寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力及影響因素分析

摘 要：入世以來(lái)寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易持續(xù)快速增長(zhǎng)，已形成一般貿(mào)易為主，民營(yíng)和外資兩大類主體共同發(fā)展的格局，出口市場(chǎng)日趨多元化。從RCA、TSC等競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)值來(lái)看，寧波服裝業(yè)已經(jīng)具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但是開發(fā)設(shè)計(jì)能力薄弱、自主品牌建設(shè)滯后、出口市場(chǎng)過(guò)于集中、原料和勞工成本持續(xù)上升、專業(yè)人才較為匱缺等因素影響著整個(gè)行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升。因此本文認(rèn)為寧波服裝業(yè)必須加大研發(fā)資金投入，積極創(chuàng)建自主品牌，進(jìn)一步開拓多元化新興市場(chǎng)，加快人才隊(duì)伍建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)科技興業(yè)、人才興貿(mào)。

關(guān)鍵詞：寧波;服裝產(chǎn)業(yè);出口貿(mào)易;競(jìng)爭(zhēng)力

一、引言

寧波市是浙江省最主要的服裝生產(chǎn)和出口基地，服裝產(chǎn)業(yè)一直是寧波市傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)業(yè)。入世以來(lái)寧波市服裝出口快速增長(zhǎng)，占寧波出口總額的比重也較為穩(wěn)定，對(duì)促進(jìn)寧波市就業(yè)增長(zhǎng)、增加出口創(chuàng)匯，為當(dāng)?shù)卣鍪談?chuàng)稅，促進(jìn)寧波市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展做出了較大的貢獻(xiàn)。本文擬對(duì)寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，對(duì)寧波服裝出口貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力及其影響因素進(jìn)行分析，并基于此提出若干對(duì)策建議，以期為促進(jìn)寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易發(fā)展提供有益參考。

二、寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀分析

（一）出口規(guī)模和增速

1996年寧波服裝出口額僅為5.03億美元，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，到2017年已達(dá)到97.59億美元，2018年首次突破百億美元大關(guān)達(dá)到112.58億美元。2019年繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口額達(dá)到了132.69億美元。從2009年到2019年的十年間，雖然在2012、2015和2106年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但總體保持了正的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了8.36%。和90年代相比，服裝出口占寧波總額的比重雖然有較大的下降，但在2009-2019年間比重基本穩(wěn)定在12.86%左右。

（二）出口的市場(chǎng)

近年來(lái)寧波市對(duì)歐盟、美國(guó)和日本的服裝出口貿(mào)易，雖然增速有所放緩，但2019年這三大傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的份額依然較高，其中歐盟占30.5%，美國(guó)占15%， 日本占11%， 三個(gè)市場(chǎng)合計(jì)占了56.5%，超過(guò)一般。隨著多元化政策的推進(jìn)，近年來(lái)寧波對(duì)中東、非洲、俄羅斯和拉丁美洲等新興市場(chǎng)的出口有較大幅度的增長(zhǎng)。

（三）出口貿(mào)易方式

長(zhǎng)期以來(lái)，寧波市服裝出口貿(mào)易中一般貿(mào)易方式一直處于絕對(duì)的主導(dǎo)地位，而且近年來(lái)一般貿(mào)易的比重還呈現(xiàn)微幅上升的趨勢(shì)。2009年一般貿(mào)易的比重為80.05%，到2019年該比重增加到了88.3%，累計(jì)上升了8.25個(gè)百分點(diǎn)。以此相反， 寧波市出口貿(mào)易中加工貿(mào)易的比重則在同期內(nèi)有所下降，從2009年的19.95%下降到了2019年的11.7%。

（四）出口的主體

寧波市服裝出口貿(mào)易的兩個(gè)重要主題分別是民營(yíng)企業(yè)和外商投資企業(yè)。2019年這兩類企業(yè)的出口額分別達(dá)到99.86億美元和25.32億美元，兩者合計(jì)約占寧波服裝出口總額的94.34%，其他企業(yè)所占比重僅為5.66%。與2009年相比，約十年間寧波民營(yíng)企業(yè)出口增長(zhǎng)了55.38億美元，外商投資企業(yè)則增長(zhǎng)了10.45億美元。

三、寧波服裝產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)分析

（一）RCA指數(shù)分析

RCA指數(shù)即顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，其計(jì)算公司為：RCAij =（Xij / Xtj）÷（XiW / XtW ）其中，Xij表示國(guó)家j出口產(chǎn)品i的出口值，Xtj表示國(guó)家j的總出口值;XiW表示世界出口產(chǎn)品i的出口值，XtW表示世界總出口值。按照日本貿(mào)易振興會(huì)（ERTO）提出的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)RCA數(shù)值大于2.50時(shí)該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì);當(dāng)RCA在0.80-1.25之間該產(chǎn)業(yè)具有中等比較優(yōu)勢(shì);0.8以下則處于比較劣勢(shì)。在2016年之前，寧波服裝出口貿(mào)易的RCA指數(shù)都低于1.25，2017年達(dá)到了1.28， 此后逐年增加，2019年已經(jīng)達(dá)到1.66，說(shuō)明寧波服裝的出口比重已經(jīng)達(dá)到世界服裝出口比重的1.66倍。

（二）出口增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)分析

出口增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)（The index of export rise advantage）是指某產(chǎn)品出口增長(zhǎng)率減去總貿(mào)易增長(zhǎng)率，其計(jì)算公式為：Di=（Gi-Gt）*100;其中Di為出口增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)，Gi為i產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的出口增長(zhǎng)率，Gt為一國(guó)（地區(qū)）總出口增長(zhǎng)率。從2015年至2019年寧波服裝業(yè)的出口貿(mào)易增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)皆大于零，而且2017和2019年分別達(dá)到11.7 和10.4。這說(shuō)明寧波市服裝業(yè)出口貿(mào)易的年增長(zhǎng)速度要大大超過(guò)寧波市出口貿(mào)易的總體增長(zhǎng)速度。

（三）貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（TSC）分析

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（TSC，即Trade Competitiveness Coefficient）是指一國(guó)某種產(chǎn)品的凈出口值在其總進(jìn)口值和出口值的占比，其計(jì)算公式為：TSC=（Xi-Mi）/（Xi+Mi） ，其中Xi是i國(guó)（地區(qū)）某產(chǎn)品的總出口額，Mi是i國(guó)（地區(qū)）該產(chǎn)品的總進(jìn)口額。該比率在-1到1之間，數(shù)值越大代表國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)之中優(yōu)勢(shì)越大。2015年至2019年寧波服裝業(yè)TSC一直保持在0.9以上之上，說(shuō)明寧波服裝出口保持絕對(duì)的凈出口狀態(tài)，相對(duì)其他產(chǎn)品具有很強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、寧波服裝業(yè)出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

（一）研發(fā)創(chuàng)新能力薄弱

近年來(lái)寧波市一些大型紡織服裝企業(yè)一直致力于通過(guò)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展其核心業(yè)務(wù)，如寧波萌恒的花邊和刺繡研發(fā)生產(chǎn)基地、百隆集團(tuán)的色紡紗研發(fā)基地和廣源紡織的高新面料開發(fā)等。但總體而言寧波市服裝企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上仍存在明顯的局限，表現(xiàn)為：其一，科研投入少，2018年寧波市169家民營(yíng)企業(yè)共計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用約26.3億美元，只占總營(yíng)收比重的1.68%;其二，服裝設(shè)計(jì)總監(jiān)或設(shè)計(jì)主創(chuàng)人員等高端人才較為緊缺;其三，產(chǎn)品技術(shù)含量偏低，深層次限制技術(shù)創(chuàng)新的矛盾依舊存在。

（二）國(guó)際品牌建設(shè)滯后

經(jīng)過(guò)多年的努力，寧波服裝業(yè)已經(jīng)擁有大量的企業(yè)和行業(yè)品牌，如雅戈?duì)枴⒘_蒙、杉杉、太平鳥等，這些品牌構(gòu)建了品牌金字塔的底層結(jié)構(gòu)，但區(qū)域品牌和國(guó)際品牌的缺失仍是當(dāng)前最大的短板。寧波服裝品牌在本土和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展雖然較快，但在營(yíng)銷推廣、品牌知名度和影響力方面并沒有明顯優(yōu)勢(shì)，致使行業(yè)和品牌集中度較低。歐睿數(shù)據(jù)顯示2018年中國(guó)服裝市場(chǎng)前五名品牌的市場(chǎng)份額僅為8.6%，而日本為25.7%，美國(guó)為15.8%。寧波市雖然是中國(guó)紡織產(chǎn)品出口的大城市，卻至今未能有躋身中國(guó)服裝市場(chǎng)前十的品牌。

（三）出口市場(chǎng)過(guò)于集中

寧波市服裝出口的主戰(zhàn)場(chǎng)在歐美各國(guó)，它們慣用一系列貿(mào)易保護(hù)措施而使得貿(mào)易摩擦不斷加劇和升級(jí)。2019年，寧波市貿(mào)易伙伴“十有八增”，歐盟、美國(guó)和東盟三者的出口額之和約占43.5%，位居第一，其中東盟的增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁，增幅達(dá)26.1%。沙特阿拉伯于2018年憑41.6%的高增長(zhǎng)取代了伊拉克，躋身2019年十大貿(mào)易伙伴之中，排名第6。出口市場(chǎng)的過(guò)度集中，會(huì)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)的較大市場(chǎng)系統(tǒng)性易風(fēng)險(xiǎn)，不利于出口貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。

（四）原料和勞工成本持續(xù)上升

近年來(lái)由于美、印等主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)，全球棉花期末庫(kù)存持續(xù)走低，2019年全球期末庫(kù)存消費(fèi)比，僅為58%左右，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)。而2019年國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量608萬(wàn)噸，同比小幅下降0.9%，期末庫(kù)存消費(fèi)比雖同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于近五年來(lái)的較低位置。在國(guó)內(nèi)外棉花供需缺口不斷加大的情況下，加上投機(jī)資金炒作、各國(guó)國(guó)幣超發(fā)等因素的疊加影響，國(guó)內(nèi)棉的現(xiàn)貨價(jià)格和配額內(nèi)外的進(jìn)口棉價(jià)格均將持續(xù)走高。隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的崛起，大量勞動(dòng)力被就地就近消化，使得回流東南沿海地區(qū)的農(nóng)民工總量大幅減少。自2003年以來(lái)，寧波服裝業(yè)一直受到“用工荒”和“招人難”問(wèn)題的困擾，雖然工資已漲到越南的3倍左右，但服裝產(chǎn)業(yè)工人缺口仍達(dá)數(shù)萬(wàn)計(jì)。

四、對(duì)策建議

（一）加大研發(fā)資金投入，提高新品開發(fā)設(shè)計(jì)能力

充分發(fā)揮政府資金對(duì)全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的引導(dǎo)、激勵(lì)和拉動(dòng)作用，鼓勵(lì)和支持服裝企業(yè)加大創(chuàng)新投入，構(gòu)建以財(cái)政投入為導(dǎo)向，以企業(yè)投入為主體，以金融服務(wù)為支撐，能推動(dòng)社會(huì)資本投資的多元化、多渠道、多層次的研發(fā)投入體系。對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)和工藝實(shí)施科技攻關(guān)，大力推進(jìn)紡織服裝業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)由粗放型向集約型，由價(jià)值鏈中低端向中高端的轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，健全完善對(duì)研發(fā)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)制度。充分聚焦全市紡織服裝業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新需求，探索產(chǎn)學(xué)研合作新模式，引進(jìn)知名院校和高層次人才團(tuán)隊(duì)，鼓勵(lì)多種形式建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。

（二）積極實(shí)施品牌戰(zhàn)略，大力創(chuàng)建自主國(guó)際品牌

在創(chuàng)建自主品牌的過(guò)程中，應(yīng)在加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的共性和個(gè)性進(jìn)行識(shí)別，對(duì)于共性的內(nèi)容建立標(biāo)準(zhǔn)化的制度流程， 對(duì)于個(gè)性的元素則要結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)和歷史文化背景，將企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)元素進(jìn)行整合，實(shí)行全球性的本土化營(yíng)銷策略。應(yīng)以目標(biāo)市場(chǎng)的消費(fèi)者定位為導(dǎo)向，做好產(chǎn)品定位、品牌定位和區(qū)域定位的協(xié)同和統(tǒng)一。通過(guò)清晰和準(zhǔn)確的定位，加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知，加深品牌印象，提高品牌推廣資金的利用效率。在提升企業(yè)設(shè)計(jì)、工藝、配送等運(yùn)作能力的基礎(chǔ)上，依托媒體、自建站、第三方電商平臺(tái)，對(duì)企業(yè)文化、品牌理念、品牌內(nèi)涵進(jìn)行推廣，同時(shí)通過(guò)品牌LOGO、形象宣傳冊(cè)、店鋪裝修，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)等來(lái)塑造品牌形象，提高品牌知名度，打造品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）積極開拓新興市場(chǎng)，實(shí)施出口市場(chǎng)多元化

提高服裝出口企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，引導(dǎo)企業(yè)充分認(rèn)識(shí)新興市場(chǎng)的作用，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)接單觀念，重視數(shù)量小、品種多和利潤(rùn)薄的訂單。發(fā)揮寧波市政府在搭建對(duì)外貿(mào)易平臺(tái)上的保障與后勤功能，鼓勵(lì)駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)搜集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息，指導(dǎo)企業(yè)積極探索對(duì)南美、東歐、中東、中亞、非洲、“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)開發(fā)，拓寬外部發(fā)展的空間和層次。疫情控制穩(wěn)定后，要應(yīng)鼓勵(lì)服裝企業(yè)到新興市場(chǎng)去參展辦展，并在當(dāng)?shù)亻_展商標(biāo)注冊(cè)、質(zhì)量認(rèn)證和宣傳推廣。服裝出口企業(yè)要注重市場(chǎng)與產(chǎn)品的細(xì)分， 應(yīng)針對(duì)不同市場(chǎng)的消費(fèi)特點(diǎn)，有針對(duì)性地開發(fā)服裝的新款式、新顏色和新功能，推動(dòng)外貿(mào)結(jié)構(gòu)從車間型向營(yíng)銷型轉(zhuǎn)變，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)銷售渠道和銷售模式的多元化。

（四）加快行業(yè)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，建立核心人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

指導(dǎo)服裝企業(yè)提升人力資源管理水平，合理配置人力資源，挖掘潛在的勞動(dòng)力，降低對(duì)勞動(dòng)力的過(guò)度依賴;服裝企業(yè)必須注重各類員工的崗位內(nèi)訓(xùn)工作，理順員工的晉升通道，激勵(lì)員工不斷提升自己的職業(yè)技能和專業(yè)素養(yǎng)。除了面向全球大力引進(jìn)具有原創(chuàng)設(shè)計(jì)和技術(shù)工藝開發(fā)能力的服裝高級(jí)人才外，還要積極探索產(chǎn)校合作、國(guó)際合作雙驅(qū)動(dòng)培養(yǎng)高層次人才的路徑和模式，依托高校資源或社會(huì)力量開辦多主題、多層次、多形式的長(zhǎng)中短期培訓(xùn)，建立健全多層次的紡織服裝專業(yè)人才培養(yǎng)體系，為寧波紡織服裝行業(yè)源源不斷地輸送科研、技術(shù)、設(shè)計(jì)、管理和營(yíng)銷等方面的高端人才，以全面建立核心人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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作者簡(jiǎn)介：

倪偉清，1975.9.29，男，籍貫：浙江磐安人，學(xué)歷：碩士研究生，職稱：副教授，研究方向：國(guó)際貿(mào)易、跨境電商與物流研究。