聚合支付發(fā)展問題及建議

曹玲玲

[提要] 聚合支付統(tǒng)一了市面上各家支付機(jī)構(gòu)的二維碼，對支付通道資源進(jìn)行整合，具有靈活便捷的特點(diǎn)，極大便捷了消費(fèi)者和商戶，發(fā)展?jié)摿薮?。本文分析聚合支付發(fā)展存在的經(jīng)營模式同質(zhì)化、交易信息安全存在隱患、資金安全風(fēng)險突出、多頭連接易擾亂市場秩序、盈利模式前景不明等問題。并提出：引導(dǎo)鼓勵差異化競爭，拓展發(fā)展空間;加強(qiáng)信息保護(hù)，嚴(yán)防信息泄露;加強(qiáng)監(jiān)管懲戒力度，嚴(yán)控資金風(fēng)險;建立健全非現(xiàn)場監(jiān)測預(yù)警;明確聚合支付服務(wù)企業(yè)的定位創(chuàng)新盈利模式等建議。

關(guān)鍵詞：聚合支付;風(fēng)險;連接模式

資助項(xiàng)目：江蘇省“青藍(lán)工程”項(xiàng)目資助;江蘇省社科聯(lián)精品工程課題：“供應(yīng)鏈金融提升蘇北新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資可得性的實(shí)證分析——基于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”（編號：19SYC-126）;江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)項(xiàng)目：“江蘇省普惠金融、脫貧攻堅(jiān)和特色小鎮(zhèn)耦合協(xié)調(diào)發(fā)展路徑研究”（編號：2018SJA1891）;江蘇省宿遷市千名拔尖人才培養(yǎng)項(xiàng)目資助

中圖分類號：F83 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

收錄日期：2020年8月25日

一、互聯(lián)網(wǎng)金融下聚合支付現(xiàn)狀

（一）連接形式。聚合型支付活動主要是將各類服務(wù)主體進(jìn)行交叉性的渠道整合，然后利用自身擁有的聚合型技術(shù)去發(fā)揮優(yōu)勢，將多個收單主體與企業(yè)之間形成支付渠道，其經(jīng)營目的主要是為了給消費(fèi)者提供“一條龍”服務(wù)，讓消費(fèi)主體直接體驗(yàn)一鍵結(jié)算活動。而此種支付模式下商戶直接運(yùn)用聚合性支付手段去將條碼或者是某些設(shè)備作為終端去整合，以此將傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤癕*1*N星型”連接方式。

（二）業(yè)務(wù)模式。由于聚合型支付活動處于快速發(fā)展階段，而且更多集中在線下利用條碼或者是二維碼進(jìn)行收付活動。常見的業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)模式大多為以下幾種：一是收單主體自身構(gòu)建專業(yè)性聚合型支付平臺模式，為消費(fèi)者集中提供相應(yīng)二維碼或者是其他方式的信息，并將其信息轉(zhuǎn)接到各類聚合支付主體當(dāng)中，例如支付寶或者財(cái)務(wù)通等，直接由收單主體去完成相應(yīng)的商戶拓展活動;二是收單主體與擁有聚合型支付業(yè)務(wù)的服務(wù)主體進(jìn)行合作，從而由聚合型支付業(yè)務(wù)服務(wù)主體拓展市場消費(fèi)主體，然后提供相應(yīng)技術(shù)集成，去將其方案實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者所需的“一碼通用”，而在此合作活動當(dāng)中由兩者展開外包活動，并且上送消費(fèi)主體自身的支付請求，從而達(dá)到服務(wù)的目的。一般包含的情況見表1。（表1）

（三）聚合支付市場規(guī)模不斷增長。2016～2018年，聚合支付爆發(fā)式增長后，2019年市場交易增速有所下降，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年支付總額市場交易規(guī)模為8.8萬億元，年增長率為59.8%。專業(yè)人士預(yù)測，未來支付市場總規(guī)模增速將繼續(xù)回落，但基本上還是能夠保持較穩(wěn)定的同比增長速度，具體情況可見圖1。（圖1）

隨著聚合支付市場的逐漸擴(kuò)大和支付用戶的習(xí)慣養(yǎng)成，我國使用聚合支付服務(wù)的商戶數(shù)量也在不斷增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國使用聚合支付的商家僅為121.3萬家，在2017年激增到597.7萬家，短短兩年，商家數(shù)量增長了驚人的幾倍。且在2019年，我國聚合支付涵蓋的商人總數(shù)為2，307萬人。

在2018年，使用線下掃碼支付的總額，聚合支付約占所有這些交易的25.86%，其中付款方式仍然是最直接的支付方式。一些貿(mào)易商的個人支付代碼開始轉(zhuǎn)向聚合支付模式，到2019年達(dá)到聚合支付交易總額的46.1%，得到了顯著提升。

（四）聚合支付場景分布。據(jù)調(diào)查分析，在使用聚合支付業(yè)務(wù)的商家中，例如餐飲業(yè)、零售業(yè)等具備日常、高頻率特點(diǎn)的商戶類型是聚合支付市場的主要競爭對象。一般來說，線下用戶端的使用情況決定了各商戶端聚合支付的交易金額占比情況。市場調(diào)查相關(guān)結(jié)果顯示，聚合支付各場景交易金額占比中，餐飲與零售場景是兩大主力軍，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的加總超過整個場景的80%。從2018年開始，支付寶和微信也開始大量拓展線下餐飲商戶，這也在很大程度上影響了聚合支付在餐飲行業(yè)的比重。

（五）盈利模式。依照消費(fèi)市場本身情況，進(jìn)行聚合性支付活動的服務(wù)商戶與擁有收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)相互合作，去開展關(guān)于聚合型支付活動的合作，將傳統(tǒng)收入中涉及到的業(yè)務(wù)提成利潤以及收單底價基礎(chǔ)前提去獲得相應(yīng)的差額收入，收益率在0～0.15%。聚合技術(shù)服務(wù)商的營業(yè)成本主要包括市場營銷、消費(fèi)主體商戶渠道拓張，以及日常對各類系統(tǒng)維護(hù)與對接活動，從整體發(fā)展環(huán)節(jié)來看，其產(chǎn)業(yè)獲得效益因?yàn)槌杀净ㄤN的增多而削弱。在如今現(xiàn)代化發(fā)展環(huán)境下，聚合性服務(wù)被廣大消費(fèi)者所熟知，而伴隨著越來越多聚合型支付機(jī)構(gòu)與服務(wù)商的增多，其競爭也開始加劇，甚至一些機(jī)構(gòu)為了獲得更多份額還在流量入口進(jìn)行相應(yīng)的增值業(yè)務(wù)，從而尋求新的經(jīng)營支付收益來源。

二、聚合支付發(fā)展存在的主要問題

（一）經(jīng)營模式同質(zhì)化。聚合型支付活動是屬于一種傳統(tǒng)商戶支付與第三方支付手段的新型支付模式，因如今業(yè)務(wù)并沒有形成統(tǒng)一規(guī)劃，所以也沒有央行所構(gòu)建的支付牌照。此外，它們的競爭者主要是強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)，如銀聯(lián)、非銀行支付機(jī)構(gòu)，尤其是一些商業(yè)銀行已經(jīng)開始進(jìn)行掃碼業(yè)務(wù)。這是對服務(wù)擴(kuò)展和集群支付企業(yè)發(fā)展的考驗(yàn)。

（二）交易信息安全存在隱患。當(dāng)用戶通過聚合支付付款時，該平臺有時會將機(jī)密信息留在消費(fèi)者賬戶、身份識別、交易流水賬單、手機(jī)號碼等上。在實(shí)際中，許可證持有人大量披露個人信息的情況很多。與許可證持有人相比，聚合支付企業(yè)的信息存儲和保存功能較弱。在沒有嚴(yán)格的內(nèi)部控制情況下，用戶特別容易被泄露或偽造。

（三）資金安全風(fēng)險突出。有關(guān)的資金安全問題中，無牌照機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的“二清”服務(wù)活動成為相關(guān)政府機(jī)構(gòu)以及行業(yè)總體關(guān)心的問題，由于未經(jīng)過支付業(yè)務(wù)許可而進(jìn)行相應(yīng)活動的機(jī)構(gòu)或者是個人，沒有在央行牌照允許下與持牌收單合作構(gòu)建新的業(yè)務(wù)方式。然而，作為信息類中介主體在提供服務(wù)活動中由于沒有牌照支持，必然不能夠進(jìn)行資金的清算或者是結(jié)算服務(wù)，然而仍舊有一部分非法分子去為了高額收益開展資金類型清結(jié)算業(yè)務(wù)，不僅影響到市場正常的經(jīng)營環(huán)境，而且還會加劇不法性行為的出現(xiàn)。

（四）多頭連接易擾亂市場秩序。在條碼支付興起以后，存在一小部分已初具規(guī)模的聚合技術(shù)服務(wù)商，就如今發(fā)展?fàn)顩r下存在多家收單與同家“發(fā)碼”相互合作，例如如今與支付寶相互合作的商家基本遍布全國。然而，由于所處市場差異以及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風(fēng)險等問題，多個聚合型支付服務(wù)商戶與同一收單機(jī)構(gòu)相互合作很可能出現(xiàn)套利的現(xiàn)象發(fā)生，這種情況下必然會影響市場中合理競爭秩序，從而擾亂收單主體之間的聯(lián)系與競爭。

（五）盈利模式前景不明。就整體聚合性支付活動以及市場變化來講，其主要的盈利點(diǎn)在于接口所提供的部分服務(wù)，將其服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行返利，并衍生出新的符合消費(fèi)者需求的保值增值業(yè)務(wù)、廣告業(yè)務(wù)及卡券其他定向服務(wù)來獲得利潤。但是，實(shí)際生活中絕大部分商戶和消費(fèi)者都更傾向于免費(fèi)模式，這種情況下，在支付市場如何探索屬于自己的盈利空間也是聚合支付發(fā)展的一大難題，這也表明聚合支付在有關(guān)盈利模式方面前景不明晰。

三、促進(jìn)聚合支付發(fā)展相關(guān)建議

整體上來看，移動支付時代的不斷發(fā)展也使支付方式更加多元化，雖然聚合支付業(yè)務(wù)有了相當(dāng)大的擴(kuò)展，但其內(nèi)部也存在一些風(fēng)險和問題，本文提出如下幾點(diǎn)建議：

（一）引導(dǎo)鼓勵差異化競爭，拓展發(fā)展空間。一是提供衍生的增值服務(wù)?？梢詫⑦m當(dāng)?shù)拇黉N信息或廣告服務(wù)引入到用戶的付款過程中，以將付款流轉(zhuǎn)化為廣告收入，并且可以通過如提供分級的消費(fèi)者服務(wù)獲得利潤。用戶可以直接在線或線下消費(fèi)，或利用自己的數(shù)據(jù)優(yōu)勢向商人提供銷售服務(wù)，從而獲得盈利等。二是為相關(guān)企業(yè)提供金融服務(wù)，即根據(jù)自己的業(yè)務(wù)提供多種金融服務(wù)，如消費(fèi)金融、白色交易和金融管理、保管等，可以通過運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新優(yōu)勢對傳統(tǒng)金融產(chǎn)品進(jìn)行改造。三是有關(guān)部門要出臺相關(guān)政策，大力鼓勵聚合支付企業(yè)更多地聚焦普惠金融。

（二）加強(qiáng)信息保護(hù)，嚴(yán)防信息泄露。近年來，聚合支付服務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)了一些問題，如非法販運(yùn)信息或透露客戶信息，鑒于這種情況，首先需要有關(guān)監(jiān)管部門在信息安全方面加強(qiáng)對聚合支付服務(wù)商的監(jiān)管，這不僅是為了改進(jìn)應(yīng)用軟件的更新，而且也是為了及時清除系統(tǒng)在處理客戶信息或離開頁面后留下的關(guān)于交易的敏感信息。此外，在軟件下載后，不保存機(jī)密信息或敏感用戶數(shù)據(jù)，還必須確保加密管理和控制對相關(guān)系統(tǒng)的訪問，并定期對敏感信息進(jìn)行內(nèi)部安全審計(jì)。這樣不僅能夠時刻監(jiān)督企業(yè)的信息處理過程，非法買賣客戶信息的頻率也能夠在很大程度上減少。

（三）加強(qiáng)監(jiān)管懲戒力度，嚴(yán)控資金風(fēng)險。由于聚合支付機(jī)構(gòu)沒有支付牌照，有關(guān)經(jīng)營者不得從事注資、存資業(yè)務(wù)，但現(xiàn)實(shí)生活中仍然有個別會出現(xiàn)這些問題，鑒于此，建議大力加強(qiáng)對聚合支付服務(wù)商的監(jiān)管力度和懲戒力度。第一，需要對進(jìn)行聚合性支付活動的服務(wù)商戶進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)備案與業(yè)務(wù)認(rèn)證，并將其業(yè)務(wù)管理納入到銀聯(lián)收單外包體制下，將其進(jìn)行管理并促進(jìn)社會各類監(jiān)督機(jī)制的發(fā)展，健全相應(yīng)的聚合型支付業(yè)務(wù)投訴體制，形成黑名單，減少套現(xiàn)或者其他不法風(fēng)險出現(xiàn)。第二，要嚴(yán)格遵守銀行卡收單業(yè)務(wù)的管理制度，嚴(yán)格禁止聚合支付服務(wù)商以大商戶的方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)，同時加快建設(shè)網(wǎng)上連接平臺，滿足支付機(jī)構(gòu)的要求，將網(wǎng)上支付交易連續(xù)轉(zhuǎn)入網(wǎng)上連接平臺，明確禁止聚合服務(wù)商通過直接連接對不同資金直接進(jìn)行相關(guān)清算活動。第三，就如今市場發(fā)展活動下，加強(qiáng)對聚合型支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)本身的監(jiān)督與管理體制，提升該類機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入與退出原則，而對于一些發(fā)生不法行為或者是違反條例的問題進(jìn)行處理，合理利用第三方支付平臺中的相關(guān)業(yè)務(wù)廠商去收集信息數(shù)據(jù)，及時撤銷相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，從而排除一些不法分子遠(yuǎn)離聚合性支付市場。

（四）建立健全非現(xiàn)場監(jiān)測預(yù)警。作為新興的一種支付性活動，廣大市場消費(fèi)者開始使用條碼支付活動，而各類收單業(yè)務(wù)被相關(guān)外包服務(wù)主體傳送，使得在建議活動當(dāng)中涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，不僅讓消費(fèi)者本身信息更容易泄露，而且也增加了核實(shí)信息環(huán)節(jié)中準(zhǔn)確性風(fēng)險?，F(xiàn)階段，隨著收單機(jī)構(gòu)“斷直連”相關(guān)工作即將完成，這樣就造成網(wǎng)聯(lián)平臺當(dāng)中需要處理大量線上網(wǎng)絡(luò)支付活動的數(shù)據(jù)。雖然其優(yōu)勢可以利用銀聯(lián)網(wǎng)自身的系統(tǒng)數(shù)據(jù)去檢測資金花銷或者其他交易活動的數(shù)據(jù)變化，從而合理對聚合型支付活動進(jìn)行管控與監(jiān)督，但是這也需要充分利用大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)等，去實(shí)現(xiàn)對支付請求或者是結(jié)果進(jìn)行監(jiān)管，讓其工作效率提升，增加數(shù)據(jù)穿透。值得注意的是，探索建立完善的事前事中預(yù)警機(jī)制也至關(guān)重要。

（五）明確聚合支付服務(wù)企業(yè)的定位創(chuàng)新盈利模式。聚合支付是第四方服務(wù)模式的一部分，它是一種在同一平臺上集成不同類型支付接口的集成支付服務(wù)工具。監(jiān)管部門需進(jìn)一步明確職責(zé)，嚴(yán)格控制銀行業(yè)機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺業(yè)務(wù)的公司風(fēng)險控制、資金核算和清算內(nèi)容。相應(yīng)的聚合業(yè)績不得與具體的基金業(yè)務(wù)掛鉤。

由于目前大部分出現(xiàn)盈利途徑單一的狀況，因此相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對合法合規(guī)經(jīng)營的第四方服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行積極地引導(dǎo)和鼓勵。例如，它可以支持聚合支付公司發(fā)展廣告業(yè)務(wù)，有效產(chǎn)生廣告收入的支付流，或者利用公司自身的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢為公司提供營銷服務(wù)等，這些都有利于擺脫對傳統(tǒng)盈利模式的依賴。

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