中國(guó)健康管理發(fā)展報(bào)告全解析

文/閻建軍 李崢

《健康保險(xiǎn)管理辦法》《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》等相關(guān)政策法規(guī)的實(shí)施，將加快健康管理專業(yè)化發(fā)展步伐，打造成熟的健康管理服務(wù)模式。

我國(guó)健康管理產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，健康管理與健康保險(xiǎn)的融合模式還不成熟，目前保險(xiǎn)市場(chǎng)選擇提供的健康管理基本集中于“面向患病人群的健康服務(wù)”，服務(wù)類別有待進(jìn)一步拓寬。受內(nèi)外因素的綜合影響，市場(chǎng)機(jī)制對(duì)于健康管理服務(wù)的資源配置作用還沒(méi)有充分發(fā)揮，健康管理服務(wù)市場(chǎng)的供需尚未有效匹配。展望未來(lái)，健康管理產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自健康保險(xiǎn)發(fā)展、新興科技賦能和政策利好等三方面的推動(dòng)。

我國(guó)健康管理發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《2019年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用達(dá)65195.9億元，同比增長(zhǎng)10.3%。其中：政府衛(wèi)生費(fèi)用支出17428.5億元，社會(huì)衛(wèi)生費(fèi)用支出29278.0億元，個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出18489.5億元。參考“十三五”衛(wèi)生費(fèi)用的平均增速，預(yù)計(jì)“十四五”末期全國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用將突破10萬(wàn)億元?？v觀近10年的數(shù)據(jù)，政府衛(wèi)生支出占比一直維持在30%左右，這也意味著未來(lái)每年將有近7萬(wàn)億元的醫(yī)療費(fèi)用支出由社會(huì)和個(gè)人負(fù)擔(dān)，無(wú)論社會(huì)還是個(gè)人，都將面臨巨大壓力。

商業(yè)健康保險(xiǎn)，就是針對(duì)醫(yī)療費(fèi)用給付這一領(lǐng)域開(kāi)發(fā)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，理論上將可用于分擔(dān)社會(huì)及個(gè)人支付的醫(yī)療費(fèi)用壓力，起到均化風(fēng)險(xiǎn)、降低社?；鹬С龅淖饔谩?019年，保險(xiǎn)業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過(guò)7000億元。但相較于7萬(wàn)億元的潛在市場(chǎng)，目前健康保險(xiǎn)的規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

我國(guó)健康管理產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。自2001年我國(guó)成立了第一家健康管理公司，健康管理機(jī)構(gòu)數(shù)量以每年25%的增速發(fā)展，至2011年，我國(guó)健康管理機(jī)構(gòu)以達(dá)到8000余家，其中超過(guò)70%為健康體檢機(jī)構(gòu)。2013年全國(guó)抽樣調(diào)查顯示，健康體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量已過(guò)萬(wàn)家，提供包括保健、健身與康復(fù)等在內(nèi)的健康管理服務(wù)的非醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)已超過(guò)60萬(wàn)家。市場(chǎng)規(guī)模方面，2013年我國(guó)健康管理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模僅有896億元，但由于其發(fā)展空間被資本市場(chǎng)廣泛看好，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張極快，截至2018年底，已經(jīng)達(dá)到1764億元，規(guī)模增長(zhǎng)一倍有余。且隨著“健康中國(guó)2030”理念的落地，未來(lái)10年可能成為健康管理行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。

目前保險(xiǎn)市場(chǎng)上提供的管理項(xiàng)目種類繁多，并沒(méi)有一個(gè)公認(rèn)的分類方法。本文嘗試按照被服務(wù)人群進(jìn)行劃分，大致分為三類（表1）。

表1 健康管理項(xiàng)目的分類

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2019年頒布的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，保險(xiǎn)公司可提供（但不限于）健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢、健康咨詢、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務(wù)。

健康管理與健康保險(xiǎn)的融合發(fā)展是漸進(jìn)的。中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司于2018年和2019年連續(xù)兩年對(duì)保險(xiǎn)公司選擇提供的健康管理服務(wù)類別進(jìn)行抽樣調(diào)查。調(diào)查結(jié)果表明：目前保險(xiǎn)市場(chǎng)選擇提供的健康管理基本集中于“面向患病人群的健康服務(wù)”，其中“優(yōu)化就醫(yī)體驗(yàn)”類別入選率排名第一，因?yàn)檫@部分服務(wù)的市場(chǎng)認(rèn)同度高，對(duì)銷售可起到正向促進(jìn)作用。具體來(lái)說(shuō)就是在保險(xiǎn)客戶發(fā)生重大疾病或同等就診必要性的疾病時(shí)提供指定專家接診、綠色通道、墊付醫(yī)療費(fèi)用等服務(wù)，大大縮短患者從發(fā)病到就診之間的等待時(shí)間，提高就診感受、減少疾病拖延惡化的風(fēng)險(xiǎn)。入選率第二高的服務(wù)就是在線問(wèn)診，該服務(wù)可讓客戶通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)或視頻等方式，直接連線?？漆t(yī)生。醫(yī)生在線解答健康問(wèn)題，并可對(duì)客戶患有的癥狀做初步診斷，指導(dǎo)后續(xù)就醫(yī)。保險(xiǎn)與健康管理項(xiàng)目的結(jié)合隨著市場(chǎng)的變化而不斷改變，除了上面兩項(xiàng)長(zhǎng)居高位以外，其余各項(xiàng)的需求變化較為劇烈，近兩年基因檢測(cè)與慢病管理的熱度逐漸上升，在未來(lái)也可能成為主導(dǎo)市場(chǎng)的服務(wù)產(chǎn)品。

健康保險(xiǎn)與健康管理經(jīng)過(guò)數(shù)年的磨合，誕生了不少成熟的成功案例（圖1）。

我國(guó)“健康管理”概念從提出發(fā)展至今將近20年，目前形成了以健康體檢為主導(dǎo)，健康咨詢、就醫(yī)引導(dǎo)、移動(dòng)監(jiān)護(hù)為輔助的健康管理服務(wù)市場(chǎng)格局。將服務(wù)供應(yīng)商按營(yíng)利模式和業(yè)務(wù)構(gòu)架進(jìn)行劃分，大致可總結(jié)為下面幾種類型。

一是體檢主導(dǎo)型。體檢是目前健康管理服務(wù)領(lǐng)域最成熟的服務(wù)項(xiàng)目，也是客戶接受度最高的健康管理服務(wù)品種，十余年的發(fā)展誕生了一批包括愛(ài)康、慈銘、美年在內(nèi)的知名體檢機(jī)構(gòu)品牌，具備客戶基數(shù)大、利潤(rùn)率高、現(xiàn)金流穩(wěn)定等特點(diǎn)。同時(shí)體檢可激發(fā)客戶對(duì)自身健康的關(guān)注，契合部分健康管理服務(wù)的銷售場(chǎng)景，一些體檢中心開(kāi)始聯(lián)合健康管理公司推出檢后健康咨詢、居家監(jiān)護(hù)等服務(wù)，現(xiàn)已成為健康管理市場(chǎng)中重要的合作模式之一。但是由于合作的主體為體檢機(jī)構(gòu)，健康管理公司僅能獲得體檢產(chǎn)業(yè)鏈中不到30%的毛利，除去服務(wù)成本和銷售費(fèi)用，利潤(rùn)并不高。

圖1 健康管理與健康保險(xiǎn)融合發(fā)展代表性案例

二是中醫(yī)概念型。中醫(yī)在古時(shí)就提出“不治已病治未病”的理念，提倡養(yǎng)生，重視預(yù)防。與西醫(yī)的精準(zhǔn)醫(yī)療不同，中醫(yī)理論能很好地詮釋“亞健康”的狀態(tài)與成因，并通過(guò)“辨證”提供有針對(duì)性的干預(yù)方案。中醫(yī)作為國(guó)粹，在認(rèn)知和接受程度方面有極佳的群眾基礎(chǔ)，其與健康管理的結(jié)合具備天然的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)中醫(yī)還擁有按摩、針灸、推拿等內(nèi)病外治方法，便于院外開(kāi)展，這些都已成為健康管理的有效工具。

近年來(lái)政府大力推進(jìn)中醫(yī)在健康管理方面的應(yīng)用，支持社區(qū)建立醫(yī)館，開(kāi)展中醫(yī)非藥物療法，發(fā)展中醫(yī)特色康復(fù)服務(wù)，鼓勵(lì)旅游業(yè)與傳統(tǒng)中醫(yī)藥的結(jié)合，提倡健康旅行概念。未來(lái)中醫(yī)在健康管理領(lǐng)域中的應(yīng)用必將更加多元化，成為中國(guó)特色健康管理的重要組成部分。

三是資源整合型。當(dāng)前各地的醫(yī)療健康水平不均等，部分健康管理公司看準(zhǔn)方向，充分利用和整合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)資源，以相對(duì)低廉的成本將優(yōu)質(zhì)資源推廣到需求市場(chǎng)，優(yōu)化了社會(huì)醫(yī)療、健康管理資源配置的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了多方利益共贏。

四是企業(yè)管理型。這部分健康管理公司由早期的企業(yè)醫(yī)務(wù)室升級(jí)改造而來(lái)。大型企業(yè)出于提高員工身體素質(zhì)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低企業(yè)醫(yī)療支出等角度的考慮，把最初的醫(yī)務(wù)室改造成為獨(dú)立核算的健康管理公司，這一出發(fā)點(diǎn)與國(guó)外的健康管理方式非常接近。這類健康管理公司依托大型企業(yè)自身的需求就能解決生存問(wèn)題，服務(wù)更加貼合企業(yè)需求，同時(shí)借助企業(yè)自身形象，開(kāi)拓同業(yè)公司市場(chǎng)，發(fā)展較為穩(wěn)定。

五是技術(shù)服務(wù)型。這類公司是目前市場(chǎng)上最為主流的服務(wù)公司。依托互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，緊貼市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)各類健康管理服務(wù)，服務(wù)于包含保險(xiǎn)公司、醫(yī)院、政府、個(gè)人在內(nèi)的各類客戶群體。諸如直付醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療數(shù)據(jù)電子化、導(dǎo)醫(yī)掛號(hào)、慢性病評(píng)估、心理素質(zhì)評(píng)估、在線就醫(yī)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等均屬此列。這類服務(wù)應(yīng)市場(chǎng)需求而生，具備較好的生存性，且大多依靠網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)，受地域限制較低，服務(wù)較為同質(zhì)化，便于快速擴(kuò)張，是目前市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。

六是私人醫(yī)生型。這部分公司主要面向高凈值客戶，通過(guò)廣泛整合醫(yī)療資源尤其是稀缺的醫(yī)生資源，提供諸如指定專家看診、就診綠色通道、專屬醫(yī)生隨診等個(gè)體化服務(wù)，旨在全面提升個(gè)人就醫(yī)體驗(yàn)來(lái)贏得市場(chǎng)，這也是目前健康管理公司的另一主流方向。但是由于服務(wù)過(guò)于依賴醫(yī)生資源，稀缺性限制了它的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和服務(wù)人數(shù)，過(guò)高的運(yùn)營(yíng)成本也是阻礙其發(fā)展的問(wèn)題之一。

我國(guó)健康管理存在的問(wèn)題

20世紀(jì)中晚期，健康管理在西方國(guó)家得到了廣泛的傳播與發(fā)展，并在降低社會(huì)就醫(yī)支出、提高人群健康水平方面取得了一定的成效。盡管我國(guó)和以美國(guó)為代表的西方國(guó)家對(duì)健康管理的需求是相似的，但由于國(guó)情不同，催生這一市場(chǎng)的直接原因存在差異。美國(guó)健康管理模式的建立源于極高的人均就醫(yī)成本，個(gè)人、保險(xiǎn)、社會(huì)無(wú)力承擔(dān)，醫(yī)院雖需要客源但無(wú)法降低醫(yī)生的勞動(dòng)成本，故而健康管理模式的引入水到渠成。我國(guó)人均就醫(yī)成本遠(yuǎn)低于美國(guó)，大眾對(duì)健康管理的需求更多集中于精神層面，例如提高生活質(zhì)量、提升就醫(yī)體驗(yàn)。因此，健康管理服務(wù)體系在我國(guó)建立與發(fā)展就存在一些獨(dú)有的特征與問(wèn)題，分述如下。

首先，在外部環(huán)境方面。第一，大眾對(duì)健康管理的認(rèn)可度有待提高。我國(guó)健康管理起步較晚，現(xiàn)階段大眾對(duì)健康管理服務(wù)的認(rèn)知多集中就醫(yī)便利化方面，比如掛號(hào)預(yù)約、重疾綠通等，服務(wù)較為碎片化，缺乏系統(tǒng)管理性。同時(shí)由于就醫(yī)成本相對(duì)于西方國(guó)家低廉，2019年人均醫(yī)藥花費(fèi)僅占GDP的6.6%，大眾尚未充分認(rèn)識(shí)到疾病預(yù)防和對(duì)健康進(jìn)行投資的重要性，對(duì)于自費(fèi)購(gòu)買健康管理服務(wù)的接受程度仍然不高。另一方面，目前健康管理行業(yè)缺乏質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)入門檻低，所提供服務(wù)的科學(xué)性、規(guī)范性、效果性缺乏專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證，社會(huì)大眾的信任度不高。

第二，醫(yī)院參與健康管理的積極性有待提高。我國(guó)醫(yī)療體系以公立醫(yī)院為主導(dǎo)，雖然在醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量層面公立醫(yī)院僅占半壁江山，但在質(zhì)量上，三級(jí)醫(yī)院中超過(guò)90%是公立醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源更是富集于此。我國(guó)醫(yī)生資源匱乏，為應(yīng)對(duì)每日數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就診量，三級(jí)醫(yī)院的醫(yī)生大多處于長(zhǎng)期超負(fù)荷工作狀態(tài)，也缺乏提供健康管理服務(wù)的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，以醫(yī)院為主體參與其中的主觀能動(dòng)性較低。非公立及社區(qū)級(jí)醫(yī)院雖然有意向參與健康管理市場(chǎng)，但由于本身專業(yè)性相對(duì)不足，缺乏患者信任，推廣存在困難。近幾年政府大力推進(jìn)醫(yī)院參與健康管理項(xiàng)目，截至2017年已有3000余家醫(yī)院開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè)工作，但相較于全國(guó)3萬(wàn)余家醫(yī)院的基礎(chǔ)數(shù)量，仍存在極大的發(fā)展空間。

第三，保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理結(jié)合程度有待提高。目前保險(xiǎn)公司提供的健康管理服務(wù)雖然項(xiàng)目繁多，但結(jié)合模式粗淺，主要集中于在健康險(xiǎn)產(chǎn)品中搭配方便就醫(yī)的第三方服務(wù)。能有機(jī)會(huì)觸發(fā)服務(wù)的人群基本為患病體，而保險(xiǎn)售賣的主要目標(biāo)人群為健康體，這就導(dǎo)致保險(xiǎn)中提供的健康管理服務(wù)使用頻次低，無(wú)法得到客戶群體的廣泛重視。同時(shí)專業(yè)的健康管理服務(wù)需要依托于專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展，我國(guó)公信力較高的醫(yī)院較為強(qiáng)勢(shì)，保險(xiǎn)公司很難在合作中建立雙向管控，對(duì)醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，因此保險(xiǎn)與健康管理服務(wù)的深度結(jié)合推進(jìn)較為緩慢。

第四，監(jiān)管政策對(duì)高品質(zhì)的健康管理機(jī)構(gòu)支持力度有待加強(qiáng)。2018年以前，很少有政策文件中提及健康管理領(lǐng)域，政府重視程度不足，健康管理行業(yè)處于自由發(fā)展?fàn)顟B(tài)，業(yè)內(nèi)公司良莠不齊，服務(wù)品質(zhì)無(wú)法得到保證。同時(shí)監(jiān)管對(duì)保險(xiǎn)公司引入健康管理服務(wù)進(jìn)行了限價(jià)，雖然2019年健康險(xiǎn)管理辦法中將價(jià)格上限提升到凈保費(fèi)占比的20%，但由于健康險(xiǎn)尤其是短期醫(yī)療類健康險(xiǎn)的凈保費(fèi)本就較為低廉，高品質(zhì)的健康管理服務(wù)難以與產(chǎn)品結(jié)合，間接阻礙了健康管理服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。

其次，在內(nèi)部市場(chǎng)方面。第一，健康管理的定位模糊。健康管理的本義在于疾病預(yù)防、慢病管理，提高人群的健康水平。但目前健康管理服務(wù)在絕大多數(shù)保險(xiǎn)公司的定位為促成銷售的“附加服務(wù)”，重疾綠色通道、預(yù)約掛號(hào)等均為此類，基本圍繞優(yōu)化就醫(yī)體驗(yàn)展開(kāi)，而非疾病預(yù)防。零散的服務(wù)缺少專業(yè)化、系統(tǒng)化和科學(xué)性，難以讓消費(fèi)者持續(xù)獲得健康狀態(tài)改善的體驗(yàn)。

第二，健康管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亟待規(guī)范。我國(guó)現(xiàn)存的健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)中超過(guò)70%均為體檢機(jī)構(gòu)，所提供的服務(wù)同質(zhì)化較嚴(yán)重，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格戰(zhàn)是主要競(jìng)爭(zhēng)手段之下劣幣，高品質(zhì)的服務(wù)機(jī)構(gòu)生存較為困難。部分機(jī)構(gòu)投機(jī)傾向較為嚴(yán)重，借助政府倡導(dǎo)“健康中國(guó)”，有炒作概念傾向，靠低價(jià)格搶占市場(chǎng)，缺乏中長(zhǎng)期規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性有待提高。

第三，健康管理服務(wù)的銷售場(chǎng)景受限。為提高我國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康管理服務(wù)的接受程度，需要進(jìn)一步擴(kuò)大銷售場(chǎng)景。現(xiàn)階段最容易接受健康管理的人群即為患病體，但目前健康管理服務(wù)多依托健康險(xiǎn)面向健康人群進(jìn)行銷售，這就導(dǎo)致服務(wù)的需求者與提供者之間出現(xiàn)錯(cuò)位。開(kāi)發(fā)面向亞健康及患病人群的保險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司努力探尋的方向之一，但在其并未大舉涉足這一方向之前，健康管理應(yīng)該積極尋找更加契合的銷售場(chǎng)景，加強(qiáng)自身的社會(huì)認(rèn)知度。

第四，健康數(shù)據(jù)采集分析、健康干預(yù)效果等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍處于萌芽階段?，F(xiàn)階段健康管理機(jī)構(gòu)自受限于自身的專業(yè)化程度，采集到的健康數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，分析結(jié)果的有效性得不到保證，保險(xiǎn)公司方面難以將數(shù)據(jù)直接用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，客戶也難以對(duì)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生信賴感。如何進(jìn)一步提高自身的專業(yè)程度，加強(qiáng)與專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的結(jié)合，將是健康管理產(chǎn)業(yè)未來(lái)工作的要點(diǎn)。

總體來(lái)看，受內(nèi)外因素的綜合影響，市場(chǎng)機(jī)制對(duì)于健康管理服務(wù)的資源配置作用還沒(méi)有充分發(fā)揮，健康管理服務(wù)市場(chǎng)的供需尚未有效匹配，還有許多關(guān)鍵環(huán)節(jié)需要打通，健康管理服務(wù)市場(chǎng)正遭遇成長(zhǎng)中的煩惱。

我國(guó)健康管理問(wèn)題的解決方案

一個(gè)行業(yè)建立之初不可避免地會(huì)遇到諸多問(wèn)題，針對(duì)健康管理市場(chǎng)遇到的問(wèn)題，包括政府、保險(xiǎn)公司在內(nèi)的多方已經(jīng)開(kāi)始積極探索解決方案。

政策方面，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》提出，要大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化多元辦醫(yī)格局，鼓勵(lì)保險(xiǎn)業(yè)投資興辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。要發(fā)展健康管理服務(wù)新業(yè)態(tài)，促進(jìn)個(gè)性化健康管理服務(wù)發(fā)展，培育一批有特色的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)，探索推進(jìn)可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品和健康醫(yī)療移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。打造一批知名品牌和良性循環(huán)的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。

部分健康管理公司轉(zhuǎn)化思維，開(kāi)始嘗試與醫(yī)療科研機(jī)構(gòu)合作，挑選具有有市場(chǎng)價(jià)值的科研成果，幫助其轉(zhuǎn)化，推向市場(chǎng)。既可提升自身的專業(yè)屬性，又將健康管理的銷售場(chǎng)景向醫(yī)療行業(yè)擴(kuò)展，更有利于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

一批保險(xiǎn)公司已積極布局健康管理服務(wù)市場(chǎng)。比如，構(gòu)建藥品配送和網(wǎng)上銷售平臺(tái)、開(kāi)展在線問(wèn)診、提供慢性病管理和疾病早期篩查等服務(wù)；保險(xiǎn)公司也在積極嘗試面向非標(biāo)準(zhǔn)體的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，依托于專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和新興醫(yī)療檢測(cè)技術(shù)，強(qiáng)化疾病危險(xiǎn)因素干預(yù)在保險(xiǎn)中的作用，如糖尿病并發(fā)癥專項(xiàng)保險(xiǎn)等一批針對(duì)患病人群的保險(xiǎn)正逐漸進(jìn)入市場(chǎng)。隨著這類產(chǎn)品的不斷問(wèn)世，健康管理與保險(xiǎn)的結(jié)合必將更加緊密，市場(chǎng)影響力也將穩(wěn)步提升。

我國(guó)健康管理發(fā)展機(jī)遇展望

首先是健康保險(xiǎn)發(fā)展對(duì)健康管理服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)。健康保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)健康管理服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展。相較于健康人群、亞健康人群和婦幼群體，慢性病人群對(duì)健康險(xiǎn)的需求更大，現(xiàn)有產(chǎn)品難以滿足需求，市場(chǎng)空間較大。隨著健康保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分保險(xiǎn)公司加快了產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，針對(duì)糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病人群的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品逐漸成為保險(xiǎn)行業(yè)的重要探索方向，已有相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品上市，一方面為早期患者提供定制化的慢性病管理方案與特色服務(wù)，解決患者的健康管理問(wèn)題；另一方面，為出現(xiàn)并發(fā)癥的晚期患者提供醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償，緩解醫(yī)藥費(fèi)壓力。隨著上述慢性病“專病保險(xiǎn)”的興起，將刺激慢性病管理服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展，相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目包括慢性病指標(biāo)監(jiān)測(cè)與評(píng)估、生活方式干預(yù)、藥品療效管理等，能否最終達(dá)到控制慢性病并發(fā)癥和醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)的效果，是評(píng)價(jià)此類健康管理服務(wù)和相應(yīng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品能否獲得成功的關(guān)鍵。

健康保險(xiǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)健康管理服務(wù)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將建立健康管理服務(wù)合作機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系。加強(qiáng)客戶端的服務(wù)反饋收集，追蹤健康管理實(shí)施后的效應(yīng)指標(biāo)變化，發(fā)布健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)“黑名單”。服務(wù)質(zhì)量存在問(wèn)題的服務(wù)商將被淘汰。

“縱向一體化”推動(dòng)健康管理服務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。部分保險(xiǎn)公司將嘗試一體化經(jīng)營(yíng)模式，作為大健康產(chǎn)業(yè)的重要投資者，收購(gòu)健康管理機(jī)構(gòu)，構(gòu)建以保險(xiǎn)業(yè)為主體的健康產(chǎn)業(yè)閉環(huán)?？陀^上保險(xiǎn)資金具有周期長(zhǎng)、規(guī)模大、來(lái)源穩(wěn)定等特點(diǎn)，可以支撐健康管理機(jī)構(gòu)持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

其次是科學(xué)技術(shù)對(duì)健康管理未來(lái)發(fā)展的推動(dòng)。新興科學(xué)技術(shù)對(duì)健康管理的推進(jìn)是非常顯著的。以物聯(lián)網(wǎng)為例，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級(jí)拓展了健康管理的應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)智能可穿戴設(shè)備可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)佩戴者的各項(xiàng)生命指標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行健康預(yù)警，并介入生活方式動(dòng)態(tài)干預(yù)和綠色就醫(yī)通道等多個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)。人工智能與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合催生了針對(duì)特殊疾病的健康管理服務(wù)，例如向存在心臟疾病的患者提供遠(yuǎn)程心電監(jiān)測(cè)，后臺(tái)通過(guò)人工智能系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別心電波形，對(duì)突發(fā)的惡性心律失常作出預(yù)判，及時(shí)聯(lián)系患者及其家屬，提供遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢，還能根據(jù)患者所處的位置提前聯(lián)系安排適合的醫(yī)院做好患者接診準(zhǔn)備。

毋庸置疑，在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和移動(dòng)醫(yī)療等數(shù)字技術(shù)在健康管理服務(wù)體系以及醫(yī)療服務(wù)體系的大規(guī)模運(yùn)用，健康管理服務(wù)的邊界將拓展，健康管理、健康保險(xiǎn)與醫(yī)療的融合方式將日益多元化，為滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需要提供更多可行方案。

受內(nèi)外因素的綜合影響，市場(chǎng)機(jī)制對(duì)于健康管理服務(wù)的資源配置作用還沒(méi)有充分發(fā)揮，健康管理服務(wù)市場(chǎng)的供需尚未有效匹配，還有許多關(guān)鍵環(huán)節(jié)需要打通。

再次是政策對(duì)健康管理與健康保險(xiǎn)協(xié)同發(fā)展的推動(dòng)。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)先后發(fā)布《健康保險(xiǎn)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）和《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），全流程、多角度地明確了健康管理服務(wù)和健康保險(xiǎn)的關(guān)系，一是促進(jìn)健康管理與健康保險(xiǎn)融合發(fā)展，二是進(jìn)一步完善保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)的監(jiān)管制度。

在促進(jìn)健康管理與健康保險(xiǎn)融合發(fā)展方面，《辦法》支持保險(xiǎn)公司開(kāi)展健康管理服務(wù)。對(duì)保險(xiǎn)公司可提供的健康管理服務(wù)范圍進(jìn)行劃定，并對(duì)服務(wù)內(nèi)容作出要求；明確提出開(kāi)展健康管理服務(wù)目的在于降低健康風(fēng)險(xiǎn)、減少疾病損失；限定了保險(xiǎn)公司與健康管理供應(yīng)商的合作模式和成本分?jǐn)偙壤?，將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中可分?jǐn)偟慕】倒芾矸?wù)成本的上限提高到凈保險(xiǎn)費(fèi)的20%。

在規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)方面，針對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和健康管理服務(wù)專業(yè)性強(qiáng)、消費(fèi)者容易受誤導(dǎo)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療數(shù)據(jù)涉及國(guó)家戰(zhàn)略安全等特點(diǎn)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)在《通知》中對(duì)保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)業(yè)務(wù)加強(qiáng)了監(jiān)管，一是作出規(guī)范要求，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。保險(xiǎn)公司與健康管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)、安全、有效的要求，不得開(kāi)展安全性不確切或明確存在安全性問(wèn)題的服務(wù)，不得開(kāi)展涉及倫理風(fēng)險(xiǎn)或存在倫理問(wèn)題的服務(wù)；未經(jīng)客戶授權(quán)不得對(duì)外提供客戶個(gè)人信息或任何健康數(shù)據(jù)，依法保證數(shù)據(jù)安全和保護(hù)個(gè)人隱私。支持行業(yè)協(xié)會(huì)建立保險(xiǎn)公司健康管理業(yè)務(wù)交流平臺(tái)，牽頭組織行業(yè)共同制定服務(wù)、技術(shù)、數(shù)據(jù)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。要求保險(xiǎn)公司建立客戶健康管理服務(wù)評(píng)價(jià)反饋及投訴處理機(jī)制。二是加強(qiáng)處罰。對(duì)保險(xiǎn)公司違規(guī)開(kāi)展健康管理服務(wù)損害客戶合法權(quán)益、出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或產(chǎn)生惡劣影響的，依法采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

《健康保險(xiǎn)管理辦法》《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》等相關(guān)政策法規(guī)的實(shí)施，將提升健康管理服務(wù)質(zhì)量，加快健康管理專業(yè)化發(fā)展步伐，打造成熟的健康管理服務(wù)模式。