5G融合應(yīng)用發(fā)展白皮書

賽迪智庫(kù) 無(wú)線電管理研究所

在5G商用一年多的時(shí)間里，我國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G應(yīng)用創(chuàng)新、5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面都取得了驕人成績(jī)。目前，我國(guó)已開(kāi)通5G基站超過(guò)69萬(wàn)個(gè)，在國(guó)家和地方政策的大力支持下、在5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力下、在垂直行業(yè)用戶的協(xié)同創(chuàng)新下，我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展已進(jìn)入加速導(dǎo)入的新階段。

國(guó)際組織：持續(xù)推動(dòng)5G標(biāo)準(zhǔn)化工作

降低5G部署成本、加速5G應(yīng)用

過(guò)去的幾十年里，在技術(shù)和需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，公眾移動(dòng)通信逐漸從1G演進(jìn)到如今的5G。移動(dòng)通信的應(yīng)用場(chǎng)景從滿足簡(jiǎn)單的語(yǔ)音通話，到如今面向eMBB（增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶）、mMTC（海量機(jī)器類通信）、uRLLC（超可靠低時(shí)延通信）三大應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)并加速向千行百業(yè)廣泛賦能。2019年4月3日，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商SK電訊、KT、LGUplus宣布開(kāi)始提供5G商用服務(wù)，標(biāo)志著全球正式進(jìn)入5G商用元年。2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電四大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放5G商用牌照。同年10月31日，在2019年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)上，工業(yè)和信息化部與三大運(yùn)營(yíng)商舉行5G商用啟動(dòng)儀式，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信正式公布5G套餐，意味著我國(guó)5G正式開(kāi)啟商用進(jìn)程。

國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）

ITU在管理無(wú)線電頻譜和制定全球適用的IMT-2020標(biāo)準(zhǔn)方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。ITU指導(dǎo)制定和實(shí)施國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，以確保5G網(wǎng)絡(luò)的安全性和互操作性，并且相鄰無(wú)線電業(yè)務(wù)在運(yùn)行時(shí)不會(huì)受到相互之間的有害干擾。基于在2G、3G和4G領(lǐng)域設(shè)計(jì)國(guó)際移動(dòng)通信（IMT）標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗(yàn)，ITU正在致力于5G和未來(lái)幾代移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

在2019年世界無(wú)線電通信大會(huì)（WRC-19）上，各國(guó)ITU代表就 5G 毫米波頻譜使用達(dá)成共識(shí)，將24.25～27.5GHz、37～43.5GHz、45.5～47GHz、47.2～48.2GHz和66～71GHz頻段確定用于5G網(wǎng)絡(luò)的部署，這將有助于第5代（5G）移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)展。在確保5G應(yīng)用具備足夠頻率資源的同時(shí)，WRC-19同時(shí)采取措施對(duì)相鄰頻段中的衛(wèi)星地球探測(cè)業(yè)務(wù)以及氣象和其他無(wú)源業(yè)務(wù)，提供有效保護(hù)。2020年7月9日，ITU無(wú)線通信部門（ITU-R）國(guó)際移動(dòng)通信工作組（WP 5D）第35次會(huì)議成功閉幕，會(huì)議確定3GPP標(biāo)準(zhǔn)系ITU認(rèn)定的唯一5G標(biāo)準(zhǔn)，終結(jié)以往移動(dòng)通信技術(shù)的多標(biāo)準(zhǔn)時(shí)代。

第三代合作伙伴計(jì)劃（3GPP）

3GPP是一個(gè)成立于1998年12月的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)，其最初的工作目標(biāo)是為第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)（WCDMA，TD-SCDMA及CDMA2000） 制定全球統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，其工作范圍也隨之?dāng)U大，增加了第四代（LTE FDD，TD-LTE）及 5G（LTE 演進(jìn)及 NR）系統(tǒng)的研究和標(biāo)準(zhǔn)制定。

3GPP目前框架中有七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)制定組織伙伴（OP），包括歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ETSI）、日本電信技術(shù)委員會(huì)（TTC）和日本無(wú)線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會(huì)（ARIB）、中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA）、韓國(guó)電信技術(shù)協(xié)會(huì)（TTA）、美國(guó)電信行業(yè)解決方案聯(lián)盟（ATIS）和印度電信標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)（TSDSI）。除了上述組織合作伙伴，3GPP 的合作伙伴還包括市場(chǎng)代表合作伙伴（MRP）以及個(gè)體會(huì)員（IM）。

3GPP下設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)組（PCG）和技術(shù)規(guī)范組（TSG）兩大職能部門，PCG作為3GPP的最高管理和決策機(jī)構(gòu)，受OP委托進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，內(nèi)容包括時(shí)間計(jì)劃、工作分配、事務(wù)協(xié)調(diào)、人事任免等，并決定TSG工作項(xiàng)目的最終采用和實(shí)現(xiàn)向3GPP承諾的資源。TSG則在PCG領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范制定上的工作。3GPP中目前有三個(gè)TSG，分別是無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)組（TSG RAN）、業(yè)務(wù)與系統(tǒng)組（TSG SA）、核心網(wǎng)絡(luò)與終端組（TSG CT）。各組項(xiàng)下各有多個(gè)工作組（WG），具體承擔(dān)技術(shù)任務(wù)。3GPP的標(biāo)準(zhǔn)制定有其規(guī)范流程，需要經(jīng)過(guò)研究階段（SI）和工作階段（WI），從而得出研究報(bào)告和技術(shù)規(guī)范，再交由具體的WG完成。

過(guò)去二十年，3GPP已成為引領(lǐng)全球通信業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)化組織。特別是進(jìn)入5G時(shí)代，3GPP的影響力進(jìn)一步彰顯，目前已制定完成R15和R16兩個(gè)版本的5G標(biāo)準(zhǔn)。

Release 15——首個(gè)可用的5G標(biāo)準(zhǔn)。作為5G的第一個(gè)版本，R15 于2017年正式啟動(dòng)，于2017年12月完成非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）標(biāo)準(zhǔn)，于2018年6月完成獨(dú)立組網(wǎng)（SA）標(biāo)準(zhǔn)，并在2019年3月完成最終方案的凍結(jié)。在5G定義三大場(chǎng)景中，R15主要針對(duì)eMBB和基礎(chǔ)的URLLC場(chǎng)景。移動(dòng)寬帶是3G和4G移動(dòng)通信系統(tǒng)的主要驅(qū)動(dòng)力，在5G的第一階段，同樣是最重要的應(yīng)用和發(fā)展場(chǎng)景。R15在已有基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn)，加速eMBB標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品具備商用條件，滿足以人為中心更加極致的通信體驗(yàn)和市場(chǎng)上相對(duì)急迫的商用需求，實(shí)現(xiàn)5G標(biāo)準(zhǔn)的“可用”。

Release 16——實(shí)現(xiàn)5G從“能用”到“好用”。5G R16標(biāo)準(zhǔn)于2020年 7 月發(fā)布，主要包括5G技術(shù)規(guī)范的增強(qiáng)、行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。Release 16標(biāo)準(zhǔn)涉及兩大重要的垂直行業(yè)：車聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。此外，Release 16還將為交通（如：軌道交通的未來(lái)移動(dòng)通信系統(tǒng)）和媒體（如：5G增強(qiáng)移動(dòng)寬帶媒體分配）等其他垂直行業(yè)提供支持，并帶來(lái)多個(gè)行業(yè)受益的通用改進(jìn)技術(shù)，例如引入了多種5G空口定位技術(shù)，定位精度提高十倍以上，達(dá)到米級(jí)。R15的若干基礎(chǔ)功能在R16中得到持續(xù)增強(qiáng)，包括顯著提升小區(qū)邊緣頻譜效率、切換性能、降低終端功耗等。

Release 17——進(jìn)一步釋放5G的潛能。R17將圍繞“網(wǎng)絡(luò)智慧化、能力精細(xì)化、業(yè)務(wù)外延化”三大方向，增強(qiáng) Release 15和Release 16標(biāo)準(zhǔn)中定義的功能，并增加新特性，服務(wù)于更多的行業(yè)及業(yè)務(wù)。

全球各國(guó)：5G應(yīng)用整體處于起步階段

GSA最新報(bào)告顯示，截至2020年11月中旬，全球129個(gè)國(guó)家和地區(qū)的407家運(yùn)營(yíng)商，正在進(jìn)行5G方面的投資，包括網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)、牌照購(gòu)買、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)部署和商用5G服務(wù)。其中，49個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 122家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)推出了一種或多種符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用服務(wù)。全球5G商用網(wǎng)絡(luò)的快速部署為5G應(yīng)用的滲透和普及提供了優(yōu)質(zhì)的土壤。

韓國(guó)：以文體娛應(yīng)用為突破口

促進(jìn)5G市場(chǎng)發(fā)展

韓國(guó)作為5G最先商用的國(guó)家，AR/VR和高清視頻等消費(fèi)應(yīng)用是運(yùn)營(yíng)商開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。韓國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商SK電訊（SK Telecom）、韓國(guó)電信（KT）和LG U+（LG Uplus）在5G發(fā)展初期一致認(rèn)為，個(gè)人消費(fèi)業(yè)務(wù)是當(dāng)前5G業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，行業(yè)應(yīng)用是未來(lái)5G業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。在5G個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商結(jié)合本國(guó)在文化、娛樂(lè)和體育上的優(yōu)勢(shì)，依托超高清視頻、VR/AR等大流量的使用場(chǎng)景，針對(duì)VR/AR、視頻直播、云游戲、流媒體推出豐富的5G內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，比如LG U+推出“U+職業(yè)棒球”超高清直播、“U+AR”等服務(wù)，SK電訊推出 VR/AR電競(jìng)直播、虛擬社交、流媒體和云游戲等服務(wù)。在“殺手級(jí)”新應(yīng)用尚未爆發(fā)的情況下，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商依靠高清視頻、AR/VR等業(yè)務(wù)，在商用僅半年的時(shí)候就實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)流量3倍的增長(zhǎng)，在商用一周年時(shí)5G用戶總數(shù)超500萬(wàn)，滲透率超11%，營(yíng)業(yè)收入平均增長(zhǎng)超5%。在行業(yè)應(yīng)用方面，目前韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商仍處于早期探索階段。三家運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)發(fā)展《實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增長(zhǎng)的5G+戰(zhàn)略》提出的十大產(chǎn)業(yè)和五個(gè)關(guān)鍵性服務(wù)領(lǐng)域，但各自在行業(yè)應(yīng)用布局的聚焦點(diǎn)有所不同：SK電訊重點(diǎn)在制造業(yè)、智慧城市、智慧醫(yī)院等垂直行業(yè)中探索5G融合應(yīng)用創(chuàng)新;KT目前正在加大5G與醫(yī)療、安全、能源等方面的融合應(yīng)用;LG U+則是瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛等方面不斷發(fā)力。

日本：商用較晚

但在5G專網(wǎng)方面布局較早

2020年3月底，日本三大電信運(yùn)營(yíng)商相繼推出5G商用服務(wù)，日本正式進(jìn)入5G時(shí)代。截至2020年6月，日本5G簽約用戶數(shù)為10到20萬(wàn)。由于5G商用時(shí)間相對(duì)韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)等國(guó)家較晚，目前日本5G應(yīng)用尚處于探索和驗(yàn)證階段。在個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域，日本運(yùn)營(yíng)商目前主要向消費(fèi)者提供超高清視頻、VR/AR、云游戲等增強(qiáng)移動(dòng)寬帶服務(wù)。例如NTT DoCoMo為用戶提供8K超高清的VR音樂(lè)會(huì)、體育賽事直播服務(wù)以及多種云游戲。與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商也積極探索行業(yè)融合應(yīng)用。NTT DoCoMo面向行業(yè)企業(yè)提供了面部識(shí)別、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)等20余種解決方案。KDDI利用5G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展無(wú)人機(jī)進(jìn)行4K視頻傳輸?shù)脑囼?yàn)，探索無(wú)人機(jī)在監(jiān)控、安防、預(yù)警等方面的應(yīng)用。值得注意的是，日本在5G專網(wǎng)方面布局較早，大力鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商以外的企業(yè)等實(shí)體建設(shè)本地5G專網(wǎng)，發(fā)展特色5G應(yīng)用。2019年12月，內(nèi)務(wù)和通信部開(kāi)始受理本地5G廣播電臺(tái)許可證的申請(qǐng)，并計(jì)劃在2020年擴(kuò)大可用于5G專網(wǎng)的無(wú)線頻譜資源，從而使更多的公司可以使用5G網(wǎng)絡(luò)。目前，富士通、三菱電機(jī)等公司相繼部署本地5G專網(wǎng)，驗(yàn)證5G智慧安防、遠(yuǎn)程操作和維護(hù)支持等應(yīng)用。

德國(guó)：高度重視

5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展

德國(guó)作為世界一流工業(yè)強(qiáng)國(guó)，一直高度重視推動(dòng)5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年，德國(guó)電信及漢堡港務(wù)局在工業(yè)環(huán)境中聯(lián)合開(kāi)展5G研發(fā)測(cè)試。2019年12月，德國(guó)弗勞恩霍夫制造技術(shù)研究所與愛(ài)立信等合作伙伴一起，啟動(dòng)了歐洲最大規(guī)模的5G工業(yè)應(yīng)用研究項(xiàng)目——“歐洲5G工業(yè)園”，探索不同的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。為了鼓勵(lì)企業(yè)利用5G探索新應(yīng)用，助推行業(yè)發(fā)展，德國(guó)在全球范圍內(nèi)率先支持本地5G網(wǎng)絡(luò)（5G專網(wǎng)）建設(shè)。2019年11月，德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局（BNetzA）全球率先啟動(dòng)本地5G頻率（3700-3800MHz頻段）的申請(qǐng)流程。同時(shí)，為進(jìn)一步引導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展本地5G網(wǎng)絡(luò)，德國(guó)聯(lián)邦運(yùn)輸和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施部（BMVI）2020年4月底發(fā)布了面向中小型企業(yè)的5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)指南。截至目前，德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局已發(fā)放了70多份5G獨(dú)立專網(wǎng)許可證，包括寶馬、博世、大眾、巴斯夫和德國(guó)漢莎航空等知名公司積極響應(yīng)，并且已經(jīng)建設(shè)完成多個(gè)5G專網(wǎng)。例如，漢莎技術(shù)股份公司建立了一個(gè)用于發(fā)動(dòng)機(jī)的遠(yuǎn)程檢查和三維機(jī)艙的遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)的本地專用5G網(wǎng)絡(luò)。

美國(guó)：個(gè)人應(yīng)用進(jìn)展緩慢

行業(yè)應(yīng)用仍處于測(cè)試期

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商目前主要面向消費(fèi)者提供固定無(wú)線接入和增強(qiáng)的移動(dòng)無(wú)線接入業(yè)務(wù)，但受限于高頻段5G網(wǎng)絡(luò)部署的高成本，整體網(wǎng)絡(luò)相比4G速率提升有限，并且美國(guó)國(guó)內(nèi)5G手機(jī)終端數(shù)量較少且價(jià)格高昂，導(dǎo)致5G用戶發(fā)展相對(duì)緩慢。行業(yè)應(yīng)用方面，美國(guó)從2017年起就開(kāi)始著手?jǐn)U大5G的應(yīng)用，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)FCC通過(guò)設(shè)置5G基金等方式促進(jìn)5G技術(shù)向精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能交通等領(lǐng)域覆蓋。但總體來(lái)看，美國(guó)5G行業(yè)應(yīng)用目前仍處于行業(yè)自行探索和技術(shù)驗(yàn)證階段，醫(yī)療、制造、零售業(yè)、交通、餐飲等行業(yè)正陸續(xù)開(kāi)展場(chǎng)景驗(yàn)證。此外，美國(guó)政府部門重視5G潛在價(jià)值，目前已在救援和軍事等領(lǐng)域有所布局。緊急救援領(lǐng)域，美國(guó)緊急救援者網(wǎng)絡(luò)管理局（FirstNet）將斥資2.18億美元將部分網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到5G核心網(wǎng)。軍事領(lǐng)域，美國(guó)國(guó)防部高度重視5G在軍事上的價(jià)值，開(kāi)展了多項(xiàng)5G軍事用途的測(cè)試和驗(yàn)證，主要包括AR/VR軍事訓(xùn)練系統(tǒng)、AR單兵作戰(zhàn)系統(tǒng)、智能倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程維修和保障等。

中國(guó)：“以建促用”發(fā)展模式效果明顯

5G應(yīng)用處于加速導(dǎo)入期

5G網(wǎng)絡(luò)加快部署建設(shè)

為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。作為5G建設(shè)的關(guān)鍵之年，2020年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐加快，在5G助推各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要的先導(dǎo)性作用。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年9月底，全國(guó)累計(jì)建設(shè)開(kāi)通5G基站超69萬(wàn)個(gè)，超過(guò)全球總數(shù)的70%。北京、上海、廣州、杭州等城市實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)連片覆蓋，提前完成了全年的既定目標(biāo)，保持適度的超前建設(shè)態(tài)勢(shì)，為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商加大投資力度，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)2020年5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元，是2019年5G建設(shè)投資4倍;截至2020年9月底已提前完成全年建設(shè)開(kāi)通30萬(wàn)個(gè)5G基站的目標(biāo)，目前已建設(shè)開(kāi)通5G基站超38.5萬(wàn)個(gè);全國(guó)所有地市級(jí)以上城市以及部分重點(diǎn)縣城已實(shí)現(xiàn)5G商用。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通規(guī)劃的2020年5G開(kāi)支分別為453億元和350億元，截至目前，共同建設(shè)5G共享基站超過(guò)38萬(wàn)個(gè)，提前完成全年共建共享5G基站25萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)，SA核心網(wǎng)覆蓋31個(gè)?。▍^(qū)、市）所有地級(jí)以上城市。中國(guó)廣電正通過(guò)“全國(guó)一網(wǎng)”的整合、推動(dòng)700MHz頻段頻率遷移等措施，加快5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和商用。

5G 應(yīng)用頂層設(shè)計(jì)持續(xù)優(yōu)化

為5G向垂直行業(yè)賦能指明方向。我國(guó)國(guó)家層面高度重視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，頂層設(shè)計(jì)體系不斷優(yōu)化。早在“十三五”期間，國(guó)家層面就在加快推進(jìn)5G商用、5G建設(shè)和5G應(yīng)用等方面出臺(tái)了多個(gè)重要文件?！丁笆濉币?guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用?！秶?guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國(guó)5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定要有突破性進(jìn)展?！丁笆濉眹?guó)家信息化規(guī)劃》十六次提到了“5G”?！蛾P(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)，力爭(zhēng)2020年啟動(dòng)5G商用。

2020年以來(lái)，中央部署“新基建”，其中5G多次被提及，意味著5G在“新基建”七大領(lǐng)域的地位舉足輕重。2020年3月4日，中央政治局常務(wù)委員會(huì)議，明確指出“要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性”。國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國(guó)資委等國(guó)家部委先后出臺(tái)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》《有色金屬行業(yè)智能礦山建設(shè)指南（試行）》等多個(gè)與5G有關(guān)的重要文件，在加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，為5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新型信息消費(fèi)、車聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)的融合創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)一步明確了行動(dòng)路徑和發(fā)展目標(biāo)。

地方政府

加快5G應(yīng)用實(shí)踐探索

在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域取得積極進(jìn)展。2019年以來(lái)，各地方政府密集出臺(tái)5G發(fā)展政策文件，加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年7月底，全國(guó)省（區(qū)、市）共出臺(tái)5G相關(guān)政策文件（包括規(guī)劃、計(jì)劃、行動(dòng)方案、意見(jiàn)及措施等）超400個(gè)，主要涉及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G技術(shù)創(chuàng)新、5G產(chǎn)業(yè)培育、5G推廣應(yīng)用等內(nèi)容。尤其是在推動(dòng)5G與垂直行業(yè)融合應(yīng)用方面，各地聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、超高清視頻、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)力，為進(jìn)一步加快5G應(yīng)用探索和項(xiàng)目落地提供了政策指引和支持。

在地方政策的大力支持下，各地5G與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用已經(jīng)逐步由探索階段進(jìn)入落地實(shí)施階段，試點(diǎn)示范應(yīng)用效果進(jìn)一步凸顯，全國(guó)各地涌現(xiàn)出一批成功的5G+垂直行業(yè)落地案例。廣東?。簭V東省第二人民醫(yī)院完成全省首次5G+4K 遠(yuǎn)程手術(shù)直播;南方電網(wǎng)與中國(guó)移動(dòng)、華為共同研發(fā)出業(yè)界首款配網(wǎng)差動(dòng)保護(hù)5G通信終端，通過(guò)5G基站為電力終端提供高精度的同步授時(shí)信號(hào);美的集團(tuán)和中國(guó)電信合作打造5G智慧工廠，開(kāi)展柔性制造、智能質(zhì)檢安防、低延時(shí)工業(yè)控制、MES產(chǎn)品掃碼和信息看板等5G創(chuàng)新應(yīng)用。江蘇省：徐州以徐工集團(tuán)為龍頭，開(kāi)展基于5G的設(shè)備互聯(lián)和遠(yuǎn)程控制試點(diǎn)應(yīng)用，利用無(wú)人化設(shè)備實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景下的應(yīng)急管理和智能化服務(wù);江蘇（無(wú)錫）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)正在加快5G與車聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新;江蘇省人民醫(yī)院已在基于5G的遠(yuǎn)程癌癥手術(shù)方面取得了成功，江蘇省中醫(yī)院在利用5G遠(yuǎn)程診斷方面積累了經(jīng)驗(yàn)。上海市：根據(jù)出臺(tái)的《上海5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021年）》，上海推動(dòng)“5G+4K/8K+AI”應(yīng)用示范，包括推進(jìn)5G與智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、超高清視頻等深度融合，打造若干5G建設(shè)和應(yīng)用先行示范區(qū)等。

運(yùn)營(yíng)商

加大2B側(cè)業(yè)務(wù)拓展

垂直行業(yè)內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)5G加速應(yīng)用。我國(guó)以四大運(yùn)營(yíng)商為主體，持續(xù)推動(dòng)5G融合應(yīng)用示范和創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展。通過(guò)加強(qiáng)與垂直領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)的深度合作，5G已衍生出豐富多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，如超高清視頻直播、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等?！?G+直播”是最快最廣實(shí)現(xiàn)落地的融合應(yīng)用，特別是 4K/8K 超高清級(jí)別的視頻、游戲等細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用活躍，在國(guó)慶70周年閱兵、春節(jié)晚會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、籃球世界杯等多個(gè)國(guó)際體育賽事、重大活動(dòng)中都采用了5G技術(shù)，進(jìn)行多視角超高清直播?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)線和工廠內(nèi)不斷滲透，助力工廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造落地。在“新基建”背景和“512工程”的大力推動(dòng)下，全國(guó)已有超1100個(gè)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，超3.2萬(wàn)個(gè)5G基站應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，涌現(xiàn)出機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)、精準(zhǔn)遠(yuǎn)程操控、現(xiàn)場(chǎng)輔助裝配、智能理貨物流、無(wú)人巡檢安防等一系列應(yīng)用成果。在2020年至今的新冠肺炎疫情中，醫(yī)療行業(yè)依托5G技術(shù)開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療等智慧醫(yī)療服務(wù)，在疫情防控中發(fā)揮了重要作用，“5G+醫(yī)療健康”等新應(yīng)用已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)加速落地。

5G融合應(yīng)用未來(lái)發(fā)展展望

（一）多方發(fā)力助推5G融合應(yīng)用發(fā)展。從政策層面看，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，明確指出要“加快第五代移動(dòng)通信（5G）等建設(shè)”。意味著5G在“十四五”乃至2035年的遠(yuǎn)景目標(biāo)中都將扮演極其重要的角色。從標(biāo)準(zhǔn)層面看，5G R16版本標(biāo)準(zhǔn)已完成，5G R17版本標(biāo)準(zhǔn)化工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年該版本將完成凍結(jié)。屆時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的性能將進(jìn)一步得到增強(qiáng)，賦能千行百業(yè)的能力也將進(jìn)一步提升。從基建層面看，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋將進(jìn)一步下沉，不斷從地市級(jí)向區(qū)縣級(jí)延伸，5G應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí)。從需求層面看，5G與行業(yè)的融合應(yīng)用很多來(lái)自垂直行業(yè)的內(nèi)在需求，通信業(yè)與各行業(yè)在前期合作的基礎(chǔ)上，未來(lái)將進(jìn)一步圍聚焦行業(yè)需求，推出更多的解決方案，探索更多元化的商業(yè)模式。

（二）未來(lái)3年5G整體仍處于“導(dǎo)入期”。一是5G自身需要時(shí)間發(fā)展完善。盡管R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié)，但是移動(dòng)通信技術(shù)從標(biāo)準(zhǔn)制定完成到設(shè)備研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、終端生態(tài)普及以及廣泛應(yīng)用等過(guò)程需要經(jīng)歷一段時(shí)間，這是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也將遵循這一規(guī)律，不會(huì)短時(shí)間內(nèi)一蹴而就。二是5G賦能千行百業(yè)更需要時(shí)間和耐心。5G作為一種新的“通用目的技術(shù)”（GPT）在改變社會(huì)的同時(shí)也需要全社會(huì)的協(xié)同。5G的應(yīng)用創(chuàng)新需要電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、行業(yè)客戶、第三方開(kāi)發(fā)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的多個(gè)主體同時(shí)參與，在深入理解5G技術(shù)和行業(yè)痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上，共同探索解決方案，同時(shí)也將打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)固有的利益分配模式，形成新的商業(yè)模式。在這個(gè)過(guò)程中，需要解決很多新問(wèn)題，并且也沒(méi)有成功案例可循，必然需要一定的時(shí)間成本。

（三）C端應(yīng)用有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在前期的5G融合應(yīng)用試點(diǎn)示范過(guò)程中，超高清視頻傳輸和虛擬現(xiàn)實(shí)等方面的案例較多，例如重要活動(dòng)直播，表明該類型5G融合應(yīng)用場(chǎng)景正在加速落地。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及，以及VR/AR技術(shù)的不斷升級(jí)，5G+超高清視頻、5G+VR等網(wǎng)絡(luò)直播方式將成為主流。對(duì)于C端用戶來(lái)說(shuō)，5G可以在超高清視頻直播、VR/AR等領(lǐng)域?yàn)橛脩魩?lái)更加極致的體驗(yàn)，形成更多的增值業(yè)務(wù)類型，推動(dòng)多元化商業(yè)模型的構(gòu)建。隨著5G應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，手機(jī)等多形態(tài)的終端設(shè)備在全新的5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下也將迎來(lái)全面升級(jí)，帶動(dòng)5G換機(jī)熱潮。電信運(yùn)營(yíng)商也將通過(guò)向用戶提供更多元化的5G增值服務(wù)來(lái)進(jìn)一步提升ARPU值。

（四）B/G端融合應(yīng)用發(fā)展前景巨大。以物聯(lián)網(wǎng)智能感知為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等B端5G融合應(yīng)用場(chǎng)景，以及智慧城市、智慧水務(wù)、智慧電網(wǎng)等G端5G融合應(yīng)用場(chǎng)景具備企業(yè)和政府兩個(gè)巨大量級(jí)的客戶群。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以感知技術(shù)為基底，應(yīng)用5G網(wǎng)絡(luò)的高速率傳播以及超低時(shí)延，能夠大大降低工業(yè)過(guò)程中的成本，提高工業(yè)生產(chǎn)效率，促進(jìn)工業(yè)數(shù)字化發(fā)展。依靠5G可靠傳輸?shù)闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車5G-V2X技術(shù)也正在加緊進(jìn)行研發(fā)和試驗(yàn)。同時(shí)，在智慧城市、智慧物流、智慧電力、智慧水利、政府?dāng)?shù)據(jù)管理、安防監(jiān)控、政府大數(shù)據(jù)等方面，B和G端融合應(yīng)用利用5G網(wǎng)絡(luò)的特性可大幅提高工作效率，將為5G新基建釋放更多需求，未來(lái)前景可期。

（五）加速形成5G建設(shè)與應(yīng)用雙促進(jìn)新局面。5G時(shí)代，數(shù)字化社會(huì)的理念將逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，人與人之間的單一通信方式將演變?yōu)槿伺c人、人與物以及物與物之間的萬(wàn)物互聯(lián)新模式。5G所依賴的關(guān)鍵核心技術(shù)仍然在不斷演進(jìn)，相應(yīng)的商業(yè)模式尚處于探索發(fā)展階段。近兩年的5G行業(yè)級(jí)應(yīng)用主要面向eMBB應(yīng)用場(chǎng)景。隨著面向uRLLC和mMTC場(chǎng)景的R16標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、R17標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，以及全國(guó)5G新基建大范圍鋪開(kāi)，5G業(yè)務(wù)將逐步從消費(fèi)領(lǐng)域向各垂直行業(yè)延伸拓展，5G+各行業(yè)融合應(yīng)用場(chǎng)景也將全面打開(kāi)。5G與其他產(chǎn)業(yè)，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，垂直行業(yè)的融合應(yīng)用將呈現(xiàn)百花齊放的壯觀景象，相應(yīng)的商業(yè)模式也將更加完善，5G建設(shè)與5G應(yīng)用將形成相互促進(jìn)的良好局面。