寧夏電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展研究

岳東明，徐文濤，王國彬，劉 會

(1.國網(wǎng)寧夏電力有限公司，寧夏 銀川 750001;2.國網(wǎng)寧夏電力有限公司 營銷服務(wù)中心(計量中心)，寧夏 銀川 750001)

1 中國電解鋁現(xiàn)狀

鋁是僅次于鋼鐵的第二大應(yīng)用金屬,廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、包裝等領(lǐng)域。雖然我國鋁工業(yè)起步較晚,但在上世紀優(yōu)先發(fā)展鋁工業(yè)的方針指導(dǎo)下,我國鋁工業(yè)有了長足的進步。進入 21 世紀以來,我國電解鋁行業(yè)呈“井噴式”高速發(fā)展,2000年中國電解鋁產(chǎn)能僅占全球產(chǎn)能10%左右,到2016年已占到世界的60%。2018年電解鋁產(chǎn)量達 3642.5萬噸,占全球總產(chǎn)量的 56%,位列世界第一。隨著我國進入工業(yè)化中后期,近年來對電解鋁的需求增長放緩,未來對電解鋁的需求增長主要體現(xiàn)在汽車輕量化和航空航天領(lǐng)域[1]。

過去十幾年來,我國電解鋁行業(yè)發(fā)展迅猛,為推動我國經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。電解鋁的生產(chǎn)過程中會耗費大量的資源、能源,同時產(chǎn)生有毒有害氣體和固體污染物,危害我們賴以生存的環(huán)境。此外,我國電解鋁產(chǎn)能過剩,生產(chǎn)布局不合理,運輸成本高等問題都阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展,也與我國倡導(dǎo)的經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,推行“低碳發(fā)展,節(jié)能減排”的綠色發(fā)展理念相悖。在環(huán)保標準不斷升級、高質(zhì)量發(fā)展要求和生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升的多重壓力下,我國電解鋁行業(yè)的發(fā)展面臨著更多的挑戰(zhàn)。

1.1 電解鋁產(chǎn)能分布

我國作為全球鋁工業(yè)發(fā)展歷史上的特例,電解鋁產(chǎn)能增長的速度驚人。2000年中國電解鋁產(chǎn)能僅有284.5萬噸,到2020年底中國電解鋁建成產(chǎn)能將達到4848萬噸,20年來增長了17倍。

2020年電解鋁產(chǎn)能排名靠前的省份依次為山東、新疆、內(nèi)蒙、云南、甘肅等。其中山東、新疆、內(nèi)蒙古三個地區(qū)的合計產(chǎn)能為2623萬噸,占到中國電解鋁產(chǎn)能一半以上。過去20年,電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要分布在能源、資源富集和地方政策鼓勵的區(qū)域。近幾年隨著能源價格變化以及市場的共同作用,中國電解鋁產(chǎn)能分布也在逐漸發(fā)生變化,一些資源貧瘠、成本過高的地區(qū)的電解鋁產(chǎn)能逐漸退出,新增產(chǎn)能主要集中在云南、內(nèi)蒙、廣西等地區(qū)[2](圖1)。

表1 2020年中國電解鋁建成產(chǎn)能分布 單位:萬噸

圖1 2020年中國電解鋁產(chǎn)能分布

1.2 電解鋁產(chǎn)量分布

2017年供給側(cè)改革之后,中國電解鋁產(chǎn)量增速明顯放緩,2019年中國電解鋁產(chǎn)量3588萬噸,首次出現(xiàn)負增長。由于電解鋁新投產(chǎn)產(chǎn)能增加,預(yù)計2020年底中國電解鋁產(chǎn)量約為3708.1萬噸,產(chǎn)量增速3.35%(圖2)。從產(chǎn)量分布來看,貢獻較大的依舊是山東、新疆、內(nèi)蒙地區(qū)(圖3)。

圖2 中國電解鋁產(chǎn)量增速

圖3 2020年中國電解鋁產(chǎn)量分布

1.3 未來中國電解鋁產(chǎn)能變化趨勢

據(jù)百川盈孚預(yù)測,2023年中國電解鋁建成產(chǎn)能將達到5674萬噸。未來中國電解鋁產(chǎn)能分布將逐漸向西南和內(nèi)蒙地區(qū)傾斜。屆時云南電解鋁產(chǎn)能將達到698萬噸,全國產(chǎn)能占比由2019年的5%上升至2023年的13%。廣西電解鋁產(chǎn)能將由2020年的237萬噸增加至2023年395萬噸,增長率66.67%。內(nèi)蒙地區(qū)電解鋁產(chǎn)能由2020年687萬噸增加到2023年970萬噸,占全國電解鋁總產(chǎn)能的18%,和山東并列成為全國電解鋁產(chǎn)能最大省份。產(chǎn)能退出主要集中在山東地區(qū),產(chǎn)能占比由2020年的26%下降至2023年的18%(圖4)。

圖4 2020～2023年中國電解鋁產(chǎn)能分布

2 影響電解鋁產(chǎn)能發(fā)展的主要因素

影響電解鋁產(chǎn)能發(fā)展的眾多因素中生產(chǎn)成本占據(jù)著重要地位。而成本占比最大的就是電價和氧化鋁價格,隨著各地區(qū)價格不同各占成本的30%～35%左右(圖5)。

圖5 中國電解鋁加權(quán)平均成本

2.1 電 價

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計,2020年中國電解鋁行業(yè)平均加權(quán)電價0.3061元/kWh,其中電價最低的是新疆0.204元/kWh,陜西次之,0.261元/kWh,四川省0.295元/kWh排名第四,內(nèi)蒙古0.297元/kWh排名第五,云南省0.313元/kWh排名第七,寧夏自治區(qū)2020年電解鋁加權(quán)使用電價為0.337元/kWh排名第十(圖6)。

圖6 2020年中國電解鋁加權(quán)使用電價

2.2 氧化鋁供應(yīng)

電解鋁成本中除了電價之外,占比較大的就是氧化鋁。中國氧化鋁產(chǎn)能分布主要集中在山東、山西、河南、廣西地區(qū)。位于這些地區(qū)的電解鋁企業(yè)在氧化鋁的供應(yīng)上優(yōu)勢明顯。產(chǎn)量足、品質(zhì)好、運距近,這將有益于電解鋁成本降低,利潤擴大。與上述地區(qū)臨近的省份云南、內(nèi)蒙亦可同樣受益(圖7)。

表2 中國氧化鋁建成產(chǎn)能 萬噸

圖7 2020年中國氧化鋁建成產(chǎn)能分布

2.3 物流運輸

在電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)過程中,原材料的運入以及產(chǎn)成品的運出,即物流運輸條件是否便利同樣影響著鋁企業(yè)的發(fā)展。目前中國電解鋁發(fā)展主要圍繞著煤-電-鋁-加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)態(tài)勢進行建設(shè)。新建的電解鋁項目基本上都是臨近氧化鋁主產(chǎn)地或者是挨近下游消費集散地。像廣西、山東、山西等氧化鋁產(chǎn)能大省因為省內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量富足,無需由外省運入,大大節(jié)約了運輸成本。而對下游鋁制品消費而言,內(nèi)蒙鋁制品主要銷往其臨近的東北地區(qū),也可以從東北經(jīng)海運到華東市場,與新疆相比更占地利。廣西、云南除原料和電力資源豐富外,毗鄰中國兩大鋁制品集散地之一的廣東,也是其優(yōu)勢之一。預(yù)計今后幾年這些地區(qū)新增電解鋁產(chǎn)能機會更多。

2.4 環(huán)境保護

電解鋁是高耗能產(chǎn)業(yè),同時也是高污染的行業(yè),主要污染物為含氟電解煙氣。近年來國家提出一系列促進環(huán)保的措施。2017年去產(chǎn)能、去庫存補短板,2018年藍天保衛(wèi)戰(zhàn),2019年習(xí)主席提出金山銀山不如綠水青山。經(jīng)過四年的整治,目前電解鋁行業(yè)違規(guī)產(chǎn)能已全部關(guān)停,仍在生產(chǎn)的裝置經(jīng)過檢查改造,增加環(huán)保監(jiān)測設(shè)備,各地政府檢測機構(gòu)對企業(yè)排放數(shù)據(jù)實施在線監(jiān)控,確保外排氣體全部達標。這些措施有力的保障了電解鋁行業(yè)綠色、健康、有序的發(fā)展。

3 寧夏鋁工業(yè)現(xiàn)狀

3.1 寧夏電解鋁企業(yè)分布

截止2020年,寧夏地區(qū)共有3家電解鋁企業(yè),電解鋁產(chǎn)能119萬噸,它們分別是錦江集團旗下寧夏寧創(chuàng)、國家電投集團旗下寧夏能源以及寧東分公司。其裝備水平主要為350～400 kA電解槽,個別企業(yè)的200 kA電解槽仍在生產(chǎn)。

表3 寧夏地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能情況

3.2 電力價格

寧夏地區(qū)電解鋁行業(yè)優(yōu)勢在于煤電鋁一體化模式,寧夏是全國富煤省(區(qū))之一,全自治區(qū)煤炭遠景儲量2041億噸,探明儲量319億噸。其中寧東煤田探明地質(zhì)儲量273.14億噸,是國內(nèi)少有的整裝煤田。豐富的煤炭資源為當?shù)仉娊怃X企業(yè)配套自備電提供了保障。

寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司20萬噸電解鋁產(chǎn)能滿產(chǎn)狀態(tài)時,網(wǎng)電電價0.379元/千瓦時;國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)有限公司、國家電投寧夏能源鋁業(yè)寧東分公司全部滿產(chǎn)狀態(tài),自備電電價0.330元/千瓦時,加權(quán)平均電價0.338元/千瓦時,此電價在全國范圍內(nèi)處于中等水平。根據(jù)2020年全國電解鋁電價成本分析,寧夏電解鋁電價雖低于遼寧、河南,但高于新疆、內(nèi)蒙。與近年來快速發(fā)展的云南相比仍處于劣勢。

3.3 氧化鋁供應(yīng)

如前所述,我國氧化鋁生產(chǎn)主要集中在山東、山西、河南、廣西地區(qū),寧夏不具備生產(chǎn)氧化鋁的能力,只能外采。從地域上來說,寧夏主要使用山西地區(qū)氧化鋁。寧夏三家企業(yè)雖然均隸屬于擁有氧化鋁生產(chǎn)能力的集團,但錦江供給寧夏寧創(chuàng)的氧化鋁按照市場價結(jié)算,并非出廠成本,利潤主要歸于氧化鋁部分。國家電投集團自身氧化鋁產(chǎn)能不足以供給自己的電解鋁廠,部分氧化鋁需要外采,寧夏青銅峽兩家企業(yè)氧化鋁主要由山西地區(qū)運至,但山西地區(qū)氧化鋁成本處于相對高位,對比山東、廣西沒有優(yōu)勢。所以在氧化鋁供應(yīng)和成本方面寧夏地區(qū)仍處于劣勢。

3.4 下游配套加工

寧夏地區(qū)電解鋁產(chǎn)能有限,下游配套加工企業(yè)也不完善。目前下游鋁板加工企業(yè)只有國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)有限公司的5萬噸產(chǎn)能,鋁棒加工企業(yè)只有國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)有限公司建成產(chǎn)能10萬噸,寧夏廣銀鋁業(yè)有限公司建成產(chǎn)能35萬噸,合計年產(chǎn)能50萬噸。而隨著西南地區(qū)電解鋁產(chǎn)能增長,部分下游企業(yè)正向這些地區(qū)轉(zhuǎn)移。內(nèi)蒙電解鋁未來增量較多也得益于當?shù)赝晟频呐涮准庸ぎa(chǎn)業(yè)群和低廉的加工成本。與之相比,寧夏地區(qū)的下游配套加工能力尚有較大的提升空間。

表4 寧夏地區(qū)鋁加工企業(yè)

3.5 現(xiàn)行政策

早在2008年,國務(wù)院就明確了寧夏建設(shè)“六大基地、六個示范區(qū)、一個目的地”的戰(zhàn)略定位。2012年國務(wù)院批復(fù)了《寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)規(guī)劃》,把特殊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為脫貧致富的重要途徑,支持發(fā)展電解鋁,規(guī)劃建設(shè)煤電鋁一體化產(chǎn)業(yè)基地。

“十三五”期間寧夏以創(chuàng)新發(fā)展為引領(lǐng),著力推動轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,組織實施稀有金屬和鎂鋁輕金屬等重大科技專項。穩(wěn)步推進鋁型材等環(huán)保新材料項目建設(shè),重點發(fā)展大斷面高檔鋁板帶材和鋁合金管棒材等新型鋁材,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值。

在國家“一帶一路”等政策引領(lǐng)下,寧夏構(gòu)建以煤電鋁及鋁加工為主導(dǎo)的高耗能循環(huán)經(jīng)濟項目,符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策中“氧化鋁靠近礦山建,電解鋁靠近能源富集區(qū)建”的原則,符合煤電鋁一體化向低能源成本地區(qū)轉(zhuǎn)移,淘汰落后產(chǎn)能,延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。

4 寧夏鋁工業(yè)未來發(fā)展方向

目前,寧夏地區(qū)雖然在我國鋁工業(yè)中占有一席之地,但除部分企業(yè)具有自備電之外其它優(yōu)勢并不明顯。預(yù)計未來難以成為電解鋁新增產(chǎn)能的熱點區(qū)域。因此寧夏地區(qū)更應(yīng)該尋求發(fā)展新途徑,不斷提高現(xiàn)有企業(yè)裝備、管理水平,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品附加值,以保證鋁工業(yè)健康發(fā)展。

4.1 加大政策支持

近年來,隨著我國鋁工業(yè)不斷發(fā)展,各項政策也及時與之相呼應(yīng)。2020年3月工業(yè)和信息化部發(fā)布了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,更加突出了引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、完善管理機制的政策主線。

期望國家持續(xù)開展《支持寧夏自治區(qū)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)》,組織實施煤電鋁一體化,對標國內(nèi)外先進水平,推進電解鋁行業(yè)技術(shù)改造,推進產(chǎn)品鏈延伸,促進冶金行業(yè)循環(huán)發(fā)展,力爭冶金行業(yè)綜合技術(shù)水平達到國內(nèi)先進。

4.2 調(diào)整電價模式

根據(jù)寧發(fā)改第2019 326號文件,將電解鋁等生產(chǎn)用電歸并于“工商業(yè)及其他用電”。2020年11,寧夏發(fā)改委公布了2021-2022年輸配及銷售電價的通知。各相關(guān)部門應(yīng)進一步優(yōu)化銷售電價結(jié)構(gòu),有效降低“工商業(yè)及其他用電”價格和終端用戶成本,為電解鋁及相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造更加優(yōu)惠的運營條件。

4.3 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

寧夏現(xiàn)有鋁工業(yè)配套加工能力50萬噸,僅占其電解鋁生產(chǎn)能力的42%。下游加工企業(yè)能力不足,一方面降低了產(chǎn)品的附加值,同時也削弱了上游企業(yè)發(fā)展的動力。寧夏地區(qū)應(yīng)支持更多的加工企業(yè)來寧投資建廠,適應(yīng)鋁產(chǎn)品在汽車輕量化、航空航天領(lǐng)域的新增長,完善產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值,促進鋁工業(yè)更快更好發(fā)展。

4.4 推動技術(shù)進步

與國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能利用率70%相比,寧夏的產(chǎn)能利用率仍處于高位。這得益于寧夏企業(yè)充分發(fā)揮自身特點,不斷提高管理水平,追求技術(shù)進步和環(huán)保意識的提升。在全國產(chǎn)能仍在增長的壓力下,企業(yè)應(yīng)繼續(xù)發(fā)揚人才技術(shù)優(yōu)勢,不斷推動技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新,降低能源消耗,嚴格執(zhí)行環(huán)保標準,以保證企業(yè)平穩(wěn)運行[5]。

5 結(jié) 論

經(jīng)過近20年的發(fā)展,中國電解鋁產(chǎn)能增速將逐漸放緩,鋁行業(yè)由目前的成長期末端逐漸進入成熟、健康、有序的發(fā)展階段。

曾為我國鋁工業(yè)發(fā)展做出重要貢獻的寧夏鋁工業(yè)應(yīng)充分利用本地區(qū)的能源優(yōu)勢,發(fā)揮自身的特點,打造煤-電-鋁-加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈,推動技術(shù)進步,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強環(huán)境保護,實現(xiàn)鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。