泰國會成為東南亞電動車生產(chǎn)中心嗎

編譯 / 李永興

泰國政府計劃全力發(fā)展純電動汽車產(chǎn)業(yè)，爭取到2035年，從目前傳統(tǒng)的汽車生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)變成東南亞電動車生產(chǎn)中心。

據(jù)泰國媒體5月14日消息，泰國政府希望鼓勵人們使用電動車，并在未來幾年內(nèi)建設(shè)基本的電動車基礎(chǔ)設(shè)施。該國設(shè)定了遠(yuǎn)景目標(biāo)：到2030年實(shí)現(xiàn)50%的本地制造車輛為電動車。

電動汽車將成為泰國第三支柱產(chǎn)業(yè)

據(jù)透露，泰國政府已定下淘汰燃油汽車的日期，接下來就是通過提供稅收優(yōu)惠、建立適當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施和制定促進(jìn)電動汽車生產(chǎn)的法律，來推動這一轉(zhuǎn)變。

泰國政府一直持續(xù)著鼓勵生產(chǎn)電動汽車的政策。繼皮卡和小型乘用車（Eco Car）之后，根據(jù)培育作為“第三支柱”的電動汽車產(chǎn)業(yè)的整體方針，泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）已經(jīng)出臺了有關(guān)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動汽車及其零部件的投資鼓勵政策。自2020年11月起，已開始接受有關(guān)上述鼓勵生產(chǎn)政策的第二輪申請。雖然泰國的EV市場仍處于起步階段，但利用上述政策而研討當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動汽車及其零部件的動向正在增多。

泰國在2020年11月發(fā)布的最新鼓勵投資生產(chǎn)電動汽車政策，是繼2019年底結(jié)束的鼓勵政策之后的第二輪計劃。該政策大致沿襲了第一輪政策的內(nèi)容，針對OEM汽車生產(chǎn)企業(yè)，強(qiáng)制要求在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池等主要構(gòu)件。與第一輪政策的主要不同之處在于：一是整車生產(chǎn)企業(yè)的鼓勵對象僅限于PHEV和EV，不包括HEV；二是鼓勵對象新增了二輪車、三輪車和貨車；三是強(qiáng)制要求生產(chǎn)車輛時必須自模塊工序當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池。

整車生產(chǎn)方面，針對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)PHEV和EV的企業(yè)，實(shí)行減免法人稅的投資優(yōu)惠措施。免除法人稅的期限方面，PHEV為3年，EV為3～11年。從EV的投資優(yōu)惠政策來看，當(dāng)投資額未達(dá)50億泰銖（約175億日元）時基本優(yōu)惠時間為3年，當(dāng)超過50億泰銖時基本優(yōu)惠時間為8年。不過，如果滿足投產(chǎn)時間、追加生產(chǎn)主要組件、當(dāng)?shù)亻_展研發(fā)工作等條件，將能享受新增優(yōu)惠，減免法人稅的期限最多達(dá)11年。但是，無論哪種情況，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)必須從電池模塊工序開始、必須當(dāng)?shù)厣a(chǎn)驅(qū)動電機(jī)、DCU和BMS的任意一種零部件，均是必要條件。

零部件生產(chǎn)方面，與第一輪的鼓勵政策對象相同。在第一輪政策中，電池等13個品種已是鼓勵對象。第二輪又新增了高壓線束、減速器、電池冷卻系統(tǒng)、再生制動系統(tǒng)等4個品種，將鼓勵對象擴(kuò)大至17個品種。從針對零部件生產(chǎn)的投資優(yōu)惠來看，電池根據(jù)生產(chǎn)工序的本地化程度而給予5～8年、其他16個品種則給予8年的減免法人稅優(yōu)惠。

從BOI鼓勵生產(chǎn)投資政策來看，包括第一輪申請在內(nèi)，截至目前已有28項(xiàng)整車生產(chǎn)項(xiàng)目（約57萬輛）、15項(xiàng)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了投資申請。豐田和三菱汽車等主要大型企業(yè)已開始生產(chǎn)，預(yù)計今后投資批準(zhǔn)、投產(chǎn)均將獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

截至目前，泰國的電動汽車銷量仍以HEV為主，PHEV和 EV銷量有限。不過，有觀點(diǎn)認(rèn)為條件明確的泰國鼓勵投資政策很可能將吸引制造商進(jìn)駐，今后該國的新投資情況將引人關(guān)注。

泰國比東盟其他成員國有明顯優(yōu)勢

汽車制造業(yè)是泰國主要經(jīng)濟(jì)支柱之一，約占其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的10%。該領(lǐng)域不但直接聘用約85萬名工人，也支撐了泰國的鋼鐵、石化、塑料業(yè)等行業(yè)發(fā)展。

雖然泰國電動車市場目前仍然很小，但在“新冠”疫情籠罩之下卻顯示出了韌性。有數(shù)據(jù)顯示，2020年，泰國電動車銷售量增長了1.4%，而傳統(tǒng)汽車銷售量下滑了26%。

電動汽車是典型的資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對新企業(yè)的投資門檻要求較高。泰國是世界第11大汽車生產(chǎn)國，長期以來，泰國汽車產(chǎn)業(yè)在東盟區(qū)域市場中保有一定的優(yōu)勢地位，這為泰國電動汽車的技術(shù)發(fā)展和資本合作奠定了基礎(chǔ)。

調(diào)查顯示，泰國也是亞洲區(qū)域內(nèi)對電動汽車感興趣度和購買力最高的市場之一。泰國除了是東盟最大的消費(fèi)市場之外，也是三菱、豐田等日本汽車制造商的重要區(qū)域出口基地。

當(dāng)然，泰國的純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。

盡管泰國投資促進(jìn)委員會BOI早在2017就出臺了多項(xiàng)旨在推動泰國純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資優(yōu)惠政策，但受多方面因素影響，泰國純電動汽車市場的普及率并不高。

與此同時，泰國汽車產(chǎn)業(yè)也面臨著來自區(qū)域內(nèi)印度尼西亞等國家的日益激烈的競爭。2020年以來，菲律賓、馬來西亞等鄰國紛紛加快了各自的電動汽車發(fā)展計劃和激勵措施的制定。

疫情的爆發(fā)加劇了汽車市場萎縮，持續(xù)的社會抗議活動也不利于泰國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，給電動汽車這類重資產(chǎn)投資帶來短期盈利壓力和財務(wù)風(fēng)險。此外，泰國較高的家庭債務(wù)導(dǎo)致該國政府逐漸收緊車貸審批，可能對電動汽車的國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇產(chǎn)生一定的抑制作用。

總體來說，相比東盟其他成員國，如馬來西亞、越南和印度尼西亞，泰國在純電動車推進(jìn)方面有明顯的優(yōu)勢。當(dāng)然，如果泰國政府希望把泰國打造成東南亞純電動汽車生產(chǎn)中心，也許還需要在純電動汽車行業(yè)扶持方面作出更大努力。