羅曼股份(605289) 申購代碼707289 申購日期3.24

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行2，167萬股人民幣普通股（含本數(shù)），公司本次募集資金將按輕重緩急的原則，投資于以下項(xiàng)目：補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營運(yùn)資金、研發(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目、城市照明運(yùn)營維護(hù)平臺及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目、營銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司系國內(nèi)領(lǐng)先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設(shè)立以來，公司主營業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。公司一直注重以技術(shù)攻關(guān)解決景觀照明的后期運(yùn)營管理難題，延伸整體業(yè)務(wù)鏈。公司的遠(yuǎn)程無線燈光控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了城市景觀照明遠(yuǎn)程集中控制管理，業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展至上海市大多數(shù)區(qū)域以及延安高架等核心地段，在內(nèi)蒙古、湖南、浙江及云南等省份的項(xiàng)目也有區(qū)域性實(shí)施，已經(jīng)滿足景觀照明遠(yuǎn)程故障預(yù)警、遠(yuǎn)程讀表和亮燈狀態(tài)及能源數(shù)據(jù)反饋等功能，實(shí)現(xiàn)了景觀照明更有效的管理、更節(jié)能的控制、更安全的系統(tǒng)和更多樣的展現(xiàn)，具有較高客戶認(rèn)可度。

核心競爭力：景觀照明設(shè)計(jì)作為近20年逐步形成、發(fā)展和成長起來的景觀照明行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，尚未形成完善的理論體系和人才培養(yǎng)機(jī)制。優(yōu)秀景觀照明設(shè)計(jì)師所需的藝術(shù)審美、建筑解讀、LED技術(shù)掌握、人文地理環(huán)境理解能力以及對空間的感知度等多維知識體系主要依賴企業(yè)的自主培養(yǎng)。景觀照明設(shè)計(jì)作為景觀照明工程的前端業(yè)務(wù)，發(fā)行人具備豐富的景觀照明設(shè)計(jì)及解決設(shè)計(jì)與施工銜接問題的成功經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)成果兼顧藝術(shù)美感和極強(qiáng)的落地性，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)+藝術(shù)”的雙重突破。在業(yè)務(wù)發(fā)展中逐步形成了“設(shè)計(jì)導(dǎo)入施工、施工升華設(shè)計(jì)”的業(yè)務(wù)模式，形成了公司的核心競爭力之一，拓展了公司的市場信息渠道，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)拓展能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目中，“補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營運(yùn)資金”將提升公司的自有資金實(shí)力，為公司景觀照明工程業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供必要的資金支持。景觀照明工程是公司收入的主要來源，具有資金密集型的特點(diǎn)，資金需求涵蓋前期項(xiàng)目招標(biāo)、工程設(shè)計(jì)、工程原材料采購、工程施工、項(xiàng)目維保等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展過程中，資金不足已漸漸成為制約業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的主要瓶頸。因此，本次募投項(xiàng)目“補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營運(yùn)資金”可以有效增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，提高公司景觀照明工程業(yè)務(wù)的運(yùn)營能力，擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，提高市場占有率和市場競爭力。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、客戶相對集中及變動風(fēng)險、采購風(fēng)險、資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)營資質(zhì)風(fēng)險、安全施工和質(zhì)量管理風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降及即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月19日）