2020 年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及2021年趨勢(shì)

張海峰，溫春燕，李慧琪

（廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東 湛江 524086）

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬和豬肉產(chǎn)量下降

2020 年年初，世界生豬存欄量為65 426 萬頭（見圖1），比2019 年下降了14.75%。中國(guó)、歐盟以及美國(guó)的存欄總量占世界存欄量的比重為82.12%，較2019 年略有下降。中國(guó)的存欄量占到世界的47.44%，自2014 年以來，連續(xù)6 年呈下降態(tài)勢(shì)。2020 年，歐盟（28 國(guó)）存欄量占世界的比重為22.59%，美國(guó)占比為12.08%，與2019 年相比，均有所上升。

2020 年，世界生豬出欄量達(dá)到109 084 萬頭（見圖2），比2019 年上升5.07%。中國(guó)、歐盟（28 國(guó)）以及美國(guó)的出欄量占到世界的81.787%，與2019 年相比，有所下降。中國(guó)的出欄量占世界的比重為44.92%，比2019 年下降0.6 個(gè)百分點(diǎn)。歐盟（28 國(guó)）出欄量占比為24.16%，美國(guó)占12.79%，歐盟和美國(guó)的份額與2019 年相比變化微小。

2020 年，世界豬肉產(chǎn)量為9 788 萬噸（見圖3），比2019 年下降4.02%。中國(guó)、歐盟（28 國(guó)）、美國(guó)的豬肉產(chǎn)量占世界的76.40%，比2019 年有小幅度下降。其中，中國(guó)占38.83%，較2019 年下降2.9 個(gè)百分點(diǎn)；歐盟（28 國(guó)）占24.52%，比2019 年有所上升；美國(guó)占13.02%，與2019 年相比，有所上升。

2020 年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量下降的主要原因是中國(guó)的生豬產(chǎn)能下滑。從豬肉產(chǎn)量來看，2020 年除中國(guó)之外，歐盟、美國(guó)、巴西等世界主要豬肉生產(chǎn)國(guó)的豬肉產(chǎn)出量均略有增加。中國(guó)的豬肉產(chǎn)量有大幅度下降，同比下降10.63%。

2020年世界豬肉產(chǎn)量比2019年減少410.3 萬噸，其中，中國(guó)的豬肉產(chǎn)量減少455 萬噸，相反歐盟、巴西、俄羅斯和加拿大的豬肉產(chǎn)量有小幅度上升。

1.2 美國(guó)生豬和豬肉產(chǎn)量有所上升①本部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度或季度數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)由月度或季度數(shù)據(jù)匯總得到，與前面全球情況中的美國(guó)數(shù)據(jù)略有出入。

2020 年，美國(guó)-季度生豬平均存欄量為7 878.7 萬頭（見圖4），比2019 年同期上升3.69%，存欄量連續(xù)7 年上升，2020 年前2 季度持續(xù)上升，第3 季度有所下降。

2020 年，1-3 季度美國(guó)種豬（包括種公豬）平均存欄量達(dá)到634 萬頭（見圖5），比2019 年同期下降0.81%，1-2 季度持續(xù)下降，第3 季度小幅度上升。2010-2019 年，美國(guó)種豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，2020 年受新冠肺炎疫情的影響，有所下降。

2020 年1-3 季度美國(guó)生豬出欄量持續(xù)上升，其生豬出欄總量為10 478 萬頭（見圖6），比2019 年同期上升1.80%。2014-2020 年，美國(guó)生豬出欄量呈持續(xù)快速上升的趨勢(shì)（見圖7），但受到新冠肺炎疫情的影響，這種快速上升的態(tài)勢(shì)在2020 年第3 季度有所減緩。

美國(guó)生豬生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因是養(yǎng)殖水平的不斷提升。2020 年1-3 季度美國(guó)生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達(dá)到11.02 頭（見圖8），比2019 年同期上升0.73%，比2010 年（平均窩產(chǎn)活仔數(shù)9.78 頭）上升18.81%。

1.3 歐盟生豬和豬肉產(chǎn)量微幅下降

2020 年，預(yù)計(jì)歐盟27 國(guó)豬肉產(chǎn)量達(dá)到2 253 萬噸（見圖9），比2019 年下降1.05%。2020 年1-5月份豬肉產(chǎn)量震蕩下行，由1 月份的207.07 萬噸下降至5 月份的176.96 萬噸，6 月份以后在176～191 萬噸之間波動(dòng)（見圖10）。從歐盟內(nèi)部的主產(chǎn)國(guó)來看，意大利、波蘭和德國(guó)的豬肉產(chǎn)量有較大幅度的下滑，分別同比下滑15.27%、3.63% 和1.92%；相反，西班牙、丹麥和英國(guó)有較大幅度的上升，分別同比上升6.71%、5.19%和2.78%。

圖1 歷年世界生豬存欄情況（萬頭）

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬頭）

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況（萬噸）

圖4 2019、2020 年美國(guó)生豬季度存欄量（萬頭）

圖5 2019、2020 年美國(guó)種豬（包括種公豬）季度存欄量（萬頭）

圖6 圖6 2019、2020 年美國(guó)生豬季度出欄量（萬頭）

圖7 歷年美國(guó)豬肉年度產(chǎn)量（萬噸）

圖8 2016-2020 年美國(guó)各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)（頭）

圖9 歐盟27 國(guó)歷年生豬屠宰量（萬噸）

圖10 2017 年1 月-2020 年9 月歐盟28國(guó)月度生豬屠宰量（萬噸）

2 生豬價(jià)格走勢(shì)

2.1 世界肉類食品價(jià)格指數(shù)大幅下滑

2020 年，世界食品價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)(見圖11)，F(xiàn)AO的食品價(jià)格指數(shù)由1 月份的102.5下降到5 月份的91.0；6-10 月份則快速上升，由6 月份的93.1 上升至11 月份的105.0。2020 年世界肉類食品價(jià)格指數(shù)則呈現(xiàn)出全年下降的趨勢(shì)（見圖11），由1 月份的103.8，下降至11 月份的91.9。

2.2 美國(guó)生豬價(jià)格有所上升

2020 年美國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)較為平穩(wěn)（見圖12），小幅度波動(dòng)在1 美元/kg 上下。1-4 月份價(jià)格呈波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)，4 月份跌至0.93 美元/kg，5 月份上漲至1.12 美元/kg，之后的3 個(gè)月價(jià)格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，7 月份為全年最低點(diǎn)0.88 美元/kg。2019 年美國(guó)生豬價(jià)格的波動(dòng)受美國(guó)國(guó)內(nèi)的生豬供給量的變化影響較大，2020 年美國(guó)生豬價(jià)格的波動(dòng)受新冠病毒疫情的影響較大。2020 年4-5 月份，受到新冠肺炎疫情影響，美國(guó)的生豬屠宰有較大幅度的下滑，6 月份產(chǎn)能開始恢復(fù)，這也是導(dǎo)致6-8 月份價(jià)格低迷的主要原因（見圖13）。

2.3 歐盟生豬價(jià)格明顯下降

2020 年1-10 月歐盟平均生豬價(jià)格下降至1.66 歐元/kg（見圖14、圖15），同比下降1.4%，歐盟生豬價(jià)格2020 年全年在1.40～1.91 歐元/kg區(qū)間波動(dòng)。4-10 月份價(jià)格出現(xiàn)大幅度的下降，由4 月的1.81 歐元/kg下降至10 月的1.40 歐元/kg，6 個(gè)月下降22.65%。

3 豬肉和活豬國(guó)際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量有所上升

2020 年，世界豬肉貿(mào)易量略有上升，為996 萬噸（見圖16），比2019 年上升11.04%。2020 年世界主要豬肉進(jìn)口國(guó)的豬肉進(jìn)口數(shù)量均有所上升，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的估計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)豬肉進(jìn)口量為480 萬噸，比2019 年上升95.84%。2020 年，中國(guó)仍然是世界最大豬肉進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口總量的46.31%，比2019 年上升近17.30 個(gè)百分點(diǎn)。2020 年，日本的進(jìn)口量為142.5 萬噸，比2019 年下降4.55%，全球第二，份額達(dá)到13.75%，份額與2019 年相比下降3.92 個(gè)百分點(diǎn)。2020 年，墨西哥的進(jìn)口量達(dá)到96 萬噸，比2019 年下降2.54%，占全球9.26%，比2019 年下降2.4 個(gè)百分點(diǎn)。韓國(guó)進(jìn)口量為57 萬噸，比2019 年下降17.87%，占全球的比重為5.5%，比2019 年下降2.71 個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)香港進(jìn)口38 萬噸，比2019 年上升14.80%，占全球3.67%，比2019 年下降0.25 個(gè)百分點(diǎn)。菲律賓2020 年豬肉進(jìn)口量為15 萬噸，比2019 年下降32.43%，占全球1.45%，比2019 年下降1.18 個(gè)百分點(diǎn)。

從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口地區(qū)的歐盟、美國(guó)、加拿大和巴西的豬肉出口量均有所上漲。2020 年歐盟豬肉出口量為385 萬噸，同比上升8.51%，出口量占全球35.60%；美國(guó)出口量為333.3 萬噸，同比上升16.25%，占全球30.82%；加拿大出口量為150 萬噸，同比上升16.82%，占全球13.87%，以上三個(gè)國(guó)家和地區(qū)豬肉出口量占全球的80.28%。此外巴西的豬肉出口2020 年有大幅度上升，出口量為120 萬噸，同比上升39.37%，占全球11.09%。南美國(guó)家的智利和墨西哥的豬肉出口量也有所上升，出口量分別為27.5 萬噸和31 萬噸，分別同比上升23.32%和32.48%，分別占全球2.54%和2.87%。2020 年中國(guó)的豬肉出口量有大幅度下降，為10 萬噸，同比下降25.93%，占全球0.92%。2020 年俄羅斯的豬肉出口量?jī)H為11 萬噸，但是豬肉出口量的同比增長(zhǎng)幅度為61.76%，同時(shí)俄羅斯豬肉出口量2016-2020 年均保持20%以上的增長(zhǎng)速度。

圖11 2015-2020 年世界食品和肉品價(jià)格指數(shù)

圖12 美國(guó)生豬價(jià)格月度走勢(shì)（美元/kg）

圖13 美國(guó)生豬屠宰量走勢(shì)（億磅）

圖14 2016-2020 年歐盟生豬價(jià)格走勢(shì)（歐元/kg）

圖15 2019-2020 年歐盟每月生豬價(jià)格走勢(shì)（歐元/kg）

3.2 美國(guó)豬肉出口量有一定上升

根據(jù)USDA 數(shù)據(jù)估算，2020 年美國(guó)豬肉出口量為327.3 萬噸，比2019 年上升14.16%， 自2015 年以來，豬肉出口量出現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，美國(guó)的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中中國(guó)、墨西哥和日本是美國(guó)豬肉主要的出口目的地（見圖17），合計(jì)份額在65%以上。2020 年，美國(guó)的豬肉對(duì)中國(guó)的出口份額最大，為29.17%，與2019 年相比，占比份額有大幅度上升。墨西哥的份額下降至20.73%；日本的份額下降至16.49%；韓國(guó)的份額下降至6.76%。2020 年美國(guó)的豬肉進(jìn)口量為40.17 萬噸，比2019 年下降6.27%，主要進(jìn)口來源國(guó)是加拿大、波蘭、丹麥和墨西哥，這四國(guó)合計(jì)份額達(dá)到86.79%。2020 年美國(guó)的豬肉凈出口量為287.15 萬噸，比2019 年增加43.30 萬噸。2020 年，美國(guó)豬肉出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比重為23.85%（見圖18）。

2020 年1-10 月，美國(guó)活豬進(jìn)口量為429 萬頭，全年預(yù)計(jì)達(dá)到510 萬頭左右（見圖19），與2019 年基本持平，基本進(jìn)口自加拿大，以仔豬為主。2020 年美國(guó)全年的活豬出口量預(yù)達(dá)到5.10 萬頭，比2019 年略有上升。

3.3 歐盟豬肉出口量小幅度上升

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2020年，歐盟27 國(guó)對(duì)外豬肉出口量為385 萬噸，比2019 年上升8.51%（見圖20）。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局推算數(shù)據(jù)顯示，2020 年，中國(guó)仍然是歐盟豬肉的最重要、最大的出口目的地，占?xì)W盟豬肉出口總量的59.33%。歐盟的豬肉主要出口到亞洲國(guó)家，除中國(guó)外，日本、韓國(guó)、菲律賓和越南也是歐盟豬肉出口的主要目的地（見圖21）。

4 飼料原料產(chǎn)量和價(jià)格情況

2019-2020 年度，飼料原料產(chǎn)量有一定幅度下降，飼料原料價(jià)格出現(xiàn)下降，尤其大豆價(jià)格呈現(xiàn)顯著下降趨勢(shì)，這有利于世界范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本的下降。下面主要考察世界玉米和大豆的產(chǎn)量和價(jià)格情況。

4.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價(jià)格大幅度波動(dòng)

2019-2020 生產(chǎn)年度，世界玉米產(chǎn)量達(dá)到11.14 億噸，比2018-2019 年度下降0.87%。從各主產(chǎn)國(guó)情況來看，世界主要玉米生產(chǎn)國(guó)美國(guó)和中國(guó)的玉米產(chǎn)量均有上升，分別上升10.92%和1.04%。歐盟玉米產(chǎn)量略有上升，同比上升6.37%。巴西、烏克蘭的產(chǎn)量有大幅度上升，分別同比上升4.95%，8.90%。阿根廷的產(chǎn)量下降1.96%。從占全球玉米產(chǎn)量中的份額來看，美國(guó)和中國(guó)依然保持第一、第二生產(chǎn)國(guó)的地位，分別占全球比重為36.45%和23.32%。在中國(guó)之后，巴西占全球比重為9.50%，歐盟占全球份額為6.13%。阿根廷占全球比重為4.49%，成為第五大玉米生產(chǎn)國(guó)（見表1）。

對(duì)于玉米的價(jià)格走勢(shì)，我們主要考察美國(guó)市場(chǎng)的變動(dòng)情況。美國(guó)2020 年1-11 月玉米平均價(jià)格為3.46 美元/蒲式耳，同比下降了7.92%，從月度走勢(shì)來看，1-8 月份價(jià)格出現(xiàn)顯著下滑趨勢(shì)，由1 月份的3.79 美元/蒲式耳下降至8 月份的3.12 美元/蒲式耳，9-11 月份價(jià)格出現(xiàn)快速回升，11 月份恢復(fù)到2020 年年初的79 美元/蒲式耳（見圖22）。

4.2 大豆產(chǎn)量波動(dòng)，價(jià)格微幅下降

圖16 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬噸）

圖17 2020 年1-10 月美國(guó)豬肉出口目的地分布

圖18 美國(guó)歷年豬肉進(jìn)出口量（萬噸）

圖19 美國(guó)歷年活豬進(jìn)口量（萬頭）

圖20 歐盟歷年對(duì)外豬肉出口量（萬噸）

2019-2020 生產(chǎn)年度，全球大豆總產(chǎn)量達(dá)到3.36 億噸，比2018-2019年度下降6.17%。從大豆主產(chǎn)國(guó)的情況來看，美國(guó)大豆產(chǎn)量為11 226 萬噸，比2018-2019 年度下降6.85%，占全球產(chǎn)量的比重為33.40%；巴西的產(chǎn)量達(dá)到13 100 萬噸，比2018-2019 年度上升11.97%，在全球占比為38.98%；阿根廷的產(chǎn)量為5 350 萬噸，比2018-2019 年度下降3.25%，在全球占比為15.92%；中國(guó)的產(chǎn)量為1 750 萬噸， 比2018-2019 年度上升10.06%，在全球占比為5.21%（見表2）。

2020 年1-11 月美國(guó)大豆的平均價(jià)格為8.83 美元/蒲式耳，比2019 年1-11 月上升5.17%。從各月的走勢(shì)來看，2020 年1-5 月，開始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，價(jià)格保持下降態(tài)勢(shì)，由1 月份的8.84 美元/蒲式耳下降到5 月份的8.28 美元/蒲式耳，6-11 月份價(jià)格快速回升，11 月份達(dá)到近5 年的最高值10.3 美元/蒲式耳（見圖23）。

5 2021年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 預(yù)計(jì)產(chǎn)量較大幅度提升，價(jià)格下滑趨勢(shì)顯著

預(yù)計(jì)2021 年世界生豬供應(yīng)量會(huì)有較大幅度提升。截至2020 年11 月，我國(guó)能繁母豬存欄量實(shí)現(xiàn)連續(xù)13 個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，生豬存欄量實(shí)現(xiàn)連續(xù)11 個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，2020 年年度養(yǎng)豬生產(chǎn)恢復(fù)到正常年份的90%，預(yù)計(jì)2021 年第2 季度完全恢復(fù)到正常年份水平，且2021 年下半年生豬出欄量將呈持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)，年底生豬產(chǎn)能將達(dá)到非洲豬瘟疫情之前的水平。我國(guó)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)將帶動(dòng)2021 年世界豬肉產(chǎn)量的上升。

從價(jià)格來看，中國(guó)生豬價(jià)格的高峰期已過，2021 年第2 季度，預(yù)計(jì)生豬價(jià)格會(huì)出現(xiàn)較大幅度回落，2021 年年末將回落到15～20 元/kg水平。隨著中國(guó)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)和生豬價(jià)格的下跌，2021 年中國(guó)的豬肉進(jìn)口量將有較大幅度下滑。作為世界最大豬肉進(jìn)口國(guó)——中國(guó)的進(jìn)口需求下降，必然導(dǎo)致2021 年世界豬肉進(jìn)口需求的減少，導(dǎo)致國(guó)際豬肉價(jià)格一定程度的下跌。

表1 世界玉米主產(chǎn)國(guó)的玉米產(chǎn)量（萬噸）

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國(guó)的大豆產(chǎn)量（萬噸）

5.2 貿(mào)易量將有較大幅度減少

圖21 2020 年歐盟豬肉出口目的地分布

圖22 2017-2020 年美國(guó)月度玉米價(jià)格走勢(shì)（美元/蒲式耳）

圖23 2017-2020 年美國(guó)月度大豆價(jià)格走勢(shì)（美元/蒲式耳）

2021 年世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國(guó)的豬肉進(jìn)口市場(chǎng)。一直到2021 年上半年，我國(guó)對(duì)進(jìn)口豬肉的需求仍然保持歷史高位態(tài)勢(shì)，2021 年下半年雖然豬肉進(jìn)口量將有所放緩，但預(yù)計(jì)全年仍然有300 萬噸左右的豬肉進(jìn)口。另一方面，中國(guó)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，將會(huì)帶動(dòng)對(duì)玉米、大豆的進(jìn)口，抬高國(guó)際玉米和大豆的價(jià)格。中國(guó)豬肉進(jìn)口量的下滑將會(huì)導(dǎo)致2021 年世界豬肉貿(mào)易量的下滑。