印度奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析

文│付太銀 齊樹(shù)河 方雨彬 周磊（山東省臨清市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心）

孫樹(shù)民（山東省臨清市尚店鎮(zhèn)獸醫(yī)站）

自1998年起，印度成為全球奶類(lèi)生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)，并且牛存欄量也多，全國(guó)超過(guò)3億頭。與其他生產(chǎn)大國(guó)和強(qiáng)國(guó)不同之處是，印度奶業(yè)發(fā)展主要是依靠小規(guī)模、大群體的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，有7000萬(wàn)家庭參與奶業(yè)生產(chǎn)，人均2頭牛。

一、印度奶業(yè)生產(chǎn)基本概況

印度奶業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)中占有重要地位，約占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的1/5，乳制品是日常飲食中最傳統(tǒng)、最重要的營(yíng)養(yǎng)來(lái)源。隨著人口增長(zhǎng)，印度國(guó)內(nèi)奶和乳制品的供應(yīng)能力持續(xù)加強(qiáng)，與居民收入和消費(fèi)需求同步增長(zhǎng)相適應(yīng)。2018——2019年度奶類(lèi)總產(chǎn)量1.8775億噸，人均供應(yīng)量394克/天。

在印度，大部分奶是由小農(nóng)和無(wú)地農(nóng)民飼養(yǎng)的動(dòng)物生產(chǎn)的，奶類(lèi)總產(chǎn)量的48%由生產(chǎn)者自用或者賣(mài)給農(nóng)村地區(qū)的非生產(chǎn)者，剩余的52%進(jìn)入市場(chǎng)流通，出售給城市地區(qū)的消費(fèi)者。在市場(chǎng)流通的40%奶產(chǎn)品由相關(guān)組織部門(mén)包裝、銷(xiāo)售（合作社和私營(yíng)乳企各占一半），其余60%由無(wú)組織部門(mén)包裝、銷(xiāo)售。

二、牛群結(jié)構(gòu)和數(shù)量

依照印度的統(tǒng)計(jì)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，?？苿?dòng)物分為家牛（Cattle）、水牛（Buffalo）、大額牛（Mithun）和牦牛（Yak）等4大類(lèi)，并沒(méi)有嚴(yán)格意義上的乳用牛和肉用牛之分。本文所談及的牛，主要指家牛和水牛。為了敘述方便，本文將家牛表述為奶牛。

2019年第20次畜牧業(yè)普查結(jié)果顯示，全印度牛科動(dòng)物的數(shù)量為3.0376億頭，比2012年增長(zhǎng)1.3%，其中奶牛1.9346億頭、水牛1.0985億頭、產(chǎn)奶奶牛1.2575億頭，分別較上次普查增長(zhǎng)1.3%、1.1%、6.0%。大額牛、牦牛數(shù)量較少，分別有39萬(wàn)頭和5.8萬(wàn)頭。

牛數(shù)量最多的是北方邦，共4953萬(wàn)頭，另外還有中央邦等12個(gè)地區(qū)牛的數(shù)量在千萬(wàn)頭以上。這十三個(gè)地區(qū)牛的數(shù)量占全印度的82%（見(jiàn)表1）。

1.奶牛。在印度，奶牛一直是數(shù)量最多的家畜品種，2019年為1.9346億頭，占家畜總量的36.04%。奶牛中母牛1.4591億頭，較2012年增長(zhǎng)18.6%；產(chǎn)奶牛7459萬(wàn)頭，較2012年增長(zhǎng)10.4%，其中處于泌乳期的有5229萬(wàn)頭、處于干奶期的有2230萬(wàn)頭。

印度奶牛品種主要分為引進(jìn)（雜交）品種牛和地方品種牛兩大類(lèi)。

（1）引進(jìn)（雜交）品種牛。2019年，引進(jìn)（雜交）品種牛的數(shù)量有5136萬(wàn)頭，較2012年增長(zhǎng)29.3%，其中母牛4775萬(wàn)頭，較2012年增長(zhǎng)41.4%。最主要的引進(jìn)奶牛品種有娟姍牛和荷斯坦牛。

（2）地方品種牛。2019年，印度地方品種牛數(shù)量為1.4211億頭，較2012年減少6%，雖然總體數(shù)量下降，但地方品種牛中母牛的數(shù)量卻較2012年增長(zhǎng)了10%，達(dá)到9817萬(wàn)頭，其中產(chǎn)奶奶牛4851萬(wàn)頭。

2.水牛。水牛是印度第三大家畜品種，2019年占家畜總數(shù)量的20.47%，其中雌性水牛較2012年增長(zhǎng)8.6%，達(dá)1.0057億頭。2019年，產(chǎn)奶奶牛5117萬(wàn)頭，其中處于泌乳期的3816萬(wàn)頭、處于干奶期的1301萬(wàn)頭，分別比2012年增長(zhǎng)0.24%和4.34%。

三、牛奶生產(chǎn)

2004年以來(lái)，印度奶類(lèi)總產(chǎn)量、人均供應(yīng)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018——2019年度，奶類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)到1.8775億噸，人均供應(yīng)量達(dá)到394克/天，同比分別增長(zhǎng)6.5%、5.1%（見(jiàn)圖1）。

1.品種貢獻(xiàn)和單產(chǎn)水平。2018——2019年度，奶類(lèi)總產(chǎn)量中，山羊奶占3%，水牛奶占49%，地方品種牛的奶占21%，引進(jìn)（雜交）品種牛奶占27%。

盡管印度奶牛、水牛生產(chǎn)性能持續(xù)提升，但受品種、營(yíng)養(yǎng)、管理、年齡等多種因素影響，個(gè)體生產(chǎn)水平還是比較低的。

◎圖1 印度奶類(lèi)生產(chǎn)與供應(yīng)情況

2018——2019年度，引進(jìn)（雜交）品種牛平均單產(chǎn)7.95千克/天，15個(gè)主產(chǎn)省份中，旁遮普邦水平最高為13.4千克/天，其次是喀拉拉邦10.2千克/天，最低的是孟加拉邦6.3千克/天；本土品種牛平均單產(chǎn)3.01千克/天，旁遮普邦最高為6.9千克/天，其次是哈里亞納邦5.9千克/天，最低的是馬哈拉施特拉邦2.3千克/天。

2018——2019年度，印度水牛平均單產(chǎn)5.62千克/天，15個(gè)主產(chǎn)省份中，哈里亞納邦最高為9.11千克/天，其次是旁遮普邦8.44千克/天，最低的是卡納塔克邦3.29千克/天。

2.地區(qū)貢獻(xiàn)和差異。2018——2019年度，15個(gè)主產(chǎn)區(qū)奶類(lèi)產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的比例從高到低依次為：北方邦16.3%、拉賈斯坦邦12.6%、中央邦8.5%、安得拉邦8.0%、古吉拉特邦7.7%、旁遮普邦6.7%、馬哈拉施特拉邦6.2%、哈里亞納邦5.7%、比哈爾邦5.2%、泰米爾納德邦4.5%、卡納塔克邦4.2%、孟加拉邦3.0%、泰倫加納邦2.9%、喀拉拉邦1.4%、查謨克什米爾1.4%，共計(jì)94.3%。

3.人均供應(yīng)情況。2018——2019年度，15個(gè)主產(chǎn)區(qū)奶類(lèi)人均供應(yīng)量（單位為克/天）從高到低依次為：旁遮普邦1181、哈里亞納邦1087、拉賈斯坦邦870、古吉拉特邦626、安得拉邦（含泰倫加納邦）623、中央邦538、查謨克什米爾401、北方邦371、卡納塔克邦344、泰米爾納德邦322、馬哈拉施特拉邦266、比哈爾邦251、喀拉拉邦189、孟加拉邦158。與地區(qū)貢獻(xiàn)排名有較大差異。

四、分析與討論

印度國(guó)內(nèi)奶類(lèi)消費(fèi)潛力較大，根據(jù)印度國(guó)家奶業(yè)發(fā)展委員會(huì)報(bào)道，2021——2022年度印度國(guó)內(nèi)奶制品需求大約在2.0億～2.1億噸。一些分析人士估計(jì)，到2025年，印度將占到全球乳制品消費(fèi)的39%。

表1 印度部分地區(qū)牛的數(shù)量 萬(wàn)頭

奶業(yè)生產(chǎn)在印度有著重要地位和特殊貢獻(xiàn)，成為千萬(wàn)農(nóng)村家庭一項(xiàng)重要的收入來(lái)源，并在提供就業(yè)和創(chuàng)收方面發(fā)揮著重要作用，特別是為邊際農(nóng)和婦女農(nóng)民提供就業(yè)和創(chuàng)收機(jī)會(huì)。對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善農(nóng)民生存狀況、維持農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定提供了重要保證。今后，奶業(yè)發(fā)展仍需放在優(yōu)先考慮的位置。

印度牛的品種結(jié)構(gòu)和數(shù)量占比發(fā)生重大變化。與1992年畜牧業(yè)普查數(shù)據(jù)相比，水牛、引進(jìn)（雜交）品種牛存欄量持續(xù)增長(zhǎng)，分別增加了2565萬(wàn)頭、3615萬(wàn)頭，而地方品種奶牛減少了1111萬(wàn)頭。僅就奶牛而言，引進(jìn)（雜交）品種牛數(shù)量占比從1992年的7.4%增加到2019年的26.5%，變化十分顯著，且勢(shì)頭不減，引起部分專(zhuān)家對(duì)地方品種牛前途命運(yùn)的擔(dān)憂(yōu)。

印度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步不斷推動(dòng)奶產(chǎn)量持續(xù)增加。和2009年相比，2019年印度牛群規(guī)?；緵](méi)有變化，而奶產(chǎn)量卻增加了近7400萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了68%。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，不同品種奶產(chǎn)量增加，其內(nèi)在提升動(dòng)力也不盡相同。如引進(jìn)（雜交）品種牛奶產(chǎn)量的增加主要依靠群體數(shù)量的增加，其次是單產(chǎn)水平的提高；地方品種牛和水牛產(chǎn)奶量的增加主要依靠單產(chǎn)水平的提高，其次是泌乳群體數(shù)量的增加。

印度食品質(zhì)量安全問(wèn)題突出，部分地區(qū)牛奶摻假問(wèn)題嚴(yán)重。印度各個(gè)邦省的法律制度不盡相同，奶類(lèi)質(zhì)量管理在全國(guó)范圍內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效統(tǒng)一。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室建設(shè)滯后，檢測(cè)能力不足、檢測(cè)手段落后，對(duì)原奶生產(chǎn)、收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)不能進(jìn)行有效監(jiān)管。2018年9月，印度動(dòng)物福利委員會(huì)的一名成員表示，在印度，牛奶和奶制品摻假的情況非常嚴(yán)重，銷(xiāo)售的牛奶和奶制品有68.7%不符合食品安全局制定的標(biāo)準(zhǔn)，最常見(jiàn)的摻假物是洗滌劑、苛性鈉、葡萄糖、白漆和成品油，北方地區(qū)尤為嚴(yán)重。洗滌劑和其他物質(zhì)如尿素、淀粉和福爾馬林也被用來(lái)故意摻入牛奶，以增加牛奶黏稠度、延長(zhǎng)保存期，牛奶摻假會(huì)對(duì)人體器官造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。但印度食品監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人卻表示，沒(méi)有理由對(duì)牛奶質(zhì)量感到擔(dān)憂(yōu)。

印度奶業(yè)生產(chǎn)大而不強(qiáng)，整體比較薄弱。印度雖然基本實(shí)現(xiàn)奶業(yè)生產(chǎn)自給自足，成為世界奶業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)，但缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)面臨較大外部壓力，長(zhǎng)期采取關(guān)稅壁壘等措施對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。新西蘭等奶業(yè)強(qiáng)國(guó)試圖打開(kāi)印度市場(chǎng)，2019年11月《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，新西蘭每千克奶粉售價(jià)為160盧比（1印度盧比≈0.089元人民幣），而印度每千克奶粉售價(jià)是280盧比，差距較大；印度國(guó)家乳制品發(fā)展委員會(huì)主席表示，任何降低關(guān)稅壁壘的決定都會(huì)刺激廉價(jià)奶粉進(jìn)口，這樣印度將會(huì)被推入一個(gè)依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài)，并危及印度人民的食品營(yíng)養(yǎng)與安全。

生產(chǎn)力低下，資源消耗大。就個(gè)體生產(chǎn)水平而言，印度與其他國(guó)家還有較大的差距。同時(shí)，印度奶業(yè)生產(chǎn)依然以龐大的群體數(shù)量為基本支撐，同時(shí)沒(méi)有產(chǎn)奶價(jià)值或價(jià)值較低的奶牛不能有效的轉(zhuǎn)為肉用牛，這就造成奶類(lèi)生產(chǎn)實(shí)際成本偏高，浪費(fèi)了很多有效資源。2007年以來(lái)，印度牛維持在3億多頭，數(shù)量上再次表現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力，也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明，印度牛的飼養(yǎng)數(shù)量可能已經(jīng)接近上限，就現(xiàn)有資源供給水平看，今后奶業(yè)發(fā)展應(yīng)把主要工作重點(diǎn)放到提高個(gè)體生產(chǎn)水平上。同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。

此外，印度奶業(yè)生產(chǎn)還面臨飼料缺乏等難題。據(jù)行業(yè)估計(jì)，2020年印度可能面臨嚴(yán)重的飼料缺口，干飼料、綠色飼料和精料分別有11%、35%和45%的缺口，預(yù)估需求量分別為4.680億噸、2.13億噸和8100萬(wàn)噸。目前只有4%的土地種植飼料。由于糧食作物和其他經(jīng)濟(jì)作物的競(jìng)爭(zhēng)，飼料種植面積可能不會(huì)大幅增加。復(fù)合牛飼料的使用有限，需求量大約8000萬(wàn)噸，實(shí)際使用只有800萬(wàn)～1000萬(wàn)噸。印度國(guó)內(nèi)大多數(shù)乳品加工廠都是在“洪流行動(dòng)”期間建立的，需要進(jìn)行現(xiàn)代化改造和翻新，以提高效率。