俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

徐悅，梁利群，董曉麗，戶國

（1.上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命科學(xué)學(xué)院，上海 201306；2.中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黑龍江水產(chǎn)研究所，黑龍江 哈爾濱 150070）

俄羅斯具有廣闊的漁業(yè)水域和豐富的漁業(yè)種質(zhì)資源[1]。前蘇聯(lián)時(shí)期從20 世紀(jì)50 年代起，其漁業(yè)快速發(fā)展，到80 年代末90 年代初發(fā)展達(dá)到鼎盛，成為世界漁業(yè)大國之一。隨后經(jīng)歷前蘇聯(lián)解體和激進(jìn)的農(nóng)業(yè)改革，漁業(yè)陷入混亂，導(dǎo)致其漁業(yè)經(jīng)濟(jì)走向衰退。2004 年的捕撈量僅為300 萬t，全球排名第12 位，從資源自給到每年需要從國外大量進(jìn)口水產(chǎn)品，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總體頹勢。為發(fā)展?jié)O業(yè)，俄政府制定了一系列振興漁業(yè)計(jì)劃。此后10 年間，俄羅斯水產(chǎn)品產(chǎn)量增長0.5 倍，漁業(yè)收入增長4 倍正處于穩(wěn)步發(fā)展中，但因前蘇聯(lián)解體造成漁業(yè)創(chuàng)新發(fā)展程度不高、各部門各地區(qū)之間發(fā)展不平衡、漁業(yè)設(shè)施陳舊老化、從業(yè)人員逐年減少、投資不足等問題尚未解決，加之俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭遇轉(zhuǎn)軌和國際制裁壓力等多番因素影響，俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)增長收效甚微，發(fā)展依舊艱難。

1 俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展歷史沿革

俄羅斯?jié)O業(yè)可以追溯到中世紀(jì)，15 世紀(jì)初宮廷開設(shè)了魚類養(yǎng)殖學(xué)校。魚類養(yǎng)殖最初的進(jìn)展是在19世紀(jì)中葉，當(dāng)時(shí)俄羅斯應(yīng)用科學(xué)家弗拉蒂米爾·瓦列斯基開發(fā)了干法（俄羅斯式）魚類人工授精技術(shù)[2]。這種方式開啟了鮭科、鯉科、鱘等魚類的人工繁殖。20 世紀(jì)中葉，在前蘇聯(lián)時(shí)期建立了魚類繁殖的國家系統(tǒng)，包括在亞速海、里海和遠(yuǎn)東海域建立專門的魚類繁殖場，加上其強(qiáng)大的海上捕撈業(yè)，俄羅斯一躍成為世界第二大漁業(yè)國。

但前蘇聯(lián)高度中央集權(quán)的經(jīng)濟(jì)體制違背了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本規(guī)律，使其經(jīng)濟(jì)不能適應(yīng)激烈的國際經(jīng)濟(jì)、科技競爭，1991 年國家解體。原蘇聯(lián)時(shí)期其遠(yuǎn)東漁業(yè)船隊(duì)的年漁獲量占全國漁產(chǎn)量的70%，1988—1989 年巔峰時(shí)產(chǎn)量達(dá)1000 萬t，解體后漁產(chǎn)量不足450 萬t（1997 年），俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于低谷時(shí)期[3]。

2 俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 漁業(yè)資源現(xiàn)狀

俄羅斯境內(nèi)有超過250 萬條河流，包括伏爾加河、奧布河、葉尼塞河、里納河和阿穆爾河等大型河流，河流總長度超過8.0×106km，海岸線長達(dá)4.3×105km，最終分別匯入太平洋、北冰洋、大西洋和里海[4]，水域廣闊，漁業(yè)資源極為豐富，例如：亞速海是位于烏克蘭和俄羅斯的公海，既有天然水道連接黑海還有運(yùn)河連接里海和伏爾加河，因有頓河、庫班河和眾多小河流匯入,帶來大量營養(yǎng)物質(zhì),也由于海水溫暖,漁業(yè)資源異常豐富,有記錄的魚類有80 種，其中包括鱘Acipenser、鱸Lateolabrax japonicus、歐鳊Abramis brama orientalis、鯡Clupea pallasi、魴Satyrichthys rieffeli、鯔Mullet、米諾魚Minnows、歐擬鯉Shemaja 和Leiocassis longirostris 等。此外，沙丁魚Sardine 和鳀Anchovy 資源量也很大，擁有重要的漁場，還有無脊椎動(dòng)物有300 種[5]。但目前，因污染與濫捕等因素，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)種類、數(shù)量趨于減少。

里海作為世界最大的咸水湖，海水中硫酸鹽和碳酸鹽的含量較高，但比大洋水的標(biāo)準(zhǔn)鹽度低2/3，其中許多水生動(dòng)植物種類和海洋生物相近。里海生物資源豐富，鱘、鮭Oncorhynchus、銀汗魚Atherinidae等魚類在其中繁衍，也有海豹等海獸棲息,約有850種動(dòng)物和500 多種植物。長期以來里海一直以其鱘著稱，產(chǎn)量約占世界漁獲量的4/5。由于水位下降，一些產(chǎn)卵場干涸，鱘數(shù)量銳減。當(dāng)前，俄羅斯政府已經(jīng)采取一些包括禁止在公海捕鱘及推行水產(chǎn)養(yǎng)殖在內(nèi)等措施，力爭改善這一狀況。

白令海、鄂霍次克海和日本海是遠(yuǎn)東地區(qū)漁業(yè)資源儲(chǔ)量最豐富的海區(qū)，其中鄂霍次克海的漁業(yè)資源儲(chǔ)量在俄羅斯所有海區(qū)中位居第一，海產(chǎn)品種類超過3 000 種，其中魚類約有300 種（50 多種為深海魚類）[6]。

2.2 漁業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

前蘇聯(lián)解體后，俄羅斯?jié)O業(yè)陷入混亂，首先從年生產(chǎn)量來看，2004 年的捕撈量僅為300 萬t，全球排名第12 位。此后隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，俄水產(chǎn)品消費(fèi)市場日趨擴(kuò)大，進(jìn)口水產(chǎn)品量和值均不同程度增加，2005 年進(jìn)口水產(chǎn)品值近10 億美元，與2004 年相比增長48%，為此，俄政府制定實(shí)施了一系列漁業(yè)振興計(jì)劃。截至2014 年俄羅斯水產(chǎn)產(chǎn)量增長0.5 倍，漁業(yè)收入增長4 倍。相關(guān)資料顯示，該增長現(xiàn)象將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，2013 年上半年，俄濱海邊疆區(qū)各企業(yè)的魚類和魚產(chǎn)品出口量與2012 年同期相比增長了43%，達(dá)到36.1 萬t（占捕獲量的74.7%）。出口額與去年上半年相比增長了32.3%，為5.631 億美元。近幾年，俄羅斯水產(chǎn)品消費(fèi)市場需求強(qiáng)勁，尤其是蝦類、蟹類、淡菜、魷及軟體動(dòng)物等水產(chǎn)品所制成的即食產(chǎn)品的年增長率達(dá)30%[7]。漁業(yè)投資增長也呈現(xiàn)出好的勢頭。例如，堪察加邊疆區(qū)，作為俄羅斯水生生物資源捕獲量最大的地區(qū)，2016 年吸引的投資規(guī)模幾乎是2015 年的5 倍，私人投資15.8 億盧布用來更新漁船、建設(shè)和改造岸上企業(yè)，但改善俄羅斯魚類出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)是俄漁業(yè)企業(yè)始終面臨的一個(gè)尖銳問題。截至2016 年俄出口的90%都是各類冷凍魚，獲得主要利潤的不是俄羅斯生產(chǎn)商而是外國魚類加工商，例如中國從在遠(yuǎn)東捕撈的明太魚Theragra chalcogramma，日本從海膽Sea urchin 中都可獲得附加值，這是俄目前面臨的亟待解決問題。

2.3 漁業(yè)經(jīng)濟(jì)體制現(xiàn)狀

隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長，為滿足國民對(duì)水產(chǎn)品的需求，在加強(qiáng)對(duì)漁業(yè)資源保護(hù)利用力度的同時(shí)提高漁業(yè)生產(chǎn)能力，2007 年俄羅斯制定了新的漁業(yè)法規(guī)[8]。該法規(guī)將分配給國內(nèi)漁業(yè)企業(yè)的捕撈配額的期限從5 年延長到10 年，其目的是讓漁業(yè)企業(yè)便于制定事業(yè)計(jì)劃，特別是在新漁船的建造上和新添設(shè)備上可以提高標(biāo)準(zhǔn)[9]。2008 年獲得捕撈魚類這一國有資源配額以及許多國家特惠政策后，俄遠(yuǎn)東地區(qū)漁民和漁業(yè)企業(yè)變成了亞太地區(qū)國家巨大魚類加工業(yè)的原料供應(yīng)者。俄漁業(yè)發(fā)展正在積極擺脫傳統(tǒng)漁業(yè)大國市場份額爭奪的舊有框架，注重強(qiáng)化科技實(shí)力要素，在確保自身利益的基礎(chǔ)上尋求廣泛的國際合作，并將漁業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)定位于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)為先，發(fā)展經(jīng)濟(jì)和科技競爭力為核心的綜合國力。

2.4 魚類增養(yǎng)殖情況

依據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，世界其他漁業(yè)國家水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量約占漁業(yè)總產(chǎn)量40%～45%，但俄羅斯水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占比僅為3%，遠(yuǎn)東地區(qū)的這一比例更低[6]，捕撈業(yè)在其漁業(yè)經(jīng)濟(jì)中仍占主導(dǎo)地位，這也導(dǎo)致部分自然水域漁業(yè)資源出現(xiàn)了衰退的跡象。為此，俄羅斯對(duì)一些內(nèi)陸水域開展了魚類增殖放流工作，以保證其天然漁業(yè)資源可持續(xù)利用。

2.4.1 概況

俄羅斯各天然水域魚類年均增殖放流量差異較大。由表1 可知，2000—2017 年鯉科魚類增殖放流總量最多達(dá)292.45 億尾，占全俄放流總量87.53%；鱘類最少僅2.52 億尾，占比0.76%。2010—2014 年間放流量最多的鯉科魚類和鮭科魚類，分別為：95.78 億尾、84.38 億尾（圖1）。

2.4.2 主要水庫的魚類增殖

由于水面寬闊，陽光充足，水位波動(dòng)小、餌料生物豐富，水庫為魚類提供良好的生存條件。盡管水庫的建立阻斷了魚類洄游通道，淹沒了產(chǎn)卵場，如博古昌水庫區(qū)原河段的鱘、小體鱘Acipenser ruthenus、哲羅魚Hucho taimen、細(xì)鱗魚Brachymystax lenok、茴魚Thymallus arcticus arcticus、白鮭Coregonus、奈馬白鮭Stenodus leucichthys nelma 等魚類產(chǎn)卵場的全部消失。但目前，政府為了充分利用水庫內(nèi)豐富的餌料資源，保護(hù)漁業(yè)生物資源量方面做了大量的工作，定期向水庫移植了如白鮭、鳊Parabramis pekinensis 等外來魚種[10]。由表2 可知，在2009—2015 年間，齊姆良水庫年均增殖放流魚類數(shù)量最多為2 342.5 萬尾，約占全俄漁業(yè)增殖放流量的74.87%，魚類增殖放流工作力度巨大。

表1 2000—2017 年魚類年均增殖放流情況（百萬尾）Tab.1 Annual average proliferation and release of fish from 2000 to 2017（in million）

在放流種類方面，如表3 所示，2009—2015 年間鯉科魚類放流量顯著高于鱘類，特別是在齊姆良水庫的增殖放流量最多，始終維持在2 000 萬尾以上；鱘類多放流于薩拉托夫水庫，2015 年其放流量為117.9 萬尾。

表2 2009—2015 年主要水庫中魚類增殖放流情況Tab.2 Release of biological resources from major reservoirs from 2009 to 2015

2.4.3 主要河流魚類增殖

俄羅斯?jié)O業(yè)管理部門對(duì)魚類增殖放流的種類因河而異，主要以鱘、鮭、鯉科魚類為主，放流量也因河流生物資源量、原著種而定。如表3 所示，2009—2015 年間累計(jì)向各河流中放流魚類83.07億尾。其中，亞速海-黑海累計(jì)放流魚類61.81 億尾，鱘、鮭、鯉科類為主要放流種，占全俄放流量74.40%；阿穆爾河以大馬哈魚Oncorhynchus keta 和施氏鱘Acipenser schrenckii 為主；伏爾加河在建庫前多以鱘類為主，其捕鱘量約占前蘇聯(lián)的90%，建庫給在伏爾加河產(chǎn)卵、在里海育肥、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的洄游魚類，主要是鱘科（鱘、閃光鱘Acipenser stellatus、鰉Huso dauricus 等）和鯡科魚類資源增殖帶來漁業(yè)損失。目前人工繁殖放流多以鱘、鮭、鯉科類為主，以求補(bǔ)償損失，從表3 可知，其年均放流總量位居全俄第二。

亞速海-黑海流域作為俄羅斯主要增殖放流地區(qū)，約為3.48 個(gè)伏爾加河魚苗放流的總和，是阿穆爾河年均放流量的63 倍（表4）。這表明，盡管伏爾加河與亞速海-黑海的生態(tài)環(huán)境均適合幼魚生長，但是兩條支流頓河和庫班河匯入亞速海-黑海流域，不僅帶來大量營養(yǎng)物質(zhì)而且令海水鹽份有所降低（約9‰～11‰）更適于鱘和廣鹽性魚類的生長，魚產(chǎn)量也相應(yīng)增加。

2.4.4 漁業(yè)資源開發(fā)與保護(hù)

21 世紀(jì)以來，俄羅斯政府多方面對(duì)漁業(yè)發(fā)展有所重視，針對(duì)資源保護(hù)、科學(xué)研究均投入一定的財(cái)力和物力。如圖2 所示，俄羅斯在漁業(yè)資源開發(fā)與保護(hù)投入方面總體呈穩(wěn)定上升趨勢。從2003 年投入6.921 億盧布增加到2012 年的28.11 億盧布，年增加77.00%，漁業(yè)資源得到有效的保護(hù)與開發(fā)。分析發(fā)現(xiàn)，資源保護(hù)投入主要用于魚類產(chǎn)卵場修復(fù)和水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)；相反，水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入變化不明顯，這表明俄羅斯?jié)O業(yè)自然水域仍以增殖、資源保護(hù)為主，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還未引起足夠的重視。

表3 2009—2015 年主要水庫中鱘、鯉科魚類增殖放流情況（1 千尾）Tab.3 Proliferation and release of Sturgeon and Carps in main reservoirs from 2009 to 2015（in thousand）

表4 2009—2015 年俄羅斯主要河流和水體中魚苗增殖放流情況Tab.4 Release of krill in major rivers and water bodies from 2009 to 2015 in Russia

2.5 捕撈業(yè)

從發(fā)展歷程來看，前蘇聯(lián)解體后俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)遭受災(zāi)難性創(chuàng)傷。漁業(yè)工業(yè)、水產(chǎn)品加工以及整個(gè)科學(xué)研究滯后使俄羅斯?jié)O業(yè)國際競爭力下降。

2.5.1 俄羅斯主要海產(chǎn)品捕撈量

2014—2017 年間，俄羅斯主要海域海洋生物年平均捕撈量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。如表5 所示，從年平均捕撈量的占比情況來看，太平洋海域捕撈的水產(chǎn)品最多，占3 個(gè)水域平均捕撈量的64.25%，內(nèi)陸海域捕撈量僅為5.49%，這與內(nèi)陸水域所占面積明顯不符。資料顯示，俄羅斯內(nèi)陸淡水面積包括2 250萬hm2的湖泊、430 萬hm2的水庫，96 萬hm2的多用途農(nóng)用水體，14.29 萬hm2的池塘和52.3 萬km 的河流，水域魚類資源豐富。基于俄羅斯總的漁業(yè)面積和人口，人均僅占有0.19 hm2漁業(yè)水面，淡水漁業(yè)水域未得到有效利用。為改善這一情況，2015 年俄羅斯政府接連對(duì)養(yǎng)殖業(yè)投資超過30 億盧布（約合5 千萬美元）；2017 年俄境內(nèi)開辟面積為9 萬hm2的1 300 塊漁場用于水產(chǎn)養(yǎng)殖，并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展計(jì)劃來刺激漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。

表5 2014—2017 年俄羅斯主要海域海洋生物捕撈情況Tab.5 Marine fishing in the main sea areas of Russia from 2014 to 2017

2.5.2 俄羅斯各地區(qū)水產(chǎn)品捕撈

如圖3 所示，1970—2010 年間，俄羅斯整體的海產(chǎn)品捕撈量呈現(xiàn)先上升后下滑的總體態(tài)勢，即在1990 年達(dá)到頂峰，該節(jié)點(diǎn)恰好與前蘇聯(lián)解體的時(shí)間點(diǎn)一致。據(jù)此，按走向可大致將俄羅斯水產(chǎn)品捕撈量分成三個(gè)階段：上升期（1970—1990 年）、平穩(wěn)期（1995—2008 年）、下降期（2009—2010 年）。1995 年俄羅斯水產(chǎn)品捕獲量僅為3 936 kt，與1990 年同比下降約50.04%。上升期中，1990 年較1980 年增長15.29%，雖不如1980 年較前10 年增長23.80%的幅度，但即便是在前蘇聯(lián)解體前夕，捕獲量仍達(dá)到7 879kt，為1970—2010 年間的區(qū)間最大值。受體制轉(zhuǎn)型影響俄羅斯失去了海洋漁業(yè)大國的輝煌。

第二階段為平穩(wěn)期，在此13 年間俄羅斯水產(chǎn)品捕撈量以年均下降3.13%的速度下跌，于2005 年有所回升至3 212 kt，同比增長8.33%。年均水產(chǎn)品捕撈量為3 406.7 kt，僅為1990 年的43.24%，下降近一半。造成該現(xiàn)象的主要原因是，在前蘇聯(lián)解體后俄羅斯進(jìn)行的私有化改革和貿(mào)易自由化等一系列措施使俄羅斯海洋漁業(yè)體系受到重創(chuàng)，出現(xiàn)漁業(yè)行政管理弱化、資金不足。官方統(tǒng)計(jì)，從1992 年開始漁業(yè)當(dāng)局至少重組了5 次，1998 年金融危機(jī)造成漁業(yè)出口量大幅下降，俄羅斯從水產(chǎn)品出口國逐步走上進(jìn)口之路。由于投資不足，機(jī)器老化、產(chǎn)量下降等情況時(shí)有發(fā)生，漁業(yè)勞動(dòng)力市場也因此走向頹勢。為遏制漁業(yè)發(fā)展頹勢繼續(xù)，2008 年俄政府提出漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃，計(jì)劃強(qiáng)調(diào)2020 年前，全俄捕撈量將達(dá)到6 500 kt。該計(jì)劃促使俄羅斯水產(chǎn)品捕撈量略有回升，2009 年捕撈量升至3 728 kt，同比增長11.85%。

第三階段為下降期，2010 年水產(chǎn)品捕撈量僅為1 264 kt，與2009 年相比下降66.09%。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的背后，是俄羅斯政府對(duì)漁業(yè)資源保護(hù)生效的結(jié)果，取締非法漁業(yè)從業(yè)組織，基本形成了從聯(lián)邦到地方的對(duì)漁業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、捕撈技術(shù)、漁業(yè)經(jīng)營、漁業(yè)資源保護(hù)等細(xì)致的制度性安排[11]。

當(dāng)前，俄羅斯?jié)O業(yè)計(jì)劃符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、措施得力，初步形成了引導(dǎo)與激勵(lì)機(jī)制[11]，漁業(yè)有了復(fù)蘇的跡象。2016 年，俄羅斯海產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)4 950 kt，居世界第六位。近十年間海產(chǎn)品產(chǎn)量增長0.5 倍，漁業(yè)收入增長4 倍。根據(jù)FAO 官方統(tǒng)計(jì)，歐洲在2004—2010 年間的增長全部歸功于漁獲量增長了近50%的俄羅斯。但是對(duì)于俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)來講，恢復(fù)到前蘇聯(lián)解體之前的繁榮景象還需要一定時(shí)間。

2.6 俄羅斯?jié)O業(yè)生產(chǎn)量

水產(chǎn)加工業(yè)作為第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度緩慢，服務(wù)型和休閑型漁業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)剛剛起步，甚至還在計(jì)劃和研究中，而捕撈和養(yǎng)殖業(yè)作為第一產(chǎn)業(yè)的比重過大且三產(chǎn)聯(lián)系薄弱[12]。也就是說，捕撈作為第一產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)方式，是構(gòu)成俄羅斯?jié)O業(yè)生產(chǎn)量的主要部分，而這對(duì)于俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)來說，將直接決定其收益。

俄羅斯?jié)O業(yè)產(chǎn)品形式主要是鮮活或冰凍（鮮）產(chǎn)品。根據(jù)俄羅斯?jié)O業(yè)年鑒中得知，在2009—2016年間生產(chǎn)量占漁業(yè)生產(chǎn)總量的95.94%。這反映出俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于簡單生產(chǎn)水平，加工水平和產(chǎn)品附加值低。

2.7 人均水產(chǎn)品消耗量

前蘇聯(lián)解體使俄羅斯?jié)O業(yè)重新洗牌。在經(jīng)濟(jì)重建過程中，由于財(cái)政狀況惡化,政府既無財(cái)力資助國有企業(yè)，更無財(cái)力資助新興私有企業(yè)，燃料短缺,漁船無法出海，如在堪察加彼得巴甫洛夫斯克，1993 年有數(shù)十條拖網(wǎng)船、捕蟹船和加工船因燃料不足而?？堪⑼咔〈a頭；其次,也沒有能力更換已過時(shí)的捕撈與加工設(shè)備，造成水產(chǎn)品捕獲量斷崖式下降，人均消費(fèi)水產(chǎn)品量出現(xiàn)波動(dòng)[3]。由從圖4 可知，1970—2012 年俄羅斯人均年水產(chǎn)品消耗量總體呈現(xiàn)緩慢增加趨勢，其中1970—1990 年的20 年間平均消耗量維持在20.67 kg，1990—1995 年的5 年間成為關(guān)鍵的消費(fèi)拐點(diǎn)，1995 年平均消耗量僅10 kg。

表6 2000—2017 年家庭年均水產(chǎn)品消耗量情況Tab.6 Annual average consumption of aquatic products in households from 2000 to 2017 /kg

從家庭和人均消耗水產(chǎn)品情況來看，人均水產(chǎn)品消耗量1980 年達(dá)到23 kg/年，隨后快速下降，1995 年最低為10 kg/年，直到2001 年起逐漸增加，到2012 年達(dá)到17 kg/年，但也未達(dá)到1980 年代的水平。從另外一個(gè)角度來看，家庭中人口數(shù)量越多消費(fèi)水產(chǎn)品量越少，其中單身家庭消費(fèi)的最多199.9 kg/戶·年，占家庭年消耗量的32.31%；對(duì)有16 歲以下孩子的家庭來說，一個(gè)孩子的家庭消費(fèi)量最多102.8 kg/（戶·年），占其總體消耗量的34.61%。這說明水產(chǎn)品在家庭消費(fèi)中屬于高端產(chǎn)品。因此，從水產(chǎn)品消費(fèi)量可以看出，俄羅斯國家體制、經(jīng)濟(jì)變革對(duì)人民生活水平產(chǎn)生了一定影響。國民對(duì)水產(chǎn)品需求的巨大空間也預(yù)示著俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展前景廣闊。

3 俄羅斯水產(chǎn)品貿(mào)易

由于對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖科技重視不足俄羅斯?jié)O業(yè)處于勞動(dòng)密集型、低附加值的階段，參與國際分工時(shí)，處于產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的低端[13]。根據(jù)我國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，俄羅斯淡水魚和深海魚的自給率都超過100%（2005 年），深海魚的自給率高達(dá)194.1%（2002 年），但遠(yuǎn)洋魚尚不能完全自給，自給率僅65.5%（2005年），國際競爭力不足[14]。加之，俄羅斯自前蘇聯(lián)解體后，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的歷史遺留問題未決，為水產(chǎn)品出口貿(mào)易埋下種種阻礙。2006 年俄羅斯水產(chǎn)品產(chǎn)量為358.8 萬t，占世界水產(chǎn)品產(chǎn)量的2.53%，其出口額為21.2 億美元，占世界水產(chǎn)品出口總額的2.47%。根據(jù)俄羅斯國家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，截止到2018年11 月，俄羅斯水產(chǎn)品出口量跨越200 萬t，比2017 年同期增加4.2%。近年來，俄羅斯水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有了較大發(fā)展。

3.1 水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

從進(jìn)口角度來看，如圖5 所示，2000—2017 年間俄羅斯水產(chǎn)品進(jìn)口量雖在2010—2014 年出現(xiàn)上漲，其進(jìn)口額達(dá)121.73 億美元，但近年來進(jìn)口量下降明顯，2015—2017 年間進(jìn)口額僅43.87 億美元，約為2010—2014 年間進(jìn)口額的1/3，與俄羅斯近年的生產(chǎn)量提高有關(guān)。從進(jìn)口產(chǎn)品的形式來看，如表6所示，深加工產(chǎn)品進(jìn)口量偏低,僅476.46 萬t，占全俄進(jìn)口量的21.91%，而粗加工產(chǎn)品的進(jìn)口量高達(dá)1 698.39 萬t，占比85%，約是深加工產(chǎn)品進(jìn)口量的3.6 倍，這是否與其飲食習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)收入存在一定的相關(guān)性還有待進(jìn)一步研究。

從出口角度來看，如表7 所示，粗加工產(chǎn)品與深加工產(chǎn)品的出口量相差懸殊。其中，深加工產(chǎn)品出口量為94.19 萬t，僅占全俄出口量的3.16%，而粗加工出口量高達(dá)2 884.83 萬t，占比96.84%，約為深加工產(chǎn)品出口量的30 倍，這與其加工產(chǎn)品的能力、市場認(rèn)可度存在一定的關(guān)系。與進(jìn)口額相比，出口額的峰值出現(xiàn)在2005—2009 年間，達(dá)291.91 億美元，是同年進(jìn)口額的3.82 倍（圖6）。俄羅斯水產(chǎn)品的主要出口對(duì)象國有挪威、日本、中國、韓國等。中國作為俄羅斯在亞太地區(qū)的第一大貿(mào)易伙伴，2005 年俄羅斯向中國出口最多的是水產(chǎn)品，出口額高達(dá)10.9 億美元，這與其水產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)有一定的關(guān)系[14]。

表7 2000—2017 年俄羅斯水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易量Tab.7 Import and export trade of aquatic products in Russia from 2000 to 2017 /kt

3.2 水產(chǎn)品零售額及占比情況

從固定價(jià)格角度分析，如表8 所示，2010—2017 年間水產(chǎn)品零售額和占比情況出現(xiàn)大幅度下降，通過計(jì)算得知，該區(qū)間內(nèi)水產(chǎn)品零售額平均值為4 884.59 億盧布，與上一年相比平均占比為101.54%。2014 年水產(chǎn)品俄羅斯零售額達(dá)5 308.35億盧布，首次超過平均值并持續(xù)維持增長趨勢，形式大好。

從相對(duì)價(jià)格角度分析，如表8 所示，2010—2017 年間俄羅斯各類水產(chǎn)品罐頭零售額增長趨勢明顯而占比情況則逐年下降。水產(chǎn)罐頭零售額平均維持在1 096.19 億盧布，與水產(chǎn)品平均零售額相比，該值僅為其2/5，這可能與市場需求有關(guān)，俄羅斯民眾對(duì)罐頭制品的需求量不高。另外，多年來水產(chǎn)罐頭的占比情況盡管平均維持在100.12%，但該值從2000 年的128.4%降至2017 年的95.0%，逐年遞減趨勢顯著。這表明市場對(duì)水產(chǎn)罐頭的需求逐年弱化，該產(chǎn)業(yè)已不再是支撐俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)主力，水產(chǎn)品加工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)成為必由之路。

3.3 零售貿(mào)易中水生生物食品市場份額（包括：飲料制品和煙草制品）

由圖6 可知，俄羅斯零售貿(mào)易中水生生物食品市場份額（包括：飲料制品和煙草制品）自2010 年后基本處于10.5%的穩(wěn)定狀態(tài)，但與2000 年相比存在巨大差距，之間相差幾乎40%。具體來看,市場份額的平均占比僅10.89%，即便2014 年之后占比超過均值，呈波動(dòng)增加的趨勢，但增速極緩。市場疲軟以及貨品不具有競爭優(yōu)勢等不良現(xiàn)象能給俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來的收益微乎其微。

4 俄羅斯?jié)O業(yè)勞動(dòng)力資源現(xiàn)狀

漁業(yè)勞動(dòng)力作為漁業(yè)生產(chǎn)力的具體表現(xiàn)形式之一，對(duì)其加快發(fā)育速度將有效復(fù)蘇俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)。就俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)而言，20 世紀(jì)前25 年，遠(yuǎn)東地區(qū)居民共計(jì)180 萬；1940 年，當(dāng)?shù)鼐用癯^300萬，人口密度為每km25.9 人；1955 年，遠(yuǎn)東漁業(yè)在地區(qū)國民生產(chǎn)總值中占據(jù)主導(dǎo)地位，水產(chǎn)品捕獲量比1940 年增長1 倍，達(dá)64.02 萬t；到1990 年，遠(yuǎn)東地區(qū)人口共計(jì)786 萬，捕獲量已達(dá)到1 140 萬t[15]。水產(chǎn)品捕獲量隨著當(dāng)?shù)鼐用袢丝诘脑黾佣黾樱@表明俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展是隨著善力資源的繁榮而發(fā)展的。

表8 2010—2017 年俄羅斯水產(chǎn)品零售額及占比情況（百萬盧布）Tab.8 Retail volume and share of Russian aquatic products from 2010 to 2017（millions of roubles）

4.1 漁業(yè)相關(guān)從業(yè)人員及組織數(shù)量變動(dòng)趨勢

4.1.1 年末組織數(shù)量及平均每年從業(yè)人員數(shù)量變動(dòng)

如圖7 所示，2006 年作為俄羅斯?jié)O業(yè)從業(yè)人數(shù)波動(dòng)的轉(zhuǎn)折年，曾一度達(dá)到最高10.52 萬人，但在2014 年達(dá)到了14 年來最低值5.53 萬人，下降47.43%。統(tǒng)計(jì)多年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2006 年之前的每年平均從業(yè)人員的平均值維持在9.240 萬人，而2006 年后的平均從業(yè)人數(shù)僅在6.745 萬人的水平，下降27.00%，幾乎是1/3；另外，漁業(yè)組織數(shù)量也出現(xiàn)了顯著下降，在2011 年末為9 000 個(gè)，該數(shù)字約為2017 年末的1.14 倍。其中，2006—2007 年漁業(yè)從業(yè)人員數(shù)量的下降率為14.73%，但與此同時(shí)，漁業(yè)組織數(shù)量卻出現(xiàn)了較為明顯的上升，是2003 年的1.59 倍，這一情況的發(fā)生，考慮與當(dāng)時(shí)的政策傾斜相關(guān)。

根據(jù)俄羅斯國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，受到前蘇聯(lián)解體的影響，1992—2015 年間，俄羅斯就業(yè)人口總數(shù)從7 200 萬下降到6 850 萬，在此期間，俄羅斯勞動(dòng)力從34%下降到18.7%，下降幅度接近一半，漁業(yè)從業(yè)人員及組織數(shù)量自然無法幸免。為遏制漁業(yè)善力資源的持續(xù)下降，俄羅斯國家漁業(yè)署在2007 年重新設(shè)立，通過政府宏觀調(diào)控對(duì)漁業(yè)組織及人員數(shù)量進(jìn)行冗員清除，架構(gòu)精簡。2007—2013 年，從業(yè)人員數(shù)量的減少幾乎維持在每年1 萬人，約占2006—2007 年下降人數(shù)總量的20.83%，政策調(diào)整成效顯著。隨后，俄羅斯政府又在2013 年時(shí)頒布了一項(xiàng)“2020 年國家海洋漁業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，使俄羅斯?jié)O業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)，從業(yè)人員數(shù)量也在2014 年之后出現(xiàn)了上升趨勢，下滑趨勢得到緩解。

4.1.2 生產(chǎn)指數(shù)

如圖8 所示，2003—2013 年間，俄羅斯各年漁業(yè)生產(chǎn)指數(shù)與上一年相比變化幅度不大，均維持在100 左右，但極不穩(wěn)定。其中，2004 年俄羅斯?jié)O業(yè)生產(chǎn)指數(shù)首次跌至100 以下，僅為93.6，但在2005 年時(shí)出現(xiàn)了明顯回升，生產(chǎn)指數(shù)較2004 年相比上漲21.47%，達(dá)到113.7。與此類似，2008、2010 和2013年生產(chǎn)指數(shù)分別降為96.4、98.5 和97.3，與前一年（2007、2009 和2012 年） 相比跌幅分別為：3.6%、9.88%和5.26%，波動(dòng)較為明顯。

4.2 漁業(yè)相關(guān)組織損益變化

如圖9 所示，俄羅斯?jié)O業(yè)相關(guān)組織的損益在整體上呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。具體來看，在2003 年達(dá)到最低值-71.94 億盧布，僅一年時(shí)間增長106.10 億于2004 年達(dá)到34.16 億盧布，增長幅度較2003 年相比提升了147.48%。2005—2014 年總體平穩(wěn)態(tài)勢維持在200 億盧布之內(nèi)，保持了較快穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢，在該區(qū)間內(nèi)最低值出現(xiàn)在2005 年，僅有2.90千萬盧布，與2012 年的區(qū)間最高值相差518.41 倍；2014—2017 年上升明顯，2016 年的平衡財(cái)務(wù)結(jié)果是該區(qū)間的最高值，是2014 年的143.71 倍，是2005 年的2933.62 倍。這表明，俄羅斯?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)雖然持續(xù)優(yōu)化，但是并不徹底。

從水產(chǎn)品盈利占比的角度來看，其在2016 年達(dá)到最大值54.5%之后開始下降，僅比上一年增長0.2%，維持在50%以上的較高水平。2003—2017 年間，俄羅斯水產(chǎn)品盈利情況提高了約1/3。2007 年，俄羅斯政府恢復(fù)了俄羅斯國家漁業(yè)署的設(shè)置，加強(qiáng)了對(duì)漁業(yè)生產(chǎn)的宏觀管理[4]，加大了漁業(yè)的重視與投入，2008 年之后變化趨勢出現(xiàn)了小幅上漲。截至2017 年的盈利情況平均值維持在26.2%，是2003—2008 年間平均值的6.14 倍。2013 年俄羅斯水產(chǎn)品盈利情況占比為16.5%，僅兩年時(shí)間，于2015 年達(dá)到54.3%，漲幅約3/8，經(jīng)歷了2 年的高比例盈利后再度出現(xiàn)頹勢，2017 年的水產(chǎn)品盈利情況較上一年相比下降0.36%。這說明，俄羅斯?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)條件并不樂觀，構(gòu)成漁業(yè)經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)因素之一的漁業(yè)勞動(dòng)力資源缺乏動(dòng)力的問題依然存在，表明漁業(yè)經(jīng)濟(jì)自主增長的基礎(chǔ)還很脆弱。

5 俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)展存在問題及發(fā)展策略

5.1 漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題

對(duì)俄羅斯?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分析表明，其漁業(yè)經(jīng)濟(jì)增長過度依賴于第一產(chǎn)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)在漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，第二和第三產(chǎn)業(yè)對(duì)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)力較低，存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的問題[16]；其次，從水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，多集中于工序簡單的第一產(chǎn)業(yè)之間的貿(mào)易往來，這對(duì)于漁業(yè)資源相當(dāng)豐富的俄羅斯來說，這無疑又從另一個(gè)側(cè)面反映了其漁業(yè)資源未能高效利用的尷尬。另外，由于水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)落后，基礎(chǔ)設(shè)施老化，政府對(duì)漁業(yè)投入不足，直接導(dǎo)致漁業(yè)產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力弱。

5.2 漁業(yè)發(fā)展策略

5.2.1 政府牽頭：因地制宜，高效利用漁業(yè)資源

前蘇聯(lián)解體后，俄羅斯?jié)O業(yè)管理體系發(fā)生了重大變化，許多法律和法規(guī)已經(jīng)發(fā)生了變化，經(jīng)濟(jì)形式已從中央國家監(jiān)管演變?yōu)槭袌龌?dòng)。經(jīng)濟(jì)目的成為漁業(yè)經(jīng)濟(jì)首要任務(wù)，為此，俄羅斯淡水捕撈生產(chǎn)活動(dòng)不斷加強(qiáng)，小生產(chǎn)者或個(gè)體漁民成為漁業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的主體，造成漁業(yè)資源的破壞，隨之而來的利益沖突也時(shí)有發(fā)生。因此，政府在修改自然保護(hù)法和漁業(yè)法，包括解決利益沖突（例如漁業(yè)vs 生產(chǎn)和運(yùn)輸，漁業(yè)vs 水力發(fā)電站，漁業(yè)vs 飲用水，漁業(yè)vs灌溉）等問題的同時(shí)，因地制宜，通過綠色養(yǎng)殖增加漁業(yè)經(jīng)濟(jì)收益，如大力發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖。網(wǎng)箱養(yǎng)殖始于20 世紀(jì)80 年代俄羅斯西北部，如卡雷利亞、摩爾曼斯克、阿爾漢格爾斯克和列寧格勒等省。虹鱒是網(wǎng)箱養(yǎng)殖主要種類。經(jīng)初步計(jì)算，阿爾漢格爾斯克和列寧格勒網(wǎng)箱養(yǎng)殖產(chǎn)量約2×103t，卡累利阿地區(qū)產(chǎn)量12×103～30×103t，產(chǎn)量增長迅速。采用網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)方式對(duì)湖泊的生態(tài)系統(tǒng)造未成成任何損害[17]。

5.2.2 企業(yè)協(xié)同：注重科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

對(duì)企業(yè)而言，創(chuàng)造收益是第一要義，可持續(xù)發(fā)展是最佳選擇。當(dāng)今世界，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的信息化浪潮蓬勃而起，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等高新技術(shù)發(fā)展迅速，現(xiàn)代化信息技術(shù)方興未艾，以傳統(tǒng)海洋捕撈為生的相關(guān)漁業(yè)組織及企業(yè)早已被淘汰，以現(xiàn)代化信息技術(shù)為主的企業(yè)也在接受著優(yōu)化升級(jí)的時(shí)刻挑戰(zhàn)。智慧捕撈可充分應(yīng)用在魚群探測、漁船監(jiān)控和電子捕撈日志等方面，有效提高捕撈效率，實(shí)現(xiàn)信息共享。為此，俄羅斯政府正在加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大資本、科技、教育等要素投入，與企業(yè)、科研院校形成科技聯(lián)盟，強(qiáng)化新裝備、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝等研發(fā)，以保障漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5.2.3 調(diào)動(dòng)社會(huì)積極性：削減漁業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)的不合理性，加快轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)步伐

目前，俄羅斯加工漁船的老化率超過20%，漁船加工設(shè)備陳舊，生產(chǎn)能力有限且，水產(chǎn)加工品種少。產(chǎn)品加工形式以冷凍產(chǎn)品為主占總產(chǎn)量的87%。漁業(yè)生產(chǎn)方式還是勞動(dòng)力密集型的捕撈業(yè)為主。從業(yè)人員生產(chǎn)技能單一，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)缺失，極大限制第一產(chǎn)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)困難。因此，加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)還需要政府和社會(huì)協(xié)同發(fā)力。

5.2.4 促進(jìn)中俄合作：充分發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢，探索新型漁業(yè)合作關(guān)系

中國目前正在實(shí)施一系列漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃，走高效、安全、生態(tài)現(xiàn)代漁業(yè)道路。這一目標(biāo)與俄羅斯?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是一致的。中俄兩國要充分利用各自在漁業(yè)資源、生產(chǎn)技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，及兩國政府給予漁業(yè)合作方面的政策支持，加強(qiáng)在漁業(yè)科技、資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)、貿(mào)易、法律等方面深度合作，促進(jìn)兩國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。