中美商業(yè)航天發(fā)展脈絡(luò)對比分析

文 | 郭文彧 崔彪

北京空間科技信息研究所

一、商業(yè)航天基本范疇

關(guān)于商業(yè)航天，各航天大國根據(jù)自己國情、發(fā)展目的、技術(shù)基礎(chǔ)等做出了相關(guān)內(nèi)涵界定，如2010年美國在《國家航天政策》中提出，“商業(yè)航天活動是私營企業(yè)在承擔(dān)適度的投資風(fēng)險和責(zé)任的前提下，提供航天產(chǎn)品和服務(wù)的活動。商業(yè)航天活動與基于市場動機的活動都以控制成本、優(yōu)化投資回報率為目標(biāo)，均具有為現(xiàn)有或潛在非政府用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的法定資格。”

我國專家學(xué)者對商業(yè)航天進行了大量研究，但是目前國內(nèi)還未形成對商業(yè)航天的統(tǒng)一界定。本文認為，商業(yè)航天是運用商業(yè)化理念、技術(shù)、運營模式等，提供航天產(chǎn)品和服務(wù)的活動。

商業(yè)航天的核心關(guān)鍵要素是產(chǎn)品所有者屬性、商業(yè)化理念、技術(shù)和運營模式。產(chǎn)品所有者屬性，是指產(chǎn)品是歸用戶所有還是歸企業(yè)所有。商業(yè)化理念，主要體現(xiàn)在尊重市場規(guī)則，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以盈利為目標(biāo)，風(fēng)險收益對等。商業(yè)化技術(shù)，主要體現(xiàn)在面向商業(yè)市場需求的技術(shù)創(chuàng)新，以及從市場獲得商業(yè)技術(shù)，運用商業(yè)化技術(shù)開展綜合應(yīng)用等。商業(yè)化運營模式，主要體現(xiàn)在以市場化、商業(yè)化運作為牽引的融資模式、研制模式、組織管理模式、產(chǎn)品和服務(wù)模式、盈利模式等。

商業(yè)航天非關(guān)鍵要素是商業(yè)航天活動的主體屬性和用戶類型，無論提供活動的主體是國有企業(yè)還是私營企業(yè)，用戶是軍方、政府、企業(yè)還是個人，均不是判定航天活動是否為商業(yè)航天的關(guān)鍵。商業(yè)航天不僅民營企業(yè)可以參與，國有企業(yè)也可以進入，而且軍方也可以通過商業(yè)航天活動獲得產(chǎn)品和服務(wù)。本文認為，商業(yè)和私營并不是一個概念，商業(yè)航天不等同于私營航天。

二、美國商業(yè)航天發(fā)展脈絡(luò)

美國是世界上最早開展航天商業(yè)化利用的國家，從20 世紀(jì)50 年代至今，整個商業(yè)航天的發(fā)展過程是一個逐步加強、逐步深入的過程。目前，美國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在低成本、高效率、高可靠實現(xiàn)客戶需求方面，展現(xiàn)出強大的創(chuàng)新力、競爭力，在國際航天市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。從政策、技術(shù)和市場方面的特征及發(fā)展的核心驅(qū)動力看，美國商業(yè)航天的發(fā)展歷程可劃分為萌芽、發(fā)展、成熟三個階段，如表1 所示。

表1 美國商業(yè)航天發(fā)展階段

1. 萌芽階段

20 世紀(jì)60 年代至80 年代末，正處于冷戰(zhàn)時期美蘇爭霸的時代，美國政府通過成立美國國家航空航天局（NASA）使航天產(chǎn)業(yè)逐漸系統(tǒng)化和規(guī)模化。當(dāng)時航天技術(shù)處于起步期，技術(shù)能力在某種程度上直接決定國家任務(wù)和商業(yè)市場的需求，因此是技術(shù)驅(qū)動商業(yè)航天的發(fā)展。此時商業(yè)市場由通信衛(wèi)星引領(lǐng)，遙感衛(wèi)星私營市場開始顯現(xiàn)，商業(yè)發(fā)射受到政策的嚴格限制，商業(yè)航天整體處于萌芽階段，稱之為商業(yè)航天1.0 時代。

2.發(fā)展階段

20 世紀(jì)80 年代中后期至21 世紀(jì)10 年代，美國經(jīng)歷了兩次大規(guī)模的金融危機，經(jīng)濟在當(dāng)時受到了嚴重的損傷，國防預(yù)算相應(yīng)收緊。隨著航天技術(shù)的成熟，美國政府看到了商業(yè)航天的發(fā)展前景，希望通過發(fā)展商業(yè)航天，一方面緩解美國軍方的經(jīng)濟負擔(dān)，降低航天活動的各項成本，另一方面刺激市場需求，培育新興產(chǎn)業(yè)，促進經(jīng)濟增長。為此，美國政府頒布了一系列的政策法規(guī)鼓勵并積極引導(dǎo)商業(yè)航天的發(fā)展，并通過技術(shù)支持和資金投入，扶植了一批具有國際競爭力的商業(yè)航天公司。在政策和資本的驅(qū)動下，商業(yè)航天進入發(fā)展階段，稱之為商業(yè)航天2.0 時代。

3. 成熟階段

自21 世紀(jì)10 年代，航天技術(shù)普遍成熟，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)積累了豐厚的資本。美國政府對商業(yè)航天開始全方位的扶植，希望通過發(fā)展商業(yè)航天提高美國航天工業(yè)的核心競爭力，維護其世界領(lǐng)導(dǎo)地位。商業(yè)航天開始進入成熟階段，各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到全方面的加強，逐步形成穩(wěn)定的市場生態(tài)，成為助推航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁動力。此階段可以稱之為商業(yè)航天3.0 時代，市場需求成為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一驅(qū)動力，技術(shù)突破、量產(chǎn)和低成本成為商業(yè)公司和用戶的關(guān)注點。

三、我國商業(yè)航天發(fā)展脈絡(luò)

我國航天歷經(jīng)60 多年的發(fā)展，形成了系統(tǒng)齊全的航天工業(yè)體系和較為完整的空間基礎(chǔ)設(shè)施，為商業(yè)航天發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。我國商業(yè)航天發(fā)展至今大致可以分為初始、培育、發(fā)展三個階段，如表2 所示。

表2 我國商業(yè)航天發(fā)展階段

1. 初始階段

20 世紀(jì)80 年代中期至21 世紀(jì)初期，我國航天的商業(yè)化、國際化開始起步，在商業(yè)航天衛(wèi)星制造與發(fā)射、衛(wèi)星運營、地面設(shè)備制造等方面開展了積極的商業(yè)實踐。我國運載火箭在國際率先具備市場需求，發(fā)射成功率不斷提高，技術(shù)穩(wěn)定可靠，基本能夠滿足不同用戶的需求，逐漸獲得一些國際客戶的青睞，在國際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)市場中占有了一席之地，同時衛(wèi)星制造和服務(wù)技術(shù)逐步提升，具備在軌交付能力。

我國商業(yè)航天初始階段是由政府部門主導(dǎo)，國家統(tǒng)籌布局航天工業(yè)發(fā)展，以滿足國家戰(zhàn)略需要為目標(biāo)，提升國家核心競爭力，初步形成運用航天技術(shù)，提供航天商業(yè)化服務(wù)需求的趨勢，但是商業(yè)航天技術(shù)不成熟，處于探索發(fā)展階段。

2. 培育階段

21 世紀(jì)初期至2014 年，我國航天事業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，載人航天、月球探測、北斗、高分等航天重大科技工程取得突破性進展，空間技術(shù)整體水平大幅躍升，衛(wèi)星通信、導(dǎo)航、遙感領(lǐng)域均有商業(yè)航天企業(yè)成立，我國開始逐步探索建立以市場化、商業(yè)化牽引的運營模式。2000 年組建中國衛(wèi)星通信集團公司，實現(xiàn)衛(wèi)星通信商業(yè)化，開啟我國商業(yè)通信應(yīng)用市場；2000 年9 月，北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立；2001 年6 月，二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司成立，作為實施主體組織北京一號小衛(wèi)星項目，成功探索遙感領(lǐng)域市場化運營服務(wù)的全新機制。2010 年，我國審議并通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，為商業(yè)航天發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。

我國商業(yè)航天理念逐漸從國家計劃經(jīng)濟向低成本、高效益的理念轉(zhuǎn)變，逐步探索利用商業(yè)化理念解決航天需求，但此階段仍以滿足國家戰(zhàn)略需求、努力完成好國家重大專項和重大工程任務(wù)、提升綜合國力和國際影響力為首要目標(biāo)。

3.發(fā)展階段

2014 年至今，在全球興起商業(yè)航天發(fā)展潮流的背景下，我國航天商業(yè)化進程不斷加快，商業(yè)航天呈現(xiàn)出加速創(chuàng)新發(fā)展的總體態(tài)勢。2014 年國務(wù)院頒布了《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》，開啟了民間資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施的大門，吸引了更多的人才和資源投入到商業(yè)航天尖端領(lǐng)域。同時，我國國防用戶部門改變采購模式，實施以“競標(biāo)采購”為主要特征的裝備采購模式，鼓勵和支持商業(yè)航天發(fā)展。

經(jīng)過十年發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)帶動作用越發(fā)明顯，已經(jīng)成為構(gòu)建我國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的新支柱，如電子、信息、精密制造等方向處于世界領(lǐng)先地位，引領(lǐng)推動航天技術(shù)發(fā)展。但是，商業(yè)化航天技術(shù)發(fā)展尚不成熟，整體上還未形成牽引帶動航天商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的強大實力。

我國商業(yè)化技術(shù)的進步使得衛(wèi)星和各個垂直行業(yè)的結(jié)合點也逐漸顯現(xiàn)，商業(yè)航天給傳統(tǒng)行業(yè)打開了新的大門，使得商業(yè)航天的價值被投資者認可和接納。但是我國的商業(yè)航天主體，除兩大國有航天軍工企業(yè)外，其他大部分初創(chuàng)商業(yè)航天企業(yè)還處于發(fā)展起步階段，缺乏優(yōu)勢產(chǎn)品和市場競爭力。此外，我國航天產(chǎn)業(yè)并不是完全按照市場規(guī)則運行，即使是新成立的商業(yè)航天企業(yè)也不能完全擺脫對傳統(tǒng)航天的依賴。

總體來看，我國整個商業(yè)航天處于起步發(fā)展階段，各領(lǐng)域的指導(dǎo)政策尚不完善，缺乏創(chuàng)新的商業(yè)化技術(shù)，市場體系尚不成熟，市場主體整體競爭力不強，尚未形成成熟的商業(yè)航天市場生態(tài)。根據(jù)我國目前商業(yè)航天的發(fā)展現(xiàn)狀，本文認為我國正處于商業(yè)航天2.0 時代。

四、中美商業(yè)航天對比分析

本文從體制、政策、市場主體、驅(qū)動因素、發(fā)展理念、商業(yè)技術(shù)、運營模式等方面，對中美商業(yè)航天發(fā)展情況進行了對比分析，如表3 所示。

表3 中美兩國商業(yè)航天對比

1. 政策

美國的空間立法起步最早也最為完善，相關(guān)規(guī)則的數(shù)量、復(fù)雜程度和內(nèi)在一致性都是其他國家無法比擬的。美國政府在商業(yè)發(fā)射和衛(wèi)星導(dǎo)航、通信、遙感等各個領(lǐng)域都制定了較完善的法規(guī)，明確了市場主體的進入條件、行為準(zhǔn)則、法律責(zé)任與權(quán)利；并在實施過程中，不斷地完善政策、法律法規(guī)，促進美國商業(yè)航天能力提升。

目前，我國政府積極頒布政策鼓勵商業(yè)航天的發(fā)展，但是，商業(yè)航天相關(guān)的法律法規(guī)相對比較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、激勵機制等均無明確或?qū)ｉT的指導(dǎo)意見，成熟系統(tǒng)的商業(yè)航天法律法規(guī)還有待進一步完善。

2. 商業(yè)技術(shù)

美國采用多種技術(shù)應(yīng)用方式促進公司在商業(yè)航天領(lǐng)域獲得競爭優(yōu)勢，大膽采用先進技術(shù)，充分利用外部成熟技術(shù)的同時，內(nèi)部不斷尋求新的技術(shù)突破，在產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計和任務(wù)規(guī)劃上再創(chuàng)新。商業(yè)航天公司把低成本優(yōu)勢作為其發(fā)展和占據(jù)市場的重要競爭力，試圖通過技術(shù)創(chuàng)新、理念創(chuàng)新，來降低傳統(tǒng)方法、流程下的成本，進一步降低市場門檻，拓展用戶規(guī)模，促進自身和行業(yè)的繁榮。

我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)依然存在技術(shù)創(chuàng)新能力、開發(fā)應(yīng)用能力不足等現(xiàn)實問題。通過對目前我國商業(yè)航天公司的業(yè)務(wù)以及已公開的技術(shù)方案來看，除了我國有背景的商業(yè)航天公司，如科工火箭公司、長光衛(wèi)星公司，市場上絕大多數(shù)的民營商業(yè)公司主要聚焦在系統(tǒng)的總體集成方面，并且處于技術(shù)積累的初始階段，比如在衛(wèi)星制造領(lǐng)域能自主研發(fā)并進入軌道正常運行的微納衛(wèi)星并不多。雖然我國商業(yè)航天的全產(chǎn)業(yè)鏈均有民營企業(yè)進駐，但在衛(wèi)星研制和發(fā)射領(lǐng)域布局較多，在電子元器件、終端類產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)和運營服務(wù)等技術(shù)領(lǐng)域相對較弱。對于衛(wèi)星應(yīng)用來說，目前廣播通信、導(dǎo)航、測繪等方面，與國外相比商業(yè)應(yīng)用明顯不足，商業(yè)衛(wèi)星要解決的是技術(shù)突破、應(yīng)用領(lǐng)域拓展、產(chǎn)業(yè)深度挖掘以及對經(jīng)濟發(fā)展的推動。

3. 運營模式

隨著美國商業(yè)航天準(zhǔn)入門檻不斷降低，航天產(chǎn)品與服務(wù)逐漸從政府高端用戶向大眾消費市場傾斜。商業(yè)資本紛紛涌向航天領(lǐng)域，帶動大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、技術(shù)和資源進入航天領(lǐng)域，催生了大批商業(yè)初創(chuàng)航天公司。公司融資渠道廣，組織管理靈活，注重將航天產(chǎn)品與服務(wù)同互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，力圖利用“長尾效應(yīng)”實現(xiàn)從大眾消費市場盈利。繁榮的資本市場為美國商業(yè)航天發(fā)展提供了雄厚的資金支持。

目前我國商業(yè)航天在政府和國防用戶部門都有市場，但是市場規(guī)模仍有限，能給商業(yè)航天企業(yè)帶來的盈利空間還不足以支撐商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展。我國社會資本在進入商業(yè)航天領(lǐng)域時，更多的是出于追逐投資熱點、開展股權(quán)融資的考慮。盡管目前商業(yè)航天已經(jīng)吸引了資本市場的廣泛關(guān)注和參與，但商業(yè)資本的質(zhì)量與體量尚達不到大規(guī)模推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。

五、相關(guān)啟示

1. 合理規(guī)劃商業(yè)航天發(fā)展路徑

商業(yè)航天發(fā)展是航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的必然體現(xiàn)，是航天產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟的標(biāo)志，同時與國家經(jīng)濟政治背景緊密關(guān)聯(lián)?？v觀國外商業(yè)航天發(fā)展的歷程，商業(yè)航天是航天工業(yè)在技術(shù)、運營達到一定成熟基礎(chǔ)上走向市場的自然過程，是國家治理能力提升、政府監(jiān)管手段演變、產(chǎn)業(yè)自身成熟與行業(yè)吸引力提高的重要標(biāo)志。盡管由于國家體制不同，監(jiān)管理念不同，但推動航天商業(yè)化已經(jīng)成為各國政府的共同選擇。

我國商業(yè)航天的發(fā)展，不僅僅在于確保國家戰(zhàn)略安全、引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新、贏得國際競爭優(yōu)勢、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面，也需要結(jié)合我國政治經(jīng)濟背景，科學(xué)布局商業(yè)航天發(fā)展路徑，培育規(guī)范商業(yè)航天發(fā)展環(huán)境，推動航天產(chǎn)業(yè)形成內(nèi)生發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展能力，引導(dǎo)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展。

2. 持續(xù)加大政策和技術(shù)支持

盡管商業(yè)航天在不同發(fā)展階段的驅(qū)動因素不同，但商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)始終是服務(wù)于國家價值體系和國家意志的強勢體現(xiàn)。從美國商業(yè)航天發(fā)展脈絡(luò)看，美國新興企業(yè)強勢崛起雖然代表的是美國新航天勢力，但終究是國家意志的體現(xiàn)，離不開政府對于行業(yè)的扶持和支持。

目前，我國商業(yè)航天處于發(fā)展起步狀態(tài)，市場還未達到內(nèi)生成長的成熟程度，與美國存在不小的差距。后續(xù)我國商業(yè)航天的發(fā)展需要政府持續(xù)完善商業(yè)航天政策，制定資助計劃，大力扶持商業(yè)航天的發(fā)展，加大對原始創(chuàng)新、核心技術(shù)與產(chǎn)品、競爭項目的投入力度，解決卡脖子技術(shù)問題，實現(xiàn)政府、企業(yè)、用戶、資本等共促商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面。

3. 探索建立多元化的商業(yè)航天運營模式

美國通過合同、采購訂單、資助、合作協(xié)議等多種模式推動商業(yè)航天的發(fā)展。政府對于商業(yè)航天的扶持模式在不斷探索實踐中逐步走向成熟，并持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

我國政府部門可以充分借鑒美國的運營模式，通過商業(yè)合同、采購訂單、資助計劃、PPP 等多種模式推動商業(yè)航天發(fā)展，或結(jié)合國家重大工程和重大項目，提出引導(dǎo)社會資本參與的相關(guān)要求，培育多元化、具有競爭力的市場主體，建立完善成熟的商業(yè)航天市場生態(tài)，提升我國航天的整體實力和競爭力。