒng)采用生產流程定制的先進處理技術套件，將工業(yè)廢水進行深度處理達到高純度再進行循環(huán)利用。固廢領域，與傳統(tǒng)廢物焚燒方法不同，現(xiàn)階段新技術主要包括等離子弧氣化、熱解聚等。新材料技術、新能源技術、生物工程技術正不斷地被引進節(jié)能環(huán)保產業(yè)中，促進節(jié)能環(huán)保產業(yè)的多學科交叉融合發(fā)展，實現(xiàn)技術高端化。

1.3 產業(yè)發(fā)展從污染治理到資源管理轉變

發(fā)達國家的環(huán)保產業(yè)已進入平穩(wěn)發(fā)展期，具有以下特點：一是環(huán)保產業(yè)傾向于源流控制和全過程管理，逐步由污染治理向資源管理轉變；二是未來發(fā)展的焦點將繼續(xù)集中在綜合環(huán)境服務業(yè)。以歐盟地區(qū)為例，其節(jié)能環(huán)保相關核心技術位居世界前列，目前已向新能源管理、無污染生產等綠色模式發(fā)展。目前，全球資源管理產業(yè)產值已接近環(huán)境污染治理產業(yè)產值的3倍。在環(huán)保產業(yè)領域，發(fā)達國家是市場的主導者，美國、西歐、日本等國家和地區(qū)占據了全球85%以上的市場份額。發(fā)達國家致力于提高能效、推廣可再生能源，相關的環(huán)境服務業(yè)隨之加速發(fā)展。

2 國內節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展基本情況及趨勢

在我國，節(jié)能環(huán)保技術可被分為節(jié)能技術和環(huán)保技術，企業(yè)細分領域占比見圖2。

圖2 2018年我國環(huán)保企業(yè)細分領域占比

2.1 政策扶持助力發(fā)展，經營發(fā)展態(tài)勢良好

受政策法規(guī)等支持帶動，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)的營收、利潤保持穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢。節(jié)能環(huán)保產業(yè)政策實施方面，在水污染防治領域，國家發(fā)布了《水污染防治行動計劃》，全面推進碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的實施；在大氣污染防治領域，發(fā)布了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃(2018－2020年)》；在土壤污染修復領域受，根據扎實推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)的要求，出臺了《土壤污染防治法》；在環(huán)境監(jiān)測檢測領域，則發(fā)布了《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測質量監(jiān)督檢查三年行動計劃(2018－2020年)》。節(jié)能環(huán)保產業(yè)財政支持方面，2018年，我國節(jié)能環(huán)保財政扶持資金達到6353億元，同比增長13%；2019年，節(jié)能環(huán)保財政支出3145億元，占當年一般公共預算近0.03%，同比增長近20%，增長速度僅低于交通運輸領域。節(jié)能環(huán)保企業(yè)營收和利潤方面，2018年，相關環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤占營收總額的11%，其中，環(huán)保業(yè)務營收為6209.0億元，占比一半以上，利潤為804.5億元，占比近三分之二。相關環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入總額同比增長17.5%，其中，環(huán)保業(yè)務營收增長近18%，利潤則增長了近六分之一。

2.2 產業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升

從企業(yè)規(guī)模來看，我國節(jié)能環(huán)保企業(yè)的營收、營業(yè)利潤、業(yè)務營業(yè)利潤高度集中于營收達到1億元以上的龍頭企業(yè)，但龍頭企業(yè)只占所有企業(yè)數(shù)的1/10，卻貢獻了全國節(jié)能環(huán)保產業(yè)近九成的營收和利潤。從領域分布看，國內節(jié)能環(huán)保行業(yè)主要包括水污染防治、大氣污染防治、固廢處理與資源化利用、環(huán)境監(jiān)測四大細分領域，其余領域只占據節(jié)能環(huán)保企業(yè)數(shù)的1/10以及行業(yè)營收和利潤的5%。從地域分布看，以上相關企業(yè)近50%聚集于我國東部地區(qū)，而西部、中部以及東北三個地區(qū)的企業(yè)營收只占比38%，行業(yè)集中趨勢越發(fā)凸顯，其中，排名前4省市北京、浙江、廣東、江蘇占據了全國節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值一半以上的營收。

3 廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展基本情況

廣東省是節(jié)能環(huán)保裝備大省，生產總值、設備銷售量連續(xù)多年位居全國前列。近年來廣東省為建設節(jié)能環(huán)保產業(yè)強省，積極完善節(jié)能環(huán)保產業(yè)政策環(huán)境，建立了相對完善的產業(yè)鏈條，打造了一批重大平臺載體，技術創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升，產業(yè)鏈部分領域取得了一定突破。

3.1 構建了較為健全的政策體系

為加快推動節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展，廣東省相繼發(fā)布了《廣東省節(jié)約能源條例》《廣東省大氣污染防治條例》《廣東省土壤污染防治條例》《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》等一系列法律法規(guī)，制定出臺了《廣東省節(jié)能減排“十三五”規(guī)劃》《廣東省關于促進節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展的意見》《廣東省2017年節(jié)能減排工作推進方案》《廣東省打好污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（2018－2020年）》等政策措施，積極推廣節(jié)能環(huán)保產品，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保技術，加快培育節(jié)能環(huán)保市場，為全省節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展提供重要保障和政策引領。

3.2 形成了相對完善的產業(yè)鏈條

節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)鏈包括了上游的原材料以及核心元器件的研發(fā)，如光柵、光電倍增管、離子探測器、數(shù)據采集卡等關鍵零部件，以及儀器設計軟件開發(fā)，精密機械加工、可靠性測試等，中游的節(jié)能環(huán)保裝備制造以及售后服務，以及下游的設備應用，包括環(huán)境監(jiān)測、第三方環(huán)境檢測機構。涉及產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的主要包括格林美股份有限公司，目前，該公司主要致力于生態(tài)環(huán)境材料、新能源材料以及超細粉體材料的研究和開發(fā)，在國內具有一定競爭力；涉及中游節(jié)能環(huán)保裝備制造和售后服務的主要機構有廣州禾信儀器股份有限公司和廣州怡文環(huán)境科技股份有限公司等，2018年5月，怡文環(huán)境中標我國環(huán)境監(jiān)測領域重大項目之一的“中國環(huán)境監(jiān)測總站國家地表水自動監(jiān)測系統(tǒng)建設及運行維護”項目，該項目的成功中標標志著怡文環(huán)境在水質監(jiān)測領域的產品和技術服務水平處于國內前沿；涉及下游第三方環(huán)境監(jiān)測檢測機構的主要有中國廣州分析測試中心以及廣州中科檢測技術服務有限公司等，其中中科檢測已成為廣東地區(qū)大型的第三方分析測試技術服務機構，承擔科技部節(jié)能環(huán)保產業(yè)方面的國家級檢測分析服務平臺建設項目。

3.3 積極推進節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)創(chuàng)新平臺建設

目前，廣東省擁有肇慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)等國家級環(huán)保產業(yè)園區(qū)和國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)、南海國家生態(tài)工業(yè)建設示范園區(qū)暨華南環(huán)?？萍籍a業(yè)園等環(huán)保生態(tài)工業(yè)園區(qū)，相關環(huán)保專業(yè)技術人員達12萬余人，專業(yè)人才規(guī)模居全國前列。隨著建設生態(tài)文明理念的深入人心，特別是在國家明確“十三五”節(jié)能減排目標后，廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)的發(fā)展受到巨大推動，年收入總額年均增長率超過30%。2019年，廣東省綠色技術科技協(xié)同創(chuàng)新中心、粵陜甘環(huán)保產業(yè)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)環(huán)保產業(yè)聯(lián)盟以及環(huán)保中小企業(yè)公共技術服務平臺已相繼建立，節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)技術基礎不斷夯實，創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。

3.4 相關產業(yè)企業(yè)總體保持穩(wěn)中有升的良性發(fā)展態(tài)勢

據廣東省環(huán)境保護協(xié)會的數(shù)據顯示，2019年，46%的省內環(huán)保企業(yè)年營業(yè)收入有所提高；15%的環(huán)保企業(yè)年營業(yè)收入相比2018年有所下降。截止到2018年，223家環(huán)保企業(yè)年營業(yè)收入為264億元，2019年營業(yè)收入約300億元，年增長率為13%。其中環(huán)境服務業(yè)企業(yè)129家，2018年收入為174億元，2019年營業(yè)收入約200億元，年增長率約15%；環(huán)境保護設備與產品制造企業(yè)30家，2018年收入19億元，2019年營業(yè)收入約20億元，年增長率約5%；同時從事環(huán)境服務業(yè)和環(huán)境保護設備與產品制造企業(yè)64家，2018年收入為71億元，2019年收入約80億元，年增長率約13%。

3.5 關鍵核心技術及部分裝備水平位居全國前列

從技術領域分布來看，廣東省在高效電機及變頻技術產品、高效節(jié)能照明、綠色建材及節(jié)能門窗、廢舊電子資源化利用技術等四大領域的部分技術和裝備水平走在國內前列，在工業(yè)、農業(yè)、生物醫(yī)療等廢水處理領域擁有相對健全的技術體系，并擁有獨立自主知識產權的技術，在市場競爭中暫時位居國內行業(yè)前列。在環(huán)保裝備制造方面，節(jié)能陶瓷生產裝備、綠色數(shù)據中心技術裝備以及在線檢測技術與裝備等占有全國同類產品市場一半以上的份額，在部分細分領域均處于龍頭地位。

4 廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展存在的問題與短板

廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)雖發(fā)展快速，但在國內競爭中仍落后于江蘇、湖北，北京等環(huán)保領域競爭力較強的省市，與國際先進水平相比仍存在較大差距，產業(yè)規(guī)模較小且集中度低，研發(fā)設計和高端制造環(huán)節(jié)仍受制于人，產品認證、檢測、標準體系不完善以及政策環(huán)境不健全等問題也亟待解決。

4.1 企業(yè)整體規(guī)模偏小，區(qū)域分布不均衡

目前，廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)存在區(qū)域分布不均衡、整體規(guī)模不大、產業(yè)結構優(yōu)化不足等問題，同時，缺少一批自主創(chuàng)新能力強、市場份額大、具有系統(tǒng)集成和工程承包能力的拳頭企業(yè)。截至2018年，僅有1家節(jié)能環(huán)保裝備相關企業(yè)產值達到100億元以上，龍頭骨干企業(yè)的帶動作用有待進一步提高，省內眾多企業(yè)規(guī)模普遍偏小，專業(yè)化特色發(fā)展不突出，產業(yè)集中度較低。從地域上看，相關企業(yè)主要分布在粵港澳大灣區(qū)的廣、深、佛、莞少數(shù)城市，而在粵西、粵東區(qū)域，節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展速度則比較緩慢，且存在企業(yè)規(guī)模較小、個性化生產和社會化協(xié)作程度不高、節(jié)能環(huán)保設備標準化水平不高，產品技術含量和附加值較低等問題。廣東省環(huán)保行業(yè)上市公司排名及經營情況見表1。

4.2 技術創(chuàng)新能力不強，關鍵成套裝備依賴進口

當前，全省節(jié)能環(huán)保核心技術創(chuàng)新體系還不健全，以企業(yè)為主體的集生產、教育、科研，應用為一體的技術創(chuàng)新體系還不完善且建設進展相對緩慢，多數(shù)中小型企業(yè)的研發(fā)力量相對薄弱，一些核心節(jié)能環(huán)保技術尚未完全掌握，產學研結合不夠緊密，技術開發(fā)投入也相對不足；部分高校以及科研院所對論文、專利等科技成果的轉化率較低；技術含量及附加值不高的單項、常規(guī)裝備相對過剩，一些具有知識產權的節(jié)能環(huán)保裝備在性能和效率上與國外頂尖設備仍具有較大差距，部分急需、高效的核心零部件以及成套設備的國產市場替代率依然低下。

表1 2018年廣東省排名國內前100位的A股環(huán)保上市公司主要經營情況

4.3 節(jié)能環(huán)保體系尚不完善，缺乏產品質量認證

目前，廣東省節(jié)能環(huán)保行業(yè)的相關標準體系也不夠健全，產品價格改革和產業(yè)收費政策尚無統(tǒng)一標準，企業(yè)融資較難，生產者責任延伸制并未建立，財稅和金融政策有待進一步完善。雖已搭建了節(jié)能環(huán)保裝備標準體系，但依然存在標準數(shù)量少、內容不夠規(guī)范以及分布不均等具體問題，框架體系對行業(yè)發(fā)展的帶動作用仍顯不足。目前，諸如設備運轉效率評價指標不完善、生產設備質量不高、質量認證監(jiān)督機制尚未建立等問題依然存在。

4.4 引導產業(yè)健康發(fā)展的政策環(huán)境不健全

引導和支持產業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策尚未完全落實；市場準入政策不完善，環(huán)保裝備招標不規(guī)范、重復引進和無序競爭的情況依然存在；環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法力度不夠，企業(yè)減排治污的內生動力不足，抑制了節(jié)能環(huán)保裝備的市場需求。

5 加快推動廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展的對策建議

根據國內外節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)和技術發(fā)展趨勢，針對廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展基礎及短板狀況，研究提出加快推動廣東省節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)發(fā)展的幾點對策建議。

5.1 加快落實頂層設計，完善相關產業(yè)政策體系

由于節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)的特殊性，相關政策規(guī)劃的制定和推廣要從相關裝備技術和產品的全生命周期去考量。根據《廣東省節(jié)能減排“十三五”規(guī)劃》《廣東省大氣污染防治條例》《廣東省土壤污染防治條例》《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》以及《廣東省打好污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（201 8－2020年）》的總體部署，應盡快出臺相關配套措施。全面落實生產者責任延伸制，擴大再生產品的政府采購范圍；構建和完善相關產業(yè)標準體系，包括建立相關設備質量標準體系，完善相關產業(yè)統(tǒng)計核算體系，加快提高節(jié)能環(huán)保領域核心產品能效標準、能耗限額標準以及污染物排放標準等多項標準。

5.2 加強技術創(chuàng)新驅動，補齊產業(yè)鏈“卡脖子”短板

鼓勵和引導節(jié)能環(huán)保龍頭企業(yè)及高校院所在節(jié)能環(huán)保產業(yè)開展關鍵核心技術自主研發(fā)，強化技術驅動戰(zhàn)略。對開展技術創(chuàng)新的中小微企業(yè)給與資金支持，加大對節(jié)能環(huán)保裝備新工藝、新技術研發(fā)的投入，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，形成核心關鍵技術，如在從而提高產品含金量，提高技術及產品附加值，水處理方面，包括污水深度處理技術及裝備（高效沉淀工藝及裝備、反硝化深床濾池技術及裝備、電解消毒裝備等）和農村生活污水處理裝備及智能水務技術等；搭建節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)技術創(chuàng)新平臺，支持產業(yè)共性和關鍵性技術的研發(fā)；鼓勵產學研技術創(chuàng)新聯(lián)盟的建立，支持各產業(yè)鏈節(jié)點企業(yè)共同提出的滿足市場重點需求的整體解決方案。

5.3 做大做強產業(yè)集聚區(qū)，加速產業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展

鼓勵支持節(jié)能環(huán)保中小微企業(yè)快速發(fā)展，逐步引導中小微企業(yè)找準產業(yè)鏈位置；增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力，發(fā)揮格林美、鐵漢生態(tài)、東旭藍天等省內重點企業(yè)的領頭雁效應，培植若干產業(yè)特色突出，擁有雄厚資本、關鍵核心技術、科技創(chuàng)新人才的“專精特新”節(jié)能環(huán)保集團，以及具有寬裕的流動性，能夠整合產業(yè)鏈、為客戶提供“一站式”解決方案的大型綜合節(jié)能環(huán)保服務型企業(yè)。在省內各地市打造節(jié)能環(huán)保綠色產業(yè)集群，加速推進產業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展，發(fā)揮聚集帶動作用。

5.4 注重節(jié)能與環(huán)保的協(xié)同效應，加快與新一代信息產業(yè)相融合

注重節(jié)能與環(huán)保的協(xié)同效應，實施切實可行的節(jié)能措施；推廣熱泵技術在環(huán)境基礎設施中的運用，降低固體廢物控制、區(qū)域水污染等節(jié)能環(huán)保裝備的運轉能耗，發(fā)揮節(jié)能減排綜合效應。加快推動新一代信息技術與節(jié)能環(huán)保產業(yè)融合發(fā)展，充分發(fā)揮人工智能、云計算、大數(shù)據等技術，搭建新一代數(shù)字化節(jié)能環(huán)保開放創(chuàng)新平臺、網絡化在線自動監(jiān)控監(jiān)測運維系統(tǒng)等，全方位、多角度地對相關監(jiān)控數(shù)據進行全天候采集，并對采集數(shù)據實施綜合分析，同時通過科學法對當下環(huán)境狀況進行有效評估，并形成整體解決方案；加大與微波遙感、環(huán)境遙感、水文氣象等遙感領域技術融合力度，打破傳統(tǒng)節(jié)能環(huán)保理念中的地域限制。

5.5 加強政府投資力度，發(fā)揮財政資金的引導放大作用

目前，廣東省節(jié)能環(huán)保產業(yè)在國內處于第一梯隊，但和北京、浙江等節(jié)能環(huán)保大省市相比還有較大差距。需充分發(fā)揮財政資金的引導放大作用，通過優(yōu)化財政資金扶持供給的方向選擇，培植省內節(jié)能環(huán)?！靶《馈逼髽I(yè)，在重點領域研發(fā)計劃項目中布局相關“卡脖子”技術的創(chuàng)新和研發(fā)等專題；對綠色節(jié)能環(huán)保技術研發(fā)和高技術產業(yè)化應用示范、共享平臺開發(fā)等給予大額度資金扶持；研究是否免征對建設污水處理廠和垃圾處理廠的土地稅及房產稅；加大對廢棄物再生設備生產和消費環(huán)節(jié)的稅收減免力度；根據環(huán)保項目的類型及具體構成，增加優(yōu)惠刺激力度，調動創(chuàng)業(yè)者購買使用產品及開展環(huán)保項目的積極性。