電信市場2021展望： 迎接20%滲透率爆點

崔亮亮

2020年的通信市場，雖然經(jīng)歷了疫情的折磨，但仍然頗有亮點。電信業(yè)務收入持續(xù)上揚，5G建設(shè)和商用不斷提速，5G套餐用戶持續(xù)增長，5G終端加速換新。展望2021年，可以用“加”來描述，2021年是在2020年基礎(chǔ)上加碼的一年，也是“十四五”開局之年，通信領(lǐng)域的加速將是這一年的主旋律。

通信收入持續(xù)上揚

2019年年中，電信行業(yè)收入增速跌入-0.15%低谷，然而2020年通信業(yè)增量不增收現(xiàn)象得以改變。據(jù)工信部12月23日公布數(shù)據(jù)，今年1-11月電信業(yè)收入同比增3.5%，今年以來，電信收入持續(xù)上揚，并穩(wěn)步增長。今年1-2月增速1.5%，1-4月增速2.3%，上半年累計同比增長達3.2%。

由于5G用戶的滲透率和高價值套餐拉動，2021年電信業(yè)收入有望持續(xù)拉升。數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入仍是支撐電信業(yè)務收入增長重要力量，此外運營商新興業(yè)務，如IPTV、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等會有力推動電信業(yè)務增長。

野村綜研通信和ict部總監(jiān)蔡建軍在接受《通信產(chǎn)業(yè)報》記者采訪時表示，隨著新基建和中國數(shù)字化進程的加快，政企業(yè)務將成為通信業(yè)務發(fā)展的新支撐點。特別是在智慧城市領(lǐng)域，無論是數(shù)字化治理、數(shù)字化生活服務還是數(shù)字化政府，對云、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等都有強烈的需求。

百萬級5G基站帶來換機潮

2021年，隨著三大電信運營商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進，以及700MHz、2.1GHz等中低頻應用于5G廣覆蓋，網(wǎng)絡(luò)的完善與終端異網(wǎng)漫游能力的支持，業(yè)內(nèi)人士指出，2021年二季度有望迎來5G終端商用高潮起點。

目前，中國移動已經(jīng)開通5G基站超39萬個，為全國所有地級市和部分重點縣城提供5G服務，在網(wǎng)5G終端數(shù)超過9000萬部。中國電信與中國聯(lián)通5G建設(shè)實現(xiàn)共建共享，已建成全球第一張且規(guī)模最大的共建共享5G網(wǎng)絡(luò)。今年中國電信與中國聯(lián)通已經(jīng)共建5G基站規(guī)模達38萬站，已覆蓋全國所有地級以上城市。

三家運營商5G基站建設(shè)規(guī)模已超77萬站，明年實現(xiàn)百萬級基站規(guī)模。新增5G基站預計在80萬-100萬站。

基站的建設(shè)隨之推動換機潮的到來。面向2021年5G手機市場，中國電信預計年度發(fā)展5G手機在網(wǎng)1億部，5G終端占比超80%，規(guī)模打造5G千元機。中國移動預計網(wǎng)內(nèi)新增5G手機2億部，目前網(wǎng)內(nèi)處于換機周期的目標用戶近3億，使用中國移動5G特色業(yè)務的客戶超過3.5億戶。對于國內(nèi)2021年5G手機市場總量，中國聯(lián)通預測將超過3億部，中國移動預測超2.8億部。業(yè)內(nèi)人士指出，特色應用有望成為拉動5G終端換機的驅(qū)動之一。

20%滲透率爆點將來

截至今年11月末，我國移動用戶數(shù)達16億，其中4G用戶為12.92億戶，占比為80%。據(jù)基礎(chǔ)電信運營商發(fā)布數(shù)據(jù)，中國移動5G套餐用戶為1.47382億戶，中國電信5G套餐用戶0.7948億戶，中國聯(lián)通未披露5G套餐用戶。我國5G用戶按照2.27億戶計算，5G滲透率已達14%。

蔡建軍表示，三家運營商都將5G用戶發(fā)展放在最重要和緊要的戰(zhàn)略高度。為了快速攤薄龐大的網(wǎng)絡(luò)投資，也必須加快用戶的遷移。5G網(wǎng)絡(luò)用戶大幅度增加并成為主導網(wǎng)絡(luò)，是釋放2G網(wǎng)絡(luò)的重要信心支撐。

在2020通信產(chǎn)業(yè)大會暨第十五屆通信技術(shù)年會上，中國聯(lián)通5G共建共享工作組組長苗守野表示，每當新技術(shù)達到20%滲透率就將引爆新事物流行。在4G時代的2014年，我國移動社交、移動支付、短視頻等應用快速發(fā)展，這年我國4G用戶率超過10%接近20%。在2021年，我國5G用戶滲透率有望突破20%，5G應用即將迎來爆發(fā)點。

當然，5G套餐用戶不等同于5G用戶，既簽約5G套餐又使用5G手機，5G在網(wǎng)用戶才是真正意義5G用戶。1-11月，國內(nèi)市場5G手機累計出貨量1.44億部、上市新機型累計199款，占比分別為51.4%和47.7%。超2億的5G套餐用戶數(shù)與1億多部5G手機出貨量間仍然存在巨大的差距。

行業(yè)應用仍處導入期

在5G應用方面，據(jù)賽迪研究院《5G融合應用發(fā)展白皮書（2020）》預測，未來三年5G整體仍處于“導入期”，C端應用有望迎來爆發(fā)式增長，B/G端融合應用發(fā)展前景巨大，5G建設(shè)與應用雙促進新局面加速形成。

在應用方面，5G有望最先在消費領(lǐng)域落地，5G商用初期以增強移動寬帶業(yè)務為主，重點發(fā)展固定無線接入業(yè)務，以及基于高速接入提供超高清視頻、VR/AR等應用。

2020-2022年是國內(nèi)超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機遇期，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入具體實施落地階段，預計2022年我國超高清產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超過4萬億元。廣播電視行業(yè)和娛樂領(lǐng)域?qū)⒆钕嚷涞?，此外視訊、醫(yī)療、教育、工業(yè)制造等領(lǐng)域已經(jīng)形成了很多行業(yè)示范案例，部分場景已經(jīng)進入成熟階段。

在行業(yè)領(lǐng)域，5G應用仍處于起步發(fā)展階段，大多數(shù)5G行業(yè)應用項目還處在試驗環(huán)境下的技術(shù)驗證期或示范階段，尚未出現(xiàn)可大規(guī)模復制、擴展的成熟應用。2021-2023年仍將是行業(yè)應用的導入期，規(guī)模增長期將在2023年后出現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等是重要方向。

SA生態(tài)趨于成熟

目前，在中國移動39萬5G基站中，已有35萬SA基站，在337座城市具備SA商用能力。中國聯(lián)通今年6月實現(xiàn)SA To B商用，9月SA實現(xiàn)To C商用，11月，北京、廣東實現(xiàn)了全球首個SA切片。到2021年，中國聯(lián)通預計在全國部署SA切片商用。中國電信2019年10月在深圳SA網(wǎng)絡(luò)全球商用首發(fā)，2020年6月牽頭發(fā)布《5G SA部署指南》，11月，中國電信宣布建成全球最大5G SA共建共享網(wǎng)絡(luò)，并實現(xiàn)全球率先規(guī)模商用。中國電信與中國聯(lián)通SA商用網(wǎng)絡(luò)皆覆蓋300+城市。

手機能夠體現(xiàn)5G性能，需要依靠的是獨立組建的5G網(wǎng)絡(luò)，而不是基于4G核心網(wǎng)的非獨立組網(wǎng)。隨著5G SA網(wǎng)絡(luò)部署，越來越多終端可以使用SA網(wǎng)絡(luò)，將進一步推動5G換機潮。SA無疑會成為手機加快商用的一大跳板。

從5G SA的行業(yè)應用優(yōu)勢來說，目前5G核心網(wǎng)已全面云化，可以基于統(tǒng)一的云基礎(chǔ)設(shè)施分布式、層次化、按需部署，更好地支持MEC等新應用。

在2020天翼展上，中國電信提出要把云計算服務打造成中國電信的主業(yè);2020全球合作伙伴大會上，中國移動提出了5G+云雙引擎戰(zhàn)略;2020通信產(chǎn)業(yè)大會暨第十五屆通信技術(shù)年會上，中國聯(lián)通首席科學家唐雄燕指出，隨著5G、MEC和AI的發(fā)展，算力已經(jīng)無處不在，網(wǎng)絡(luò)需要為云、邊、端算力的高效協(xié)同提供更加智能的服務，計算與網(wǎng)絡(luò)將深度融合，算網(wǎng)一體，邁向了云網(wǎng)融合2.0階段。

SA網(wǎng)絡(luò)的云邊協(xié)同優(yōu)勢可以加快5G與垂直行業(yè)適配，加強跨行業(yè)合作，推動5G賦能垂直行業(yè)。2021年的5G一定會更加健康發(fā)展，真正帶來其潛在的巨大優(yōu)勢。