環(huán)渤海地區(qū)港口競(jìng)爭(zhēng)格局變化分析

◎ 蔡鵬 交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院

1.環(huán)渤海地區(qū)港口發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 港口吞吐量規(guī)模龐大

目前我國(guó)已初步形成了五大港口群，即環(huán)渤海地區(qū)港口群、長(zhǎng)三角地區(qū)港口群、珠三角地區(qū)港口群、東南沿海港口群和西南沿海港口群。2019年環(huán)渤海港口完成貨物吞吐量41.3億噸，同比下降0.3%，增速低于長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)，但是占據(jù)沿海港口吞吐量的比重在45%左右，遠(yuǎn)超過(guò)排名第二的長(zhǎng)三角地區(qū)港口20個(gè)百分點(diǎn)。

1.2 地區(qū)大港林立

目前環(huán)渤海地區(qū)港口擁有3億噸以上的港口6個(gè)（沿海一共9個(gè)），分別為大連港、唐山港、天津港、煙臺(tái)港、青島港、日照港。在沿海前十大吞吐量港口以及前十大集裝箱吞吐量港口中分別擁有7個(gè)和4個(gè)席位。在貨物吞吐量排名中唐山港、青島港、天津港、日照港、煙臺(tái)港、大連港、黃驊港分別位于沿海第3位、5位、6位、7位、8位、9位、10位；在集裝箱吞吐量排名中青島港、天津港、大連港、營(yíng)口港分別占據(jù)第5位、6位、8位和9位。

1.3 港口運(yùn)輸以大宗散貨為主

港口作為服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要樞紐，其貨類構(gòu)成與腹地經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。煤炭、石油、礦石是環(huán)渤海港口群的主要貨類，合計(jì)吞吐量近24億噸，占全部貨物吞吐量的比重接近60%，主要由于環(huán)渤海港口群腹地是我國(guó)重要煤炭產(chǎn)區(qū)、鋼鐵生產(chǎn)基地、原油加工基地。集裝箱吞吐量占比超過(guò)20%。

2.環(huán)渤海地區(qū)港口競(jìng)爭(zhēng)格局變化

2.1 環(huán)渤海港口競(jìng)爭(zhēng)格局變化影響因素

圖1 分區(qū)域港口吞吐量占比

圖2 環(huán)渤海港口貨類占比

一是運(yùn)輸需求增長(zhǎng)減緩與人民生活水平的提升。港口吞吐量逐步放緩。隨著世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入新常態(tài)，沿海港口吞吐量逐步由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng)階段，增速呈逐步下行態(tài)勢(shì)，“十五”“十一五”“十二五”“2016—2019年”年均增速分別為18.4%、13.4%、7.4%、4.7%。腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力相對(duì)不足，環(huán)渤海港口增長(zhǎng)逐步趨緩，2019年同比下降0.3%，較沿海港口平均水平低4.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)2019年我國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，人民生活水平不斷提升，強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步形成。全社會(huì)對(duì)于全程物流鏈發(fā)展、服務(wù)精細(xì)化要求將不斷提升，對(duì)港口運(yùn)輸?shù)囊髲脑鹊呢浳镞\(yùn)輸可達(dá)逐步向貨物運(yùn)輸可靠、可見(jiàn)、可持續(xù)發(fā)展，全程物流供應(yīng)鏈需求激增，運(yùn)輸服務(wù)的精細(xì)化要求不斷提升。

二是運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策實(shí)施。加快推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署，是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的重要舉措，也是實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展、加快推進(jìn)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系和交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的必然要求。2018年6月國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，9月印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出優(yōu)化調(diào)整貨運(yùn)結(jié)構(gòu)，到2020年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量比2017年增長(zhǎng)30%。2018年底前，環(huán)渤海地區(qū)、山東省、長(zhǎng)三角地區(qū)沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運(yùn)輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。

三是港口資源整合、一體化發(fā)展。目前我國(guó)沿海省份的港口資源整合加快推進(jìn)，各省港口資源基本形成了“一省一港”格局。近年來(lái)，浙江海港集團(tuán)、江蘇港口集團(tuán)、遼寧港口集團(tuán)、山東港口集團(tuán)、福建港口集團(tuán)等相繼成立，廣東、河北積極謀劃推進(jìn)省內(nèi)港口資源整合。此外港口資源整合步伐逐步由沿海向內(nèi)河加快推進(jìn)，安徽、江西等內(nèi)陸省份相繼成立省級(jí)港口集團(tuán)，推動(dòng)省內(nèi)港口一體化發(fā)展。同時(shí)在港口資源整合中，招商、中遠(yuǎn)等央企、航運(yùn)企業(yè)背景主體更多的參與其中。

表1 2019年我國(guó)沿海港口吞吐量及集裝箱吞吐量排名

表2 我國(guó)港口資源整合進(jìn)展情況

圖3 環(huán)渤海港口煤炭下水變化

2.2 環(huán)渤海港口競(jìng)爭(zhēng)格局變化

以上因素影響環(huán)渤海港口競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)以下變化趨勢(shì)：

一是運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整造成大宗散貨向集疏運(yùn)條件較好的港口集中。北方港口煤炭下水以秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港為主，四港合計(jì)占北方煤炭下水量超過(guò)90%。各港口在集疏運(yùn)體系上存在巨大差異，秦皇島港、唐山港、黃驊港均有大秦線、唐呼線、朔黃線等專用鐵路線接入，而天津港缺乏專用的鐵路運(yùn)輸大通道，長(zhǎng)期以來(lái)煤炭運(yùn)輸以汽運(yùn)為主。隨著運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的實(shí)施，在率先停止汽運(yùn)煤集港的影響下，天津港的煤炭下水量呈現(xiàn)斷崖式下滑，煤炭下水量由高峰值時(shí)期的1.32億噸，下降至7400萬(wàn)噸，降幅為44%，占北方港口下水量的比重從20%將至10%左右。另外由于煤炭碼頭不斷投產(chǎn)以及唐呼線運(yùn)量增加，唐山港煤炭下水大幅增加，煤炭下水量由2016年的1.29億噸，增長(zhǎng)到2.65億噸，增幅超過(guò)100%。秦皇島港、黃驊港表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。

二是港口資源整合改變競(jìng)爭(zhēng)模式。環(huán)渤海各港口積極推進(jìn)資源整合，遼寧港口集團(tuán)、山東港口集團(tuán)相繼成立，天津推進(jìn)市內(nèi)“一港六區(qū)整合”，河北積極推進(jìn)省內(nèi)港口資源整合。國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快天津北方國(guó)際航運(yùn)樞紐建設(shè)的意見(jiàn)》提出打破行政區(qū)劃限制，高水平配置港口資源，鼓勵(lì)津冀港口企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以資本為紐帶加快整合，實(shí)現(xiàn)集約化運(yùn)營(yíng)。港口資源整合帶來(lái)的影響將逐步加深，對(duì)于市場(chǎng)規(guī)制、行業(yè)治理等方面的要求越來(lái)越高，隨著一體化進(jìn)程發(fā)展，各港分工逐步趨于合理，資源利用效率提升，提高議價(jià)能力，有效避免地區(qū)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，集疏運(yùn)體系建設(shè)應(yīng)合理推進(jìn)。但整合帶來(lái)的是港口競(jìng)爭(zhēng)模式的轉(zhuǎn)變，在運(yùn)輸需求整體放緩的背景下，地區(qū)港口間競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，且隨著港口間、港航間、港產(chǎn)間進(jìn)行整合、合作，競(jìng)爭(zhēng)模式逐漸從單個(gè)港口間的競(jìng)爭(zhēng)演變成省級(jí)港口之間、港口群之間、港口所參與的整個(gè)供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。

三是營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)水平是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。在集裝箱運(yùn)輸逐步趨緩的背景下，腹地箱源爭(zhēng)奪日益激烈。環(huán)渤海港口陸上腹地存在交叉，天津港和青島港服務(wù)范圍逐步向中西部地區(qū)延伸，從各省份外貿(mào)重箱進(jìn)出口口岸數(shù)據(jù)看，兩港在對(duì)方京津冀、山東等直接腹地的影響力逐步擴(kuò)大，青島海關(guān)目前為河北省第三大進(jìn)出口口岸，而天津海關(guān)成為山東省第四大進(jìn)出口口岸。除了在直接腹地相互競(jìng)爭(zhēng)外，天津港和青島港在中西部地區(qū)公共腹地競(jìng)爭(zhēng)同樣較為激烈，山西省、河南省、甘肅省、青海省等各省份進(jìn)出口排位前兩位的口岸均為天津和青島口岸。未來(lái)港口在不斷提升營(yíng)商環(huán)境，吸引貨源的同時(shí)，如何滿足未來(lái)柔性服務(wù)和定制化服務(wù)的需求成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。

表3 部分腹地外貿(mào)集裝箱進(jìn)出口口岸分布

2.3 對(duì)策建議

一是明確港口合理分工，加強(qiáng)地區(qū)交流。著力構(gòu)建功能完善、分工合理、錯(cuò)位發(fā)展、高效協(xié)同的環(huán)渤海港口群，明確各港口發(fā)展重點(diǎn)。各港口需要在明確定位分工的情況下，進(jìn)一步加強(qiáng)交流合作，應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)貿(mào)環(huán)境、船舶大型化、航運(yùn)聯(lián)盟化發(fā)展等外部挑戰(zhàn)，合理控制地區(qū)港口建設(shè)節(jié)奏，提升岸線資源的利用效率。未來(lái)地區(qū)港口一體化發(fā)展趨勢(shì)，大地區(qū)港口整合動(dòng)力、困難以及實(shí)施的必要性、科學(xué)性仍然需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究。

二是完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，助力集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。公轉(zhuǎn)水、公轉(zhuǎn)鐵運(yùn)輸是大勢(shì)所趨，需要建設(shè)集疏運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)構(gòu)建“宜鐵則鐵、宜水則水、宜公則公”的綜合運(yùn)輸服務(wù)格局，推動(dòng)交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)港口與腹地的鏈接，進(jìn)一步提升內(nèi)陸地區(qū)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)，提高港口信息化水平，拓展港口服務(wù)功能與范圍。積極拓展支線運(yùn)輸，開(kāi)辟地區(qū)運(yùn)輸新格局。同時(shí)積極推動(dòng)運(yùn)河復(fù)航與通道建設(shè)。關(guān)注國(guó)家高等級(jí)航道、東西向跨地區(qū)水運(yùn)大通道、南北向跨流域水運(yùn)大通道、高等級(jí)航道網(wǎng)等未來(lái)水運(yùn)建設(shè)投資重點(diǎn)方向。

三是提升口岸效率，改善營(yíng)商環(huán)境。流通體系在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，港口是現(xiàn)代流通體系的重要一環(huán)，需要進(jìn)一步協(xié)調(diào)口岸等相關(guān)部門，通過(guò)信息化、智能化等手段繼續(xù)推動(dòng)提升口岸服務(wù)效率，提高口岸通關(guān)效率和通關(guān)速度，提升貿(mào)易便利化水平。環(huán)渤海港口應(yīng)推動(dòng)港、航、貨各方協(xié)同，有效提升整體運(yùn)輸鏈效率。推進(jìn)繼續(xù)降低合規(guī)成本，促進(jìn)集裝箱運(yùn)輸體系良性運(yùn)作，為提升營(yíng)商環(huán)境做出港口應(yīng)有的貢獻(xiàn)。加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、貨主合作，改進(jìn)運(yùn)輸組織模式，大力發(fā)展全程物流運(yùn)輸。