淺談5G 家庭小基站市場發(fā)展前景

黃澤波

（中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司，廣東廣州 510627）

5G 作為我國“新基建”戰(zhàn)略的重要組成部分，憑借“大帶寬、低時延、大連接”的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，正在逐步融入人們工作和生活的方方面面。在行業(yè)應(yīng)用上，5G 已在工業(yè)制造、交通、教育、醫(yī)療、傳媒、政務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行試商用并已形成了標(biāo)桿應(yīng)用“樣板房”，未來隨著5G 技術(shù)的不斷探索，行業(yè)應(yīng)用將會進(jìn)一步成熟并逐步落地商用；在個人應(yīng)用上，雖然5G 還未形成殺手級的應(yīng)用，但由于千元機(jī)的普及，全國5G 手機(jī)終端連接數(shù)已達(dá)3.65 億，未來隨著5G 模組價格下調(diào)以及云游戲、VR/AR 等應(yīng)用的成熟，5G 終端連接數(shù)還將繼續(xù)爆發(fā)式增長。5G 作為一項顛覆性的技術(shù)和變革，各項應(yīng)用正在逐漸落地并促進(jìn)著社會生產(chǎn)效率提升，對社會的影響將是深遠(yuǎn)的，但目前5G 還是在探討階段，未來還有很長的路要走。

1 5G 室內(nèi)覆蓋存在巨大市場空間

根據(jù)以往各代移動通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)律，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是應(yīng)用推廣的基礎(chǔ)。因此，為支撐5G 應(yīng)用的全面普及，需加快打造一張連續(xù)覆蓋的高質(zhì)量5G 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)，截至2021 年6 月底，我國已建成5G 基站99.3 萬個，實現(xiàn)全國所有地級市、95%以上的縣區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋。這里的覆蓋指的是5G 信號的廣度覆蓋，主要以5G 室外宏基站為主，實現(xiàn)室外連片覆蓋以及部分室內(nèi)場景的淺層覆蓋，而大多數(shù)室內(nèi)場景由于墻體損耗大、隔間多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，無法借助室外信號實現(xiàn)室內(nèi)的深度覆蓋，因此需要新增5G 室內(nèi)基站。對比4G 網(wǎng)絡(luò)，從2012 年至今我國范圍內(nèi)基本實現(xiàn)室內(nèi)外連續(xù)覆蓋，共建成4G 基站584 萬個，遠(yuǎn)多于當(dāng)前的5G 基站規(guī)模。由于5G 所分配的頻段比4G 高，信號穿透能力較4G 弱，單個基站的覆蓋范圍比4G 小，若要達(dá)到4G 同樣的覆蓋水平，5G 基站數(shù)量將會比4G 多。據(jù)行業(yè)內(nèi)測算，5G 基站數(shù)量至少是4G 的2 倍，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)室內(nèi)外連續(xù)覆蓋的規(guī)模將達(dá)到千萬級別。這意味著5G基站建設(shè)還需要繼續(xù)加碼，5G 信號覆蓋要從室外到室內(nèi)，從廣度覆蓋到深度覆蓋推進(jìn)，因此5G 室內(nèi)覆蓋存在巨大市場空間。

2 5G 家庭小基站能有效滿足室內(nèi)5G 覆蓋需求，存在廣闊的市場前景

根據(jù)中國移動2020 年度財報數(shù)據(jù)，中國移動2020 年建設(shè)5G 基站34 萬個，相關(guān)5G 投資1025 億元，平均約30 萬元/基站。若采用既有的基站類型和建網(wǎng)模式，不考慮后期運(yùn)營成本，在基站設(shè)備單價不變情況下，建設(shè)1 千萬個5G基站造價高達(dá)3 萬億，這將是2013 年至今三大電信運(yùn)營商4G總投資的3倍，需消耗掉三家企業(yè)20年的利潤。由此可見，在5G 商業(yè)模式未明朗、未形成規(guī)?；?jīng)濟(jì)效益的情況下，采用既有的基站類型和建網(wǎng)模式，如此巨大規(guī)模的5G 投資將會給運(yùn)營商帶來極大的經(jīng)營壓力。

分析既有建網(wǎng)模式下單個基站的投資效益，室外基站覆蓋范圍廣、受眾多，而室內(nèi)基站覆蓋范圍局限于建筑內(nèi)部、受眾較為有限，相比室外基站，可吸收語音和流量相對少，效益相對低。由于5G 業(yè)務(wù)剛起步、業(yè)務(wù)模型未固化、基站業(yè)務(wù)量未飽和，無法準(zhǔn)確計算5G 的投資效益，借助4G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析，為5G 提供借鑒參考意義。根據(jù)測算，4G 室外基站投資回收期為4.63年，而4G室內(nèi)基站投資回收期8.97年[1]，室內(nèi)基站投資效益嚴(yán)重低于室外基站。因此，在當(dāng)前5G 室外基本形成廣覆蓋，即將進(jìn)行室內(nèi)深度覆蓋時，尋求低價高效的建設(shè)方案，控制室內(nèi)覆蓋造價勢在必行?；贠RAN 架構(gòu)的低成本5G 家庭小基站，正好滿足了這一需求，將成為運(yùn)營商實現(xiàn)降本增效的重要突破口。

5G 家庭小基站定位為家庭級，相比常規(guī)的5G 室內(nèi)基站，其優(yōu)勢表現(xiàn)在以下幾方面：一是其在滿足家庭級5G 業(yè)務(wù)使用需求的情況下，通過縮小覆蓋范圍、適當(dāng)調(diào)低接入性能和算力，實現(xiàn)硬件白盒化、軟件開源、接口開放，達(dá)成降低設(shè)備價格的目的。在規(guī)模量產(chǎn)情況下，5G 家庭小基站單個生產(chǎn)成本可控制到1000 元/個以下，相比5G 常規(guī)室內(nèi)基站，覆蓋同樣面積的室內(nèi)建筑，投資效益更高；二是5G 常規(guī)室內(nèi)基站采用饋線部署方式，天線難以入戶，信號通過門板穿透進(jìn)戶內(nèi)造成質(zhì)量變差，而5G 家庭小基站復(fù)用入戶光纖，部署更加靈活，對室內(nèi)的深度覆蓋效果更佳，這將能給VR/AR、云游戲、視頻監(jiān)控、超高清直播這一類對帶寬和速率要求較高的5G 業(yè)務(wù)帶來更好的用戶體驗[2]；三是5G 智慧家庭小基站與家寬網(wǎng)絡(luò)融合，可實現(xiàn)有線無線同步規(guī)劃建設(shè)，一次進(jìn)場即可完成5G 和家寬業(yè)務(wù)同步開通，減少上門次數(shù)，降低物業(yè)阻撓用戶投訴風(fēng)險，方便業(yè)務(wù)推廣；四是當(dāng)前智慧家庭接入網(wǎng)絡(luò)存在數(shù)據(jù)安全等級不高的問題，通過部署5G 家庭小基站，發(fā)揮5G 安全性能高和邊緣計算的優(yōu)點(diǎn)，將用戶語音交互內(nèi)容、監(jiān)控視頻下沉到邊緣計算服務(wù)器上而不是上傳到云端，避免隱私被監(jiān)控的風(fēng)險，讓數(shù)據(jù)更靠近用戶，更加安全。

我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要指出，我國將會繼續(xù)加快數(shù)字社會建設(shè)步伐。在2021 年4 月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭 提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，將數(shù)字家庭建設(shè)作為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略決策部署的重要落地工作，由此可見政策層面對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的決心和重視程度。從市場業(yè)務(wù)發(fā)展上看，數(shù)字家庭業(yè)務(wù)還是一片藍(lán)海，國內(nèi)三家電信運(yùn)營商紛紛進(jìn)行布局，中國移動和中國電信在公司內(nèi)部分別成立了專門負(fù)責(zé)智慧家庭業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)，中國聯(lián)通以“智慧沃家”為抓手，全面布局家庭智能網(wǎng)關(guān)，為家庭客戶提供全業(yè)務(wù)、場景化應(yīng)用解決方案。數(shù)字家庭建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要有一個高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)承載，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到用戶的使用體驗，借助5G 速率高、時延低、支持海量連接、安全性更高等優(yōu)點(diǎn)，5G 家庭小基站可作為連接數(shù)字家庭業(yè)務(wù)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)入口，連接娛樂、家用、照明、看護(hù)、安防及水電氣熱表等設(shè)備[3]。根據(jù)我國第七次人口普查數(shù)據(jù)測算，我國城鎮(zhèn)住房套數(shù)超3 億套，若僅考慮對這部分收入和消費(fèi)水平相對高的城鎮(zhèn)家庭接入5G 家庭小基站，假設(shè)有70%的家庭有接入5G 家庭小基站的需求和意愿，則有2.1 億套住房的規(guī)模，按每套住房使用1 個基站的最低配置，1000 元/基站價格計算，共至少有2100 億元的市場空間，若再疊加提供智慧家庭數(shù)字化服務(wù)，市場價值將更大。

3 5G 家庭小基站具備一定的先天基礎(chǔ)和后天條件，存在可推廣性

ORAN 聯(lián)盟的成立為5G 家庭小基站的研發(fā)和生產(chǎn)奠定了堅實的先天基礎(chǔ)。為解決5G 技術(shù)革新、場景豐富、業(yè)務(wù)多樣帶來的建設(shè)成本高等問題，在2018 年巴塞羅那MWC大會期間，AT＆T、中國移動、德國電信、NTT DOCOMO和Orange 五家電信運(yùn)營企業(yè)聯(lián)合宣布成立ORAN 聯(lián)盟，并在4 個月后的ORAN 聯(lián)盟成員從五家擴(kuò)大到十二家，并有十多家設(shè)備/硬件/芯片廠商參與到ORAN 工作當(dāng)中。ORAN 聯(lián)盟確立了開放、開源、智能等目標(biāo)，通過引入標(biāo)準(zhǔn)化接口、白盒化硬件和開源軟件代碼，各個軟硬件廠家可聚焦自有優(yōu)勢的領(lǐng)域，資源投放更有針對性，再通過多廠商協(xié)作與集成，最終提供一整套解決方案，可大大縮短研發(fā)周期，降低設(shè)備價格。5G 家庭小基站就是在ORAN 標(biāo)準(zhǔn)下探索的產(chǎn)物，聚集了眾多產(chǎn)業(yè)合作伙伴的技術(shù)力量，采用通用硬件、商用芯片和開放接口，降低了設(shè)備價格，符合通信行業(yè)發(fā)展趨勢和利益，這為產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣奠定了堅實基礎(chǔ)。

光纖入戶的普及為5G 家庭小基站的推廣使用創(chuàng)造了有利的后天條件。通信管道和光纖施工是5G 網(wǎng)絡(luò)部署的一大難題，運(yùn)營商在部署5G 網(wǎng)絡(luò)過程中，經(jīng)常會遇到通信管道和光纖資源匱乏、不具備實施條件等問題進(jìn)而影響了5G 信號開通，而5G 家庭小基站融合家寬業(yè)務(wù)、可復(fù)用入戶光纖的特點(diǎn)，很好地規(guī)避了該問題。根據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)，截至2021 年6 月末，國內(nèi)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的家寬入戶總數(shù)達(dá)5.1 億戶，家寬普及率已達(dá)到96%，電信運(yùn)營商無須新增光纖施工，僅通過復(fù)用已有的入戶光纖，即可實現(xiàn)5G 家庭小基站連接至核心網(wǎng)、邊緣云節(jié)點(diǎn)和中心云服務(wù)器。較高的光纖入戶普及率，為5G 家庭小基站的推廣部署提供了極大便利。

4 5G 家庭小基站推廣商用存在的挑戰(zhàn)和建議

5G 家庭小基站能較好地解決市場痛點(diǎn)、滿足用戶需求，具備一定的可實施性，雖然市場前景廣闊，但進(jìn)行全面推廣商用還存在幾大挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一是當(dāng)前5G 家庭小基站單價依然較高。一方面在新產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)需要投入較多的研發(fā)人員，因此會產(chǎn)生較高的開發(fā)費(fèi)用，在制造環(huán)節(jié)需要購置生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線也會形成較高的固定成本，只有批量生產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)才可能攤低每件產(chǎn)品的成本；另一方面，國內(nèi)小基站研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中存在做設(shè)備集成廠家多，但對關(guān)鍵器件和芯片研發(fā)的廠家少的情況，譬如在5G 處理芯片采用高通和恩智浦等性能較高的專用芯片，導(dǎo)致芯片價格居高不下，5G 小基站整站價格喪失了壓降空間[4]。

針對5G 家庭小基站單價高問題，電信運(yùn)營企業(yè)需繼續(xù)堅持硬件白盒化、軟件開源、接口開放的原則，不斷細(xì)化完善產(chǎn)品需求標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)更多的中小企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢參與到產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)中，特別是關(guān)鍵器件和芯片的研發(fā)，可以通過補(bǔ)貼的形式提高合作企業(yè)的積極性。根據(jù)5G 和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前制定不同場景5G規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃原則和各階段實施計劃，為下一步的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署做好準(zhǔn)備，推動產(chǎn)業(yè)鏈及合作企業(yè)提前開始關(guān)鍵技術(shù)研究。隨著核心元器件的技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，5G 家庭小基站單價將能得到降低。

挑戰(zhàn)二是基于5G 的智慧家庭生態(tài)鏈還未成熟，家庭用戶還未形成使用產(chǎn)品的急迫性。5G+智慧家庭業(yè)務(wù)推廣，除了需要5G 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，還包括眾多智能設(shè)備和軟件服務(wù)。當(dāng)前智能設(shè)備所需要的5G 模組單價已從1000 元下降到500元，但相比WIFI 和藍(lán)牙等模組僅有幾塊錢的單價還是高出了很多。模組價格的下調(diào)同樣是以規(guī)模商用為前提，當(dāng)前部分家庭已配置智能設(shè)備，但采用的是藍(lán)牙、ZigBee 和WIFI 等網(wǎng)絡(luò)，若要適配5G 網(wǎng)絡(luò)意味著需要更換掉原有的家庭智能設(shè)備，增加額外的費(fèi)用。與此同時，5G+智慧家庭的幾大應(yīng)用如VR、AR、安防監(jiān)控、智能看護(hù)等還處于探索和試用階段，還未形成完善的商業(yè)模式。從目前情況看，大多數(shù)用戶還在觀望階段。

針對5G 智慧家庭生態(tài)鏈未成熟、用戶缺乏積極性的問題，包括電信運(yùn)營企業(yè)、智能設(shè)備廠商、模組廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司等在內(nèi)的企業(yè)，要加強(qiáng)商業(yè)模式、技術(shù)方案和運(yùn)營方案上的溝通交流，開發(fā)更多的創(chuàng)新應(yīng)用拉動用戶需求。在產(chǎn)品前期推廣階段，可通過資費(fèi)套餐捆綁或補(bǔ)貼的形式，先從高端用戶入手，培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，形成示范效應(yīng)，加強(qiáng)宣傳，從而引發(fā)更多用戶的關(guān)注。

挑戰(zhàn)三是5G 家庭小基站融合了家寬網(wǎng)絡(luò)，與WIFI、IPTV 等業(yè)務(wù)復(fù)用入戶光纖，相比5G 和家寬網(wǎng)絡(luò)各自獨(dú)立投資、建設(shè)和運(yùn)維的模式，產(chǎn)品運(yùn)營難度將會加大。當(dāng)前國內(nèi)各大電信運(yùn)營商隨著企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的壯大，為提升工作效率，均構(gòu)建了高度專業(yè)化、分工日益精細(xì)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)營流程，當(dāng)前5G 和家寬作為兩個不同的專業(yè)團(tuán)隊，各自開展網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維。5G 家庭小基站融合了家寬網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維需要多個專業(yè)團(tuán)隊深度融合參與，這對電信運(yùn)營商當(dāng)前的運(yùn)營體系和整體支撐能力也提出了更高的要求。

針對產(chǎn)品運(yùn)營難度加大的問題，電信運(yùn)營企業(yè)要做好提前規(guī)劃。首先是組織保障，提前謀劃崗位職責(zé)和分工重構(gòu)，適應(yīng)5G 和家寬網(wǎng)絡(luò)的融合需要；其次是人才培養(yǎng)，面向未來融合業(yè)務(wù)發(fā)展，提前組織員工崗位輪動和技能培訓(xùn)，培養(yǎng)更多掌握不同專業(yè)知識的綜合性人才；最后是支撐體系構(gòu)建，從產(chǎn)品量產(chǎn)到落地交付再到售后服務(wù)，提前建立適配5G 和家寬網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展的支撐體系，提升整體服務(wù)能力。

5 結(jié)論

5G 由于頻段高、連接數(shù)多、業(yè)務(wù)應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)，相比4G 網(wǎng)絡(luò)將需要更多的基站規(guī)模，當(dāng)前5G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋特別是在室內(nèi)場景還存在較大的缺口。相比常規(guī)建網(wǎng)方式，5G 家庭小基站融合家寬網(wǎng)絡(luò)提供智慧家庭綜合業(yè)務(wù)，實現(xiàn)更高的投資效益，可用于全國3 億套城鎮(zhèn)家庭住宅實現(xiàn)5G深度覆蓋，具有廣闊的市場前景。然而，面向市場推廣商用，還存在產(chǎn)品價格高、生態(tài)鏈不成熟、運(yùn)營難度加大等問題，包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、設(shè)備廠家、模組廠家、制造企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司等在內(nèi)的眾多企業(yè)要緊密聯(lián)系，繼續(xù)堅持白盒化原則、鼓勵關(guān)鍵技術(shù)和芯片研發(fā)、推動產(chǎn)品需求和規(guī)?；?，不斷完善產(chǎn)品運(yùn)維服務(wù)體系，攜手構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。