2020 年中國豬肉市場回顧及未來走勢

梁丹輝，聶鳳英

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

1 豬肉供給緊張局面有效緩解

在2020 年初，在“非洲豬瘟疫情”和“新冠肺炎疫情”雙重打擊下，交通管制、“封村斷路”、活禽市場關(guān)閉、春節(jié)假期延長、企業(yè)延遲開工等措施相繼出臺(tái)，給剛開始恢復(fù)的生豬產(chǎn)業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)面臨“雪上加霜”風(fēng)險(xiǎn)[1]。但隨著我國對(duì)“新冠肺炎疫情”的有效控制，加上“非洲豬瘟疫情”的緩解，生豬產(chǎn)業(yè)得到有效恢復(fù)。生豬產(chǎn)能連續(xù)恢復(fù)，豬肉供給有效增加。

1.1 生豬產(chǎn)能恢復(fù)

國務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》等一系列政策的效果顯現(xiàn)，另外，“非洲豬瘟疫情”得到有效緩解及生豬價(jià)格的上漲都一定程度上提高了補(bǔ)欄積極性。隨著全國規(guī)模豬場、散養(yǎng)戶的增加，新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放。生豬存欄和能繁母豬存欄是反映生豬生產(chǎn)能力的主要生豬繁育指標(biāo)。

2020 年11 月份能繁母豬存欄環(huán)比增長3.8%，同比增長31.2%，已連續(xù)6 個(gè)月正增長；生豬存欄環(huán)比增長4.3%，同比增長29.8%，已連續(xù)5 個(gè)月正增長。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官方公布的數(shù)據(jù)推算，2020 年11 月末全國能繁母豬存欄超過4 100 萬頭、生豬存欄超過4 億頭，生豬產(chǎn)能已恢復(fù)到2017 年底的90% 以上。11 月，規(guī)模豬場新生仔豬超過3 100 萬頭，比年初增長94.1%。全國規(guī)模豬場比年初增加1.6 萬家，散養(yǎng)戶比年初增加228 萬戶。估計(jì)2021 年下半年生豬出欄有可能達(dá)到正常年份水平，生豬供應(yīng)將大幅改善。

1.2 生豬屠宰量上升

由于生豬產(chǎn)能恢復(fù)，生豬出欄和屠宰量回升，中間有波動(dòng)，全年呈現(xiàn)“W”型變化。2020 年1 月份由于元旦和春節(jié)消費(fèi)拉動(dòng)，生豬屠宰量1 509.34 萬頭，比2019 年12 月增3.9%。2020 年2 月份由于“新冠肺炎疫情”的大暴發(fā)，交通受阻，屠宰受限，生豬屠宰量僅為832.09 萬頭，比上月減少44.9%，是截止2020 年11 月份唯一的低于1 000 萬頭的月份。3-5月，由于“新冠肺炎疫情”得到有效控制，生豬屠宰量逐漸回升，3 月生豬屠宰量為1 171.30 萬頭，4 月生豬屠宰量為1 278.01 萬頭，5 月生豬屠宰量為1 385.21 萬頭。6-7 月，由于北京新發(fā)地市場“新冠肺炎疫情”的出現(xiàn)，屠宰場提高了對(duì)生豬等畜產(chǎn)品的消殺和防范，影響到屠宰量。6 月生豬屠宰量為1 327.10 萬頭， 比上月減少4.2%；7 月生豬屠宰量為1 171.21 萬頭，比上月減少11.7%。8-11 月，生豬屠宰量明顯上升。8 月生豬屠宰量為1 178.92 萬頭，比上月增長0.7%；9 月生豬屠宰量為1 285.20 萬頭， 比上月增長9.0%；10 月生豬屠宰量為1 433.27 萬頭，比上月增長11.5%；11 月生豬屠宰量為1 626.24 萬頭，比上月增長13.5%。

與2019 年 相 比，2020 年1-8 月生豬屠宰量同比下降，1 月降幅達(dá)38.0%；從9 月開始同比增加，11 月同比增幅達(dá)49.8%。生豬屠宰量的逐漸回升，反映了生豬產(chǎn)能的持續(xù)恢復(fù)，但產(chǎn)能恢復(fù)需要一定的周期（見圖1）。

1.3 豬肉進(jìn)口擴(kuò)大

我國是世界上第一大豬肉生產(chǎn)國和消費(fèi)國，進(jìn)口仍是調(diào)節(jié)國內(nèi)供需的重要手段[2]。2020 年我國豬肉進(jìn)口量出現(xiàn)了暴增的趨勢?！柏ie 網(wǎng)”根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2020 年全年豬肉及豬雜進(jìn)口量為518 萬噸，同比增長63.1%。同時(shí)，從數(shù)據(jù)上看，盡管2020 年11 月份至今，我國已經(jīng)頻繁在進(jìn)口冷鏈產(chǎn)品中監(jiān)測出新冠病毒陽性事件，但這對(duì)于我國凍肉進(jìn)口的影響相對(duì)有限，預(yù)計(jì)全年我國豬肉進(jìn)口總量仍將超過420 萬噸的水平[3]。2020 年11 月我國豬肉進(jìn)口量為33 萬噸，和上月持平，同比增幅39.4%;1-11 月豬肉進(jìn)口量為395 萬噸，同比增長115%。從總的肉類進(jìn)口量來看，豬肉及豬雜占比為63.5%。目前1-11 月的豬肉進(jìn)口量相當(dāng)于進(jìn)口了5 600 萬頭的活豬。2019 年我國進(jìn)口的豬肉產(chǎn)品主要是“活豬”和“鮮、冷、凍豬肉”，進(jìn)口額分別為301.80 萬美元和45.09 億美元；2020 年1-11 月，我國進(jìn)口的豬肉產(chǎn)品不僅包括“活豬”和“鮮、冷、凍豬肉”，還包括“凍豬肝”和“其他凍豬雜碎”，其中：“活豬”進(jìn)口額為3 944.94 萬美元，“鮮、冷、凍豬肉”進(jìn)口額為106.08 億美元，“凍豬肝”進(jìn)口額為1 481.57 萬美元，“ 其他凍豬雜碎” 進(jìn)口額為23.67 億美元。2020 年相比于2019 年進(jìn)口額有大幅增加，且生豬產(chǎn)品的分類產(chǎn)品均大幅增長，“活豬”漲幅達(dá)1 207.1%，“鮮、冷、凍豬肉”漲幅達(dá)135.3%。進(jìn)口擴(kuò)大反映我國國內(nèi)產(chǎn)能尚未完全恢復(fù)，而對(duì)豬肉產(chǎn)品的消費(fèi)仍未下降，需要進(jìn)口來補(bǔ)充對(duì)生豬產(chǎn)品的基本需求。

1.4 中央儲(chǔ)備肉投放增加

2020 年，商務(wù)部為了保障豬肉供給的充足，依據(jù)《緩解生豬市場價(jià)格周期性波動(dòng)調(diào)控預(yù)案》，先后38 次向市場投放中央儲(chǔ)備肉，年度累計(jì)達(dá)到67 萬噸。2020 年1 月，為保障春節(jié)的豬肉供應(yīng)，商務(wù)部投放了10 萬噸豬肉。為了保障“清明節(jié)”“勞動(dòng)節(jié)”“端午節(jié)”期間豬肉供應(yīng)，在2020 年4 月、5 月、6 月，商務(wù)部分別向市場投了8 萬噸、5 萬噸、3 萬噸儲(chǔ)備肉；為進(jìn)一步穩(wěn)定“元旦”“春節(jié)”期間豬肉價(jià)格，商務(wù)部在2020 年12 月向市場投放了7 萬噸儲(chǔ)備肉。中央投放的儲(chǔ)備肉，通常為超市里常見的“打折肉”“降價(jià)肉”。投放儲(chǔ)備肉，能有效緩解了豬肉供給的緊張局面，還可以保障低收入群體對(duì)豬肉的消費(fèi)，讓所有人都能“吃得起”豬肉。

2 豬肉需求先降后升

圖1 2020 年生豬屠宰量同比變化

2020 年初“新冠肺炎疫情”暴發(fā)初期，由于疫情管制和運(yùn)輸受限，出現(xiàn)“吃肉難”等問題，豬肉消費(fèi)下降?！靶鹿诜窝滓咔椤钡玫接行Э刂坪螅i肉消費(fèi)回升。此外，雞肉、雞蛋等豬肉替代品消費(fèi)也進(jìn)一步增加。

2.1 豬肉消費(fèi)量下降

2020 年初，由于“新冠肺炎疫情”的管制措施，交通受阻，疫區(qū)的百姓吃不到豬肉；6、7 月份，受到進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芬l(fā)“新冠肺炎疫情”的影響，百姓對(duì)吃豬肉產(chǎn)生了恐慌心理，熟肉消費(fèi)量受到影響，導(dǎo)致豬肉消費(fèi)的下降。

2.2 節(jié)日提振效果明顯

2020 年4-6 月份的清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)和端午節(jié)，對(duì)豬肉、白條雞、雞蛋的消費(fèi)提振作用明顯，豬肉等畜產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)不同幅度的上漲；9-10 月份的中秋節(jié)、國慶節(jié)同樣對(duì)豬肉、白條雞、雞蛋的消費(fèi)也有所提振。2021 年元旦、春節(jié)，豬肉迎來一波消費(fèi)小高潮。按照往年經(jīng)驗(yàn)，臨近雙節(jié)養(yǎng)殖者大都存在惜售心理，而消費(fèi)者節(jié)日需求量加大，豬肉價(jià)格將上漲。預(yù)計(jì)春節(jié)過后，豬肉價(jià)格將緩慢回落。

3 生豬價(jià)格高位運(yùn)行

生豬價(jià)格在第一季度和第三季度高位運(yùn)行。第一季度的高價(jià)，是因?yàn)樵┐汗?jié)的消費(fèi)拉動(dòng)，以及新冠肺炎疫情造成的運(yùn)輸受限以及引起的搶購、囤肉。第三季度的高價(jià)，是由于進(jìn)口受限，供給減少，國內(nèi)價(jià)格攀升。2020 年生豬產(chǎn)品價(jià)格上漲是2019 年價(jià)格上漲的延續(xù)，自2019 年6 月開始價(jià)格不斷上揚(yáng)，而加上2020 年的“新冠肺炎疫情”的沖擊，使得2020 年生豬產(chǎn)品價(jià)格維持高位。

3.1 活豬

2020 年1-2 月，活豬價(jià)格上升，1 月份活豬價(jià)格為35.38 元/kg，環(huán)比上漲6.3%，同比上漲170.0%；2 月份活豬價(jià)格為37.11 元/kg，環(huán)比上漲4.9%，同比上漲200.0%。3-5 月，活豬價(jià)格分別為36.19 元/kg、33.70 元/kg、29.83 元/kg， 連續(xù)3 個(gè)月下降，環(huán)比降幅分別為2.5%、6.9%、11.5%。6-8 月，活豬價(jià)格分別為31.48 元/kg、36.08 元/kg、37.15/kg，連續(xù)3 個(gè)月上漲，環(huán)比漲幅分別為5.5%、14.6%、3.0%。其中，8 月份活豬價(jià)格為年度最高值。9-11 月，生豬價(jià)格回落，12 月份有所反彈。從周度價(jià)格來看，價(jià)格變化與月度變化相似。2020 年初，活豬價(jià)格從1 月第1 周至2 月第3 周連續(xù)8 周上漲，從33.78 元/kg 上漲到37.51 元/kg，2 月份第3 周達(dá)到當(dāng)時(shí)年度最高值。之后進(jìn)入下降區(qū)間，5 月第4 周為28.49 元/kg，為當(dāng)時(shí)年度最小值。從5 月第4 周至8 月第1 周，活豬價(jià)格連續(xù)11 周上漲。之后價(jià)格開始回落，年度再次上漲（見圖2）。

3.2 豬肉

2020 年1 月和2 月，豬肉價(jià)格連續(xù)兩個(gè)月上漲。1 月份，豬肉價(jià)格為53.80 元/kg，環(huán)比上漲5.3%，同比上漲130.0%；2 月份，豬肉價(jià)格為58.89 元/kg，環(huán)比上漲9.5%，同比上漲160.0%。3-5 月，豬肉價(jià)格持續(xù)下降，其中，5 月份豬肉價(jià)格為47.61 元/kg，環(huán)比降幅最大，達(dá)10.1%；6-8 月，豬肉價(jià)格開始上漲，9-10 月又開始下跌，12 月份豬肉價(jià)格有所回升。從周度價(jià)格來看，2020 年第一季度，豬肉價(jià)格持續(xù)高位，1 月第1 周價(jià)格為51.23 元/kg，2 月第3 周價(jià)格為59.64 元/kg，是當(dāng)時(shí)年度最高價(jià)；從3 月開始，豬肉價(jià)格進(jìn)入下降渠道。8 月份上漲，之后下降。從11 月第4 周開始，豬肉價(jià)格再次上漲（見圖3）。

3.3 仔豬

2020 年前兩個(gè)月，仔豬價(jià)格較穩(wěn)定。1 月份，仔豬價(jià)格為77.49 元/kg，環(huán)比上漲2.8%，同比上漲250.0%；2 月份，仔豬價(jià)格為81.70 元/kg，環(huán)比上漲5.4%。從2020 年3 月開始，仔豬價(jià)格高位運(yùn)行。其中，8 月份仔豬價(jià)格為108.64 元/kg，為當(dāng)時(shí)年度最高值；9-12 月，仔豬價(jià)格有所回落。2020 年，全國仔豬價(jià)格變化較為規(guī)律。從1 月第1 周至4 月第5 周，仔豬價(jià)格連續(xù)18 周上漲。在小幅下降4 周后，持續(xù)上漲，于9 月第1 周達(dá)到年度最高值109.07 元/kg，之后不斷下降，12 月第5 周已經(jīng)降到84.89 元/kg（見圖4）。

3.4 收益

從豬糧比價(jià)看，一般情況下1 kg 豬肉的成本價(jià)相當(dāng)于6 kg 的飼料糧的價(jià)格，即豬糧比價(jià)6 ∶1為盈虧平衡點(diǎn)[4]。2020 年全年，豬糧比均大于6 比1，生豬養(yǎng)殖利潤高，養(yǎng)殖者都取得了良好的收益。第一季度，豬糧比較高，之后不斷下降。2 月豬糧比為17.45，為年度最高紀(jì)錄。12 月份，豬糧比已經(jīng)降到12.63。2018 年至今，豬糧比總體不斷攀升。2018 年1 月第1 周至2019 年8 月第2 周，豬糧比在5.09 至9.86 之間波動(dòng)。2019 年8 月第3 周豬糧比突破10，為10.71，從此豬糧比高位運(yùn)行，養(yǎng)豬收益變大，養(yǎng)豬積極性得到提升。豬糧比的擴(kuò)大，主要是因?yàn)樯i價(jià)格不斷攀升，而玉米、育肥豬配合飼料等價(jià)格波動(dòng)較小。

4 展望

圖2 2018-2020 年我國活豬價(jià)格變化（單位：元/kg）

圖3 2018-2020 年我國豬肉價(jià)格變化（單位：元/kg）

圖4 2018-2020 年我國仔豬價(jià)格變化（單位：元/kg）

全國各地積極落實(shí)《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》，保障按時(shí)完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供3 年行動(dòng)目標(biāo)，生豬產(chǎn)能得到基本恢復(fù)。疫情總體平穩(wěn)可控，生豬生產(chǎn)恢復(fù)將呈加速恢復(fù)態(tài)勢[5]。此外，中美關(guān)系復(fù)雜多變以及冷鏈?zhǔn)称愤M(jìn)口攜帶新冠病毒，為豬肉進(jìn)口帶來了不確定性。

生產(chǎn)方面，能繁母豬存欄和生豬存欄連續(xù)上升，全國各地加大對(duì)生豬養(yǎng)殖的扶持。與此同時(shí)，要防范生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大帶來的“谷賤傷農(nóng)”現(xiàn)象，防止豬肉價(jià)格的暴跌。

消費(fèi)方面，人們對(duì)豬肉消費(fèi)將逐漸減少，而對(duì)牛羊肉、禽肉的消費(fèi)將進(jìn)一步上升，這與世界畜產(chǎn)品消費(fèi)趨勢相一致。

價(jià)格方面，由于受“雙節(jié)”消費(fèi)的拉動(dòng)，豬肉價(jià)格在2021 年1-2 月仍有上漲空間，但在生豬產(chǎn)能恢復(fù)的影響下，后期豬價(jià)將進(jìn)一步回落。