東盟各國的海洋油氣開發(fā)與利用態(tài)勢分析*

王 琳 張燦影 於維櫻 朱立祿 何家雄

（1.中國科學(xué)院海洋研究所文獻信息中心，青島 266071；2.中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所，長春 130033；3.中國科學(xué)院大學(xué)，北京 100049）

東南亞聯(lián)盟（簡稱東盟）是1967年成立的地域性合作組織，成員國包括印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨這10個國家。東盟國家憑借豐富的油氣資源、比較成熟的能源治理經(jīng)驗以及重要的地緣位置，在國際能源市場和能源地緣政治中一直發(fā)揮著重要作用。

東盟10國中，除了新加坡和老撾尚未發(fā)現(xiàn)油氣資源外，其他國家均有不同程度的油氣資源儲藏。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（United States Geological Survey，USGS）的報告，除去位于中國領(lǐng)土的南海油氣盆地，目前東南亞地區(qū)的24個油氣盆地中的石油及天然氣資源有很大的開發(fā)利用潛力，其中還包括非常規(guī)的油氣資源［1］。

國際能源機構(gòu)的《2019年東南亞能源展望》報告中指出，東盟地區(qū)的崛起是由化石燃料支撐的。日益增長的燃料需求，尤其是對石油的需求，已經(jīng)遠遠超過了東盟地區(qū)的產(chǎn)量。東盟國家現(xiàn)在正處于轉(zhuǎn)變?yōu)榛剂蟽暨M口國的邊緣［2］。根據(jù)英國石油公司（British Petroleum，BP）2020年發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒2020》（Statistical Review of World Energy 2020）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009—2019年，印尼的石油年產(chǎn)量從4840萬噸下降至3820萬噸，馬來西亞的石油產(chǎn)量也由3180萬噸降至2980萬噸，越南的石油產(chǎn)量1660萬噸下降至1140萬噸；東盟5個主要產(chǎn)油國印尼、越南、馬來西亞、文萊和菲律賓，近10年產(chǎn)量合計年均下降率為14.75%（由1億2000萬噸降至1億230萬噸）。與之相反的是，東盟國家的石油消費量在2009—2019年間都出現(xiàn)了明顯上漲的趨勢［3］。

東盟成員國于2002年和2009年分別簽署了《關(guān)于東盟國家之間天然氣管道項目的諒解備忘錄》和《東盟石油安全協(xié)議》（ASEAN Petroleum Security Agreement，APSA）以加強會員國之間在油氣勘探和開發(fā)利用方面的合作，中國是這些國家的主要原油輸出國之一，中國與東盟國家之間的經(jīng)濟合作也與油氣供給緊密聯(lián)系在一起。2013年，中國國家主席習(xí)近平提出了“一帶一路”重大倡議，其中“一帶”是指絲綢之路經(jīng)濟帶，“一路”是指21世紀(jì)海上絲綢之路。2020年，在第四次區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定領(lǐng)導(dǎo)人會議上，中國與東盟十國以及日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等15個國家，正式簽署了區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）這一全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定。

本研究希望通過對東盟國家的海洋油氣能源開發(fā)現(xiàn)狀、戰(zhàn)略發(fā)展計劃、已建和待建項目，以及國際合作情況進行梳理與比較分析，以期為中國相關(guān)決策制定提供參考和依據(jù)。

1 東盟各國的油氣資源開發(fā)利用現(xiàn)狀

1）印度尼西亞

印度尼西亞地處亞歐、印度洋和太平洋三大板塊交匯處，特殊的地理位置及熱帶氣候條件使得印尼具有豐富的油氣資源，能源供給以石油和天然氣為主。印度尼西亞約有60個沉積盆地，約70%分布在海上，其天然氣儲量也大部分位于海域。油氣盆地主要位于蘇門答臘油氣區(qū)、爪哇油氣區(qū)、東加里曼丹油氣區(qū)、東部油區(qū)和南海海域，其中蘇門答臘油氣區(qū)和東加里曼丹油氣區(qū)分別是印度尼西亞第一大和第二大產(chǎn)油區(qū)［4］。目前印尼兩個最大的油田，米納斯（Minas）油田和杜里（Duri）油田均實現(xiàn)了超過80%的儲量開采，由于已開發(fā)油田的不可持續(xù)性和缺乏開發(fā)新油田，印度尼西亞石油產(chǎn)量近些年來總體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底印度尼西亞探明的石油儲量為25億桶，較1999年的52億桶下降了約52%；2019年印尼原油日產(chǎn)量降至781千桶/日，全年產(chǎn)量為3820萬噸［2］；2019年印尼的天然氣總儲量為1.4萬億立方米，對比1999年2.7萬億立方米天然氣儲量，其天然氣儲量也明顯下降。

2）泰國

泰國是能源進口國，油氣資源主要分布在泰國灣盆地，Nong Yao油田和Wassana油田是其最具代表性的油田。根據(jù)泰國能源部的報告，泰國在2019年已探明的石油儲量約為1.25億桶，預(yù)計潛在未開發(fā)的石油儲量約為1.49億桶；已證實的天然氣儲量約為1382億立方米，潛在可開發(fā)的天然氣儲量約為1774億立方米［5］。根據(jù)BP發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年泰國分別生產(chǎn)石油477千桶/日和天然氣358億立方米/年，而石油和天然氣消費量分別高達1453千桶/日和508億立方米/年［2］。由于產(chǎn)量遠遠達不到消費需求，泰國的石油和天然氣需求缺口主要靠進口來滿足。

3）新加坡

新加坡國土面積小，油氣資源匱乏，但是其位于連接印度洋和太平洋的海上通道上，有著天然的海上航運優(yōu)勢，而且周邊臨近印度尼西亞和馬來西亞等盛產(chǎn)油氣的東盟國家。依靠優(yōu)越的地理優(yōu)勢和國家政策的大力支持，新加坡油氣工業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界三大煉油中心之一。新加坡本國對油品的需求很小，煉廠的油品主要銷往國外。新加坡是天然氣的凈進口國，不生產(chǎn)或出口天然氣，近些年來通過在裕廊島投資開發(fā)液化天然氣（Liquefied Natural Gas，LNG）終端，來提高作為天然氣交易中心的競爭力［6］。

4）菲律賓

菲律賓的海洋油氣資源相對較少，目前其已證實的石油儲量為1.52億桶、天然氣儲量約為1076億立方米，大部分油氣資源處于深水區(qū)，勘探開發(fā)難度大。菲律賓原油產(chǎn)量的增長主要得益于對馬拉帕亞（Malampaya）深水區(qū)域含氣構(gòu)造下部油藏的開發(fā)，菲律賓幾乎所有的天然氣儲量均位于馬拉帕亞天然氣田，該氣田位于我國南海斷續(xù)線附近，石油與天然氣聚集在馬拉帕亞—坎莫哥（Camago）的 SC38區(qū)塊［7，8］。菲律賓的石油生產(chǎn)與其消費需求差距較大，本國的油氣勘探開發(fā)技術(shù)和設(shè)備也比較落后。自2000年以來，為了滿足國內(nèi)消費需求，菲律賓政府采取放開政策以吸引國外投資共同進行海洋油氣開發(fā)，與包括中國在內(nèi)的多個國家的石油公司在馬拉帕亞盆地開展了油氣勘探及開發(fā)合作［8］。

5）馬來西亞

馬來西亞擁有豐富的海洋油氣資源，其天然氣儲量居世界第14位，石油儲量居世界第23位，并且是世界第三大LNG生產(chǎn)國。根據(jù)BP統(tǒng)計資料顯示，2019年馬來西亞已證實的原油蘊藏量約有28億桶，天然氣蘊藏量9000億立方米，油氣產(chǎn)量分別為651千桶/日和788億立方米/年［2］。為增加石油及天然氣的蘊藏量，馬來西亞政府持續(xù)擴大深海區(qū)域的探勘活動。馬來西亞目前已發(fā)現(xiàn)的45個油田和47個氣田基本上集中分布在馬來盆地、沙撈越盆地以及沙巴盆地；其中天然氣主要分布于東部沙撈越近海區(qū)域，沙撈越和沙巴地區(qū)天然氣已探明儲量的增加，增加了馬來西亞半島的油氣儲量［9］。

6）文萊

文萊處于海上絲綢之路的交通要道上，具有豐富的油氣資源，2019年探明原油儲量為11億桶，天然氣儲量為2000億立方米［2］。Seria油田是文萊開發(fā)利用的第一個油田，該油田的石油產(chǎn)量自1979年以后一直在持續(xù)減少，為了保證該油田的可持續(xù)利用，文萊政府減少了石油產(chǎn)量［10］。石油和天然氣的開發(fā)利用對文萊的經(jīng)濟至關(guān)重要，也是國家出口創(chuàng)匯的最主要來源。根據(jù)文萊經(jīng)濟規(guī)劃與統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年上半年，文萊油氣出口總額為28.48億文元，占出口總額的51.68%；其中，原油出口額為10.71億文元，天然氣出口額為17.77億文元［11］。

7）越南

越南是東南亞地區(qū)重要的石油輸出國。根據(jù)BP的最新數(shù)據(jù)，2019年越南的油氣儲量分別為44億桶和6000億立方米，油氣產(chǎn)量分別為236千桶/日和990億立方米/年［2］，石油剩余可采儲量僅次于中國和印度，位居亞太地區(qū)第三位和東盟國家首位。越南的油氣資源幾乎都位于南中國海的幾個盆地中，具體包括九龍盆地區(qū)、紅河盆地區(qū)、富慶盆地區(qū)、昆侖島南盆地區(qū)、西南大陸架盆地區(qū)5個區(qū)域。越南的油氣勘探開發(fā)活動主要集中在北部灣、南海西部和南沙西部的廣闊海域內(nèi)，在南海有20多個油田投入生產(chǎn)［12］。白虎油田（White Tiger）和大熊油田（Dai Hung）是越南最早開發(fā)、并最具代表性的油田［13］。

8）老撾

老撾的油氣儲備較少，開發(fā)難度較大，油氣資源基本依賴進口。2020年12月，中國和老撾共同投資建設(shè)的老撾首個石油煉化項目—老撾石油化工股份有限公司（老撾石化）300萬噸/年煉化項目一期工程正式投產(chǎn)，這個項目能夠有效地填充老撾石油化工產(chǎn)業(yè)方面的空白，改變其成品油全部依靠進口的現(xiàn)狀［14］。

9）緬甸

緬甸瀕臨孟加拉灣和安達曼海，擁有豐富的海洋天然氣資源。根據(jù)2014年緬甸政府相關(guān)部門在第二屆海洋油氣峰會上公布的數(shù)據(jù)，緬甸的石油探明儲量為1.6億桶，天然氣探明儲量約為6372億立方米，其未探明的儲量也有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?5］。

根據(jù)USGS的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，緬甸的原油產(chǎn)量主要出自其陸上的Salin盆地和海上的Yetagun油田，產(chǎn)量較??；天然氣絕大部分來自其于近海的Yadana和 Yetagun氣田，產(chǎn)量較高［16］。天然氣是緬甸出口最多的產(chǎn)品，據(jù)緬甸商務(wù)部統(tǒng)計，2018—2019財年，天然氣占緬甸出口的40%和政府收入的20%［17］。盡管緬甸天然氣資源豐富，但其油氣開發(fā)利用尚處于發(fā)展階段，政治不穩(wěn)定以及技術(shù)設(shè)備落后等因素制約了緬甸油氣資源的開發(fā)和利用。

10）柬埔寨

柬埔寨相較于東盟中的其他國家，石油儲備量較少，但柬埔寨仍具有商業(yè)性的大規(guī)模天然氣礦床的潛力和中等規(guī)模的石油潛力。2016年，在柬埔寨發(fā)現(xiàn)了一個石油儲備量非常豐富的大油田，根據(jù)初步估計，該油田的石油儲量大約有7億桶，還可能具有天然氣儲量約10萬億立方米，開發(fā)潛力巨大［18］。

柬埔寨目前已查明含石油的沉積盆地有6個，其中2個在海上、4個在陸上，這些盆地都具有油氣開發(fā)潛力。兩個海上盆地為磅遜盆地和高棉海槽，磅遜盆地是中生代—古生代盆地，而高棉海槽為新生代盆地。磅遜盆地目前的勘探程度還不高，有很大的發(fā)展前景［19］。

綜上所述，東盟各國的石油和天然氣已證實儲量情況如表1所示，其中，新加坡、老撾和柬埔寨未查到準(zhǔn)確的已公布數(shù)據(jù)。可以明顯看出，越南、馬來西亞、印度尼西亞和文萊的石油儲量在東盟國家里居前四位，均在10億桶以上。天然氣儲量位列前四位的分別是印度尼西亞、馬來西亞、緬甸和越南，均超過了6000億立方米。

表1 東盟各國的石油和天然氣已證實儲量1）Tab.1 Proved Oil and Natural Gas Reserves of ASEAN Countries1）

2 東盟各國海洋油氣資源的發(fā)展策略和相關(guān)項目

2.1 印度尼西亞

印度尼西亞的很多在產(chǎn)油田由于開發(fā)已久，產(chǎn)量持續(xù)下降，而天然氣的生產(chǎn)近些年來呈持續(xù)上升趨勢，在其油氣總產(chǎn)量中占比越來越大。2007年1月16日印度尼西亞與四個石油公司簽署產(chǎn)量分成協(xié)議，分別為：與美國康菲國際石油有限公司以及挪威國家石油公司共同簽約開發(fā)Sulawes西部的Kuma勘探區(qū)塊；與中國海洋石油集團有限公司簽約開發(fā)陸地Sumatra中部的Batanghari區(qū)塊；與英國第一石油公司簽約開發(fā)Sulawesi南部的Buton區(qū)塊，該區(qū)塊包括陸地和海域［20］。印尼在2020年啟動了12個新的石油和天然氣項目，通過實施幾種不同的戰(zhàn)略加速實施油氣開發(fā)計劃［21］。

據(jù)2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印尼天然氣總產(chǎn)量的一半以上出自科里多（Corridor）區(qū)塊以及海上的馬哈坎（Mahakam）、麻拉巴高（Muara Bakau）和東固（Tangguh）區(qū)塊［22］。納土納 D－阿爾法區(qū)塊（Natuna D-Alpha）估計擁有大約6.29萬億立方米的天然氣儲量，其中1.3萬億立方米天然氣為商業(yè)可采儲量，這個數(shù)字占到印尼全國商業(yè)可采天然氣儲量的四分之一，由位于雅加達的印尼國家石油天然氣公司Pertamina運營。但納土納D－阿爾法區(qū)塊氣田由于技術(shù)和政治方面的諸多原因，迄今還未得到充分開發(fā)，具有很大的開發(fā)潛力。

梅科能源是印尼除國有石油公司之外的最大的獨立石油公司，于2016年自康菲收購了南納土納海B區(qū)塊40%的權(quán)益。近年來由于內(nèi)需增大，印尼天然氣供應(yīng)愈發(fā)緊張。印尼政府計劃加強對東納土納區(qū)塊的開采和利用［23］。

2.2 泰國

泰國雖然是一個缺乏油氣資源的國家，但是卻大力發(fā)展石油化學(xué)產(chǎn)業(yè)，利用石化產(chǎn)品為原料發(fā)展周邊產(chǎn)品，極大地促進了其經(jīng)濟的發(fā)展。2018年，泰國國家石油公司（Petroleum Authority of Thailand，PTT）已與 Saipem、Petrofac和三星集團（Samsung）組成的聯(lián)合體簽訂了一份價值40億美元的合同，用于完成在泰國Sriracha的1375萬噸/年煉油廠項目［24］。

2019年，泰國海灣能源開發(fā)公司和PTT在泰國東海岸籌建了一個409億銖（合計13億美元）的天然氣終端和港口，該終端在第一階段的年產(chǎn)能至少為500萬噸。另外，PTT位于Map Ta Phut工業(yè)區(qū)的LNG再氣化終端2019年已完工，年產(chǎn)約1000萬噸；在建的Nong Fab LNG終端計劃于2022年投產(chǎn)運營，預(yù)計年產(chǎn) 750萬噸［25，26］。此外，泰國集中精力發(fā)展可再生能源，加速擴張電力和可再生能源業(yè)務(wù)規(guī)模，PPT投入了332億泰銖（合計11億美元）發(fā)展電力和清潔能源。

2.3 新加坡

油氣石化產(chǎn)業(yè)是新加坡制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要板塊包括能源和石油化工（包括專用和精細(xì)化學(xué)品等）、液體倉儲、油氣裝備和公用工程等。2000年以后，以裕廊化工島建成啟用為標(biāo)志，新加坡油氣石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入高度聚集階段。裕廊化工島以約51億美元的建設(shè)資金帶動了約365億美元的投資，現(xiàn)已成為新能源與油氣石化產(chǎn)業(yè)重要基地與核心樞紐［27］。2015年新能源和石化總產(chǎn)值約590億美元。新加坡也是世界三大煉油中心和石油貿(mào)易樞紐之一，2015年化學(xué)產(chǎn)品出口量全球排名第七。

2.4 菲律賓

菲律賓國內(nèi)外的石油勘探活動一直以來都非?；钴S。2001年10月，在馬拉帕亞油田的下部，獲得了約8500萬桶石油儲量，自此馬拉帕亞油田項目一直是菲律賓最大的石油生產(chǎn)項目。此外，Nido石油公司、菲律賓國家石油公司勘探公司、Trans-Asia石油公司、Unocal公司和Philodril公司在馬拉帕亞盆地啟動了六項勘探計劃。此外，2015年Unocal公司對菲律賓蘇祿海域進行了地震勘探工作，發(fā)現(xiàn)該區(qū)域有中等規(guī)模油藏。

馬拉帕亞天然氣田位于南海海域，是目前菲律賓主要的天然氣開采基地，也是菲律賓國內(nèi)已有的最大外資項目之一，由菲律賓政府與荷蘭皇家殼牌石油公司以及美國雪佛龍石油公司聯(lián)合開采，于2002年正式投入商業(yè)運作，該天然氣田為菲律賓整個國家的電力提供了重要支撐。2018年，根據(jù)《菲律賓星報》的報道，菲律賓在馬拉帕亞盆地的石油和天然氣儲備，將在不到10年時間內(nèi)開采枯竭。

2.5 馬來西亞

馬來西亞約40%的原油儲量分布在馬來盆地，其中超過四分之一的原油都產(chǎn)自馬來盆地近海Tapis油田。但由于油田老化，尤其是馬來西亞半島淺水區(qū)域的大油田，該國產(chǎn)油量正面臨全線下滑。2014年，馬來西亞開始從 Lundin Petroleum公司負(fù)責(zé)運營的新Bertam油田并與Shell公司合作從Gumusut-Kakap油田等處獲取石油，以抵消油田老化帶來的產(chǎn)量下降。Bertam油田位于南中國海馬來西亞西部海域，該油田于1995年被發(fā)現(xiàn)，2016年投產(chǎn)。Gumusut-Kakap油田位于南中國海東南部海域巴蘭三角洲區(qū)域，油田于2003年被發(fā)現(xiàn)，2012年投產(chǎn)。此外，?？松梨陂_始與 Petronas合作，通過開發(fā)采收率（Enhanced Oil Recovery，EOR）項目，延長了Seligi、Guntong、Tapis、Semangkok、Irong Barat、Tebu和Palas這七個老化油田的開采年限［29］。

馬來西亞目前已成為僅次于卡塔爾和澳大利亞的全球第三大LNG出口國。馬來西亞所產(chǎn)的天然氣一般用于出口，西部馬來半島由于天然氣需求增長，需要進口LNG來滿足內(nèi)部需求。馬來西亞是亞洲天然氣管道部署最廣泛的國家之一，1998年完工的半島天然氣利用（Peninsular Gas Utilization，PGU）項目，擴大了馬來西亞半島天然氣業(yè)的輸送能力。此外，Kikeh氣田位于南中國海馬來西亞東部海域，于2002年被發(fā)現(xiàn)，2007年投產(chǎn)。2017年以來，馬來西亞在擴大東部地區(qū)LNG儲備能力的同時也注重提升其出口能力。位于沙撈越州民都魯?shù)鸟R來西亞液化天然氣公司（Malaysia LNG，MLNG）目前是馬來西亞天然氣產(chǎn)業(yè)的主要中心，由馬來西亞國家石油公司經(jīng)營。2021年2月，馬來西亞國家石油公司宣布，其首艘深水浮式液化天然氣船（Floating Liquefied Natural Gas，F(xiàn)LNG）“PFLNG DUA”號正式投產(chǎn)，最近生產(chǎn)了首批LNG，這是繼2017年投入運營的“PFLNG SATU”號之后，馬來西亞國油運營的第二艘FLNG，同時也是其第一艘深水FLNG［30］。

2.6 文萊

文萊的石油天然氣主要產(chǎn)自詩里亞（Seria）油田、錢皮恩（Champion）油田以及安帕海西南的安帕（Ampa）油田，其中石油主要產(chǎn)自錢皮恩油田，而天然氣主要產(chǎn)自安帕油田。文萊殼牌石油公司控制著文菜的整個石油工業(yè)，除陸地油田外，其在文萊現(xiàn)有冠軍號（Champion）、西南艾姆巴（Southwest Amba）、費爾里（Fairley）、費爾里—巴拉姆（Fairley-Baram，與馬來西亞共管）、邁格帕（Magpie）、甘納特（Gannet）和鐵公爵（Iron Duke）7個海上油田。文萊殼牌石油公司生產(chǎn)的天然氣占該國天然氣總產(chǎn)量的90%，文萊海上CA-2區(qū)塊的深水天然氣開發(fā)項目包括Kelidang、Keratau、Kempas和Keratau SW，主要項目方有馬來西亞國家石油公司和文萊國家石油公司等。文萊仍然有將近三分之二的深層原油尚未完全開發(fā)，其原因并不在于巨大的蘊藏量，而是在于技術(shù)限制。文萊政府希望吸引海外投資來努力開發(fā)非油氣資源，同時繼續(xù)勘探新的油氣資源［31］。

2.7 越南

越南的石油主要產(chǎn)自9個海洋油田，其中最大的海洋油田是白虎油田。湄公河三角洲盆地是越南石油資源最豐富的盆地，占越南總油氣資源量的25%。庫優(yōu)龍海洋盆地是近些年來越南油氣勘探和開采的主要區(qū)域。該區(qū)域的一個最重要的開發(fā)項目是金獅油田，由庫優(yōu)龍聯(lián)合作業(yè)公司（Cuu Long Joint Operating Company，CLJOC）主導(dǎo)。由日本越南石油公司（Japan Vietnam Petroleum Corporation，JVPC）主導(dǎo)開發(fā)的 Phuong Dong油田于2008年第三季度投產(chǎn)，Ca NguVang油田在2008年第二季度投產(chǎn)。2010年，越南在南海處于實際開采階段的油田包括：白虎油田（Bach Ho）、藍龍油田（Nam Rong）、黑虎油田（Su Tu Den）、黎明油田（Rang Dong）、大熊油田（Dai Hung）和蘭太氣田（Lan Tay）。越南不斷推進的南海油氣資源開發(fā)活動越來越多地拓展到了南海斷續(xù)線內(nèi)。一系列新油田的投產(chǎn)，雖然短暫遏制住了越南原油產(chǎn)量下降的趨勢，但是這些油田的可持續(xù)開發(fā)性較弱，加上白虎油田等成熟油田的產(chǎn)量下降無法逆轉(zhuǎn)，越南想要保證其油氣的穩(wěn)定生產(chǎn)，必須依靠加強對油氣資源勘探和開發(fā)的投資以及拓展國際合作［13，32］。

2.8 老撾

老撾目前沒有油田，也沒有煉油廠，但其積極開展油田勘探、開采和煉廠籌建工作。2008年1月，老撾政府代表與越南國家油氣集團油氣勘探開采總公司簽署了“油氣勘探合作協(xié)議”，聯(lián)合對老撾Cham Xac省和Xalavan省的油氣資源進行勘探，勘探面積為14.14平方千米，勘探期限為9.5年，開采期限為30年［33］。2020年12月，中國和老撾企業(yè)共同投資建設(shè)的老撾首個石油煉化項目啟動。

2.9 緬甸

按照亞洲開發(fā)銀行能源評估報告［34］，緬甸目前有104個油氣開采區(qū)塊，其中近海的開采區(qū)塊約占一半。緬甸經(jīng)濟發(fā)展較為落后，石油和天然氣產(chǎn)業(yè)對該國的財政收入提供了重要支持，天然氣出口占其外匯收入的比例超過25%。近年來緬甸不斷加快開發(fā)和利用石油天然氣資源，開展了多輪油氣資源勘探開發(fā)的招標(biāo)，淺海區(qū)塊基本由緬甸國營油氣公司負(fù)責(zé)開發(fā)，其他的深海區(qū)塊主要由國際公司投資開發(fā)。2019年，緬甸政府為了吸引國際資本以加強對海洋油氣資源的開發(fā)利用，對33個油氣區(qū)塊（其中近海區(qū)塊15個）進行了開放招標(biāo)［35］。

此外，政府目前支持LNG作為滿足國內(nèi)電力需求的最佳中期解決方案。緬甸商務(wù)部批準(zhǔn)了三個LNG項目，總價值達50億美元。這些項目將由道達爾（Total）、西門子（Siemens）、哲富（Zhefu）和Toyo-Thai公司實施，以應(yīng)對國家電網(wǎng)不斷增加的電力需求［36］。

2.10 柬埔寨

近年來柬埔寨國內(nèi)的油氣需求量不斷增長，所以該國能源部正在大力推動油氣業(yè)的投資和發(fā)展。由于石油、天然氣的勘探起步較晚，目前，柬埔寨的石油產(chǎn)品全部從新加坡、泰國和越南輸入，并從越南和泰國進口LNG。2004年，美國雪佛龍海外石油（柬埔寨）有限公司在西哈努克市以南140多海里的柬埔寨領(lǐng)海內(nèi)發(fā)現(xiàn)了石油和天然氣，該區(qū)域的石油儲量預(yù)估約有20億桶。柬埔寨把該區(qū)域分成A到F一共25個油氣區(qū)塊，其中包括6個海上區(qū)塊和19個陸上區(qū)塊，吸引國際石油公司投資并進行勘探開發(fā)［37］。目前，柬埔寨海上石油開采主要集中在A區(qū)塊上，2017年柬埔寨與新加坡Kris Energy公司簽署了一項協(xié)議，在A區(qū)塊上開展油氣勘探合作，并已于2020年12月底開始開采［38］。

3 東盟各國在海洋油氣利用方面的國際合作情況

為了維持印尼本國的石油產(chǎn)量穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，在過去的十幾年里印尼一直注重吸引國外投資，并加強在油氣勘探和開發(fā)方面的國際合作。印尼地方政府和國家石油公司在印尼擁有較多的油氣可開發(fā)區(qū)塊。此外，埃尼、BP、雪佛龍等國際大石油公司和中國、日本、馬來西亞等國的國家石油公司等也通過投資和開展合作等方式可以對印尼的一些油氣區(qū)塊進行開發(fā)利用。印尼政府也制定和頒布了一些政策和法令以鼓勵外商投資，促進油氣資源的開發(fā)利用［22］。

20世紀(jì)后期在泰國灣發(fā)現(xiàn)了油氣，泰國由于無力進行海上油氣作業(yè)，和馬來西亞達成了合作開發(fā)的協(xié)議。泰國與日本、美國、馬來西亞、新加坡、中國等國在海洋油氣開發(fā)利用方面都開展了廣泛合作。2005年中國海洋石油集團有限公司與泰國國家石油公司、泰國石油勘探開發(fā)有限公司共同簽署了開采泰國油氣資源的合作備忘錄。總體來看，目前泰國將天然氣開發(fā)擺在優(yōu)先地位，重視與區(qū)域內(nèi)國家合作，近年已先后與馬來西亞和緬甸開展了馬泰聯(lián)合開發(fā)區(qū)項目、耶德那氣田和耶德貢氣田合作項目［39］。

新加坡煉油產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)70年代以來蒸蒸日上，英國石油公司與雪佛龍旗下加德士于1973年共同投資成立了新加坡煉油公司（Singapore Refinery Corporation）。在大型跨國企業(yè)的帶動下，新加坡成為繼美國、荷蘭之后的全球第三大煉油中心。到20世紀(jì)末，德國巴登苯胺燒堿公司、英國帝國化工公司、英國石油公司、美國杜邦石油公司、通用塑料公司等各跨國公司都在新加坡設(shè)立了石油交易中心。新加坡油氣供應(yīng)鏈的亮點是句龍島，這里擁有來自世界各地的95家領(lǐng)先的石油和天然氣、石化和特種化學(xué)品公司。新加坡的大部分天然氣是通過管道從印度尼西亞和馬來西亞進口［27］。

菲律賓在油氣開發(fā)利用方面主要與中國、越南、荷蘭和美國的公司合作。馬來西亞海域最大的油氣生產(chǎn)商是馬來西亞國家石油公司Petronas，Petronas，其與世界上主要油氣公司都有合作往來，與荷蘭殼牌、美國?？松梨?、美國康菲、美國墨菲、澳大利亞桑托斯、法國道達爾等石油公司共同開發(fā)馬來西亞海上油氣區(qū)塊，并將國外的一些先進技術(shù)引入該海域。?？松梨凇づ坪湍剖褪邱R來西亞產(chǎn)油量最高的外國油企［29］。

文萊主要與荷蘭殼牌和法國道達爾石油公司在油氣勘探開采方面進行合作。荷蘭殼牌集團下屬的文萊殼牌石油公司擁有文萊近萬平方公里的石油和天然氣的勘探和開采權(quán)、原油的精煉和銷售權(quán)。2001年后，文萊政府與國外公司在石油天然氣開發(fā)方面的合作采用國際常用的PSC（Production Sharing Contract）方式進行。2003年，文萊與法國、英國等國的三家石油公司簽訂合同聯(lián)合在面積為5000平方公里的海區(qū)進行石油勘探和開采。2010年，文萊和馬來西亞兩國就海上兩個爭議區(qū)塊歸屬問題達成一致，文萊深海區(qū)塊勘探開發(fā)力度加快。近十年來，法國道達爾（Total）、馬來西亞國家石油公司、澳大利亞必和必拓（BHPBilliton）和美國墨菲（Murphy Oil）等多家國際大型公司參與了文萊深海油田勘探開發(fā)。當(dāng)前，文萊LNG的主要出口國是日本，約占其LNG出口總額的85%，文萊與日本于1993年簽訂了為期20年的LNG出口合同；其次是韓國，約占其LNG出口總額的11%［10］。

越南的石油工業(yè)由越南國家油氣集團（Petrovietnam）主導(dǎo)，越南最大的石油生產(chǎn)公司是越蘇石油聯(lián)營公司（Vietsovpetro），該公司是Petrovietnam和俄羅斯石油公司合資組建，其中俄羅斯石油公司約占49%的股份。Petrovietnam與BP、康菲等國際石油公司，以及韓國、馬來西亞等國的國家石油公司建立了廣泛的合作關(guān)系［13］。據(jù)《越南統(tǒng)計年鑒》公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底，外資企業(yè)在越存量油氣項目共計50項，合同金額27.687億美元；其中參與項目數(shù)量不少于5項的國家包括俄羅斯、美國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國和意大利。外國油氣公司主要通過與越南國家油氣集團及其子公司共同投資的形式參與越南的油氣開發(fā)，越方占股一般在25%～50%［40］。

20世紀(jì)90年代初，BP對老撾南部的石油和天然氣進行過勘探，證明老撾南部沙灣拿吉平原和巴色平原有石油和天然氣。2008年，老撾政府與越南國家油氣集團油氣勘探開采總公司簽署協(xié)議聯(lián)合對老撾Cham Xac省和Xalavan省的油氣資源進行勘探和開發(fā)。2020年11月30日，中國和老撾企業(yè)共同投資建設(shè)的老撾石油化工股份有限公司300萬噸/年煉化項目一期工程正式投產(chǎn)［18］。

緬甸的國有石油公司—緬甸石油天然氣公司（Myanmar Oil and Gas Enterprise，MOGE）包攬了油氣方面的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。在油氣勘探開發(fā)和國際合作領(lǐng)域，緬甸已經(jīng)有一百多年的歷史，積累了較為豐富的合作經(jīng)驗。截至2012年，外國對緬甸石油和天然氣領(lǐng)域投資超過一百億美元，澳大利亞、英國、加拿大、中國、俄羅斯等國家在緬甸投資的石油天然氣勘探和開發(fā)項目有近百個［35］。2017年，緬甸的國外投資油氣開發(fā)項目多達154個，投資額達224億美元。根據(jù)2020年的最新數(shù)據(jù)，新加坡、中國和泰國等國對緬投資最大，這些投資集中在12個領(lǐng)域，其中石油天然氣領(lǐng)域的投資約占總投資額的四分之一［41］。

2007年5月底中國海洋石油集團有限公司與柬埔寨國家石油局簽署協(xié)議，獲得了柬埔寨海域F區(qū)塊的石油開采權(quán)。柬埔寨國家石油局在2010年5月于日本JOGMEC簽署了油氣勘探合作備忘錄，加強在油氣資源勘探及開發(fā)方面的合作。2010年以來，柬埔寨一直在積極吸引國外投資，加強海洋油氣開發(fā)的國際合作，與新加坡、美國、日本、韓國以及中國的石油公司在其海域的多個區(qū)塊聯(lián)合開展油氣勘探與開發(fā)［42］。

4 結(jié)論與建議

通過對東盟海洋油氣勘探開發(fā)與利用戰(zhàn)略及態(tài)勢的系統(tǒng)分析與調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)，2000—2019年間，東南亞初級能源需求增長了80%以上，平均每年增長3.4%，遠遠超過了同期全球2.0%的年平均水平。汽車擁有量的迅速增長以及對貨運服務(wù)的需求增加，也使石油需求增加了一半以上。由于新投資和油田勘探開發(fā)進程自2014年油價下跌以來，未能跟上較成熟石油產(chǎn)區(qū)石油產(chǎn)量的下降趨勢，而石油占東盟國家一次能源消費的三分之一以上，石油消費需求在不斷增加，所以造成了生產(chǎn)已經(jīng)滿足不了消費需求的狀況。在天然氣開發(fā)利用方面，盡管天然氣產(chǎn)量整體有所提高，2018年，馬來西亞LNG出口351億立方米，占全球天然氣出口量的7.2%，印尼LNG出口165億立方米，占全球出口量的3.4%，文萊LNG出口88億立方米，占全球出口量的1.8%，都是LNG的重要出口國。但天然氣需求的強勁增長卻極大地影響了東盟國家的天然氣出口順差。總之，由于日益增長的石油和天然氣需求已經(jīng)遠遠超過了東盟的油氣產(chǎn)量，因此一些油氣資源豐富的東盟國家，如印尼和泰國，正逐漸轉(zhuǎn)為石油和天然氣凈進口國。

東盟國家對能源需求壓力的反應(yīng)也帶來了一定的社會影響。尤其是進口油氣的依賴日益增長和進口費用增加，均給國家財政預(yù)算及社會經(jīng)濟與物質(zhì)文化生活等造成了巨大的壓力；不斷增長的化石燃料消耗，導(dǎo)致該區(qū)域的二氧化碳排放量激增、氣溫升高，以及環(huán)境污染加重，對人民健康和全球氣候環(huán)境造成風(fēng)險影響。

世界人口中有近十分之一的人口居住在東盟國家，東盟能源勘探開發(fā)及利用的發(fā)展?fàn)顩r對全球經(jīng)濟產(chǎn)生著重要的影響。為了支持和促進實現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)SDG7—能源可持續(xù)開發(fā)利用目標(biāo)，增加可再生能源在全球能源構(gòu)成中的份額，并將能效提升速度提高一倍，東盟各國的決策者一直在加大研發(fā)及投資力度，確保其能源系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，走安全可行、合理穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展之路。

東盟目前約60%的油氣產(chǎn)量來自淺水（小于450米）的近海油田，整個區(qū)域尤其是深水區(qū)仍有大量剩余的油氣可采資源，不僅具有非常好的勘探開發(fā)前景而且其資源潛力巨大。因此，更多地應(yīng)用數(shù)字技術(shù)（例如人工智能、云計算和機器學(xué)習(xí)）可以加快勘探開發(fā)深水油氣和提高淺水區(qū)老油田采收率，同時降低油氣開發(fā)成本。此外，東盟許多國家亦在采取強有力的措施提高能源利用效率。例如，新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓和越南都實行了最低能源性能標(biāo)準(zhǔn)（Minimum Energy Performance Standard，MEPS）和節(jié)能標(biāo)簽制度。其他措施還包括大力開發(fā)利用可再生能源。如泰國、馬來西亞等國家正在加快部署風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能源的綜合開發(fā)利用，以降低對化石能源的高度依賴性和改變油氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的高比例問題。

東盟國家中油氣資源及儲量差異明顯，除了老撾和新加坡油氣資源短缺外，其他國家都具有較豐富的油氣資源和一定規(guī)模的油氣儲量。其中，石油儲量最大的分別是越南、馬來西亞和印度尼西亞，而天然氣儲量最大的則分別是印度尼西亞、馬來西亞和緬甸。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，東盟各國的石油需求不斷增加，而石油產(chǎn)量則在持續(xù)下降；尤其是石油儲量最大的越南、馬來西亞和印尼的石油產(chǎn)量降低較明顯。油氣供應(yīng)與需求的日漸失衡使得東盟國家大量需要吸引外資和加強國際合作來開發(fā)新資源并提高已有能源的有效利用。東盟目前已與美國、英國、法國、日本和俄羅斯等國家的石油公司在油氣勘探開發(fā)與利用中開展了多方面合作，大大推動和促進了油氣資源勘探開發(fā)進程與能源有效利用，此舉措值得我國油氣產(chǎn)業(yè)及相關(guān)部門參考借鑒。

根據(jù)國際能源署（International Energy Agency，IEA）分析，到2040年，東盟國家在全球石油進口中所占份額將不斷上升，而中國在2019年已經(jīng)成為全球第二大原油消費國，僅次于美國。中國與東盟日益增長的能源需求，以及東盟與中國相近的地理位置和歷史文化背景，使得中國與東盟國家在海洋油氣勘探開發(fā)與利用等方面加強合作具有重要的戰(zhàn)略意義。加強中國－東盟海洋油氣等能源領(lǐng)域的合作，不僅限于油氣資源的聯(lián)合勘探與開采和開發(fā)提高油氣采收率的新技術(shù)兩方面，在保護能源運輸通道的安全，尤其是建設(shè)新的能源運輸通道等也具有廣闊的應(yīng)用前景。

近年來由于新冠疫情的影響，美國和英國等發(fā)達國家在對抗疫情方面的失利已經(jīng)大大削弱了其在亞太區(qū)域的影響力，在推進與東盟海洋油氣及其它能源領(lǐng)域的合作開發(fā)利用過程中，中國應(yīng)該以“一帶一路”的合作倡議和與東盟國家的雙多邊合作機制，利用好RECP協(xié)定的合作平臺，繼續(xù)擴大與東盟國家的政府間合作，加強政治互信，為雙方的油氣勘探開發(fā)及利用的合作共贏奠定基礎(chǔ)。另一方面，除了繼續(xù)加大對東盟國家的油氣勘探開發(fā)投資，中國石油企業(yè)可以在整個油氣產(chǎn)業(yè)價值鏈中加強對人工智能、數(shù)字孿生技術(shù)、石油與天然氣區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，降低石油生產(chǎn)成本，擴大技術(shù)優(yōu)勢、增強創(chuàng)新能力，從而提升中國在東盟國家油氣開發(fā)利用過程中的競爭力，以應(yīng)對全球石油貿(mào)易從美國成為重要凈出口國的大西洋盆地向亞洲轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)。加強與東盟國家合作，對于解決油氣開發(fā)利用這一價值鏈上的人才交流、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品流通、產(chǎn)業(yè)競爭等一系列核心問題，尤其是在提升油氣能源效率以及發(fā)展清潔能源等方面，亦有廣闊的應(yīng)用前景與重要的機會。

東盟國家除了重視發(fā)展油氣產(chǎn)業(yè)，也非常重視發(fā)展藍色經(jīng)濟，保護海洋生物多樣性和治理海洋污染等海洋環(huán)境保護問題。東盟各國為了國家利益和經(jīng)濟發(fā)展，加大了油氣資源開發(fā)力度，但同時也倡導(dǎo)可持續(xù)勘探開發(fā)利用油氣資源，防止海洋油氣產(chǎn)業(yè)對海洋環(huán)境造成持久的不利影響。中國早就提出了“綠水青山就是金山銀山”理念，可以在海洋油氣開發(fā)利用過程中，就可持續(xù)發(fā)展、海洋環(huán)境保護等方面與東盟開展多層面的合作，如在協(xié)同發(fā)展環(huán)境友好型海洋油氣開發(fā)利用技術(shù)、海洋油氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)管理以及探索海洋油氣開發(fā)對海洋生物多樣性的影響等；協(xié)助東盟國家擴大就業(yè)、促進經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和推進海洋環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。中國與東盟國家在海洋油氣開發(fā)利用方面合作不僅要發(fā)揮先進技術(shù)和資金優(yōu)勢，更重要的是要充分利用多種渠道，加強雙邊或多邊的交流與相互理解，基于“一帶一路”倡議和RECP等國際合作平臺，推進中國與東盟國家能源系統(tǒng)的全面合作，進一步提升中國的國際影響力。