2020年我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

項(xiàng)朝陽(yáng) 喻 甜肖小勇 宋長(zhǎng)鳴

（華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北武漢 430070）

2020 年我國(guó)蔬菜呈現(xiàn)出整體價(jià)格偏高、價(jià)格波幅重現(xiàn)漲勢(shì)、出口波動(dòng)加劇、電商發(fā)展迅速四大特點(diǎn)，原因在于產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力下降、自然災(zāi)害以及新冠肺炎疫情的影響。“十四五”期間我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定規(guī)模的總體戰(zhàn)略不會(huì)改變，繼續(xù)提質(zhì)增效、進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域布局、大力發(fā)展機(jī)械化和輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)蔬菜流通能力建設(shè)，減少流通損耗是產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展重點(diǎn)。

1 2020 年蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.1 整體價(jià)格偏高

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)（圖1），2020 年全國(guó)30 種主要蔬菜批發(fā)均價(jià)為4.77 元·kg-1，為歷年新高，比2019 年全年均價(jià)4.54 元·kg-1略增0.23 元·kg-1，增長(zhǎng)5.1%；分月份看，菜價(jià)于2 月達(dá)到全年最高點(diǎn)5.71 元·kg-1，此后呈下降趨勢(shì)，6 月降至谷底，為4.18 元·kg-1，7 月開(kāi)始穩(wěn)步上升，在12 月升至5.03 元·kg-1左右。與2019 年相比較，2020 年全國(guó)30 種主要蔬菜批發(fā)均價(jià)為1—3 月春菜價(jià)格較高，4—6 月夏菜價(jià)格較低，7—12 月秋冬菜價(jià)格較高。分品種看，生姜、大白菜、甘藍(lán)、白蘿卜、青花菜與2019 年相比增幅較大，其中生姜價(jià)格增長(zhǎng)幅度最大，為43.55%，大白菜增長(zhǎng)27.33%，甘藍(lán)增長(zhǎng)19.79%，白蘿卜增長(zhǎng)16.63%，青花菜增長(zhǎng)12.15%；菠菜、蓮藕、苦瓜、菜豆、茄子、韭菜價(jià)格與2019 年基本持平；冬瓜和山藥等品種與2019 年相比有較大跌幅，其中冬瓜跌幅最大，下跌14.90%，山藥下跌11.94%。

1.2 價(jià)格波幅重現(xiàn)漲勢(shì)

蔬菜價(jià)格的波動(dòng)幅度反映了市場(chǎng)均衡供應(yīng)的能力，2019 年以前，隨著冬春設(shè)施蔬菜和夏秋冷涼蔬菜的快速發(fā)展，我國(guó)蔬菜市場(chǎng)均衡供應(yīng)能力有所加強(qiáng)，價(jià)格波幅呈總體下降的趨勢(shì)（項(xiàng)朝陽(yáng) 等，2019）。但這一趨勢(shì)在2020 年有所變化，同2019年相比，2020 年蔬菜整體波幅重現(xiàn)漲勢(shì)。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)（圖2），2020 年全國(guó)30 種主要蔬菜批發(fā)月均價(jià)最高點(diǎn)為5.71 元·kg-1，最低點(diǎn)為4.18 元 ·kg-1，最高點(diǎn)和最低點(diǎn)價(jià)差為1.53 元·kg-1，全年月度間波幅為36.6%。而2017、2018、2019 年全國(guó)30 種主要蔬菜批發(fā)月均價(jià)最高點(diǎn)分別為4.84、5.14、5.08 元·kg-1，最低點(diǎn)分別為3.50、3.76、3.98元·kg-1，最高點(diǎn)和最低點(diǎn)價(jià)差分別為1.34、1.38、1.10元·kg-1，全年月度間波幅分別為38.3%、36.7%、26.2%。

1.3 出口波動(dòng)加劇

2020 年我國(guó)蔬菜出口量增額減，且月度波動(dòng)加劇。2020 年我國(guó)蔬菜累計(jì)出口量1 017 萬(wàn)t，同比增加3.9%；累計(jì)出口額828.1 億元，同比減少4.5%。2020 年1—2 月蔬菜出口量和出口額同比均下降，其中1 月出口量同比降幅高達(dá)15.5%；3—5月蔬菜出口呈大幅上升之勢(shì)，其中4 月蔬菜出口量和出口額增幅均超過(guò)15%；6 月蔬菜出口量同比略降0.8%，但出口額同比大幅下降24.2%，呈斷崖式下跌之勢(shì)；7 月以后蔬菜出口量同比均有所上升，但出口額同比下降的趨勢(shì)未變，7—12 月蔬菜出口額同比降幅平均約為7.98%（圖3）。

1.4 電商發(fā)展迅速

2020 年，在新冠肺炎疫情的催化下，生鮮電商發(fā)展迅速。由于具有低接觸的特點(diǎn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展尤為迅速，在部分大中城市已對(duì)傳統(tǒng)的生鮮零售渠道產(chǎn)生了一定的沖擊。據(jù)調(diào)查，社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)包括原生性社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)、綜合性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、線下零售商超三類。原生性社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的代表有興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、食享會(huì)等；綜合性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的代表有阿里、京東、拼多多、美團(tuán)等；線下零售商超的代表有沃爾瑪、中百集團(tuán)等。社區(qū)團(tuán)購(gòu)經(jīng)營(yíng)品種多樣，蔬菜作為社區(qū)居民日常生活必需品，是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的主要經(jīng)營(yíng)品種之一，艾媒數(shù)據(jù)中心調(diào)查顯示：生鮮產(chǎn)品是社區(qū)團(tuán)購(gòu)消費(fèi)者購(gòu)買的最主要品類（圖4）。社區(qū)團(tuán)購(gòu)盈利的可能性逐步被市場(chǎng)挖掘，獲得了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，并引得互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局分羹。智研咨詢的研究顯示：包括京東、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在內(nèi)的多家資本紛紛布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)（表1）。市場(chǎng)從單純的低價(jià)補(bǔ)貼升級(jí)為供應(yīng)鏈、物流配送、優(yōu)質(zhì)團(tuán)長(zhǎng)等全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

2 影響2020 年蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素

2.1 蔬菜種植成本利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)，削弱了產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力

近10 年來(lái)，我國(guó)蔬菜種植的成本利潤(rùn)率呈整體下降的趨勢(shì)且降幅較大（項(xiàng)朝陽(yáng)和李茜凌，2020）。2009 年蔬菜種植成本利潤(rùn)率為90.4%，而2018 年蔬菜種植成本利潤(rùn)率下降至48.6%，2017年成本利潤(rùn)率最低，僅為39.1%（圖5）。成本利潤(rùn)率降低的主要原因可能是成本上升速度快于收益上升速度。全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編顯示（圖6）：近10 年間蔬菜種植總成本增長(zhǎng)了1.39 倍，但蔬菜種植收益僅增長(zhǎng)了0.87 倍。在蔬菜種植成本中，勞動(dòng)力成本上升速度最快，近10 年增長(zhǎng)約2.13 倍。另一方面，外出務(wù)工的工資收入上升較快，使得菜農(nóng)種菜的積極性進(jìn)一步下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019 年外出農(nóng)民工月均收入4 427 元，且保持年均8%左右的增長(zhǎng)。蔬菜種植比較收益下降削弱了產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力。

表1 2019—2020 年部分社區(qū)團(tuán)購(gòu)融資情況

2.2 災(zāi)害性天氣影響了蔬菜市場(chǎng)的波動(dòng)

2020 年夏季全國(guó)共出現(xiàn)18 次較強(qiáng)-特強(qiáng)等級(jí)降水過(guò)程，主要發(fā)生在長(zhǎng)江流域、黃河流域和淮河流域。其中，長(zhǎng)江流域降水量較常年同期增加38%，為1961年以來(lái)歷史同期最多。受強(qiáng)降水影響，全國(guó)有27 個(gè)?。▍^(qū)、市）2 800 余縣次遭受暴雨洪澇災(zāi)害，其中安徽、湖北、湖南、江西、浙江、貴州、四川等省暴雨洪澇災(zāi)害偏重，部分農(nóng)田被淹，蔬菜遭受洪澇災(zāi)害較為嚴(yán)重。直接導(dǎo)致了2020 年夏秋蔬菜價(jià)格偏高。

2.3 新冠肺炎疫情增加了蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性

2020 年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情對(duì)蔬菜產(chǎn)業(yè)的影響也不可忽視。首先，為應(yīng)對(duì)疫情，各地采取封鎖措施，嚴(yán)控交通運(yùn)輸和人員流動(dòng)，對(duì)冬春茬蔬菜的收獲和春夏茬蔬菜的生產(chǎn)帶來(lái)一定的影響，直接推高了市場(chǎng)價(jià)格。疫情爆發(fā)時(shí)，大部分冬春茬蔬菜處于收獲的中、后期，因交通不暢和人員不足，不少地方的蔬菜不能及時(shí)收獲上市，造成部分在田損失。春夏茬蔬菜正處于播種育苗階段，由于育苗人員不足和交通不暢，育苗數(shù)量減少，且商品苗運(yùn)銷受阻（別之龍，2020）；在園蔬菜收獲不及時(shí)，影響了及時(shí)清園，耽誤下茬定植。這些都可能導(dǎo)致季節(jié)性短缺和季節(jié)性過(guò)剩，造成價(jià)格的大幅波動(dòng)。其次，疫情在年底重現(xiàn)且具有較大的不確定性，給2021 年的蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展也會(huì)造成一定的影響。最后，蔬菜電商的發(fā)展和出口的波動(dòng)也與新冠肺炎疫情的變化密切相關(guān)。其中新冠肺炎疫情是2020 年電商發(fā)展的直接推動(dòng)力；2020 年初期蔬菜出口額的大幅下降和6 月出口額的斷崖式下降均與疫情在國(guó)內(nèi)爆發(fā)和在世界蔓延密切相關(guān)。

3 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

3.1 繼續(xù)堅(jiān)持提質(zhì)增效的發(fā)展戰(zhàn)略

由于需求具有一定的剛性，我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)“供求平衡、豐年有余”的總體格局并沒(méi)有變化，因此穩(wěn)定規(guī)模的總體戰(zhàn)略不會(huì)改變。隨著收入水平的提高及消費(fèi)者對(duì)食品營(yíng)養(yǎng)健康的愈發(fā)重視，消費(fèi)者購(gòu)買蔬菜時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高，蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要在產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌上做文章。一是要加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)品種的研發(fā)，從源頭上保證蔬菜品質(zhì)。二是要推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。制定和實(shí)施一批生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、產(chǎn)品等級(jí)規(guī)格、農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)等，完善蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系；加大對(duì)蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的推廣應(yīng)用力度。三是繼續(xù)發(fā)揮蔬菜新型經(jīng)營(yíng)主體在品牌建設(shè)上的積極作用。培育規(guī)模較大的蔬菜專業(yè)合作社、蔬菜流通商等，運(yùn)用市場(chǎng)力量來(lái)打造消費(fèi)者信賴的蔬菜品牌。

3.2 進(jìn)一步優(yōu)化蔬菜區(qū)域布局

我國(guó)蔬菜供求之間存在著明顯的地域上的間隔，主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)的不一致使得極端情況下（疫情、極端天氣）蔬菜供應(yīng)保障能力下降。本著底線思維的原則，需要考慮蔬菜布局調(diào)整問(wèn)題，增強(qiáng)大中城市極端情況下的供應(yīng)保障能力。夏秋冷涼蔬菜近年發(fā)展速度過(guò)快的問(wèn)題應(yīng)該引起重視，建議在摸清夏秋冷涼蔬菜家底的基礎(chǔ)上統(tǒng)一規(guī)劃，加強(qiáng)指導(dǎo)。

3.3 大力發(fā)展機(jī)械化和輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)

盡快制定蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化的戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展路線圖，明確近期和中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，確定重點(diǎn)領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)突破口，統(tǒng)籌考慮設(shè)施和土地、區(qū)域和種類、環(huán)節(jié)和全程等關(guān)系，有重點(diǎn)、有步驟地協(xié)調(diào)推進(jìn)蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化。在條件適宜的地區(qū)，堅(jiān)持良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，推進(jìn)蔬菜生產(chǎn)“機(jī)器換人”，示范推廣整地、噴藥、施肥、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)等信息化技術(shù)，推廣應(yīng)用田園管理機(jī)、自動(dòng)卷簾機(jī)、自動(dòng)放風(fēng)、溫室環(huán)境控制等機(jī)械設(shè)備。全面開(kāi)展輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。

3.4 加強(qiáng)蔬菜流通能力建設(shè)，減少流通損耗

“十四五”期間預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模基本穩(wěn)定，需求增長(zhǎng)主要通過(guò)降低損耗、增加有效供給得到滿足。因此要加強(qiáng)流通能力建設(shè)，減少流通損耗。一是要培育流通主體，扶持一批有一定基礎(chǔ)的產(chǎn)地經(jīng)紀(jì)人、種植大戶做大做強(qiáng)，使之成為蔬菜流通的中堅(jiān)力量。二是要?jiǎng)?chuàng)新流通模式，積極推進(jìn)蔬菜電子商務(wù)的發(fā)展，規(guī)范疫情期間發(fā)展起來(lái)的“直播帶貨”“朋友圈訂貨，社區(qū)配送”等新型蔬菜流通模式，減少蔬菜流通環(huán)節(jié)。三是要推進(jìn)蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施，在蔬菜主產(chǎn)區(qū)形成一批田頭市場(chǎng)，建設(shè)一批蔬菜倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施，降低蔬菜田間損耗和流通損耗。