非洲鐵路發(fā)展需求分析與市場開發(fā)策略

陳孟茜

（中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 戰(zhàn)略運(yùn)營管理部，北京 100088)

近年來，隨著我國“一帶一路”倡議和鐵路“走出去”政策不斷深入推進(jìn)實(shí)施，中資企業(yè)在全球范圍內(nèi)推動(dòng)實(shí)施了一大批鐵路項(xiàng)目。非洲鐵路市場發(fā)展空間廣闊，連接埃塞俄比亞和吉布提兩國的亞的斯亞貝巴—吉布提標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路、肯尼亞蒙巴薩—內(nèi)羅畢標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路等一系列鐵路項(xiàng)目的建設(shè)，開啟了非洲現(xiàn)代化鐵路建設(shè)的新紀(jì)元，非洲迎來了鐵路建設(shè)發(fā)展的新機(jī)遇。非洲聯(lián)盟于2019 年8 月發(fā)布的非洲綜合高速鐵路網(wǎng)計(jì)劃[1]，規(guī)劃74 條鐵路項(xiàng)目，在非洲大陸構(gòu)建“四縱六橫”鐵路網(wǎng)，形成區(qū)域鐵路互聯(lián)互通。各大中資企業(yè)普遍關(guān)注非洲鐵路市場開發(fā)，但往往采用在非洲各國和地區(qū)平衡配置資源的方式，投入了大量資源而難以達(dá)到預(yù)期的效果，在一定程度上造成了資源的浪費(fèi)。優(yōu)化非洲鐵路市場布局以及資源配置，成為中資企業(yè)迫切需要解決的問題[2-5]。因此，分析判識(shí)非洲各國鐵路發(fā)展?fàn)顩r，研究其鐵路網(wǎng)發(fā)展需求水平，對不同類型鐵路項(xiàng)目采用差異化經(jīng)營開發(fā)策略[6-7]，對中資企業(yè)優(yōu)化非洲鐵路市場布局及資源配置具有重要意義。

1 非洲鐵路發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況

非洲土地面積占全球總陸地面積的20.4%，位居世界第二，同時(shí)也是人口第二大洲。非洲大陸及主要島國和地區(qū)土地面積約為2 945 萬km2，2017年地區(qū)人口共計(jì)12 億人，區(qū)域GDP 總量為19 751億美元，同比增長3.8%，區(qū)域人均GDP 為1 601美元。從地理區(qū)位上，一般把非洲分為北非和撒哈拉以南非洲，撒哈拉以南非洲分為中非、東非、南非、西非。通過對非洲大陸49 個(gè)主要國家開展調(diào)研統(tǒng)計(jì)，非洲各區(qū)域主要國家如表1 所示，非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況如表2 所示[8]。

1.2 非洲鐵路網(wǎng)概況

截至2019 年，非洲地區(qū)鐵路網(wǎng)總長約10.7 萬km，路網(wǎng)密度36 km/萬km2。鐵路網(wǎng)中，復(fù)線里程共計(jì)4 771 km，復(fù)線率為4.4%；電氣化鐵路里程共計(jì)約2.2 萬km，電氣化率為20.3%。非洲鐵路網(wǎng)由窄軌、標(biāo)準(zhǔn)軌等多種軌距系統(tǒng)組成，北非地區(qū)以標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路為主，其余地區(qū)均以窄軌鐵路為主。窄軌鐵路中，主要包括軌距為1 000 mm 的米軌鐵路以及軌距為1 067 mm的開普軌鐵路。非洲各區(qū)域鐵路網(wǎng)指標(biāo)如表3 所示，非洲各區(qū)域鐵路軌距系統(tǒng)分布如表4 所示。

表1 非洲各區(qū)域主要國家Tab.1 Main African countries in different regions

表2 非洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況Tab.2 Briefing of African economy and society

表3 非洲各區(qū)域鐵路網(wǎng)指標(biāo)Tab.3 Parameters of African regional railway network

1.3 非洲鐵路網(wǎng)特點(diǎn)

非洲鐵路發(fā)展緩慢，鐵路網(wǎng)密度、鐵路電氣化率和復(fù)線率均低于世界平均水平。非洲鐵路集中在南部地區(qū)，并主要分布在沿海地區(qū)，多為出海鐵路通道，南部鐵路網(wǎng)長度占非洲鐵路總長的49.3%，北非地區(qū)占23.3%，其余地區(qū)鐵路網(wǎng)發(fā)展程度偏低，中非地區(qū)最低。從軌距系統(tǒng)來看，非洲鐵路主要包括米軌鐵路、開普軌鐵路、標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路，其中南非、中非地區(qū)以開普軌鐵路為主，北非地區(qū)以標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路為主，東非地區(qū)以米軌鐵路為主，西非地區(qū)米軌鐵路、開普軌鐵路發(fā)展程度相當(dāng)。

綜合來看，非洲鐵路網(wǎng)絡(luò)化程度較低，非洲大陸縱向、橫向通道尚未形成，鐵路大多為殖民時(shí)期建設(shè)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏低，年久失修，運(yùn)營安全及運(yùn)營效率得不到有效保證，鐵路運(yùn)輸市場份額普遍較低。未來隨著非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)運(yùn)輸需求不斷提升，鐵路發(fā)展空間廣闊。

表4 非洲各區(qū)域鐵路軌距系統(tǒng)分布 kmTab.4 Distribution of gauge system for African railway

2 非洲鐵路發(fā)展因素分析

2.1 鐵路發(fā)展影響因素

某一國家或地區(qū)對鐵路系統(tǒng)的客觀需求，是影響鐵路發(fā)展的重要因素。各個(gè)國家和地區(qū)土地面積、人口總量、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、社會(huì)消費(fèi)總額、社會(huì)運(yùn)輸需求、自然資源及旅游資源開發(fā)情況、區(qū)域貿(mào)易合作水平等因素對鐵路運(yùn)輸需求產(chǎn)生影響，并對鐵路網(wǎng)規(guī)模及進(jìn)一步發(fā)展提出要求。

各國鐵路發(fā)展需求程度與國家既有鐵路路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量密切相關(guān)，對鐵路系統(tǒng)需求高的國家，如果路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量均較低，則該國鐵路建設(shè)發(fā)展空間相對廣闊；反之，如果鐵路發(fā)展需求度低，而既有路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量均達(dá)到一定水平，則該國鐵路發(fā)展機(jī)會(huì)相對低下。

此外，鐵路網(wǎng)規(guī)劃水平等因素在很大程度上也影響到鐵路建設(shè)發(fā)展水平。如果鐵路系統(tǒng)規(guī)劃完善，國際鐵路網(wǎng)形成合作規(guī)劃，則將提升該國鐵路發(fā)展需求水平。反之，如果鐵路系統(tǒng)規(guī)劃、國際鐵路系統(tǒng)規(guī)劃均未能形成，則該國鐵路發(fā)展需求水平將有所降低。

2.2 鐵路系統(tǒng)需求度

研究中，期望從一個(gè)國家或地區(qū)的客觀存在，判斷其對鐵路系統(tǒng)的需求，稱之為鐵路系統(tǒng)需求程度，簡稱鐵路系統(tǒng)需求度。這是一個(gè)國家或地區(qū)在某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展條件下所產(chǎn)生的對鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的客觀需求，是不以該國家或地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況的變化而轉(zhuǎn)移的。這是一個(gè)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，與某一國家和地區(qū)的土地面積、經(jīng)濟(jì)總量、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、人口總量及分布、工礦業(yè)發(fā)展水平、旅客及貨物運(yùn)輸特征等諸多因素密切相關(guān)，以往的研究中尚未對此需求建立成熟、合理、可靠的計(jì)算模型。

一般來說，GDP 總量是常用來評判一個(gè)國家和地區(qū)發(fā)展水平的主要因素，在對其從宏觀層面上進(jìn)行整體把握和判斷的時(shí)候顯得尤為重要，因而GDP 總量不可或缺地將是判定某一國家和地區(qū)鐵路系統(tǒng)需求的重要指標(biāo)。鐵路運(yùn)輸在大宗貨物陸上長距離運(yùn)輸中具有較大的競爭優(yōu)勢，因此貨物運(yùn)輸距離也是鐵路系統(tǒng)需求的重要指標(biāo)之一。由于運(yùn)輸距離難以合理量化，以與其存在很大程度正相關(guān)性的國土面積作為計(jì)算指標(biāo)。人口總量是衡量一個(gè)國家或地區(qū)發(fā)展水平的重要參數(shù)，與全社會(huì)客、貨運(yùn)輸需求之間存在著極大的聯(lián)系，是從宏觀層面上判斷鐵路系統(tǒng)需求的重要指標(biāo)。

通過以上分析，研究認(rèn)為國家對鐵路系統(tǒng)的客觀需求主要與國土面積、人口總量、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平直接相關(guān)，因此，以人均GDP、人口密度2 個(gè)參數(shù)與世界平均水平的比值作為自變量，構(gòu)建鐵路系統(tǒng)需求度函數(shù)，計(jì)算鐵路系統(tǒng)需求程度。由于個(gè)別國家土地面積、人口總量、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平遠(yuǎn)低于非洲平均水平，從而導(dǎo)致鐵路系統(tǒng)需求度計(jì)算結(jié)果偏高的情況，在模型構(gòu)建中，對上述國家進(jìn)行0-1 處理，即土地面積、人口總量、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平低于某一固定值的時(shí)候，判定該國對鐵路系統(tǒng)需求極低。構(gòu)建鐵路系統(tǒng)需求度計(jì)算模型如下。

式中：Ki為國家i 的鐵路系統(tǒng)需求度；Ai，Bi，Ci為0-1函數(shù)，表示國家i 土地面積、人口、GDP 總量其中任一指標(biāo)低于某一定值的情況下，則該國鐵路系統(tǒng)需求度為0；ai為國家i 的土地面積，km2；bi為國家i 的人口，萬人；ci為國家i 的GDP 總量，億美元；δi為國家i 的人口密度，萬人/km2；εi為國家i 的人均GDP，美元；f (δi，εi)為國家i 的鐵路需求度函數(shù)。

2.3 既有鐵路網(wǎng)發(fā)展程度分析

在鐵路系統(tǒng)需求度計(jì)算的基礎(chǔ)上，應(yīng)結(jié)合各國既有鐵路現(xiàn)狀，綜合分析各國未來鐵路需求潛力及發(fā)展空間，既有鐵路水平包括路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量等方面。一般來說，鐵路發(fā)展需求將隨著路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量的增加而降低。為此，從鐵路網(wǎng)密度、鐵路網(wǎng)質(zhì)量2 個(gè)方面建立數(shù)學(xué)模型，以標(biāo)定其既有鐵路網(wǎng)發(fā)展水平等級。

（1）鐵路網(wǎng)密度水平。對鐵路網(wǎng)密度水平進(jìn)行計(jì)算，并通過開方將計(jì)算指標(biāo)收斂，根據(jù)計(jì)算結(jié)果確定鐵路網(wǎng)密度等級。鐵路網(wǎng)密度水平計(jì)算模型如下。

式中：Ni為國家i 的鐵路網(wǎng)密度水平；ni為國家i 的鐵路網(wǎng)密度，km/萬km2；n0為非洲平均鐵路網(wǎng)密度，km/萬km2。

（2）鐵路網(wǎng)質(zhì)量水平。對鐵路網(wǎng)密度不為0 的國家鐵路網(wǎng)質(zhì)量水平進(jìn)行計(jì)算，包括復(fù)線率及電氣化率，通過開方將計(jì)算指標(biāo)收斂，根據(jù)計(jì)算結(jié)果確定國家鐵路網(wǎng)質(zhì)量等級。

式中：Pi為國家i 的鐵路網(wǎng)質(zhì)量水平；pi為國家i 的鐵路網(wǎng)質(zhì)量，%；p0為非洲平均鐵路網(wǎng)質(zhì)量，%。

2.4 鐵路發(fā)展需求度

一個(gè)國家的鐵路發(fā)展需求度，是在該國鐵路系統(tǒng)需求度的基礎(chǔ)上，結(jié)合路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量等發(fā)展現(xiàn)狀，得出的該國鐵路發(fā)展空間及鐵路發(fā)展需求程度。根據(jù)非洲各國鐵路系統(tǒng)需求度，以及路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量水平計(jì)算結(jié)果，計(jì)算非洲各國鐵路發(fā)展需求度?？紤]鐵路發(fā)展需求度與鐵路系統(tǒng)需求度正相關(guān)，與路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量水平負(fù)相關(guān)，由于部分國家鐵路復(fù)線率、電氣化率為0，因此對路網(wǎng)密度、路網(wǎng)質(zhì)量水平指數(shù)化，確定鐵路發(fā)展需求度Qi，計(jì)算公式如下。

式中：Qi為國家i 的鐵路發(fā)展需求度；Ki為國家i的鐵路系統(tǒng)需求度；Ni為國家i 的鐵路網(wǎng)密度水平；Pi為國家i 的鐵路網(wǎng)質(zhì)量水平。

3 非洲鐵路建設(shè)發(fā)展需求分析

基于上述鐵路系統(tǒng)需求度、鐵路網(wǎng)密度、鐵路網(wǎng)質(zhì)量、鐵路發(fā)展需求度計(jì)算公式，分析非洲大陸49 個(gè)國家鐵路發(fā)展需求。非洲各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本情況及鐵路網(wǎng)現(xiàn)狀如表5 所示[8]。其中，土地面積最少的3 個(gè)國家依次為岡比亞、斯威士蘭、吉布提，人口最少的3 個(gè)國家依次為西撒哈拉、吉布提、赤道幾內(nèi)亞，國民生產(chǎn)總值最低的3 個(gè)國家依次為岡比亞、幾內(nèi)亞比紹、西撒哈拉，以上6 個(gè)國家因單一指標(biāo)偏低，研究判定其鐵路發(fā)展需求極低，不再進(jìn)行計(jì)算比對。非洲各國鐵路系統(tǒng)需求度分析如表6 所示，非洲各國鐵路發(fā)展需求度如表7 所示。

研究結(jié)合非洲國家鐵路網(wǎng)規(guī)劃及與周邊國家鐵路互聯(lián)互通規(guī)劃情況，確定各國鐵路發(fā)展需求水平，并劃分為高、較高、中、低4 個(gè)等級。需求度大于0.6 為高需求，[0.40，0.60]為較高需求，[0.25，0.40)為中需求，0.25 以下為低需求。非洲各國鐵路發(fā)展需求度分類如表8 所示。

4 非洲鐵路市場開發(fā)策略

針對非洲各國不同的鐵路發(fā)展需求等級，中資企業(yè)可制定相應(yīng)的市場開發(fā)策略。對高需求的國家，建議重點(diǎn)開發(fā)；對較高需求的國家，建議密切跟進(jìn)；對中需求的國家，建議市場培育；對低需求的國家，建議持續(xù)關(guān)注。

表5 非洲各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本情況及鐵路網(wǎng)現(xiàn)狀Tab.5 The basic economic and social conditions of African countries and the current status of the railway network

（1）優(yōu)化非洲鐵路市場開發(fā)資源配置。中資企業(yè)在非洲鐵路市場開發(fā)中，應(yīng)針對非洲各國不同的鐵路發(fā)展需求度，優(yōu)化市場開發(fā)資源配置。重點(diǎn)開發(fā)鐵路發(fā)展需求度為高、較高的國家，配置更多的優(yōu)質(zhì)資源，集中力量開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目；密切關(guān)注需求度為中等的國家，合理調(diào)整資源配置，力爭持有市場優(yōu)質(zhì)資源；戰(zhàn)略跟蹤需求度為低的國家，適量投入資源，及時(shí)獲得有價(jià)值的市場信息。

（2）分區(qū)域?qū)嵤╄F路市場開發(fā)及項(xiàng)目建設(shè)。非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)低于世界平均水平，對于資源開發(fā)性、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)型鐵路具有較強(qiáng)建設(shè)需求，尤其是出海通道的構(gòu)建，對于促進(jìn)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義和作用。因此，在非洲鐵路市場開發(fā)中，中資企業(yè)應(yīng)對鐵路發(fā)展需求度較高的國家，優(yōu)先開發(fā)經(jīng)濟(jì)可行性強(qiáng)的項(xiàng)目，優(yōu)先構(gòu)建出海通道及礦產(chǎn)資源開發(fā)通道內(nèi)的相關(guān)項(xiàng)目，并與項(xiàng)目所在國形成利益共同體，切實(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享?？傮w來看，應(yīng)協(xié)同開發(fā)非洲各區(qū)域鐵路市場，在非洲大陸形成“東西雙核，出海優(yōu)先”的鐵路市場布局。分區(qū)域來看，以東非、西非為核心，以構(gòu)建出海通道為重心，依托出海通道進(jìn)一步激發(fā)市場增長；以南非為重點(diǎn)，著重關(guān)注礦產(chǎn)資源開發(fā)及出海通道；以北非、中非為補(bǔ)充，持續(xù)密切關(guān)注市場需求。

表6 非洲各國鐵路系統(tǒng)需求度分析Tab.6 Analysis of railway demand for African Countries

表7 非洲各國鐵路發(fā)展需求度Tab.7 Summary of railway market demand in African countries

表8 非洲各國鐵路發(fā)展需求度分類Tab.8 Classification of railway market demand in African

（3）創(chuàng)新合作模式，拓寬資金來源。在非洲鐵路市場開發(fā)及運(yùn)作中，應(yīng)詳盡調(diào)查分析項(xiàng)目所在國家或地區(qū)以往項(xiàng)目的資金來源計(jì)劃、資金準(zhǔn)備情況和歷史資金到位情況，針對不同區(qū)域、不同國家、不同類型的鐵路項(xiàng)目，研究采取EPC，PPP 等多種合作模式。對于資金來源相對穩(wěn)定可靠的鐵路項(xiàng)目，可以適當(dāng)增加投入、緊密跟蹤，反之則應(yīng)嚴(yán)格控制經(jīng)營開發(fā)成本，以保障企業(yè)利益。除經(jīng)濟(jì)因素及運(yùn)量因素外，政治、公共安全、衛(wèi)生環(huán)境等因素均在很大程度上影響項(xiàng)目的經(jīng)營、建設(shè)和運(yùn)營管理，應(yīng)充分考慮各種風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，提升項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。