修身自立，行穩(wěn)致遠(yuǎn)：安全發(fā)展視角下的紡織行業(yè)

中國紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 張倩/文

近兩年，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)緊張，新冠疫情席卷全球，一系列形勢變化使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全性問題備受關(guān)注。中共中央近日發(fā)布《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，提出要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系抗沖擊能力，為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新的推進(jìn)方向和要求。產(chǎn)業(yè)安全的核心是產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控，在高水平對外開放的條件下，始終保持平穩(wěn)健康發(fā)展。從這個(gè)角度出發(fā)，我國紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)體系完備，全產(chǎn)業(yè)鏈不存在顯著技術(shù)短板，主要原料和裝備基本自給，內(nèi)銷市場容量巨大，出口市場豐富多元，國際化發(fā)展水平不斷提升，具有抗擊外部風(fēng)險(xiǎn)的良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)體系完備供應(yīng)鏈基本自主可控

在中國工程院對制造業(yè)開展的產(chǎn)業(yè)鏈安全性評估中，紡織工業(yè)是我國在全球居于領(lǐng)先位置的五大產(chǎn)業(yè)之一。我國紡織產(chǎn)業(yè)體系完備，擁有從纖維原料加工到日用消費(fèi)品及產(chǎn)業(yè)用紡織品全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)制造能力，全國200余個(gè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)集群特色品類齊全，原輔料專業(yè)市場配套完善，批發(fā)零售、線上線下銷售渠道靈活多元，已形成較為完備的國內(nèi)自主循環(huán)格局。在關(guān)系國計(jì)民生的產(chǎn)品領(lǐng)域，紡織產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)和裝備上均無明顯空白，2019年我國人均纖維消費(fèi)量已超過22公斤，基本達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平；全行業(yè)纖維加工量可以折合國內(nèi)人均40公斤，有能力滿足我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提升及應(yīng)對公共突發(fā)事件的需要。在完整產(chǎn)業(yè)制造產(chǎn)業(yè)體系支撐下，我國化纖、面料自給率超過95%，紗線自給率超過90%，服裝、家紡產(chǎn)品能完全滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，少量進(jìn)口產(chǎn)品僅為品種和品牌調(diào)劑，產(chǎn)業(yè)用紡織品在基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、國防安全等領(lǐng)域的作為日益突出。

技術(shù)與政策雙重支持原料風(fēng)險(xiǎn)顯著下降

由于我國紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，對原料的需求量高，原料供給過去一度成為產(chǎn)業(yè)安全的短板。近年來，隨著技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展與政策體系完善，紡織原料供給風(fēng)險(xiǎn)顯著下降。

化纖原料方面，隨著國產(chǎn)化大容量成套技術(shù)不斷突破，我國化纖產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，2019年產(chǎn)量達(dá)到5952.8萬噸，約占全世界七成，主要滿足國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈需求，凈出口量超過400萬噸，少量進(jìn)口主要滿足特殊用途需要。隨著上游合成纖維原料投資準(zhǔn)入管理放寬，以及國產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)突破，主要合纖單體品類自主供給能力大幅提升。對苯二甲酸（PTA）、己內(nèi)酰胺（CPL）進(jìn)口依存度已從十年前的超過50%下降到個(gè)位數(shù)；對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）雖然進(jìn)口依存度目前超過50%，但按照我國化纖骨干企業(yè)煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)規(guī)劃看，未來兩年內(nèi)國產(chǎn)PX將完全有能力替代進(jìn)口，MEG國內(nèi)供給增量將超過需求增量。我國生物基纖維自主技術(shù)水平居于世界前列，煤化工產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)日益成熟，將為化纖產(chǎn)業(yè)提供多元化的源頭技術(shù)路線選擇，助力緩解我國石油進(jìn)口依存度偏高的風(fēng)險(xiǎn)。

圖1: 2019我國化纖供需情況（萬噸）

圖2: 我國滌綸、錦綸上游原料對外依存度歷年變化情況

天然纖維方面，棉花對我國紡織行業(yè)發(fā)展的影響最為突出。在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)和支持下，近年來，我國棉花種植及采摘技術(shù)顯著進(jìn)步，新疆棉農(nóng)的植棉積極性得到較好保護(hù)，繼續(xù)保持了世界第一大產(chǎn)棉國的地位。棉花進(jìn)口管理制度及儲備棉輪換制度大幅完善，在保障棉花供應(yīng)方面發(fā)揮積極作用。棉型化學(xué)纖維的品種、品質(zhì)與性能均穩(wěn)步提升，棉紡企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力也不斷提高，在豐富市場供給的同時(shí)，有效緩解了國內(nèi)的棉花供需缺口矛盾，我國棉紡企業(yè)的非棉纖維用量從本世紀(jì)初不到30%提高到了2019年的65%左右。

此外，我國黃河、長江流域仍具備植棉基礎(chǔ)和條件，可在外部風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí)為保障棉花供給提供地理布局調(diào)整空間。

圖3: 2019年世界主要產(chǎn)棉國棉花產(chǎn)量占比

圖4: 2019年我國棉花供需及棉型纖維使用情況（萬噸）

堅(jiān)持發(fā)展裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)高水平自主供給

我國紡織行業(yè)始終堅(jiān)持發(fā)展自主裝備制造業(yè)的路線，紡織產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展勢頭也為裝備制造業(yè)進(jìn)步提供了根本性的動力。目前，我國紡織裝備行業(yè)制造能力和整體技術(shù)水平均居于世界前列，紡織機(jī)械的國內(nèi)市場占有率從本世紀(jì)初不到50%提升至目前超過70%，基本可滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)需求。紡織行業(yè)結(jié)束了裝備凈進(jìn)口的歷史，2019年進(jìn)口額為33.4億美元，出口額達(dá)到37.9億美元，出口額僅次于德國位居世界第二。我國國產(chǎn)大容量化纖成套設(shè)備、紡紗成套裝備、針編織裝備、染整裝備等領(lǐng)域的技術(shù)水平可達(dá)到國際先進(jìn)，部分達(dá)到國際領(lǐng)先。憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密合作優(yōu)勢，我國主流紡機(jī)供應(yīng)商能夠?yàn)榧徔椘髽I(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案和柔性化定制整體解決方案，性價(jià)比和適用性優(yōu)于國外供應(yīng)商，具有較強(qiáng)市場競爭力。

圖5: 我國紡機(jī)裝備進(jìn)出口金額變化情況（億美元）

中國紡機(jī)企業(yè)正在努力為紡織企業(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案和柔性定制系統(tǒng)解決方案。

立足“雙循環(huán)”格局強(qiáng)化安全發(fā)展基礎(chǔ)

從發(fā)展趨勢上看，我國良好的經(jīng)濟(jì)與市場環(huán)境能夠?yàn)榧徔椥袠I(yè)形成雙循環(huán)發(fā)展格局提供積極支撐，有效防控產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。

一方面，我國經(jīng)濟(jì)、社會穩(wěn)定發(fā)展，保障了國內(nèi)投資環(huán)境優(yōu)越，雖然制造成本高企，但勞動力素質(zhì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、先進(jìn)技術(shù)、政策環(huán)境等方面的綜合優(yōu)勢，為防范產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

更為重要的是，我國擁有全世界規(guī)模最大、增長最活躍的消費(fèi)市場，為紡織行業(yè)提供了足量發(fā)展空間。

近年來，紡織行業(yè)出口規(guī)?；痉€(wěn)定在2800億美元左右，在全球產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)背景下，增長空間有限，而在全面小康社會背景下，14億人口、4億中產(chǎn)階級的超大規(guī)模內(nèi)需市場，將為紡織行業(yè)提供多領(lǐng)域、多元化、多層級、多角度的需求動力。另一方面，隨著行業(yè)和企業(yè)實(shí)力提升，建立國際化的資源配置體系是紡織行業(yè)的必然發(fā)展趨勢，隨著產(chǎn)業(yè)國際化水平不斷提升，優(yōu)勢企業(yè)掌握的核心資源逐漸增多，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的少量短板將得的有效彌補(bǔ)?！耙粠б宦贰眹H產(chǎn)能布局有序推進(jìn)，跨國垂直產(chǎn)業(yè)鏈體系日漸成形，在國內(nèi)骨干企業(yè)主導(dǎo)之下的國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈也將更加安全可控、靈活高效。

綜合來看，現(xiàn)在和未來一段時(shí)間，我國紡織產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展的基礎(chǔ)良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。“十四五”時(shí)期，立足國內(nèi)大循環(huán)，在“雙循環(huán)”格局之上，建立更加優(yōu)質(zhì)高效、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，是紡織行業(yè)安全發(fā)展的重任所在。紡織行業(yè)一方面要保持先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)、綠色制造基礎(chǔ)，強(qiáng)化自主技術(shù)裝備長板，突出核心競爭優(yōu)勢；另一方面，要保持對產(chǎn)業(yè)安全問題的持續(xù)關(guān)注，加強(qiáng)對少量短板技術(shù)的自主突破，解決發(fā)達(dá)國家技術(shù)壟斷和我國相關(guān)技術(shù)裝備依賴進(jìn)口的問題，并在標(biāo)準(zhǔn)、品牌、時(shí)尚等軟實(shí)力領(lǐng)域強(qiáng)化話語權(quán)，修身自立，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為國家經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定安全提供有力支持！