中國信息通信技術(shù)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展與創(chuàng)新能力提升的研究

王曉紅 孟麗君 郭霞

摘要：本文系統(tǒng)研究了中國信息通信技術(shù)（ICT）服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的主要階段及特征，刻畫出該領(lǐng)域通過開放創(chuàng)新取得的重大發(fā)展成就。主要包括：以吸引跨國投資為主導(dǎo)的起步時(shí)期，吸引跨國投資與信息技術(shù)外包雙引擎的高速成長時(shí)期，規(guī)模實(shí)力增強(qiáng)與全面發(fā)展時(shí)期，國際競爭力大幅提升的高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。在此基礎(chǔ)上，從ICT領(lǐng)域的發(fā)明專利、出口競爭力、RCA指數(shù)等不同維度，論證了技術(shù)引進(jìn)對(duì)于提升中國ICT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力和競爭力的重要作用。最后，基于課題組對(duì)全國160家ICT服務(wù)貿(mào)易企業(yè)的問卷調(diào)查分析，印證了技術(shù)貿(mào)易對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的促進(jìn)作用。

關(guān)鍵詞：信息通信技術(shù) 服務(wù)貿(mào)易 創(chuàng)新能力 技術(shù)引進(jìn)

作者簡介：王曉紅，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部副部長、教授、博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)服務(wù)經(jīng)濟(jì)與公共政策研究院客座研究員;

孟麗君，清華大學(xué)公共管理學(xué)院博士后;

郭霞，中國社會(huì)科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院博士后。

本文為中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)課題《全球技術(shù)貿(mào)易的現(xiàn)狀、發(fā)展前景及中國機(jī)遇》研究成果。課題組長：江小涓，全國人大常委、清華大學(xué)公共管理學(xué)院院長。在研究期間，作者得到江小涓教授的多次悉心指導(dǎo)和幫助，在此表示衷心感謝。中國社會(huì)科學(xué)院農(nóng)發(fā)所博士后謝蘭蘭也參與了研究，作者一并表示感謝。

①工業(yè)和信息化部：《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站，2016年12月。信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)，全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)，①包括由原材料供應(yīng)、信息通信設(shè)備制造、通信技術(shù)服務(wù)與開發(fā)、電信運(yùn)營商及其他終端客戶在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。當(dāng)前，全球進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力的重要標(biāo)志，也是各國搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命制高點(diǎn)競爭最激烈的關(guān)鍵性行業(yè)之一，在各國都具有重要戰(zhàn)略地位。ICT產(chǎn)業(yè)是我國對(duì)外開放較早的產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國ICT行業(yè)通過開展技術(shù)引進(jìn)、承接國際服務(wù)外包、利用外資、對(duì)外直接投資等多種方式的服務(wù)貿(mào)易，高效組合全球信息技術(shù)創(chuàng)新資源，成為ICT產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累的主要來源和自主創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)。由此可見，我國ICT產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，已經(jīng)具備較強(qiáng)國際競爭力，其發(fā)展路徑與技術(shù)貿(mào)易密不可分。通過對(duì)這一行業(yè)的研究，對(duì)于理解一個(gè)產(chǎn)業(yè)如何通過技術(shù)貿(mào)易獲得外溢效應(yīng)、提升自主創(chuàng)新能力具有典型意義。

一、我國信息通信技術(shù)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的主要階段

我國信息通信技術(shù)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展大致可以分為以下四個(gè)階段。

（一）以吸引跨國投資為主導(dǎo)的起步時(shí)期（20世紀(jì)90年代初期至2000年）

20世紀(jì)80年代，伴隨著我國開啟改革開放的偉大歷史進(jìn)程，全球ICT跨國公司不斷擴(kuò)大對(duì)華投資并通過引進(jìn)技術(shù)、市場采購、設(shè)立研發(fā)中心、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外包服務(wù)等不同方式釋放技術(shù)外溢效應(yīng)，為我國ICT產(chǎn)業(yè)帶來了先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)營管理理念，加快了技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代，并為服務(wù)貿(mào)易迅速起步奠定了重要基礎(chǔ)。

1.跨國公司成為我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量

20世紀(jì)80—90年代，全球主要ICT企業(yè)先后進(jìn)入中國市場，如阿爾卡特、富士通、西門子、愛立信、北方電信、摩托羅拉、朗訊、諾基亞等。我國很快成為這些跨國公司的重要國際市場，2000年摩托羅拉、愛立信、諾基亞在華業(yè)務(wù)分別占其全球業(yè)務(wù)量的13%、13%和10%。 江小涓等：《全球化中的科技資源重組與中國產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭力提升》，中國社會(huì)科學(xué)出版社2004年版，第329～330頁。2000年我國電子及通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)整機(jī)及外設(shè)領(lǐng)域?qū)嶋H利用外資額分別達(dá)45.9億美元和4億美元，移動(dòng)電話和集成電路領(lǐng)域?qū)嶋H利用外資額分別達(dá)2182萬美元和9108萬美元。外資企業(yè)在我國ICT產(chǎn)業(yè)中占絕對(duì)主力，2000年電子及通信設(shè)備外資企業(yè)占全部工業(yè)增加值比重達(dá)65.39%。通過大力吸收跨國投資帶動(dòng)了我國ICT產(chǎn)業(yè)高速增長，1991—2000年期間，我國電子及通信設(shè)備制造業(yè)的年均增速達(dá)22.37%;截至2000年，電子及通信設(shè)備制造業(yè)累計(jì)設(shè)立外資企業(yè)4440家，實(shí)際利用外資額265.36億美元，外資企業(yè)出口額約占整個(gè)行業(yè)的80%。商務(wù)部：《中國外商投資報(bào)告2003》，商務(wù)部網(wǎng)站，2003年。其中，外資企業(yè)的移動(dòng)電話產(chǎn)量占比77.45%，國內(nèi)市場銷售量占比60.63%，出口量占比98.98%。集成電路制造業(yè)累計(jì)設(shè)立外資企業(yè)293家，實(shí)際利用外資額13.67億美元，外資企業(yè)國內(nèi)銷售額占比51.5%。商務(wù)部：《中國外商投資報(bào)告2003》，商務(wù)部網(wǎng)站，2003年。

2.跨國公司在華研發(fā)中心不斷釋放技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)能

ICT跨國公司在制造業(yè)投資的同時(shí)逐步設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，以滿足針對(duì)我國市場新產(chǎn)品開發(fā)的需求?？鐕驹谌A研發(fā)機(jī)構(gòu)有三個(gè)突出特征：一是在跨國公司全球研發(fā)體系中地位不斷升級(jí)。起初主要進(jìn)行應(yīng)用研究直接服務(wù)于本土市場，通過科研和生產(chǎn)一體化增強(qiáng)市場競爭力，后期則兼顧全球戰(zhàn)略布局，從事基礎(chǔ)研發(fā)的數(shù)量逐漸增加。我國不僅為跨國公司生產(chǎn)提供了巨大市場，而且為其研發(fā)活動(dòng)提供了豐富的智力資源，許多跨國公司將在華研發(fā)中心升級(jí)，為區(qū)域或全球市場提供新技術(shù)。如微軟大中華區(qū)技術(shù)支持中心1999年升級(jí)為微軟亞洲技術(shù)支持中心。二是技術(shù)創(chuàng)新成果豐碩。到2000年三資大中型電子及通信設(shè)備制造企業(yè)擁有發(fā)明專利248項(xiàng)，占比20.44%，為我國ICT產(chǎn)業(yè)提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。國家統(tǒng)計(jì)局、科技部：《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒2001》，中國統(tǒng)計(jì)出版社2002年版。如自1995年以來，微軟在華研發(fā)中心為我國市場提供了中文版的Windows 95、Office 95、Windows 98、Office 97、Windows NT 3.51和4.0版本等一系列軟件產(chǎn)品;英特爾技術(shù)發(fā)展（上海）有限公司完成近100項(xiàng)研發(fā)成果全部推向市場;朗訊中國貝爾實(shí)驗(yàn)室人均研究產(chǎn)出已經(jīng)超過美國貝爾實(shí)驗(yàn)室。三是以本土科研人員為主?？鐕驹谌A設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，除少量高級(jí)研究人員來自國外，大多數(shù)在國內(nèi)招聘。在高薪和高福利吸引下，大批科研人員從國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)和大學(xué)加入跨國公司。如微軟中國研究院的60位中國研究人員中，20位研究員有海外留學(xué)背景，40位副研究員大部分是中國各著名高校的博士。朗訊公司旗下貝爾實(shí)驗(yàn)室的500名科研人員中，96%具有博士和碩士學(xué)位。 佚名：《綜述：外資研發(fā)中心中國遍地開花》，新浪網(wǎng)，2000年10月23日。此外，隨著跨國公司ICT制造業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)本土化設(shè)計(jì)服務(wù)的需求增加，跨國公司繼續(xù)轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)服務(wù)。1990—1999年期間，世界500強(qiáng)在華設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)約15家，涵蓋了通信、IC、軟件、計(jì)算機(jī)、視聽產(chǎn)品、家電等領(lǐng)域。 王曉紅：《中國設(shè)計(jì)：服務(wù)外包與競爭力》，人民出版社2008年版，第52～54頁。

3.跨國公司進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移的主要方式

陳濤濤對(duì)1999年以前我國移動(dòng)電話行業(yè)的研究表明，這一時(shí)期跨國公司的技術(shù)溢出以行業(yè)間溢出為主，本土企業(yè)通過與跨國公司發(fā)生上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)，接觸和學(xué)習(xí)生產(chǎn)、管理和技術(shù)知識(shí)。 陳濤濤：《外商直接投資的行業(yè)內(nèi)溢出效應(yīng)》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社2004年版，第209頁。一是直接技術(shù)轉(zhuǎn)讓。通過合資合作的方式本土企業(yè)從跨國公司獲得技術(shù)，合資企業(yè)在跨國母公司的技術(shù)支持下迅速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)能力。二是本地化采購。為跨國公司提供配套服務(wù)成為許多本土企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要起點(diǎn)。為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求，跨國公司需要持續(xù)對(duì)本土配套企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營管理理念和技術(shù)培訓(xùn)，幫助本土企業(yè)提高技術(shù)水平和管理能力。三是通過合作研發(fā)帶動(dòng)本土研發(fā)力量成長?？鐕驹谌A研發(fā)投資主要有設(shè)立獨(dú)資研發(fā)機(jī)構(gòu)，委托國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)開發(fā)和聯(lián)合開發(fā)三種形式。如摩托羅拉、諾基亞、朗訊、惠普等企業(yè)都與國內(nèi)高校和研究機(jī)構(gòu)建立了長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。四是人力資本外溢效應(yīng)。跨國公司通過聘用本土員工、技術(shù)培訓(xùn)等方式為我國ICT產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了大批技術(shù)管理人才。許多在外資企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)工作的本土科研及管理人員日后“跳槽”，自己創(chuàng)立技術(shù)公司或加入本土企業(yè)。

4.技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)外溢效應(yīng)促進(jìn)本土ICT企業(yè)迅速成長

跨國公司在技術(shù)研發(fā)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等方面具有顯著示范作用，本土企業(yè)通過“干中學(xué)”和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新快速提升了技術(shù)創(chuàng)新能力。以“巨、大、中、華” 指巨龍、大唐、中興、華為四家企業(yè)。為代表的我國ICT企業(yè)在與外資同步成長中逐漸發(fā)展壯大。20世紀(jì)90年代中后期國內(nèi)一批新銳企業(yè)，如北大方正、聯(lián)想等效仿跨國公司設(shè)立了研發(fā)機(jī)構(gòu)，形成自主創(chuàng)新能力。尤其是國內(nèi)電子信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠杆僭鲩L，1997—2000年國內(nèi)企業(yè)專利申請(qǐng)量年增長率分別為5.44%、13.11%、38.13%、43.02%，而同期國外企業(yè)專利申請(qǐng)量增長率分別為23.52%、17.47%、5.65%、19.12%。 信息產(chǎn)業(yè)部：《2006年信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麘B(tài)勢分析報(bào)告》，《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2016年第10期。據(jù)《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒2001》顯示，到2000年在大中型電子及通信設(shè)備制造企業(yè)中，39.68%設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)，63.92%開展技術(shù)研發(fā)活動(dòng)，技術(shù)人員占從業(yè)人員總數(shù)比重為11.82%，其中科學(xué)家與工程師等高端技術(shù)人員占67.45%，在所有行業(yè)中最高。

5.積極利用外資和承接國際服務(wù)外包催生了我國軟件業(yè)

一方面，外資在我國軟件業(yè)成長初期發(fā)揮了重要作用。1998—2000年，我國設(shè)立的外資軟件企業(yè)從159家增至1065家，實(shí)際利用外資額從5213萬美元增加到3.6億美元。外資軟件企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢主要集中在系統(tǒng)軟件和支撐軟件等高端領(lǐng)域，許多本土企業(yè)通過與外資企業(yè)合作，共同研發(fā)技術(shù)和承接項(xiàng)目，提升了業(yè)務(wù)能力和軟件產(chǎn)品層次。如東軟先后與日本阿爾派（ALPINE）株式會(huì)社、東芝和飛利浦成立合資公司，海輝軟件與日本JBCC株式會(huì)社組建JBDK株式會(huì)社等。另一方面，承接國際外包業(yè)務(wù)對(duì)于本土軟件企業(yè)在技術(shù)、知識(shí)、渠道、品牌、管理等方面具有明顯促進(jìn)效應(yīng)，使許多本土軟件企業(yè)“淘到第一桶金”，由小規(guī)模、封閉式經(jīng)營逐漸進(jìn)入規(guī)?；?、國際化發(fā)展階段。如20世紀(jì)80年代后期，中軟與日本電氣開展研發(fā)合作后逐步發(fā)展軟件出口，2000年出口額達(dá)720萬美元。 本刊專題組：《出口實(shí)跡——軟件出口企業(yè)調(diào)查實(shí)錄》，《軟件世界》2001年第11期，第62～79頁。東軟1994年與日本ALPINE株式會(huì)社合作，承接汽車輔助軟件開發(fā)和車內(nèi)主要軟件開發(fā)。文思信息1995年成立之后，先后與國際商業(yè)機(jī)器（IBM）、微軟建立長期合作關(guān)系，1998年為惠普、甲骨文和硅圖公司提供外包服務(wù)。博彥科技1995年成立之初就承接了微軟Windows 95操作系統(tǒng)的本地化和測試項(xiàng)目，1998年開始進(jìn)行惠普的多語言測試項(xiàng)目等。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持每年20%以上的高速增長。2000年軟件業(yè)收入總額593億元：其中，國內(nèi)軟件產(chǎn)品銷售額238億元，軟件服務(wù)收入322億元，軟件出口額33億元。雖然在全球軟件業(yè)中占比僅為1.2%，但已經(jīng)形成一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)。2000年我國從事軟件研發(fā)和銷售的企業(yè)約5000家，銷售收入過億元的軟件企業(yè)約60家，其中10億元以上6家。 佚名：《中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長周錫令教授談我國軟件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展》，《中國信息導(dǎo)報(bào)》2001年第12期，第59～60頁。（二）吸引跨國投資與信息技術(shù)外包雙引擎的高速成長時(shí)期（2001—2010年）

這一階段是我國ICT服務(wù)貿(mào)易成長最快的時(shí)期。我國加入WTO加快了電信業(yè)等服務(wù)業(yè)開放步伐，吸引了越來越多的世界ICT企業(yè)來華投資，外資研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了我國本土ICT企業(yè)的規(guī)模和技術(shù)能力持續(xù)提升，推動(dòng)ICT設(shè)備制造企業(yè)向技術(shù)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，我國積極承接國際信息技術(shù)服務(wù)外包，促進(jìn)了ICT服務(wù)貿(mào)易的快速發(fā)展。

1.ICT服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)高速成長且貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大

2001—2010年我國ICT服務(wù)貿(mào)易額年均增速達(dá)29.7%，2010年ICT服務(wù)進(jìn)出口額為145.8億美元，是2001年的10.4倍。從出口看，2001—2010年我國ICT服務(wù)出口年均增速為34.4%，2010年ICT服務(wù)出口額104.8億美元，是2001年的14.4倍，占我國服務(wù)出口額的比重由2001年的2.2%上升至5.9%。從進(jìn)口看，2001—2010年我國ICT服務(wù)進(jìn)口年均增速22.3%，2010年ICT服務(wù)進(jìn)口額為41億美元，是2001年的6.1倍，占我國服務(wù)進(jìn)口額的比重由2001年的1.7%上升至2.1%。從進(jìn)出口差額看，2001—2010年期間，除2002年出現(xiàn)逆差外，其余年份均為順差，2005年之后貿(mào)易順差逐年增加，2010年貿(mào)易順差達(dá)63.7億美元，是2001年的106.2倍。這一時(shí)期，ICT服務(wù)貿(mào)易的出口增速高于進(jìn)口增速12.1個(gè)百分點(diǎn)，反映出我國ICT服務(wù)出口競爭力明顯提升。

2.外商投資仍是推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的主要力量

第一，跨國公司對(duì)ICT領(lǐng)域投資保持繼續(xù)增長。越來越多的跨國公司通過設(shè)立離岸中心或海外子公司向母公司或第三方提供服務(wù)。2006年在我國軟件與相關(guān)服務(wù)業(yè)中外商獨(dú)資企業(yè)占50%以上，2010年我國軟件與相關(guān)服務(wù)業(yè)中的外資企業(yè)達(dá)1846家，其軟件及服務(wù)收入達(dá)2773億元，相當(dāng)于2006年的2.4倍。 數(shù)據(jù)來源：《中國電子信息產(chǎn)業(yè)年鑒（軟件篇）2006》《中國電子信息產(chǎn)業(yè)年鑒（軟件篇）2010》。截至2001年美國跨國公司在我國ICT產(chǎn)業(yè)的投資累計(jì)105億美元，2001—2010年美資對(duì)華ICT產(chǎn)業(yè)的直接投資額基本穩(wěn)定在年均16億美元左右，10年的直接投資總額為164.9億美元。 數(shù)據(jù)來源：榮鼎公司。微軟從2003年起先后與中軟、創(chuàng)智、神州數(shù)碼、浪潮等簽約結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，大規(guī)模在我國市場布局。

第二，跨國公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平繼續(xù)提高。越來越多的跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心，且部分技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。如三星集團(tuán)自2000年成立北京通信研究院之后，2005年在南京、蘇州和上海設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)大研發(fā)力量，研究人員超過2000人。三星公司的目標(biāo)是將我國建成三星集團(tuán)第二個(gè)全球研發(fā)基地，因而不斷強(qiáng)化研發(fā)本土化以擴(kuò)大中國市場，2010年三星電子在我國的營業(yè)額達(dá)到396億美元，占其全球市場份額的29%。又如愛立信制定2001—2005年在華發(fā)展計(jì)劃，著力從高科技投資、創(chuàng)造就業(yè)、增加出口及研發(fā)和人力資源四個(gè)領(lǐng)域提高投資。自2000年起愛立信在我國的研發(fā)投入以每年30%的速度增長。2002年設(shè)立的愛立信中國研發(fā)總院逐步成為愛立信全球的研發(fā)中樞之一，2004年愛立信將在中國研發(fā)的3G/WCDMA基站運(yùn)往歐洲市場。

第三，與跨國公司合作促進(jìn)本土企業(yè)成長。本土企業(yè)通過與外資企業(yè)合作獲得了技術(shù)創(chuàng)新能力和國際市場網(wǎng)絡(luò)，參與到全球產(chǎn)業(yè)分工之中。如浪潮、東軟等軟件公司與甲骨文、英特爾是合作伙伴。2006年浙大網(wǎng)新與道富集團(tuán)合作開拓歐美金融外包市場，道富集團(tuán)通過合作獲得網(wǎng)新恒宇公司90%的股權(quán)，網(wǎng)新則承接了道富集團(tuán)一系列核心技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)和外包訂單業(yè)務(wù)。

3.承接離岸信息技術(shù)外包推動(dòng)軟件出口大幅增長

2001年以來，我國相繼出臺(tái)促進(jìn)軟件外包發(fā)展的一系列政策， 2000年6月國務(wù)院頒布《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)〔2000〕18號(hào)）（簡稱18號(hào)文件）;2001年國家六部委出臺(tái)《關(guān)于軟件出口有關(guān)問題的通知》（簡稱680號(hào)文件）;2002年9月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)九部門聯(lián)合制定的《振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要（2002年至2005年）》（簡稱47號(hào)文件）;2007年3月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2007〕7號(hào)），文件將承接國際服務(wù)外包作為擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易的重點(diǎn)。其他相關(guān)文件還有：《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2008〕11號(hào)），《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函》（國辦函〔2009〕9號(hào)），《關(guān)于鼓勵(lì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的復(fù)函》（國辦函〔2010〕69號(hào)）等。國家部委相關(guān)政策有：財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于支持承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)財(cái)稅政策的意見》（財(cái)企〔2008〕32號(hào)），2006年商務(wù)部組織實(shí)施“千百十工程”等。2001—2010年信息技術(shù)外包實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。2001—2005年我國離岸軟件外包市場年復(fù)合增長率達(dá)52.1%，奠定了服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)起步期的基礎(chǔ)性和主導(dǎo)性地位，并形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯的軟件園。2008—2010年信息技術(shù)外包（ITO）在離岸服務(wù)外包執(zhí)行額中占比平均為65%。國內(nèi)軟件外包企業(yè)迅速成長，2001年我國服務(wù)外包企業(yè)大多是一二百人的規(guī)模，經(jīng)過10年左右發(fā)展，文思創(chuàng)新、博彥科技、中軟國際和軟通動(dòng)力等一批領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)達(dá)到萬人規(guī)模，并陸續(xù)在紐交所、納斯達(dá)克、港交所和國內(nèi)上市。這些企業(yè)通過為微軟、IBM、日電、富士通等跨國公司提供軟件外包服務(wù)，搭建起國際橋梁，逐漸走進(jìn)美國、日本和歐洲等市場。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2010年我國軟件外包企業(yè)約5900家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2750億元，其中國際業(yè)務(wù)收入為2381.2億元。截至2010年服務(wù)外包企業(yè)共獲得六類國際資質(zhì)認(rèn)證達(dá)2810個(gè)。2001年在軟件能力成熟度模型（CMM）認(rèn)證中，全國僅有近20家企業(yè)通過CMM2以上的認(rèn)證。截至2010年，全國通過CMM3級(jí)以上評(píng)估的企業(yè)已達(dá)700多家。 具體為：60多家軟件企業(yè)獲得CMM5（含CMMI5）級(jí)別評(píng)估，40多家企業(yè)獲得CMM4（含CMMI4）級(jí)別評(píng)估，600多家軟件企業(yè)獲得了CMM3（含CMMI3）級(jí)別以上評(píng)估。承接國際信息技術(shù)服務(wù)外包帶動(dòng)了我國軟件出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2010年我國軟件出口額達(dá)到97.3億美元，是2003年的19460倍，2003—2010年期間年均增長310%。

4.我國ICT企業(yè)對(duì)外直接投資快速起步

隨著我國ICT企業(yè)規(guī)模實(shí)力和創(chuàng)新能力不斷提升，通過對(duì)外直接投資、國際并購和境外上市等方式加快“走出去”步伐。2010年我國信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)對(duì)外直接投資5.06億美元，是2003年的56.2倍，2003—2010年的年均增速為78%，高出同期全國對(duì)外直接投資總額平均增速20個(gè)百分點(diǎn)。2010年我國軟件企業(yè)有11家在境外上市，融資金額13.17億美元，有8起跨境并購。中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等幾家大型基礎(chǔ)電信運(yùn)營商通過在海外設(shè)立分公司、研發(fā)中心及跨國收購等方式“走出去”，在美國、日本、韓國、新加坡等國家和地區(qū)擁有電信相關(guān)的運(yùn)營牌照，通過并購和合資進(jìn)入巴基斯坦、羅馬尼亞、非洲等國家（地區(qū)）。騰訊、阿里巴巴、百度等企業(yè)積極進(jìn)行海外擴(kuò)張。如2008年263公司收購美國第三大網(wǎng)絡(luò)電話運(yùn)營商iTalk進(jìn)軍美國VoIP VoIP（Voice over Internet Protocol），即將模擬聲音信號(hào)數(shù)字化，以數(shù)據(jù)封包的形式在IP網(wǎng)絡(luò)上實(shí)時(shí)傳遞，簡言之就是網(wǎng)絡(luò)電話。市場，2009年阿里巴巴斥資3億美元，打造“全球速賣通”平臺(tái)。

5.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的規(guī)模和創(chuàng)新能力快速提升

2010年我國軟件產(chǎn)業(yè)收入達(dá)13588億元，是2001年的18.1倍;在世界軟件業(yè)的占比達(dá)18%，較2001年增加16.5個(gè)百分點(diǎn)（圖1）;從業(yè)人數(shù)由不到30萬人增加到200多萬人。2001—2010年我國計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記數(shù)量由6948件增至81966件，年均增速達(dá)31.5%（圖2）。信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠掷m(xù)積累擴(kuò)大。根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2010年6月與信息技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)量111.8萬件，占各工業(yè)行業(yè) 指電子信息、裝備制造、輕工、石化、鋼鐵、汽車、紡織、船舶和有色金屬行業(yè)。專利申請(qǐng)總量的35.8%;其中，信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明、實(shí)用新型專利申請(qǐng)量分別為76.6萬件和35.2萬件，分別占各工業(yè)行業(yè)發(fā)明專利、實(shí)用新型申請(qǐng)總量的45.4%和24.5%。信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)比重達(dá)到69%，高于各工業(yè)行業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)比重15個(gè)百分點(diǎn)，表明信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新活躍度和創(chuàng)新能力領(lǐng)先于其他行業(yè)。 工業(yè)和信息化部科技司：《2010年信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麘B(tài)勢分析報(bào)告》，《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2010年第12期。從ICT行業(yè)內(nèi)部看，電信業(yè)一直是《專利合作條約》（PCT）中申請(qǐng)比例最大的行業(yè)，2010年全球PCT專利申請(qǐng)前10名企業(yè)中，中興、華為分列第二、第四位。

“十二五”時(shí)期，我國ICT服務(wù)貿(mào)易保持高速增長，規(guī)模化、創(chuàng)新化、國際化水平顯著提升。全球信息技術(shù)革命深入發(fā)展為我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來創(chuàng)新突破、應(yīng)用深化、融合發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。同時(shí)，2011年《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》的印發(fā)，為信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境。ICT企業(yè)通過上市融資、國際并購等方式快速擴(kuò)大規(guī)模并加快國際化發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有國際影響力的信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商。

1.ICT服務(wù)貿(mào)易高速發(fā)展，成為我國知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易的最大順差項(xiàng)

2011—2015年我國ICT服務(wù)貿(mào)易從189.43億美元增加到370.14億美元，年均增速18.23%，占服務(wù)貿(mào)易總額比重由4.22%增長到5.66%。從ICT服務(wù)出口看，2011—2015年我國ICT服務(wù)出口額年均增速16.69%，占全球比重由3.78%上升到5.83%;2015年ICT服務(wù)出口額為257.84億美元，是2005年的11.06倍，在我國服務(wù)出口中的占比由6.91%上升到11.79%。從ICT服務(wù)進(jìn)口看，2011—2015年我國ICT服務(wù)進(jìn)口年均增速22.21%，高于出口增速5.52個(gè)百分點(diǎn)。2015年ICT服務(wù)進(jìn)口額達(dá)112.30億美元，是2011年的2.23倍，占服務(wù)進(jìn)口總額比重為2.58%。我國ICT服務(wù)貿(mào)易一直保持順差，也是知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易的最大順差項(xiàng)，2015年順差達(dá)145.54億美元，是2011年的1.64倍。

2.軟件出口規(guī)模實(shí)力明顯提升，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)

第一，軟件出口保持高速增長且具備較強(qiáng)內(nèi)生增長動(dòng)力。2011—2015年我國軟件出口年均增速達(dá)23.53%，2015年軟件出口執(zhí)行金額為333.93億美元，相當(dāng)于2011年的2.33倍。軟件出口主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)由外資企業(yè)主導(dǎo)向內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。2012—2015年國有企業(yè)、民營企業(yè)軟件出口執(zhí)行金額合計(jì)占總額比重分別為36.59%、37.12%、41.26%、71.29%。內(nèi)資企業(yè)對(duì)軟件出口的貢獻(xiàn)度明顯上升，標(biāo)志著我國軟件業(yè)發(fā)展已經(jīng)形成內(nèi)生增長主導(dǎo)模式。軟件出口市場已經(jīng)形成覆蓋全球的多元化市場格局。2015年我國軟件出口全球180多個(gè)國家和地區(qū)，其中居前10位的分別為美國、日本、中國香港、新加坡、韓國、中國臺(tái)灣、芬蘭、英國、德國、瑞典。

第二，離岸信息技術(shù)外包保持高位增速且逐步向價(jià)值鏈高端攀升。我國軟件出口始終以信息技術(shù)服務(wù)外包為主導(dǎo)。2011—2015年信息技術(shù)外包出口執(zhí)行金額從138.7億美元增加到316.8億美元，年均增長率為22.94%，占軟件出口的平均比重為96.85%。這一時(shí)期的信息技術(shù)外包呈現(xiàn)出價(jià)值鏈、附加值明顯提升的特點(diǎn)。2014年在ITO離岸業(yè)務(wù)中，軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)執(zhí)行金額占比最大為41.0%，其余依次是軟件技術(shù)服務(wù)、集成電路和電子電路設(shè)計(jì)，占比分別為27.3%、11.5%，其中集成電路設(shè)計(jì)增速高達(dá)100.8%。2015年軟件研發(fā)外包在ITO領(lǐng)域中占比上升為68.8%，全年完成離岸合同執(zhí)行金額217.9億美元，在ITO離岸業(yè)務(wù)中占主導(dǎo)地位;其次是軟件技術(shù)服務(wù)、集成電路和電子電路設(shè)計(jì)。

第三，信息技術(shù)企業(yè)的實(shí)力明顯增強(qiáng)。2015年我國軟件前百家企業(yè)共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入6005億元，占全行業(yè)收入的14%，同比增長13.1%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1524億元，同比增長48.2%。其中，百強(qiáng)企業(yè)中民營企業(yè)共有55家，軟件業(yè)務(wù)收入占前百強(qiáng)的60.7%。軟件業(yè)務(wù)收入過百億元的企業(yè)共有7家，其中京東尚科、科大訊飛、金山軟件、華訊方舟、阿里云軟件業(yè)務(wù)收入分別同比增長79%、73%、69%、68%、63%。信息技術(shù)服務(wù)外包企業(yè)不斷加大基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)投入，加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度，通過國際并購、國內(nèi)重組和上市融資不斷獲取核心技術(shù)，壯大規(guī)模實(shí)力，逐步由成本驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由提供單一技術(shù)服務(wù)向綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變，由承接單一項(xiàng)目向與發(fā)包方長期戰(zhàn)略合作關(guān)系轉(zhuǎn)變。如東軟、博彥科技、海隆軟件、浙大網(wǎng)新等10家企業(yè)在A股上市，軟通動(dòng)力、文思信息技術(shù)、中軟國際、海輝軟件4家企業(yè)在中國香港和美國上市。這一時(shí)期軟件外包業(yè)發(fā)生了多起并購案。如文思信息技術(shù)與海輝軟件合并成為我國最大的離岸IT服務(wù)供應(yīng)商，博彥科技收購美國大展集團(tuán)旗下6家子公司等。通過并購重組企業(yè)擴(kuò)大了國際市場份額，獲得了研發(fā)團(tuán)隊(duì)和客戶資源，進(jìn)一步提高了企業(yè)的全球業(yè)務(wù)拓展能力。一批企業(yè)已經(jīng)逐步從提供應(yīng)用程序開發(fā)、測試業(yè)務(wù)等服務(wù)向提供解決方案等高端服務(wù)轉(zhuǎn)型，并且通過并購方式設(shè)立海外分支機(jī)構(gòu)，構(gòu)建全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

第二，內(nèi)資企業(yè)保持主導(dǎo)地位，民營企業(yè)成為軟件出口的主力軍。2019年內(nèi)資企業(yè)軟件出口執(zhí)行額225.57億美元，占比51.88%，較2016年提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，民營企業(yè)占比達(dá)49.4%;外資企業(yè)軟件出口執(zhí)行額169.58億美元，占比39%，較2016年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)出現(xiàn)由外資主導(dǎo)向內(nèi)資主導(dǎo)的重大結(jié)構(gòu)性變化，體現(xiàn)出通過長期承接離岸信息技術(shù)外包，本土企業(yè)的技術(shù)能力不斷提升，已經(jīng)形成內(nèi)生增長的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局（表3）。

第三，經(jīng)濟(jì)效益保持較快增長，創(chuàng)新能力顯著提升。2016—2019年全國軟件業(yè)務(wù)收入從48232億元增長到71768億元，年均增長14.2%;從業(yè)人數(shù)從586萬人增長到2019年的673萬人，年均增長4.7%。2016—2019年我國軟件著作權(quán)登記量從40.78萬件增加到148.44萬件，年均增長高達(dá)53.8%。其中，2019年教育、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)、信息安全等軟件類別登記增幅均超過35%，高于整體增速。5G軟件登記數(shù)量增長幅度達(dá)681.88%，成為我國增長最快的軟件類別之一。

3.新一代信息技術(shù)服務(wù)貿(mào)易表現(xiàn)優(yōu)異

我國ICT服務(wù)出口結(jié)構(gòu)不斷改善，基本形成了軟件、集成電路、電商平臺(tái)、云服務(wù)、人工智能、區(qū)塊鏈等服務(wù)出口多元化格局。2020年一季度在遭遇新冠疫情，我國離岸服務(wù)外包增速下降7.6%的情況下，ITO中的信息技術(shù)解決方案服務(wù)、云計(jì)算服務(wù)、電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)等數(shù)字服務(wù)離岸執(zhí)行額同比分別增長213.6%、16.2%和14.5%。Synergy報(bào)告顯示，我國云提供商擁有亞太地區(qū)公共云市場40%的份額，其中阿里云2019年?duì)I收52億美元，增長63.8%，全球市場份額占比4.9%，在Canalys發(fā)布的2019年全球云市場排名中列第四位，僅次于亞馬遜云、微軟云、谷歌云。據(jù)中國支付清算協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年我國第三方跨境支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易額超過4900億元，同比增長55%，預(yù)計(jì)到2020年第三方跨境支付行業(yè)規(guī)模將突破萬億元。移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)和分析平臺(tái)App Annie公布2019年全球月活躍用戶數(shù)前10名的App中，支付寶成為非社交類App第一名。2019年支付寶的全球用戶超過10億，目前全球54個(gè)國家和地區(qū)可以使用支付寶消費(fèi)。2019年微信支付覆蓋60個(gè)國家和地區(qū)，支持16種不同貨幣直接結(jié)算。2019上半年全球區(qū)塊鏈企業(yè)申請(qǐng)專利數(shù)量前10名企業(yè)中有7家企業(yè)來自中國，其中，阿里、中國平安分別以322件、274件專利排名第一、第二位，前100名企業(yè)中我國占67%、美國占16%。知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)媒體IPRdaily與incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心聯(lián)合發(fā)布的“2019上半年全球區(qū)塊鏈企業(yè)發(fā)明專利排行榜（TOP100）”。截至2019 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請(qǐng)量累計(jì)7萬件，居全球第一位。其中，北斗系統(tǒng)作為全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)四大核心供應(yīng)商之一，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)已輸出到120余個(gè)國家和地區(qū)?；诒倍返耐恋卮_權(quán)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字施工、車輛船舶監(jiān)管、智慧港口等解決方案，已經(jīng)在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地區(qū)得到應(yīng)用。

4.ICT企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和全球影響力大幅提升

我國已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有全球影響力和自主創(chuàng)新能力的ICT服務(wù)企業(yè)，這些企業(yè)逐步由單純的硬件設(shè)備制造商向軟硬件一體化的服務(wù)型制造商轉(zhuǎn)型，尤其是軟件企業(yè)不斷拓展融合應(yīng)用，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，整合上下游和跨領(lǐng)域資源，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支撐和帶動(dòng)作用日益突出?！敦?cái)富》雜志發(fā)布的2019年世界500強(qiáng)排行榜中全球共有55 家 ICT 企業(yè)上榜，中國與美國并列第一，各有17家企業(yè)上榜。 中國企業(yè)含臺(tái)企。2020年1月工信部發(fā)布的《2019年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年我國軟件百強(qiáng)企業(yè)共完成軟件業(yè)務(wù)收入8212億元，增長6.5%，其中1/3以上的企業(yè)收入增長超20%，華為、阿里、百度、騰訊、中通、海爾、京東、中興、浪潮、中軟排名前10位。2019軟件百強(qiáng)企業(yè)R&D投入強(qiáng)度均超過10%，研發(fā)人員合計(jì)67萬人，占從業(yè)人員比重超過60%，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記數(shù)量達(dá)13萬件，同比增長50%以上。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、開源軟件等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域正在加速拓展。如華為、阿里、浪潮、用友等企業(yè)紛紛建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。一方面，軟件業(yè)正加速與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，另一方面，制造企業(yè)的信息技術(shù)能力快速提升。如海爾、大疆、大族激光等以制造業(yè)為主的企業(yè)也躋身前30位，標(biāo)志著這些制造企業(yè)已經(jīng)向數(shù)字化、智能化的服務(wù)型制造升級(jí)。

5.ICT服務(wù)業(yè)吸收外資與對(duì)外投資雙向發(fā)展

在利用外資方面。我國擁有世界最大的信息技術(shù)消費(fèi)市場，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景豐富。同時(shí)，我國不斷完善外資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理模式，持續(xù)優(yōu)化法治化、市場化、國際化的營商環(huán)境，使ICT產(chǎn)業(yè)依舊成為外資青睞的主要領(lǐng)域。2018年我國信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)際利用外資116.6億美元，占利用外資總額的8.64%，相當(dāng)于2004年的12.7倍，是我國服務(wù)業(yè)利用外資的第一大領(lǐng)域（表4）。2020年4月，羅蘭貝格管理咨詢公司與里昂商學(xué)院聯(lián)合發(fā)布《中國ICT產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境白皮書》顯示，2018年ICT外資企業(yè)在華投資總額2570億美元，2004—2018年ICT外資企業(yè)在華收入規(guī)模擴(kuò)大360%以上，其中軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的年復(fù)合增長率達(dá)23.7%，高于電子信息制造業(yè)13.3個(gè)百分點(diǎn)。蘋果、英特爾、諾基亞三家企業(yè)在華收入近五年漲幅均超過50%。

在對(duì)外投資方面?！?018年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)對(duì)外投資56.3億美元，居各行業(yè)第五位，同比增長27.1%，占當(dāng)年流量的3.9%（表4）;截至2018年該領(lǐng)域境外企業(yè)2393家，占我國境外企業(yè)總數(shù)的5.6%。華為、中興、中國電信、中國移動(dòng)等企業(yè)已經(jīng)成為我國通信業(yè)對(duì)外投資的主力軍。《中國對(duì)外投資發(fā)展報(bào)告2019》顯示，截至2018年中國電信在海外的投資存量達(dá)13.72億美元，中國移動(dòng)在“一帶一路”國家和地區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投資98億港元。華為、中興廣泛參與全球信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備和解決方案及智能終端應(yīng)用于全球170多個(gè)國家和地區(qū)，海外收入占比超過50%，華為在全球設(shè)立研發(fā)中心超過16個(gè)。中國通信服務(wù)公司在43個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，在尼日利亞、坦桑尼亞、剛果（金）、沙特、緬甸等國家和地區(qū)拓展20多個(gè)總包項(xiàng)目，合同總額超10億美元。阿里巴巴在全球推動(dòng)世界電子貿(mào)易平臺(tái)（eWTP）建設(shè)，促進(jìn)普惠貿(mào)易發(fā)展，支持全球80%的小企業(yè)進(jìn)入國際市場。

（一）承接離岸服務(wù)外包是提高創(chuàng)新能力的重要途徑

1.技術(shù)咨詢和服務(wù)是企業(yè)技術(shù)出口的主要方式

問卷調(diào)查結(jié)果顯示，技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)出口占企業(yè)總數(shù)的73.8%，計(jì)算機(jī)軟件出口占26.9%。由此可見，離岸軟件和信息技術(shù)服務(wù)外包是ICT企業(yè)服務(wù)出口的主要來源。企業(yè)技術(shù)進(jìn)口的總體比例并不高，其中以技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)進(jìn)口方式為主的企業(yè)占比最高為23.8%（圖9）。

2.承接國際服務(wù)外包對(duì)提升技術(shù)創(chuàng)新能力的影響最大

問卷調(diào)查顯示，企業(yè)承接離岸軟件和信息技術(shù)服務(wù)外包呈現(xiàn)出顯著的外溢效應(yīng)。主要體現(xiàn)在：技術(shù)創(chuàng)新能力提升、人才素質(zhì)提升、產(chǎn)品交付模式創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新等方面。其中，承接離岸服務(wù)外包對(duì)促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新作用最為明顯，占問卷企業(yè)的67%;其次是促進(jìn)人才素質(zhì)提升，占問卷企業(yè)的54.4%;此外，在交付能力、服務(wù)模式創(chuàng)新方面均有顯著提升作用，分別占問卷企業(yè)的30.6%和13.8%。從問卷企業(yè)的類型看，大型企業(yè)比中小微企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)占比都高，表明外溢效應(yīng)更加明顯，說明我國許多大型軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)通過承接離岸服務(wù)外包增加了技術(shù)積累，提升了技術(shù)創(chuàng)新能力和人才素質(zhì)（表6）。據(jù)問卷調(diào)查企業(yè)反映，承接國際服務(wù)外包獲得技術(shù)外溢的途徑主要體現(xiàn)在示范效應(yīng)、人才效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)等方面。一是國內(nèi)企業(yè)在外包合同執(zhí)行過程中通常要接受發(fā)包方的技術(shù)、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)等方面的培訓(xùn)，本土企業(yè)在學(xué)習(xí)和與外國技術(shù)人員共同工作過程中快速掌握行業(yè)先進(jìn)技術(shù)、知識(shí)、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和管理經(jīng)驗(yàn)等，促進(jìn)本土軟件企業(yè)快速提高研發(fā)水平，融入全球ICT價(jià)值鏈體系。二是技術(shù)人員在跨國公司與國內(nèi)企業(yè)之間頻繁流動(dòng)。據(jù)南京雨花谷軟件園介紹，一個(gè)軟件技術(shù)人員大概平均三年跳槽一次。尤其是早期一批技術(shù)管理人員從跨國公司跳槽創(chuàng)立本土軟件企業(yè)，這些企業(yè)都成為我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。三是國際服務(wù)外包加速了軟件園區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚，集聚效應(yīng)不僅促進(jìn)了同業(yè)競爭，也產(chǎn)生了示范作用，加速了技術(shù)擴(kuò)散。

（二）技術(shù)進(jìn)口同樣對(duì)創(chuàng)新能力具有促進(jìn)作用

問卷調(diào)查顯示，技術(shù)進(jìn)口對(duì)于ICT企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的積累具有重要作用。主要體現(xiàn)在：提升技術(shù)創(chuàng)新能力、提升人才素質(zhì)，促進(jìn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新、專利增長等方面。問卷企業(yè)中有31.3%認(rèn)為技術(shù)進(jìn)口對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的作用明顯，20%的企業(yè)認(rèn)為對(duì)人才素質(zhì)提升有明顯作用，13.8%的企業(yè)認(rèn)為對(duì)服務(wù)模式創(chuàng)新有提升作用。此外，還有部分企業(yè)認(rèn)為促進(jìn)了專利增加和業(yè)態(tài)創(chuàng)新。從問卷企業(yè)的類型看，大型企業(yè)比中小微企業(yè)在各項(xiàng)指標(biāo)中的占比高，反映出技術(shù)進(jìn)口對(duì)大型企業(yè)產(chǎn)生的外溢效應(yīng)更加顯著;內(nèi)資企業(yè)在各項(xiàng)指標(biāo)上都優(yōu)于外資企業(yè)，反映出技術(shù)進(jìn)口對(duì)于內(nèi)資企業(yè)創(chuàng)新能力提升更加顯著（表7）。

四、結(jié)論與政策建議

上述研究證明，對(duì)外開放是提升我國ICT產(chǎn)業(yè)競爭力和技術(shù)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵因素，證明了“開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新”。當(dāng)前，由于美國對(duì)華戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致中美大國博弈和戰(zhàn)略競爭加速演變，其中技術(shù)脫鉤是美國遏制我國崛起發(fā)展的核心戰(zhàn)略意圖，數(shù)字技術(shù)是美國對(duì)我國進(jìn)行技術(shù)圍堵的重點(diǎn)。面對(duì)日益復(fù)雜的國際形勢，要求我們以更高水平對(duì)外開放，在變局中開新局。隨著數(shù)字技術(shù)引領(lǐng)的全球科技革命日新月異，在產(chǎn)業(yè)鏈高度融合、技術(shù)復(fù)雜性和研發(fā)強(qiáng)度大幅提升的背景下，開放合作是全球技術(shù)創(chuàng)新的必然趨勢。因此，提高開放合作創(chuàng)新水平，既是有效應(yīng)對(duì)美國技術(shù)封鎖和圍堵的戰(zhàn)略選擇，也是切實(shí)提高自主創(chuàng)新能力的必然要求。應(yīng)以開放創(chuàng)新為引領(lǐng)重塑我國信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，營造開放的市場環(huán)境和競爭環(huán)境，引導(dǎo)企業(yè)積極開展多邊技術(shù)合作，參與全球技術(shù)創(chuàng)新體系和規(guī)則變革，在新的全球數(shù)字技術(shù)體系和數(shù)字經(jīng)濟(jì)版圖中贏得機(jī)遇。

（一）積極擴(kuò)大數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域開放

第一，放寬數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域外資市場準(zhǔn)入。回顧20世紀(jì)80—90年代，我國電信設(shè)備市場幾乎全部集中于“八大金剛” 即：愛立信、諾基亞、阿爾卡特、西門子、北電、朗訊、摩托羅拉、富士通。，以“巨、大、中、華”為代表的本土電信設(shè)備商剛起步就在家門口遭遇世界巨頭的競爭。但我國并沒有采取閉關(guān)鎖國的政策，而是通過開放市場促進(jìn)競爭，發(fā)揮跨國公司在研發(fā)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理等方面的技術(shù)外溢和示范帶動(dòng)效應(yīng)，本土企業(yè)通過“干中學(xué)”和引進(jìn)消化吸收快速提升了技術(shù)創(chuàng)新能力。因此，沒有對(duì)外開放就不可能形成具有競爭力的信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)，更不可能出現(xiàn)華為這樣的世界級(jí)企業(yè)和5G這樣的世界領(lǐng)先技術(shù)。當(dāng)前，大力吸引全球數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域跨國公司投資更為重要。一是有利于增強(qiáng)內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的相互依賴性，營造互利合作共贏關(guān)系，對(duì)于形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局意義重大，尤其能夠發(fā)揮跨國公司的粘合劑作用，最大限度地避免與美國等西方國家的技術(shù)脫鉤。二是以平等開放原則為基礎(chǔ)為我國數(shù)字技術(shù)企業(yè)“走出去”創(chuàng)造有利的市場環(huán)境，為企業(yè)開展對(duì)外投資、海外并購、境外研發(fā)及建設(shè)數(shù)據(jù)中心等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)鋪平道路。三是繼續(xù)引入競爭機(jī)制和學(xué)習(xí)效應(yīng)。內(nèi)資企業(yè)通過與外資企業(yè)的相互學(xué)習(xí)、交流和促進(jìn)，有利于促進(jìn)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式加快成長，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則等方面加快國際化步伐。

第二，發(fā)揮世界超大規(guī)模市場優(yōu)勢吸引全球新技術(shù)。我國具有“市場換技術(shù)”的顯著優(yōu)勢，巨大的國內(nèi)消費(fèi)市場將為各國新的數(shù)字技術(shù)提供產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化應(yīng)用的廣闊空間，將成為孵化培育全球新技術(shù)的大市場。尤其是形成以國內(nèi)大循環(huán)為主，國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，將進(jìn)一步釋放內(nèi)需潛力，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，更加彰顯國內(nèi)市場優(yōu)勢，為吸引高技術(shù)跨國投資創(chuàng)造有利條件。要鼓勵(lì)外資參與國家重大科技項(xiàng)目攻關(guān)，參與制造強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧城市等建設(shè)，堅(jiān)持公平競爭原則，在項(xiàng)目招標(biāo)、政府采購、研發(fā)補(bǔ)貼等方面給予外資企業(yè)同等待遇。鼓勵(lì)外資企業(yè)與我國高校、科研院所、企業(yè)的研發(fā)合作模式創(chuàng)新，探索共創(chuàng)、共享、共贏的體制機(jī)制，鼓勵(lì)合資、合作、交叉持股、專利交叉授權(quán)等開放創(chuàng)新模式。

第三，發(fā)揮外資在華研發(fā)中心的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用。從ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，跨國公司在華研發(fā)中心是我國技術(shù)創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。這些研發(fā)中心不僅產(chǎn)生了大量專利技術(shù)，而且為我國培養(yǎng)了大批技術(shù)人才，對(duì)于提升我國信息通信技術(shù)創(chuàng)新具有重要帶動(dòng)作用。如到2019年三星公司在我國設(shè)立7家研發(fā)中心，研發(fā)投入達(dá)28億元，研發(fā)人員達(dá)4000余人，發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)1970個(gè)。目前，我國IT工程技術(shù)人才規(guī)模居世界前列，隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境不斷優(yōu)化，將有條件吸引越來越多的外資研發(fā)中心落地。（二）穩(wěn)步推進(jìn)海外并購、研發(fā)中心、科技園區(qū)等技術(shù)型對(duì)外投資

加強(qiáng)技術(shù)型對(duì)外投資能夠有效組合國外先進(jìn)技術(shù)資源、促進(jìn)技術(shù)要素流動(dòng)。尤其是國際并購已經(jīng)成為我國企業(yè)獲得關(guān)鍵核心技術(shù)的重要途徑。在核心技術(shù)研發(fā)周期長、風(fēng)險(xiǎn)高、投入大、直接購買困難增多等情況下，并購可以有效規(guī)避技術(shù)壁壘，使企業(yè)短期內(nèi)掌握核心技術(shù)。據(jù)晨哨并購統(tǒng)計(jì)，2018年我國企業(yè)在科技、媒體和電信業(yè)（TMT）領(lǐng)域的海外先進(jìn)技術(shù)并購數(shù)占比為15.65%。近年來，設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)和科技園成為我國信息通信技術(shù)企業(yè)融入全球創(chuàng)新鏈，利用全球人才快速掌握前沿技術(shù)的重要渠道。華為、中興、阿里、騰訊等企業(yè)分別在海外設(shè)立了研發(fā)中心。此外，華為公司在海外設(shè)立了36個(gè)全球聯(lián)合創(chuàng)新中心，在全球范圍內(nèi)開展技術(shù)創(chuàng)新合作。上汽針對(duì)自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)汽車、大數(shù)據(jù)及軟件技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域在以色列、泰國、印尼、英國、印度等設(shè)立創(chuàng)新中心和生產(chǎn)研發(fā)基地。建議對(duì)于企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)中心給予適度財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策，支持企業(yè)用于購置研發(fā)設(shè)備，聘用海外科學(xué)家，在海外申請(qǐng)專利等。高度重視在“一帶一路”布局5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等網(wǎng)絡(luò)數(shù)字技術(shù)，在幫助沿線國家發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，輸出我國的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。（三）積極建立雙邊、多邊和區(qū)域等多層次技術(shù)合作機(jī)制

當(dāng)前，發(fā)達(dá)國家試圖繼續(xù)占據(jù)全球數(shù)字技術(shù)的主導(dǎo)地位，但新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的追趕勢頭加快。因此，數(shù)字技術(shù)既是各國競爭焦點(diǎn)，也是合作的重點(diǎn)領(lǐng)域，為我國更廣泛地加強(qiáng)創(chuàng)新合作、拓展技術(shù)來源提供了空間。應(yīng)積極與主要國家商簽雙邊、多邊和區(qū)域間的技術(shù)貿(mào)易投資合作協(xié)議，在推動(dòng)自由貿(mào)易、投資協(xié)定中增加技術(shù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易等相關(guān)內(nèi)容。重點(diǎn)加強(qiáng)與德國、法國、芬蘭、意大利、英國等歐洲國家合作，加強(qiáng)與日本、韓國的區(qū)域合作，同時(shí)加強(qiáng)與印度、俄羅斯、以色列等國家的合作。一是基于平等原則，相互開放技術(shù)投資、技術(shù)貿(mào)易市場，構(gòu)建共同研發(fā)、共享資源、共享成果、共創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)體系的技術(shù)合作新機(jī)制，形成標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、資質(zhì)互認(rèn)、規(guī)則互認(rèn)的開放創(chuàng)新局面。二是建立促進(jìn)數(shù)據(jù)跨境自由流動(dòng)及有效監(jiān)管的合作機(jī)制和政策對(duì)接機(jī)制。近期抖音、阿里等數(shù)字技術(shù)企業(yè)海外受挫與我國數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域開放滯后有密切關(guān)系。因此，推動(dòng)數(shù)據(jù)跨境自由流動(dòng)已成為我國面對(duì)未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。要在維護(hù)國家安全底線的前提下，盡快建立數(shù)據(jù)分類管理體制、跨境流動(dòng)的監(jiān)管機(jī)制，減少數(shù)據(jù)本地化限制。三是建立學(xué)術(shù)交流機(jī)制。建立科學(xué)家互訪、技術(shù)人才互訪、留學(xué)生互派等人才交流機(jī)制，通過舉辦國際論壇等活動(dòng)促進(jìn)各國技術(shù)相互交流借鑒。

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責(zé)任編輯：李蕊