5G市場(chǎng)2021展望： 5G新長(zhǎng)期主義靠什么？

葛頎

2020年11月，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)先后宣布全球最大規(guī)模、覆蓋全國(guó)所有地市和主要縣城的5G SA網(wǎng)絡(luò)商用。26日，工信部副部長(zhǎng)劉烈宏表示，中國(guó)已經(jīng)開(kāi)通5G基站數(shù)超過(guò)70萬(wàn)座，終端連接數(shù)超過(guò)1.8億。

國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，全球已有66個(gè)國(guó)家和地區(qū)的148家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通5G服務(wù);投資建設(shè)5G SA網(wǎng)絡(luò)的58家運(yùn)營(yíng)商中，美國(guó)T-Mobile、澳大利亞Telstra和英國(guó)Vodafone實(shí)現(xiàn)商用。5G用戶數(shù)（使用5G終端并接入5G網(wǎng)絡(luò)）超過(guò)百萬(wàn)的，有美國(guó)、韓國(guó)、日本和歐洲四個(gè)市場(chǎng)，其中美國(guó)和韓國(guó)將較快突破1000萬(wàn)。

預(yù)計(jì)到2020年底，中國(guó)5G規(guī)模約占全球的85%，地平線上看不到第二名。

中國(guó)第一次歷史性的在全球移動(dòng)通信發(fā)展進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)跑，率先挺進(jìn)無(wú)人區(qū)。

我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)迅猛，2020年1—10月同比增長(zhǎng)超過(guò)33.5%，從中期看4G已無(wú)法滿足用戶對(duì)上網(wǎng)速度、流量密度和接入密度的爆炸性剛需。網(wǎng)絡(luò)效率顯著提升、單位能耗顯著降低，5G是面向新流量和新場(chǎng)景的最優(yōu)選，但挑戰(zhàn)依然存在。

寬帶網(wǎng)絡(luò)供給持續(xù)寬松。中國(guó)已經(jīng)建成全球最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)和固定光纖網(wǎng)絡(luò)，基站數(shù)超過(guò)544萬(wàn)、網(wǎng)絡(luò)容量至少還可以支持50%的數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，行政村的光纖覆蓋率超過(guò)98%。5G將會(huì)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)能力100倍的增長(zhǎng)。新一輪的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將會(huì)保持絕對(duì)寬松的大格局。

個(gè)人用戶消費(fèi)增長(zhǎng)有限。韓國(guó)是全球5G個(gè)人客戶市場(chǎng)發(fā)展最好的，在VR游戲、高清娛樂(lè)等多形態(tài)5G應(yīng)用的加持下，月數(shù)據(jù)流量同比4G增長(zhǎng)超過(guò)200%，達(dá)到30GB。我國(guó)10月份人均11.46 GB，以韓國(guó)為基準(zhǔn)，存量市場(chǎng)還有2倍的增長(zhǎng)空間。10月底我國(guó)4G用戶達(dá)12.96億，占移動(dòng)用戶總數(shù)16億的81%，功能機(jī)用戶升級(jí)的增量市場(chǎng)不到20%。存量和增量?jī)芍匾蛩丿B加，個(gè)人客戶市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的需求將保持在目前的3倍左右。

運(yùn)營(yíng)商收入結(jié)構(gòu)待優(yōu)化。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商除話音和流量等核心業(yè)務(wù)外的新業(yè)務(wù)收入份額分別為17%、9%和13%，不僅離排名第一美國(guó)AT&T的40%有較大差距，也遠(yuǎn)低于全球運(yùn)營(yíng)商22%的中位數(shù)，面臨著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)體量巨大增長(zhǎng)有限、新業(yè)務(wù)總量偏少貢獻(xiàn)率低的問(wèn)題。僅靠運(yùn)營(yíng)商自身有限財(cái)力給5G長(zhǎng)期輸血難以為繼。

進(jìn)入無(wú)人區(qū)，中國(guó)5G靠什么激活市場(chǎng)要素和有效需求、合理保持社會(huì)總成本，實(shí)現(xiàn)新長(zhǎng)期主義的頂層設(shè)計(jì)？

新長(zhǎng)期主義，需要“新”手機(jī)。全球已有超過(guò)35億人使用智能手機(jī)，屏幕越來(lái)越大、攝像頭越來(lái)越多，但平板式的工業(yè)設(shè)計(jì)已經(jīng)將個(gè)人信息交互的功能發(fā)揮到極致。近年的產(chǎn)品千機(jī)一面、缺乏革命性的新功能，最具創(chuàng)意的柔性屏手機(jī)也面臨著打開(kāi)不夠大、折起來(lái)又不夠小的窘境，用戶的換機(jī)周期已經(jīng)從18個(gè)月延長(zhǎng)到24個(gè)月，5G將是傳統(tǒng)智能手機(jī)的最后盛宴?！靶隆笔謾C(jī)將聚焦生命健康和生產(chǎn)力融入更多的傳感器和檢測(cè)探頭，手機(jī)也將由此變得更厚重，iPhone12的激光雷達(dá)LiDAR就是一個(gè)很好的嘗試。

新長(zhǎng)期主義，需要“新”應(yīng)用。2008年3月6日，蘋(píng)果發(fā)布了針對(duì)iPhone的應(yīng)用開(kāi)發(fā)包SDK，開(kāi)發(fā)者和手機(jī)應(yīng)用APP正式走上歷史舞臺(tái)。和傳統(tǒng)的瀏覽器相比，APP玩法更多、體驗(yàn)更佳，迅速成為智能手機(jī)的最佳標(biāo)配。2017年蘋(píng)果APP商店已有210萬(wàn)個(gè)應(yīng)用，谷歌350萬(wàn)個(gè)。2019年中國(guó)手機(jī)APP數(shù)量高達(dá)449萬(wàn)個(gè)，勇奪全球第一。時(shí)光荏苒，APP已然人到中年。為了購(gòu)買一部最便宜的手機(jī)，用戶需要在多個(gè)同類APP之間來(lái)回切換比較。在手機(jī)里買了張去上海的機(jī)票，又通過(guò)另一個(gè)APP掛了醫(yī)院的專家號(hào)……海量的個(gè)人數(shù)據(jù)被割裂在單個(gè)的APP里，無(wú)法打通聯(lián)動(dòng)，大數(shù)據(jù)變成了小數(shù)據(jù)。在功能日趨雷同、隱私竊取猖獗等諸多問(wèn)題的打擊下，中國(guó)人均安裝僅為56款。

新長(zhǎng)期主義，需要“新”終端。全球發(fā)布的444款5G終端中，只有148款是手機(jī)，其余296款為CPE、MiFi、模組、視頻直播終端、視頻監(jiān)控終端、會(huì)議終端、DTU、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)路由器、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換器、安防機(jī)器人、網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多形態(tài)智能終端。自5G商用以來(lái)，在芯片和行業(yè)模組的大力推動(dòng)下，“新”終端發(fā)展態(tài)勢(shì)十分迅猛，與手機(jī)數(shù)量相比始終保持在2：1?！靶隆苯K端中國(guó)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)巨大，特別是在行業(yè)客戶領(lǐng)域。目前全球只有德國(guó)做了小規(guī)模的5G工業(yè)終端部署，其余商用的泛智能行業(yè)終端項(xiàng)目基本都在中國(guó)，僅中國(guó)移動(dòng)就在100個(gè)集團(tuán)級(jí)和2000個(gè)省公司級(jí)項(xiàng)目中進(jìn)行了廣泛應(yīng)用。

新長(zhǎng)期主義，需要“新”上行。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的資源配置更偏向下行。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)的上下行配比分別為2：8和3：7，上行網(wǎng)速在100Mbps左右，距下行速度差距明顯。不管是視頻會(huì)議、電競(jìng)比賽、新聞直播、自動(dòng)駕駛還是機(jī)器視覺(jué)，都需要將高清攝像頭和傳感器產(chǎn)生的海量?jī)?nèi)容實(shí)時(shí)上傳，對(duì)5G的上行速度要求至少每秒160Mbps。目前終端側(cè)產(chǎn)生的數(shù)字內(nèi)容越來(lái)越多，個(gè)人用戶已經(jīng)出現(xiàn)上行超過(guò)下行的新趨勢(shì)，對(duì)上行的網(wǎng)絡(luò)速度提出了全新的要求。2020年4—6月，由于居家辦公和學(xué)習(xí)等“零接觸”式社交的需求，美國(guó)紐約、新澤西等12個(gè)州用戶上行占用的網(wǎng)絡(luò)資源保持在40%～60%，下行僅為20%～40%。

新長(zhǎng)期主義，需要“新”頻段。手機(jī)的信號(hào)靠無(wú)線頻段來(lái)傳送，全球5G網(wǎng)絡(luò)頻段主要分為6GHz以下厘米波和24GHz以上毫米波兩大類。我國(guó)和絕大多數(shù)5G商用國(guó)家一樣，在6GHz以下的頻段建設(shè)5G基站，具有信號(hào)覆蓋廣、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的優(yōu)點(diǎn)。毫米波的物理屬性決定了基站覆蓋半徑短，但傳輸速度有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，6GHz頻段的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)帶寬是100MHz，而毫米波則達(dá)到400MHz，全新的增強(qiáng)型超寬帶連接是滿足AR/XR混合現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛和工業(yè)制造等高速率要求的終極方案。以美國(guó)版 iPhone 12為例，在毫米波網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下載速率高達(dá) 4Gbps。美國(guó)Verizon、AT&T和T-Mobile US商用的5G毫米波基站在波束賦形beam forming等新技術(shù)的賦能下，覆蓋半徑達(dá)到3公里。意大利電信、愛(ài)立信和高通剛剛創(chuàng)造的全新世界紀(jì)錄，在半徑6.5公里的距離實(shí)現(xiàn)了1Gbps的速率。

新長(zhǎng)期主義，需要“新”專網(wǎng)。視頻和行業(yè)客戶是5G專網(wǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)移動(dòng)目前網(wǎng)絡(luò)流量的70%都是視頻，業(yè)界預(yù)測(cè)5G網(wǎng)絡(luò)70%以上的流量也將來(lái)自專網(wǎng)。行業(yè)客戶對(duì)數(shù)據(jù)保密、運(yùn)行穩(wěn)定和成本支出極度敏感，OpenUPF和OpenRAN為5G專網(wǎng)的快速、低成本部署插上了騰飛的翅膀。從全球看，5G專網(wǎng)有六種方式。第一，采用移動(dòng)邊緣計(jì)算MEC等利用公網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和頻譜的公網(wǎng);第二，具備服務(wù)質(zhì)量承諾SLAs的公網(wǎng);第三，具備網(wǎng)絡(luò)切片的公網(wǎng);第四，具備共有基礎(chǔ)設(shè)施的專網(wǎng);第五，使用運(yùn)營(yíng)商頻譜、專有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的專網(wǎng);第六，使用無(wú)授權(quán)或使用私有頻譜、專有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的專網(wǎng)。

德國(guó)漢莎為發(fā)動(dòng)機(jī)檢查和三維機(jī)艙設(shè)計(jì)建立了5G專網(wǎng);中國(guó)電信發(fā)布了5G定制網(wǎng)產(chǎn)品手冊(cè)，分別聯(lián)合深圳公安、美的和青島國(guó)網(wǎng)推出了廣域接入、云網(wǎng)一體的“致遠(yuǎn)”，本地處理、云邊協(xié)同的“比鄰”和區(qū)域?qū)佟踩尚诺摹叭缫怼比惸Ｊ?中國(guó)移動(dòng)則推出了優(yōu)享、專享和尊享三大類專網(wǎng)服務(wù)，聯(lián)合山西陽(yáng)煤集團(tuán)和華為開(kāi)通的全國(guó)首個(gè)煤炭5G專網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了井上園區(qū)、井下機(jī)電室、綜采和掘進(jìn)工作一體化的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋?！靶隆睂＞W(wǎng)需要進(jìn)一步放松管制，降低運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)客戶雙向進(jìn)入門(mén)檻，盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展?！靶隆睂＞W(wǎng)更需要部署全新的安全策略和安全設(shè)備，確保工業(yè)資產(chǎn)、工業(yè)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的絕對(duì)安全和健壯性運(yùn)營(yíng)。

2020年12月7日，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP決定5G下一個(gè)版本R17凍結(jié)時(shí)間進(jìn)一步推遲半年，延遲到2022年6月，這為中國(guó)5G SA的大規(guī)模商用帶來(lái)了更加充足的時(shí)間窗口。

5G是一場(chǎng)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的馬拉松。展望2021年和“十四五”，中國(guó)5G的新長(zhǎng)期主義必將為新基建注入強(qiáng)勁的動(dòng)力，并為全球移動(dòng)通信的發(fā)展寫(xiě)下最具互鑒意義的中國(guó)教案。