皮革行業(yè)經濟運行態(tài)勢平穩(wěn)回升開啟“十四五”高質量發(fā)展新征程
——2020 年皮革行業(yè)經濟運行分析和發(fā)展預測

2020 年，一場突如其來的新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致人們正常的生產生活受到影響，全球經濟陷入低迷，中國經濟經歷諸多困難和挫折，皮革行業(yè)也遭遇了前所未有的沖擊。面對嚴峻復雜的國內外形勢，皮革行業(yè)積極應對挑戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，穩(wěn)步推進復工復產，依托完善的產業(yè)鏈和快速響應的供應鏈等優(yōu)勢，努力化解疫情帶來的風險沖擊，主要運行指標降幅持續(xù)收窄，經濟運行態(tài)勢平穩(wěn)回升。

2021 年是“十四五”的開局之年，目前來看，全球疫情的全面徹底控制仍需時日，行業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍將錯綜復雜，持續(xù)復蘇向好的基礎亟待鞏固，皮革行業(yè)要開啟“后疫情時代”高質量發(fā)展新征程，并實現(xiàn)皮革強國夢仍將面臨巨大考驗。

景氣指數(shù)呈觸底回升態(tài)勢銷售收入降幅持續(xù)收窄

據(jù)中國皮革協(xié)會和中國輕工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布的中輕皮革景氣指數(shù)顯示：2020 年，受到新冠肺炎疫情爆發(fā)的影響，中輕皮革景氣指數(shù)在2 月跌至谷底，跌破過冷區(qū)間，但此后逐月持續(xù)回升，12 月回升至73.1，表明行業(yè)運行情況逐漸向好，企業(yè)經營信心穩(wěn)步恢復。

我國規(guī)上皮革主體行業(yè)銷售收入在經歷2020 年年初的大幅下滑后，呈現(xiàn)逐季改善的態(tài)勢。尤其到8 月以后，隨著國內疫情形勢的好轉，降幅持續(xù)收窄，年底較之年初降幅收窄14.0 個百分點。全年規(guī)上皮革主體行業(yè)銷售收入9,593.1 億元，同比下降14.0%。其中，規(guī)上鞋企銷售收入5,965.9 億元，同比下降13.3%；規(guī)上旅行用品及箱包企業(yè)銷售收入1,217.7億元，同比下降15.1%；規(guī)上制革企業(yè)銷售收入972.4 億元，同比下降18.8%；規(guī)上皮革服裝企業(yè)銷售收入550.2 億元，同比下降5.7%；規(guī)上毛皮及制品企業(yè)銷售收入459.3 億元，同比下降21.4%。2020 年，規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤總額537.9 億元，同比下降19.8%。

出口額首次出現(xiàn)雙位數(shù)下滑美國再次躍居最大出口市場

2020 年全年，皮革行業(yè)實現(xiàn)出口額680.7 億美元，同比下降21.6%。行業(yè)出口自2017 年到2019 年持續(xù)三年恢復性增長以后，在2020 年因為新冠肺炎疫情對國際市場的影響而遭遇重創(chuàng)，這是近三十年以來皮革行業(yè)出口額首次出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。

從出口市場來看，美國、歐盟、東盟、非洲、日本為行業(yè)出口的前五大目標市場，出口額占比分別是18.9%、17.2%、13.1%、8.1%、5.8%，合計占比63.1%。從2018 年開始，中美貿易摩擦持續(xù)升級，對皮革行業(yè)出口產生較大影響，2019 年中國皮革產品出口美國市場占比首次退居第二位，加上疫情影響,2020 年全行業(yè)對美出口額128.6 億美元，同比下滑29.0%，但因對歐盟市場出口額下滑也十分明顯，因此，美國略超歐盟，再次成為中國皮革業(yè)第一大出口市場。美國和歐盟均為此次新冠肺炎疫情的重災區(qū)，其市場的低迷表現(xiàn)，對行業(yè)全年出口形成了較大拖累。

在傳統(tǒng)市場表現(xiàn)低迷的情況下，對“一帶一路”國家出口仍然保持了較好的勢頭，皮革業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口額在出口總額中的占比持續(xù)擴大。2020 年全年，中國皮革產業(yè)對“一帶一路”沿線國家的出口總額達223.7 億美元，占皮革業(yè)出口總額的32.9%，較之上年占比實現(xiàn)微增。

從全國各省市出口情況來看，2020 年全年行業(yè)出口主要集中在廣東、浙江、福建三省，三省出口額占比高達61.3%，廣東雖然出口額第一，但在總出口額中的占比下滑2.1 個百分點；次席的浙江占比下滑0.7 個百分點，而福建占比提高0.7個百分點。出口額排名前十的省份中，除山東出口額增長外，其它省份均呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑。

從行業(yè)出口主要品類來看，2020 年，我國鞋類出口74 億雙，354.4 億美元，同比分別下降22.4%和21.2%；旅行用品及箱包出口94 億個，出口額206.4 億美元，量值同比分別下降21.6%和24.2%。從鞋類出口的目標市場來看，對第一大市場美國的出口額76.6 億美元，同比下滑32.7%，占比為21.6%，較之上年占比下跌3.7 個百分點。對鞋類產品第二大目標市場歐盟的出口額同比下降24.5%，占比為18.0%。歐盟是我國最大的旅行用品及箱包出口目的地，在我國旅行用品及箱包出口量值中，歐盟占比分別達到20.5%和20.8%，美國次之，占比分別達到17.5%和16.4%。2020 年，旅行用品及箱包出口到歐盟、美國的出口額分別下降26.5%、26.5%。

內需市場回暖拉動進口歐盟地區(qū)進口表現(xiàn)搶眼

2020 年下半年，隨著中國疫情形勢的有效控制，經濟生活有序恢復，居民消費活動日漸活躍，在國家各項促進消費政策的大力支持下，皮革行業(yè)內需市場銷售逐季改善，支撐了對皮革進口產品的需求，8 月以后，進口降幅逐漸收窄。2020 年全年行業(yè)進口總額152.4 億美元，同比下降2.0%。中國進口鞋55.6 億美元，進口箱包44 億美元，合計占比65.4%，同比分別增長10.0%和23.8%。進口生皮134.5 萬噸，同比增長16.4%；但是受市場需求萎縮影響，全球原料皮價格大幅下滑，進口額10.1 億美元，同比下降12.2%。進口半成品革52.3 萬噸，進口額7.9 億美元，同比分別下降19.2%和27.0%。

我國皮革產品進口以制品為主，2020 年進口總額中制品占比69.7%，較之上年加大9.8 個百分點，連續(xù)五年高于原料和設備進口額，且差距日益拉大，表明消費拉動進口的趨勢愈發(fā)明朗，且消費者對進口制品的中高端產品需求日益明顯。

從進口地區(qū)來看，行業(yè)產品進口主要集中在上海、江蘇、廣東三地，進口額合計占比71.7%。其中，上海主要以制品進口為主，占我國鞋類進口總額的37.7%、箱包進口總額的78.5%；江蘇以鞋類進口為主，占我國鞋類進口總額的49.0%；而廣東以原料進口為主，占我國成品革進口總額的43.4%，半成品革進口總額的32.5%。江蘇與廣東作為排名第二和第三的省份，差額繼續(xù)拉大，江蘇的進口額同比增長19.3%，而廣東同比下降33.7%，上海的進口規(guī)模超過了江蘇與廣東兩省的合計數(shù)額，且進口額同比增長17.7%。

歐盟和東盟是我國皮革行業(yè)進口最主要的兩大來源地，進口額分別為60.3 億美元和52.8 億美元，合計占比74.3%，同比分別增長13.6%、3.3%，這主要是由于中國內需市場在二季度以后逐漸回暖，支撐了對來自歐盟的中高端鞋包制品的強勁需求。

開啟“十四五”發(fā)展新征程“綠色、時尚、品質”定義新時代皮革業(yè)

2020 年，皮革行業(yè)積極應對新冠疫情帶來的重大沖擊，努力緩解疫情帶來的不利影響，主要經濟運行指標逐漸趨穩(wěn)向好。2021 年，隨著全球新冠疫苗接種工作的廣泛開展，全球經濟發(fā)展環(huán)境有所好轉，但離疫情全面徹底控制仍需時日，特別是上半年很難有實質性的變化，基于全球市場低迷、貿易摩擦風險加劇等因素的累積效應，皮革行業(yè)在國際市場上仍面臨較大發(fā)展壓力。從國內來看，我國皮革行業(yè)已經進入深度調整期，環(huán)保壓力增大、綜合成本增加、代用材料沖擊等挑戰(zhàn)依舊，保持平穩(wěn)運行面臨諸多考驗。在宏觀經濟層面，我國經濟已于2020 年在全球率先實現(xiàn)正增長，彰顯了強大的經濟發(fā)展韌性。以國內大循環(huán)為主的“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，以及強大多元的內需市場將成為行業(yè)持續(xù)復蘇的核心引擎。因此，考慮到行業(yè)已經呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，且2020 年行業(yè)銷售收入、產量、出口額等基數(shù)較低，預計2021 年皮革行業(yè)主要經濟指標將會出現(xiàn)恢復性增長。

2021 年是“十四五”的開局之年，展望“十四五”，隨著消費者追求品質生活、個性生活的需求不斷釋放，皮革業(yè)在滿足人民對美好生活的向往方面仍然大有可為，行業(yè)在各個細分市場、細分領域，中高端產品、個性化產品等方面的引爆點亟待進一步發(fā)掘。產品革新、品牌升級、智能制造、智慧集群、循環(huán)經濟、可持續(xù)發(fā)展等將成為行業(yè)發(fā)展的關鍵詞，以“綠色、時尚、品質”為表征的皮革業(yè)新形象將得以展現(xiàn)。我們堅信，在全體行業(yè)同仁的共同努力下，皮革行業(yè)必將篳路藍縷，砥礪前行，在“十四五”的新發(fā)展周期書寫高質量發(fā)展的輝煌篇章！