2020年度地質(zhì)勘查行業(yè)經(jīng)濟形勢分析

王春芳 王雪

[摘 要]在新冠疫情影響下，地質(zhì)勘查行業(yè)面臨前所未有的沖擊和挑戰(zhàn)。從全球來看，全球有色金屬勘查預(yù)算連續(xù)第二年下降，2020年同比下降11%，約為87億美元;地質(zhì)勘查工作將繼續(xù)以大型礦業(yè)公司為主導(dǎo)，聚焦黃金勘查，集中在后期勘查和礦山勘查階段。從國內(nèi)來看，2020年1月至11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比減少9.2%，實現(xiàn)利潤總額同比減少32.8%，除石油和天然氣開采業(yè)盈利水平繼續(xù)下降外，其他細分行業(yè)利潤均有所改善;國內(nèi)地勘經(jīng)濟恢復(fù)緩慢，宏觀經(jīng)濟整體下行、地勘市場競爭激烈、社會投資積極性不高仍是地勘經(jīng)濟發(fā)展中最大的障礙，地勘人員對未來1～2年地勘市場回暖的信心一般。

[關(guān)鍵詞]2020年度;地質(zhì)勘查行業(yè);經(jīng)濟形勢

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.05.070

當前，新冠肺炎疫情依然全球蔓延。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）2020年12月發(fā)布最新《全球經(jīng)濟展望報告》，報告預(yù)計，2020年全球經(jīng)濟將萎縮4.2%，中國經(jīng)濟將增長1.8%，是唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。我國經(jīng)濟在一季度同比下降6.8%的情況下，二季度同比增長3.2%，三季度增速至4.9%，進入四季度以來，繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7%[1]，比10月份加快0.1個百分點，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的累計利潤增速、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入增速、民間投資增速等三個主要經(jīng)濟指標年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。展望2021年，經(jīng)合組織預(yù)測，在疫苗接種等利好因素推動下，中國2021年經(jīng)濟增速預(yù)計將達8%，對全球經(jīng)濟增長的貢獻將超過1/3[2]。

1 全球地勘經(jīng)濟形勢

第一，新冠肺炎疫情沖擊下，全球地質(zhì)勘查市場走弱。2020年受新冠肺炎疫情影響，全球地質(zhì)勘查市場走弱，勘查預(yù)算連續(xù)第二年下降。2020年6月以來，許多國家宣布礦業(yè)為必要行業(yè)，停產(chǎn)時間相對較短，礦業(yè)行業(yè)已從最初的沖擊中快速恢復(fù)[3]。標普公司調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球有色金屬勘查預(yù)算從2019年的98億美元降至87億美元，降幅為11%[4]。勘查投入繼續(xù)聚焦澳大利亞和拉丁美洲等國家和地區(qū)。2020年，美國勘探活動仍然堅挺，勘查預(yù)算同比僅下降 1.5%，在全球勘探預(yù)算中所占份額上升了1個百分點，達到 11%。1996-2020年全球有色金屬勘查預(yù)算變化情況見圖1。

第二，大型礦業(yè)公司是最主要的勘探者。2020年各類礦業(yè)公司的勘查預(yù)算都有所下降。其中，大型礦業(yè)公司勘查預(yù)算減少幅度最大，與2019年同期相比，減少了11.2%。但大型公司勘查預(yù)算總額占全球勘查預(yù)算總額的53%，是2020年最主要的勘探者。而傳統(tǒng)意義上被認為是勘查驅(qū)動因素的初級礦業(yè)公司，2020年勘查預(yù)算同比減少8.5%?？辈轭A(yù)算總額僅為大型礦業(yè)公司的一半。詳見表1。

第三，黃金仍是最熱門的勘查礦種。2020年，全球各大礦業(yè)公司繼續(xù)將主要精力放在黃金勘查上，大型和初級礦業(yè)公司將50%的預(yù)算都用于黃金勘查，而中級礦業(yè)公司用于黃金勘查的預(yù)算則達到近2/3。漲跌幅方面，大型礦業(yè)公司的黃金勘查預(yù)算同比下降1.6%，初級和中級礦業(yè)公司分別增長1.7%和10.6%。

第四，草根勘查階段投入預(yù)算持續(xù)縮減。各類礦業(yè)公司都在逐年減少草根勘查的預(yù)算，而初級和中級礦業(yè)公司都增加了后期勘查的預(yù)算。初級礦業(yè)公司在后期勘查階段的總投資額為16億美元，占初級礦業(yè)公司勘查預(yù)算總額的61%;在草根勘查階段的總投資額跌至6.73億美元，占比僅為26%，幾乎等于歷史最低水平。中級礦業(yè)公司增加了后期勘查和礦山勘查的預(yù)算，分別比去年同期增長了3%和9%。大型礦業(yè)公司在礦山勘探階段的預(yù)算最高，為51%。

第五，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)呈現(xiàn)先抑后揚再抑的變化趨勢。2019年全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)波動頻繁，全年均值81點。2020年前三個月，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)連續(xù)下滑，3月為最低值55.7點，4月開始持續(xù)反彈，7月達到峰值121.3點，之后又連續(xù)下滑，11月為98.4點，但仍高于年初水平。2020年1月至11月，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)均值為94點，高于去年同期14個點。全球金屬價格指數(shù)與全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)走勢一致，2020年1月至11月均值為144點，高于去年同期19個點。全球礦業(yè)市值3月觸底為1.1萬億美元，8月反彈至1.6萬億美元，9月和10月連續(xù)回落，11月又上升至1.7萬億美元，達到最高值。2020年1月至11月，全球礦業(yè)市值總值為15.7萬億美元，與2019年同期相比，增長了3個百分點。詳見圖2。

第六，鉆探項目急劇下降后逐步回升。自疫情全球蔓延以來，2020年第一季度鉆探項目數(shù)和鉆孔數(shù)連續(xù)下降，3月創(chuàng)2019年6月以來的新低，4月以來全球鉆探活動逐漸震蕩回升。2020 年1月至11月，全球共實施鉆探項目2403項，鉆孔數(shù)3.8萬個，與2019年同期相比，分別增長7.8%和7.3%。其中，金礦鉆探項目1712項，同比增長21.6%;銀礦鉆探項目140項，同比增長40%;鎳礦鉆探項目110項，同比增長71.9%;銅礦鉆探項目209項，同比減少13.6%;鉛鋅礦鉆探項目87項，同比減少41.6%。

第七，初級和中級勘查公司完成融資金額驟增后有所回落。2020年1月至11月，初級和中級勘查公司共完成融資項目2486項，融資金額96億美元，與2019年同期相比，分別增長19.6%和17.1%。其中，金礦融資項目和融資金額分別為1383項和53億美元，同比增長33.5%和35.9%;基本金屬（鐵、銅、鉛、鋅等）融資項目和融資金額分別為737項和27億美元，同比增長14.4%和12%;特殊金屬（鋰、鈷、鎳、稀土等）融資項目和融資金額分別為366項和16億美元，同比減少8.3%和5.9%。

2 國內(nèi)地勘經(jīng)濟形勢

第一，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資總體繼續(xù)下降。2020年1月至11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比減少9.2%[5]。其中石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦產(chǎn)采選業(yè)、有色金屬礦產(chǎn)采選業(yè)分別同比減少21.8%、9.9%、6.1%，煤炭開采及洗選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資同比分別增長2.2%、4.9%。與1月至10月相比，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比降幅擴大0.8個百分點，其中石油和天然氣開采業(yè)投資同比降幅升高1.2個百分點，黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)投資同比降幅分別降低2.9個百分點、1.2個百分點，煤炭開采及洗選業(yè)同比增幅降低0.6個百分點，非金屬礦采選業(yè)同比增幅降低1.4個百分點。

第二，采礦業(yè)利潤降幅進一步收窄。2020年1月至11月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額57445億元，同比增長2.4%[6]。采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額3440.5億元，同比下降32.8%，降幅比1月至10月收窄1.7個百分點。其中，煤炭開采及洗選業(yè)實現(xiàn)利潤2022.2億元，減少24.5%，占采礦業(yè)利潤總額58.8%;石油和天然氣開采業(yè)實現(xiàn)利潤 473.2億元， 減少70.8%，占采礦業(yè)利潤總額13.8%;黑色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤332.4億元，增長45%，占采礦業(yè)利潤總額9.6%;有色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤330.9億元，增長15.1%，占采礦業(yè)利潤總額9.5%;非金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤289.5億元，增長0.8%，占采礦業(yè)利潤總額8.3%。為進一步跟蹤地勘單位發(fā)展情況，發(fā)布《關(guān)于2020年地質(zhì)勘查行業(yè)改革發(fā)展調(diào)查問卷的函》，共回收有效調(diào)查問卷671份，經(jīng)過整理分析，得出結(jié)論。

第三，2020年國內(nèi)地勘單位收入總體穩(wěn)定。在671份有效調(diào)查問卷中，認為2020年單位總收入預(yù)期增長在-10%～+10%的占比最高，為55%;其次為總收入預(yù)期增長在10%～30%，占比為26%。

第四，地質(zhì)勘查業(yè)為地勘單位第二大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在671份有效調(diào)查問卷中，47%的被調(diào)查者認為在2020年地勘單位總收入中占比最大的產(chǎn)業(yè)收入是工程勘察與施工收入，34%認為是地質(zhì)勘查收入，14%認為是其他收入（包括生態(tài)修復(fù)、地災(zāi)防治等），僅有4%和1%的被調(diào)查者認為是礦產(chǎn)開發(fā)收入和礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

第五，生態(tài)環(huán)境治理、地質(zhì)災(zāi)害防治、工程勘察與施工是地勘單位重點發(fā)展的領(lǐng)域。在671份有效調(diào)查問卷中，被認為在地勘單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展中應(yīng)該重點突出發(fā)展的領(lǐng)域依次為生態(tài)環(huán)境治理（79%）、地質(zhì)災(zāi)害防治（70%）、工程勘察與施工（55%）、礦產(chǎn)勘查（36%）、基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查（35%）、礦產(chǎn)開發(fā)（19%）、境外地質(zhì)勘查（7%）、其他（2%）。詳見圖3。

第六，2020年地勘經(jīng)濟發(fā)展中，最大的障礙首先是宏觀經(jīng)濟整體下行、地勘市場競爭激烈、社會投資積極性不高，在671份有效調(diào)查問卷中，認為2020年地質(zhì)勘查經(jīng)濟發(fā)展中最大的障礙為宏觀經(jīng)濟整體下行，占比為56%;其次是地勘市場競爭激烈，占比為53%;最后是社會投資積極性不高，占比為46%。詳見圖4。

第七，地勘人員對未來1～2年地勘市場回暖的信心一般。考慮到新冠肺炎疫情影響，在671份有效調(diào)查問卷中，42%的被調(diào)查者對未來1～2年內(nèi)地質(zhì)勘查市場出現(xiàn)回暖的信心一般，有信心和非常有信心的共占42%，沒有信心和非常沒有信心的共占16%。

3 小結(jié)與展望

回顧2020年，地質(zhì)勘查市場舉步維艱，2019年下半年呈現(xiàn)的地質(zhì)勘查經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢被新冠疫情扼殺，導(dǎo)致2020年全球有色金屬勘查預(yù)算連續(xù)第二年下降，降幅達11%。據(jù)標普市場財智數(shù)據(jù)顯示，地質(zhì)勘查將繼續(xù)以大型礦業(yè)公司為主導(dǎo)，2020年大型礦業(yè)公司勘查預(yù)算占比53%，其中51%用于礦山勘查階段;初級和中級礦業(yè)公司勘查預(yù)算僅占31%和13%，且以后期勘查為主，草根勘查預(yù)算跌至谷底。2020年1月至11月，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)均值為94點，高于去年同期14個點;全球共實施鉆探項目2403項，鉆孔數(shù)3.8萬個，分別同比增長7.8%和7.3%;初級和中級勘查公司共完成融資項目2486項，融資金額96億美元，分別同比增長19.6%和17.1%。

同時，國內(nèi)地勘經(jīng)濟恢復(fù)緩慢。2020年1月至11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比減少9.2%，實現(xiàn)利潤總額3440.5億元，同比減少 32.8%。除石油和天然氣開采業(yè)盈利水平繼續(xù)下降外，其他細分行業(yè)利潤均有所改善。為進一步跟蹤地勘單位發(fā)展情況，發(fā)布《關(guān)于2020年地質(zhì)勘查行業(yè)改革發(fā)展調(diào)查問卷的函》，共回收有效調(diào)查問卷671份，經(jīng)過整理分析，可以看出：2020年國內(nèi)地勘單位收入總體穩(wěn)定，預(yù)期增長在-10%～10%;地質(zhì)勘查業(yè)為地勘單位第二大產(chǎn)業(yè);生態(tài)環(huán)境治理、地質(zhì)災(zāi)害防治、工程勘察與施工是地勘單位重點發(fā)展的領(lǐng)域;宏觀經(jīng)濟整體下行、地勘市場競爭激烈、社會投資積極性不高是地勘經(jīng)濟發(fā)展中最大的障礙;在疫情影響下，地勘人員對未來1～2年地勘市場回暖的信心一般。

展望“十四五”計劃，地礦行業(yè)仍然是我國"十四五"時期最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》里多次提到礦業(yè)，礦業(yè)和國家經(jīng)濟安全有關(guān)，礦業(yè)直接服務(wù)于實體經(jīng)濟，是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，也是我國完整的工業(yè)體系的基礎(chǔ)。礦業(yè)并非國家最重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，但礦業(yè)仍是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》、城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)等國家戰(zhàn)略都將為地礦行業(yè)帶來新的發(fā)展空間和機遇。

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[基金項目]自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目“全國地質(zhì)勘查進展與行業(yè)形勢監(jiān)測評估”（項目編號：DD20191930）。

[作者簡介]王春芳（1988—），女，漢族，山西平定人，中國自然資源經(jīng)濟研究院助理研究員，研究方向：自然資源經(jīng)濟研究。