法國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及與中國合作研究

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

法國全稱法蘭西共和國，位于歐洲大陸西部，西靠大西洋，與英國隔海相望，南倚地中海，處于歐洲的“十字路口”，屬于典型的地中海氣候，冬季寒冷干燥，夏季涼爽濕潤，四季分明，年降雨量充沛，土地肥沃，十分有利于優(yōu)質(zhì)牧草的生長，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2019年11月6日，“中法關(guān)系行動(dòng)計(jì)劃”發(fā)布，在該計(jì)劃中，中國和法國兩國企業(yè)簽署了24份合同，包括認(rèn)證、航空、工業(yè)、金融和農(nóng)業(yè)食品等多個(gè)領(lǐng)域，尤其是雙方同意加強(qiáng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的全方位合作。未來，中國和法國的關(guān)系可能會(huì)迎來一個(gè)比較重要的發(fā)展階段。法國作為歐盟成員國之一，牛奶產(chǎn)量占?xì)W盟的15.13%，是繼德國之后歐盟的第二大牛奶生產(chǎn)國，在奶業(yè)領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢，中國和法國奶業(yè)合作方面的加深將是未來農(nóng)業(yè)領(lǐng)域一個(gè)很重要內(nèi)容。為此，了解法國農(nóng)業(yè)，尤其是奶業(yè)發(fā)展情況有助于判斷未來兩國在奶業(yè)方面合作的方向和重點(diǎn)。

1 法國奶業(yè)發(fā)展情況

1．1 奶牛養(yǎng)殖情況

近年來法國牧場數(shù)量及奶牛存欄量整體下降，牛奶產(chǎn)量及奶牛單產(chǎn)逐年升高。2000—2018年，法國奶牛場數(shù)量不斷下降，從2000年的12萬多家，逐步下降到2018年的5.6萬家，奶?？偞鏅诹恳餐瑫r(shí)不斷下降（圖1）。但牧場的平均存欄量呈上升趨勢，從2000年的36頭/家增長到了2018年的63頭/家，隨著存欄規(guī)模的上升，集約化程度上升，先進(jìn)技術(shù)得以應(yīng)用于奶牛養(yǎng)殖，奶牛單產(chǎn)不斷上升，由2008年的5.4t/（頭·年）上升到2018年6.9t/（頭·年），法國牛奶產(chǎn)量也因此得以穩(wěn)中有增。

圖1 2000-2018年法國奶牛存欄量變化

法國奶牛品種資源豐富，具有嚴(yán)格而詳盡的育種條例和認(rèn)證制度。設(shè)有公開配種、人工授精組織的國家品種改良委員會(huì)，規(guī)范管理品種選育工作，保證了畜牧業(yè)從源頭上就有良好的開端。目前全法擁有7 個(gè)奶牛品種，其中荷斯坦牛數(shù)量占66.2%；乳肉兼用牛品種，如蒙貝利亞牛、諾曼底牛、西門塔爾牛等數(shù)量占33.8%。

法國按照行政區(qū)域可以劃分為22個(gè)大區(qū)。位于西北部的布列塔尼、諾曼底及盧瓦爾河地勢平坦、氣候適宜，非常適合農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，是奶牛養(yǎng)殖的三大主產(chǎn)區(qū)。2018年，三大主產(chǎn)區(qū)的牛奶產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的55.0%，其中布列塔尼地區(qū)供應(yīng)了近23.0%的牛奶產(chǎn)量，相鄰的諾曼底地區(qū)和盧瓦爾河地區(qū)均提供了近16.0%的牛奶產(chǎn)量。而法蘭西島地區(qū)、中央-盧瓦爾河地區(qū)和普羅旺斯-阿爾卑斯-藍(lán)色海岸地區(qū)的牛奶產(chǎn)量則非常低，占全國產(chǎn)量的比例不到2.0%。其他大區(qū)則分?jǐn)偭耸Ｓ嗟呐Ｄ坍a(chǎn)量，各占3.0%～10.0%。

1．2 乳制品加工和消費(fèi)情況

乳品企業(yè)也集中在三大牛奶主產(chǎn)區(qū)。根據(jù)法國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織（CNIEL）數(shù)據(jù)，截至2018年，法國本土分布著734 家大中小規(guī)模的乳品企業(yè)和約1 719家乳品加工廠，其中乳品企業(yè)主要集中在牛奶產(chǎn)量高的3個(gè)大區(qū)——布列塔尼、諾曼底及盧瓦爾河大區(qū)，且規(guī)模也更大，總共128家，占17.0%。而牛奶產(chǎn)量低的其他大區(qū)則分布了606 家乳品企業(yè)，且規(guī)模小、分散，尤其在法國東部山區(qū)規(guī)模更小。

法國的乳品企業(yè)有兩種類型：一是合作社企業(yè)，奶農(nóng)為股東組成合作社辦加工，奶農(nóng)可以直接分享產(chǎn)業(yè)的增殖收益，如SODIAAL集團(tuán)；二是公司制企業(yè)，通過與奶農(nóng)和合作社簽訂供奶合同獲取原料奶，合作社代表奶農(nóng)談判原料奶銷售價(jià)格并保障奶農(nóng)的合理利益，如Lactalis集團(tuán)。

法國99%的原料奶來自本土，擁有發(fā)達(dá)的奶酪產(chǎn)業(yè)。2018年，法國是僅次于德國的歐洲第二大牛奶生產(chǎn)國，占?xì)W盟牛奶總產(chǎn)量的15.0%[1]。法國生產(chǎn)的乳制品以液態(tài)奶、乳飲料和發(fā)酵乳、奶酪為主，37.0%的生鮮乳用作奶酪生產(chǎn)，產(chǎn)量相對(duì)較高，詳見圖2。

圖2 法國主要乳制品產(chǎn)量

法國主要有五大乳品集團(tuán)：Lactalis、Danone、SODIAAL、Savencia、Bel。五大乳品集團(tuán)中有四家進(jìn)入全球奶業(yè)20強(qiáng)。根據(jù)2018年荷蘭合作銀行的數(shù)據(jù)，Lactalis、Danone在雀巢之后，位居全球奶業(yè)20強(qiáng)的第二和第三，營業(yè)額分別為199.0億美元、176.0億美元。SODIAAL位于第16位，營業(yè)額為58.0億美元；Savencia排名第17位，營業(yè)額為55.0億美元。五大乳品集團(tuán)的業(yè)務(wù)幾乎遍布全球，產(chǎn)品線更是囊括了所有的乳制品，且很多產(chǎn)品已經(jīng)是世界知名品牌，家喻戶曉，如Lactalis的總統(tǒng)品牌（包括奶油、黃油、天然奶酪、加工奶酪等乳制品）和蘭特品牌（包括純牛奶、有機(jī)牛奶、羊奶、嬰幼兒配方奶粉、學(xué)生奶等乳制品）；Danone旗下的牛欄、可瑞康、多美滋奶粉等嬰幼兒配方奶粉亦是知名品牌[2]。

法國國內(nèi)市場對(duì)乳制品的需求占比很高，本國消費(fèi)者消耗了60.0%的乳制品。從不同乳制品的消費(fèi)情況看，液態(tài)奶的消費(fèi)量近年來逐年下降，黃油及奶酪消費(fèi)保持穩(wěn)定。黃油的年消費(fèi)量穩(wěn)定在53萬t左右，奶酪消費(fèi)穩(wěn)定在171萬t左右（表1）。而各種乳制品價(jià)格在2014年出現(xiàn)高位后下降，而后逐年上升（圖3）。

表1 2014—2018年法國主要乳制品消費(fèi)量 單位：萬t

1．3 乳制品貿(mào)易情況

從貿(mào)易總體情況來看，2008—2019年法國的乳制品貿(mào)易一直呈貿(mào)易順差狀態(tài)，出口額在2014年達(dá)到高峰，進(jìn)口額則一直波動(dòng)變化（圖4）。從不同乳制品的貿(mào)易情況來看，黃油一直呈貿(mào)易逆差狀態(tài)，煉乳在2014年之后由順差轉(zhuǎn)為逆差。其他乳制品則一直呈貿(mào)易順差狀態(tài)，其中奶酪的貿(mào)易順差額最大（圖5）。

圖3 生鮮乳收購價(jià)格和部分乳制品零售價(jià)格

圖4 2008—2019年法國乳制品貿(mào)易額情況

圖5 2008—2019年法國不同乳制品貿(mào)易額情況

從貿(mào)易集中度來看，2008—2019年，法國乳制品進(jìn)口來源國數(shù)量為50～70個(gè)，2018年達(dá)到最高峰74個(gè)后，2019年驟降至51個(gè)。進(jìn)口前五和前十的國家貿(mào)易額占比較穩(wěn)定，分別在77%和92%左右。進(jìn)口前五的國家是德國、新西蘭、比利時(shí)、意大利、西班牙。乳制品出口國家數(shù)量為180～190個(gè)，在2015年達(dá)到高峰（195個(gè)）（圖6）。出口前五和前十的國家貿(mào)易額占比逐年下降，從2008—2019年，分別下降了12.7和6.3個(gè)百分點(diǎn)（圖7），前者下降的幅度最大。德國一直是法國乳制品最大出口國，出口前五的國家，除了德國還有比利時(shí)、意大利、西班牙、英國。

圖6 法國乳制品進(jìn)出口國家數(shù)量

圖7 2009—2018年法國乳制品進(jìn)口來源國和出口目的地貿(mào)易額排名前5和前10占比情況

2 中國與法國的主要奶業(yè)合作現(xiàn)狀

2．1 貿(mào)易合作

在乳制品貿(mào)易方面，2008—2018年中國與法國之間呈逆差狀態(tài)，以進(jìn)口為主，出口僅占很小一部分（不足0.1%），逆差額總體呈增加趨勢，在2014年達(dá)到高峰后，2015年有所下降，之后逐年上升，2017年再次達(dá)到高峰，2018年又有所下降（圖8）。

圖8 2008—2018年中國與法國乳制品貿(mào)易逆差情況

從乳制品進(jìn)口量來看，2016年之前，乳清進(jìn)口最多，其次是鮮奶，2015年之后鮮奶最多，其次是乳清，嬰幼兒配方乳粉排第三。從進(jìn)口額來看，2011年之后，嬰幼兒配方乳粉超過乳清排名第一，2016年之后鮮奶超過乳清排名第二（圖9）。

圖9 2008—2018年中國從法國進(jìn)口乳制品情況

法國是世界遺傳物質(zhì)產(chǎn)品——凍精的出口大國。2018年，法國出口凍精產(chǎn)品約400萬劑，價(jià)值近1 400萬歐元，其中出口中國的凍精數(shù)量近35萬劑，價(jià)值近100萬歐元，且荷斯坦牛凍精產(chǎn)品一直是國際銷量排名第一的產(chǎn)品。

2．2 技術(shù)合作

在乳制品加工技術(shù)方面，法國國家農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院（INRA）是歐洲第一大農(nóng)學(xué)研究機(jī)構(gòu)，對(duì)法國乃至世界的農(nóng)業(yè)研究起著舉足輕重的作用，在乳科學(xué)技術(shù)研究領(lǐng)域研究水平屬于歐洲最強(qiáng)、世界領(lǐng)先水平。2004年，哈爾濱工業(yè)大學(xué)與INRA簽署合作協(xié)議，開展乳制品加工領(lǐng)域的科技合作。2005年，中法乳學(xué)院及中法乳科技聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室在哈爾濱工業(yè)大學(xué)食品學(xué)院成立，雙方共同開展乳科學(xué)領(lǐng)域的科技合作，并進(jìn)行法國奶酪科技研討會(huì)暨加工技術(shù)培訓(xùn)。

在奶牛品種改良技術(shù)方面，法國在奶牛育種上采用了非常嚴(yán)格的技術(shù)手段，包括注冊(cè)登記、建立檔案，生產(chǎn)性能測定，計(jì)算育種值（ISU）。所采用的ISU指數(shù)側(cè)重于牛奶的產(chǎn)量、牛奶質(zhì)量和功能特性（繁殖力、生產(chǎn)壽命、乳房健康等）。這一措施成就了法國乳制品行業(yè)在世界上的佳績。目前法國有2個(gè)主要的種業(yè)集團(tuán)來負(fù)責(zé)奶牛、奶羊和肉牛的選種選育計(jì)劃，即法國愛沃集團(tuán)、法國GD公司，已經(jīng)與中國的多家牧業(yè)集團(tuán)進(jìn)行合作，為大型牧業(yè)集團(tuán)量身定制基因檢測方案，從而改善集團(tuán)內(nèi)部每個(gè)牧場奶牛的遺傳品質(zhì)。

2．3 企業(yè)間合作

法國的五大乳品企業(yè)與中國企業(yè)有著廣泛的業(yè)務(wù)合作，它們的產(chǎn)品也在中國市場得到了廣泛的銷售。2017年，Lactalis集團(tuán)并購了江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)——江蘇太子乳業(yè)有限公司[3]。1998年，Danone集團(tuán)與中國疾病預(yù)防控制中心合作成立了“達(dá)能營養(yǎng)中心（中國）”；2013年，與蒙牛和中糧集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，并對(duì)蒙牛進(jìn)行戰(zhàn)略投資，成為蒙牛的第二大股東；目前，達(dá)能的核心業(yè)務(wù)（專業(yè)特殊營養(yǎng)、飲用水和飲料、基礎(chǔ)乳制品和植物基產(chǎn)品）均在中國市場獲得了長足的發(fā)展。Savencia集團(tuán)和Bel集團(tuán)則在中國建立公司，專注于發(fā)展奶酪業(yè)務(wù)，為中國消費(fèi)者提供奶酪產(chǎn)品。

圣元集團(tuán)2014年在法國布列塔尼投資2億歐元，建造產(chǎn)能10萬t的現(xiàn)代化嬰幼兒配方奶粉加工廠；2015年，分別與諾曼底MLC公司和位于法國東南部的Candia工廠合作，生產(chǎn)嬰幼兒配方液奶產(chǎn)品。2018年，西安銀橋乳業(yè)集團(tuán)和法國希爾公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議書，雙方確定在法國共同投資新建全自動(dòng)化的嬰幼兒奶粉專業(yè)化工廠，利用全球優(yōu)質(zhì)資源生產(chǎn)“巴黎銀橋”嬰幼兒配方奶粉。

3 合作展望

2019年以前，中法兩國在農(nóng)牧業(yè)方面簽訂的協(xié)議只有1985年3月簽訂的《動(dòng)物檢疫協(xié)定》和1995年1月簽訂的《動(dòng)植物檢疫衛(wèi)生條件協(xié)議》。但隨著“一帶一路”倡議的提出，中法全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系在持續(xù)緊密進(jìn)行。2018年，中法雙邊貿(mào)易額超過600億美元，創(chuàng)歷史新高。2019年又恰逢中法建交55周年，兩國領(lǐng)導(dǎo)人實(shí)現(xiàn)了實(shí)際互訪，推動(dòng)中法關(guān)系邁上了新臺(tái)階，并于2019年11月6日開展了“中法關(guān)系行動(dòng)計(jì)劃”，預(yù)示著未來在更多的方面將有更多的進(jìn)展。在奶業(yè)方面，可以在以下幾個(gè)方面擴(kuò)大合作。

3．1 乳制品貿(mào)易擴(kuò)大化

基于法國優(yōu)質(zhì)奶源以及發(fā)達(dá)的嬰幼兒配方奶粉工藝，法國2017年出口中國的嬰幼兒配方奶粉數(shù)量為4.68萬t，2018年為6.62萬t，增加41.45%，而截至2019年5月，通過國內(nèi)注冊(cè)制的16家嬰幼兒配方奶粉國外企業(yè)中，法國占據(jù)7家，接近50%。預(yù)計(jì)未來嬰幼兒配方奶粉出口到中國的數(shù)量將進(jìn)一步增加。

除此之外，法國作為歐洲的奶酪生產(chǎn)大國，奶酪品種豐富多樣并具有發(fā)達(dá)的奶酪加工工藝。中國的人均奶酪消費(fèi)量目前不到0.1kg，是世界平均水平的1/26，奶酪產(chǎn)業(yè)亟待振興，而奶酪作為奶業(yè)振興的新動(dòng)能，是提振乳制品消費(fèi)的關(guān)鍵點(diǎn)。

3．2 遺傳物質(zhì)貿(mào)易擴(kuò)大化

法國是世界頂級(jí)畜禽育種大國，遺傳改良業(yè)務(wù)處于世界領(lǐng)先地位，每個(gè)地方品種都設(shè)有研究所。育種工作者根據(jù)品種特性、分布區(qū)域、營養(yǎng)水平，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)育種技術(shù)建立品種鑒定、個(gè)體注冊(cè)、人工授精、胚胎移植管理機(jī)制和飼養(yǎng)管理體系，制定和實(shí)施切實(shí)可行的選育方案，以獲得優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的畜禽產(chǎn)品[4]，對(duì)中國的畜禽品種改良工作具有非常重要的參考借鑒意義。尤其在奶山羊領(lǐng)域，法國也是唯一一個(gè)擁有奶山羊遺傳育種體系的國家，該體系對(duì)奶山羊的后代進(jìn)行遺傳改良，是目前世界上最好的遺傳育種體系。運(yùn)用該體系，法國的奶山羊年單產(chǎn)在過去10年增加了140kg，每年增加0.1g/kg的乳蛋白和乳脂肪。