精進(jìn)不輟，行穩(wěn)致遠(yuǎn)：紡織行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整

中國(guó)紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 趙明霞/文

21世紀(jì)以來，伴隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與外部形勢(shì)變化，我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度經(jīng)歷過多次切換?？偨Y(jié)起來，到目前為止，主要有三個(gè)階段性特征明晰的發(fā)展周期：

圖1:2001～2019年紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)情況

第一階段：2002年～2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)前，新世紀(jì)以來的黃金發(fā)展周期

這一階段，世界經(jīng)濟(jì)平安渡過了美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)泡沫、亞洲金融危機(jī)等沖擊，進(jìn)入新世紀(jì)以來的鼎盛發(fā)展時(shí)期，GDP年均增速接近5%，是迄今為止本世紀(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快的階段。2001年，我國(guó)成功加入世界貿(mào)易組織，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了分享了世界經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)紅利的重要契機(jī)，我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)也依托國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了增速躍升。我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制日益走向完善，工業(yè)領(lǐng)域投資準(zhǔn)入不斷放寬，對(duì)于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模發(fā)展起到重要助推作用。

伴隨著加入世貿(mào)組織以及全球紡織品服裝配額取消，我國(guó)紡織行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力得到釋放，廣闊的國(guó)際市場(chǎng)為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力，行業(yè)自上世紀(jì)90年代中后期以來累積的化纖重大技術(shù)突破與棉紡產(chǎn)能革舊鼎新潛力得到充分發(fā)揮。這段時(shí)間，我國(guó)紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，部分指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了數(shù)量級(jí)上的重大躍遷?；w產(chǎn)量從本世紀(jì)初不到700萬(wàn)噸邁上千萬(wàn)噸級(jí)臺(tái)階，2008年達(dá)到2415萬(wàn)噸；紡織品服裝出口總額從500多億美元增加到1896億美元；規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從千億元增加到萬(wàn)億元，2008年達(dá)到3.4萬(wàn)億。2002～2008年，我國(guó)纖維加工總量、紡織品服裝出口總額年均分別增長(zhǎng)12.9%和19.6%，全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額年均分別增長(zhǎng)21.7%和28.9%，固定資產(chǎn)投資完成額年均增速更是達(dá)到30.6%；全國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額始終保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)持續(xù)加速走勢(shì)。

第二階段：2009年～2011年，歷經(jīng)金融危機(jī)沖擊后的調(diào)整振興周期

2008年三季度爆發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊，我國(guó)紡織行業(yè)也出現(xiàn)了出口萎縮、經(jīng)濟(jì)下滑、就業(yè)人數(shù)減少的情況。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，國(guó)家迅速出臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，并發(fā)布了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，紡織行業(yè)位列其中。

在政策引導(dǎo)支持及良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的支撐下，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)很快實(shí)現(xiàn)觸底回升，2009年規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即恢復(fù)至兩位數(shù)增長(zhǎng)，2010和2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、出口總額、投資完成額同比均實(shí)現(xiàn)20%及以上增長(zhǎng)。

這期間，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和支持下，紡織行業(yè)在纖維材料、國(guó)產(chǎn)化裝備、清潔染整等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域取得新突破，中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)度明顯加快，2009～2011年，中西部地區(qū)新增固定資產(chǎn)投資年均增速高達(dá)37.3%，對(duì)行業(yè)投資增長(zhǎng)發(fā)揮積極帶動(dòng)作用。紡織品服裝內(nèi)需消費(fèi)活躍，零售增速超過出口，且此后一直保持這一發(fā)展態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷成為紡織行業(yè)發(fā)展的絕對(duì)主動(dòng)力。

圖2: 2001～2019年紡織服裝產(chǎn)品出口及內(nèi)銷指標(biāo)同比增長(zhǎng)情況

第三階段：2012年～2018年，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的深度調(diào)整轉(zhuǎn)型周期

這一發(fā)展周期的出現(xiàn)，一方面是基于我國(guó)較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，另一方面更是基于外部環(huán)境所發(fā)生的復(fù)雜變化。2012年，我國(guó)纖維加工總量已超過4500萬(wàn)噸，2014年達(dá)到5000萬(wàn)噸，占全世界的比重超過50%，在國(guó)際紡織供應(yīng)鏈制造供給端占據(jù)核心地位。而在產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大的情況下，增長(zhǎng)速度有所放緩是必然規(guī)律。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生也重大變化。國(guó)際上，世界經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期囿于國(guó)際金融危機(jī)的后續(xù)影響，復(fù)蘇緩慢曲折，不確定、不穩(wěn)定因素層出。在國(guó)內(nèi)，我國(guó)勞動(dòng)人口拐點(diǎn)于2012年出現(xiàn)，自然資源與生態(tài)環(huán)境約束問題伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加突出，2011年GDP徹底結(jié)束了兩位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代，2015年開始進(jìn)入低于8%的增長(zhǎng)時(shí)期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入減速降檔、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展新常態(tài)。我國(guó)全面深化改革步伐于2013年正式開啟，政府部門“放管服”改革深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度與營(yíng)商環(huán)境得到了持續(xù)完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

這一階段，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額于2014年結(jié)束持續(xù)12年的兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增速持續(xù)下降，表明我國(guó)內(nèi)需消費(fèi)在國(guó)民收入達(dá)到較高水平后，進(jìn)入增量放緩、需求升級(jí)階段。但互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道崛起，在新冠疫情爆發(fā)前一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，在內(nèi)需消費(fèi)中所占比重不斷提升。受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整影響，紡織行業(yè)出口總額在2014年達(dá)到3070億美元的峰值，此后逐年減少，并連續(xù)多年維持在2800億美元左右的水平，正式進(jìn)入“平頂期”，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重心開始由服裝轉(zhuǎn)向上游面料及纖維。紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速也呈現(xiàn)出階梯式放緩特征，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整特征顯著，企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額自2014年起進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)階段，并且增速逐年放緩，固定資產(chǎn)投資也主要集中在升級(jí)改造領(lǐng)域，中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度受到產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資環(huán)境、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境等一系列因素影響有所減慢。但在此過程中，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)總體穩(wěn)中有升，在科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、綠色發(fā)展等方面的綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化視野的骨干企業(yè)。

圖3: 2011～2019年服裝家紡產(chǎn)品網(wǎng)上零售額及同比增長(zhǎng)情況

圖4: 2001～2019年紡織品服裝出口總額

市場(chǎng)洗禮后留下來的企業(yè)，必然向紡織供應(yīng)鏈高端邁出跨越式步伐。

關(guān)于“十四五”高質(zhì)量發(fā)展周期的研判

2019年以后紡織行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否視為新的發(fā)展周期，仍有待進(jìn)一步觀察和研究。但從目前分析來看，從2019年到“十四五”時(shí)期可以研判為紡織行業(yè)新的高質(zhì)量發(fā)展周期。

2019年，我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量已呈現(xiàn)“近零增長(zhǎng)”狀態(tài)，當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、紡織品服裝出口總額、固定資產(chǎn)投資完成額等經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)同比均略有下降，但資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率等運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)大體保持平穩(wěn)。與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)不斷，科技領(lǐng)域的創(chuàng)新成果繼續(xù)涌現(xiàn)，骨干化纖企業(yè)大型煉化一體項(xiàng)目全面投產(chǎn)，國(guó)際知名纖維及面料科技企業(yè)被我國(guó)紡織企業(yè)成功收購(gòu)，40多個(gè)華人時(shí)裝品牌進(jìn)入2019秋冬國(guó)際四大時(shí)裝周官方日程，新增2家民營(yíng)化纖企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)行列，紡織行業(yè)加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的新階段性特征顯現(xiàn)。

按照正常經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判，2020年紡織行業(yè)本應(yīng)呈現(xiàn)出與2019年相似的發(fā)展特征，即總量沒有明顯增長(zhǎng)，發(fā)展重點(diǎn)更加聚焦在發(fā)展質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)力提升。但是，新冠疫情爆發(fā)打破了預(yù)期中的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，紡織行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益等指標(biāo)均出現(xiàn)了非正常的下滑，而出口總額則在口罩等防疫物資拉動(dòng)下實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。

回顧本世紀(jì)以來紡織行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期變化歷程，可以總結(jié)出幾方面主要的影響因素，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)政策體系、資源要素環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)變化等，并可據(jù)此簡(jiǎn)要研判“十四五”時(shí)期紡織行業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)周期。

“十四五”時(shí)期，最具復(fù)雜性和不穩(wěn)定性的影響因素是國(guó)際宏觀形勢(shì)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治格局面臨重構(gòu)，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，疊加新冠疫情的深遠(yuǎn)影響，將使世界經(jīng)濟(jì)在一段時(shí)間內(nèi)處于曲折復(fù)蘇周期，雖然5G移動(dòng)通信、人工智能等新科技具有強(qiáng)大的創(chuàng)新活力，但國(guó)際合作效率的大幅下降使得這些劃時(shí)代的科技革新難以將世界經(jīng)濟(jì)帶回本世紀(jì)初期的繁榮?？傮w而言，總需求的低速增長(zhǎng)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作的阻礙增加，都將成為不可避免的趨勢(shì)。在此背景之下，我國(guó)紡織行業(yè)的生存發(fā)展必然將立足于以更優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力充分融入國(guó)內(nèi)大循環(huán)，并基于“雙循環(huán)”新格局建立更加高效且自主可控的資源配置體系，從而在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上占據(jù)更有利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的位置。一系列的形勢(shì)變化意味著紡織行業(yè)的產(chǎn)出和供給結(jié)構(gòu)將持續(xù)深刻調(diào)整，企業(yè)主體也面臨著更高的發(fā)展要求，一些無法適應(yīng)新形勢(shì)要求、無法在新格局中占領(lǐng)合理分工地位的企業(yè)和產(chǎn)能將逐步退出，而那些歷經(jīng)市場(chǎng)洗禮留存下來的企業(yè)必然將向紡織供應(yīng)鏈高端邁出跨越式步伐。

由上述分析可見，“十四五”時(shí)期，我國(guó)紡織行業(yè)應(yīng)仍將延續(xù)2019年已經(jīng)顯現(xiàn)的高質(zhì)量發(fā)展周期，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)速度將不再作為判斷行業(yè)發(fā)展周期的重要參考指標(biāo)。紡織行業(yè)把握現(xiàn)代科技革新機(jī)遇全方位創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的能力，在全面建成小康社會(huì)和文化自信大幅提升條件下以有效供給滿足內(nèi)需市場(chǎng)的能力，自主建立并有效掌控高效、綠色、國(guó)際化供應(yīng)鏈體系與產(chǎn)業(yè)布局體系的能力，將成為“十四五”時(shí)期評(píng)斷紡織行業(yè)發(fā)展周期的新標(biāo)識(shí)，也將是紡織行業(yè)新的努力方向。

循序而為，精進(jìn)日新，孜孜不輟，行穩(wěn)致遠(yuǎn)！