多極世界 長袖善舞努力踐行高質(zhì)量國際化發(fā)展

工銀土耳其

工銀土耳其全面貫徹總行各項部署，認真落實“48 字”工作思路，運用“三比三看三提高”工作方法，準確把握“大、全、穩(wěn)、新、優(yōu)、強”發(fā)展方位，堅持戰(zhàn)略思維和底線思維相結(jié)合，以“戰(zhàn)略引領(lǐng)，從嚴治行”的工作要求為指引，推動證券公司治理能力現(xiàn)代化，實現(xiàn)投行業(yè)務(wù)穩(wěn)中向上發(fā)展。堅持“立足本地、輻射周邊、聯(lián)通歐亞”的發(fā)展戰(zhàn)略，以打造“一帶一路”項目領(lǐng)先銀行、中資元素首選銀行和穩(wěn)健經(jīng)營最佳實踐銀行為目標，積極助力我國“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)互相促進的新發(fā)展格局”，服務(wù)我國對外開放大戰(zhàn)略，營造中土經(jīng)濟合作大格局，推動兩國文化交流大趨勢。2017 至2019 工銀土耳其連續(xù)三年被土耳其資本市場委員會評為“土耳其最佳投資銀行”；2019 年被英國《國際銀行家》雜志評為“土耳其最佳投資銀行”。

2020 年，工銀土耳其證券公司克服當?shù)刎泿刨H值、經(jīng)濟波動、疫情沖擊等不利條件，各項經(jīng)營指標逆勢上揚。截至11 月末，資產(chǎn)規(guī)模達 11.61 億里拉，實現(xiàn)營業(yè)收入1.87 億里拉，較上年同比增長76%；凈利潤1.24億里拉，較上年同比增長132%，ROE 達15.12%。與交割前相比，證券公司收入年均增長率達150%；與市場同業(yè)相比，證券公司收入排名位居同業(yè)第四名；與集團內(nèi)成員貢獻度相比，證券公司收入貢獻度持續(xù)攀升，在39 家境外機構(gòu)中位居第9 名。工銀土耳其在當?shù)厥袌龅挠绊懥Σ粩嘣鰪?，贏得了客戶、同業(yè)和監(jiān)管的高度認同。

立足本地，“大”投行破土而出

認真貫徹總行“大投行”戰(zhàn)略，制定“打造綜合化國際化的投資銀行業(yè)務(wù)平臺”愿景，優(yōu)化投行服務(wù)體系，增強商投聯(lián)動、公私協(xié)同發(fā)展能力，加快形成與工商銀行全球地位和影響力相匹配的投行業(yè)務(wù)國際化發(fā)展格局。

投行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。牽頭籌組AK 銀行和Yapi Kredi 銀行各1.1 億美元銀團信貸業(yè)務(wù)簿記，實現(xiàn)前端費85.35 萬美元，凈息差收入204.95 萬美元；首次與土耳其第三大企業(yè)集團Eczacibasi 建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，投放2000萬歐元用于子公司生產(chǎn)經(jīng)營，實現(xiàn)前端費12萬歐元，貸款期內(nèi)預計利息收入117 萬歐元，體現(xiàn)了工銀集團強大的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢。

IPO 業(yè)務(wù)承銷首單突破。密切關(guān)注資本市場動態(tài)，充分利用牌照優(yōu)勢。經(jīng)過持續(xù)的跟蹤營銷，成功躋身土耳其最大的軟糖生產(chǎn)制造商KERVAN GIDA（凱文吉達）IPO 承銷團，與25 家同業(yè)共同承銷該企業(yè)發(fā)行的5175 萬股，為客戶籌集資金4.66 億里拉，本次IPO 項目是土耳其市場近2 年來規(guī)模最大的IPO 項目，實現(xiàn)了平均17.6 倍的超額認購，同時也是證券公司本年IPO 項目承銷的首單突破。

行司協(xié)同效應(yīng)凸顯。證券公司與銀行零售業(yè)務(wù)部具有共同的個人客戶目標群體，為公私聯(lián)動、跨業(yè)務(wù)條線合作提供了堅實基礎(chǔ)。通過聯(lián)合營銷、交叉銷售等方式，極大地豐富與滿足了客戶的 金融需求，進一步增強了客戶黏性，提高了雙方的獲客與活客能力。同時，證券公司基金銷售手續(xù)費收入實現(xiàn)31.67 萬里拉，較上年同期增幅86%，實現(xiàn)互利共贏。

聯(lián)通歐亞，“全”客戶百花齊放

圍繞總行黨委“全牌照經(jīng)營、全鏈條服務(wù)、全客戶拓展”的發(fā)展思路，持續(xù)打造公司、機構(gòu)、個人三端流動閉環(huán)，全面提升獲客、活客及客戶服務(wù)能力，進一步促進規(guī)模、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。

并購顧問業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。充分發(fā)揮熟知本地市場、行業(yè)政策、法律、稅收的優(yōu)勢，積極為業(yè)主尋找合適的并 購標的，設(shè)計可行的交易方案，實現(xiàn)了并 購標的選擇、收購融資等聯(lián)通歐亞的“一站式”綜合化服務(wù)。截至目前，買方顧問包括中國某國企收購土耳其某航空企業(yè)；賣方顧問包括土耳其某紗線生產(chǎn)制造商擬尋找戰(zhàn)略投資者或潛在合作伙伴，以及與紐約分行合作，擔任日本某建筑及家具裝飾材料生產(chǎn)商、芬蘭某家具生產(chǎn)制造商和意大利某化妝品運營商的項目顧問。

撮合交易功能逐漸提升。在前期密切協(xié)助土耳其主權(quán)財富基金（TWF）拜訪包括中國出口信用保險公司在內(nèi)的多家大型國有金融機構(gòu)及主權(quán)基金后，經(jīng)過投行“牽線搭橋”，促成雙方建立了合作關(guān)系，并由雙方負責人簽署了《全面業(yè)務(wù)合作諒解備忘錄》。隨著中國“一帶一路”倡議和土耳其“中間走廊”計劃的持續(xù)推進，證券公司的交易撮合功能將進一步提升，創(chuàng)造更多的投行、公司、項目融資等業(yè)務(wù)機會。

“外外聯(lián)動”架起“歐亞大橋”。達達尼爾大橋和高速公路項目包括達達尼爾海峽大橋及88 公里高速公路，連接馬爾馬拉和愛琴海地區(qū)，總投資30.82 億歐元，其中股東投入7.66億歐元，貸款期限15 年。證券公司積極發(fā)揮“外外聯(lián)動”作用，聯(lián)合首爾分行共同承貸2 億歐元，為該區(qū)域及毗鄰地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展做出突出貢獻，進一步提高了工商銀行的品牌影響力，為子行在后續(xù)大型融資項目的競爭中奠定了優(yōu)勢。

輻射周邊，“強”發(fā)展造福世界

踐行“境內(nèi)外匯首選銀行”戰(zhàn)略，按照“以內(nèi)帶外、以外促內(nèi)、暢通內(nèi)外”要求，聚焦“一帶一路”建設(shè)，助推多邊貿(mào)易合作，為世界各國企業(yè)間經(jīng)濟合作發(fā)揮橋梁紐帶作用。

周邊區(qū)域業(yè)務(wù)終“結(jié)果”。證券公司積極行動，成立北馬其頓國別開發(fā)小組，準備調(diào)研報告，并實地考察了解市場概況，最終選定具有土耳其建筑行業(yè)豐富經(jīng)驗的Limak 集團建筑公司作為股東的商業(yè)綜合體項目，結(jié)合項目所在的區(qū)位優(yōu)勢、市場需求、增信措施等多方面因素的調(diào)查，最終決定參與該項目，并獲得子行授信審批通過1000 萬歐元，目前已順利投放。

當前境外疫情形勢尚未好轉(zhuǎn)，世界政治經(jīng)濟格局深刻變化。復雜的經(jīng)營環(huán)境要求境外機構(gòu)不斷提高風險抵御能力，實現(xiàn)穿越周期的穩(wěn)健經(jīng)營。工銀土耳其將認真落實“48 字”工作思路，積極運用“三比三看三提高”工作方法，對標先進，查找不足，進一步提高風險管理能力，為“一帶一路”建設(shè)，為實現(xiàn)“國際國內(nèi)雙循環(huán)”和進一步高水平對外開放貢獻力量。