2019年中國豬肉市場回顧及未來走勢

聶鳳英，梁丹輝

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室，北京 100081）

1 豬肉供給緊張

非洲豬瘟來襲，生豬養(yǎng)殖受到毀滅性的打擊，大量病死豬給養(yǎng)殖者帶來了巨大的經(jīng)濟損失，養(yǎng)殖者“不敢養(yǎng)”；地方政府在環(huán)?？己说膲毫ο?，擴大生豬禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)的范圍，利用養(yǎng)殖用地審批等手段提高生豬養(yǎng)殖的環(huán)保門檻，地方政府“不讓養(yǎng)”；2016年開始的豬價下降，使得養(yǎng)豬收益銳減，養(yǎng)豬成為賠錢買賣，養(yǎng)殖戶“不想養(yǎng)”。在“不敢養(yǎng)”、“不讓養(yǎng)”、“不想養(yǎng)”等因素的多重作用下，造成了生豬產(chǎn)能的下滑，也塑造了2019年豬肉的“網(wǎng)紅”形象。據(jù)國家統(tǒng)計局公布，2019年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量7 649萬噸，比上年下降10.2%。其中，豬肉產(chǎn)量4 255萬噸，下降21.3%；年末生豬存欄31 041萬頭，同比下降27.5%；全年生豬出欄54 419萬頭，同比下降21.9%。豬肉在肉類產(chǎn)量中比重下降為55.6%，禽肉比重增加為29.3%。

1.1 生豬產(chǎn)能下滑

生豬存欄和能繁母豬存欄是反映生豬生產(chǎn)能力的生豬繁育指標[1]。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬生產(chǎn)定點監(jiān)測數(shù)據(jù)。2019年1-10月，生豬存欄和能繁母豬存欄指數(shù)持續(xù)下滑，10月份生豬存欄指數(shù)降幅最大，為41.4%，9月份能繁母豬存欄指數(shù)降幅最大，為38.9%。由于非洲豬瘟疫情帶來的經(jīng)濟損失和恐慌性心理，養(yǎng)殖場戶補欄積極性受到嚴重打擊，部分中型養(yǎng)殖場戶和大部分養(yǎng)殖戶選擇放棄生豬養(yǎng)殖，加上地方禁養(yǎng)力度的加大，尤其是部分地方政府為了免受非洲豬瘟疫情的侵擾，更是明文禁止散戶開展生豬養(yǎng)殖。2019年11月份開始，生豬存欄、能繁母豬存欄環(huán)比止降回升，分別上升2.0%和4.0%，同比仍大幅下降。這表明國務(wù)院出臺的《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》等一系列政策的效果顯現(xiàn)，另外，非洲豬瘟疫情得到有效緩解及生豬價格的上漲都一定程度上提高了補欄積極性。

1.2 生豬屠宰量下降

由于生豬產(chǎn)能下滑，影響生豬出欄和屠宰量。2019年1-10月，生豬屠宰量整體下降。1月份，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2 434.01萬頭，2月份則銳減至1 292.88萬頭，環(huán)比降46.88%，同比降26.05%。1月份生豬屠宰量的提升主要是為了保障“元旦”“春節(jié)”“元宵節(jié)”期間豬肉的供應(yīng)，2月份生豬屠宰量下降是節(jié)后的正?；卣{(diào)。3月份，生豬屠宰量快速回升，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量為1 855.72萬頭，環(huán)比漲43.53%。3月份豬肉價格開始進入上漲通道，引起屠宰量的上升。4-7月，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量小幅波動，變化不大。8-10月，由于生豬產(chǎn)量的明顯下降，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量降幅較大，均超過10%，分別為15.43%、15.69%和14.64%。

1.3 豬肉進口擴大

我國是世界上第一大豬肉生產(chǎn)國和消費國，進出口仍是調(diào)節(jié)國內(nèi)供需的重要手段[2]。伴隨著非洲豬瘟疫情的沖擊和生豬產(chǎn)能的下降，擴大豬肉進口是豬肉穩(wěn)產(chǎn)保供的必然選擇。由于受中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國豬肉的進口受到一定的沖擊，但整體上進口漲幅仍較大。2019年，我國豬肉累積進口量達210.77萬噸，比上一年增漲76.70%。1-3月，豬肉進口量波動較大，1月份為12.55萬噸，環(huán)比增31.62%，同比增7.90%；2月份為8.15萬噸，環(huán)比減35.09%，同比增13.64%；3月份基本與1月份持平，達12.72萬噸，環(huán)比增56.11%，同比降6.41%。4月份豬肉進口量與3月變化不大。5月開始豬肉進口量開始增大，達到18.75萬噸，環(huán)比增加37.32%，同比增加62.55%，尤其是11月和12月進口量增幅較大，環(huán)比增29.47%和63.20%，同比增151.20%和293.01%。截止2019年9月底，豬肉累計進口量達到132.57萬噸，已經(jīng)超過2018年全年119.28萬噸的進口量。

1.4 中央儲備肉投放增加

為了增加市場上的豬肉供應(yīng)，滿足消費者對豬肉的需求，商務(wù)部會同國家發(fā)展改革委、財政部等部門，依據(jù)《緩解生豬市場價格周期性波動調(diào)控預(yù)案》，分8次向市場投放中央儲備豬肉。2019年1月10日，為保障春節(jié)的豬肉供應(yīng)，商務(wù)部投放了0.96萬噸豬肉。為了保障“中秋節(jié)”“國慶節(jié)”雙節(jié)期間豬肉供應(yīng)，在2019年9月11日、26日、29日商務(wù)部分別向市場投放1萬噸儲備肉；為進一步穩(wěn)定“元旦”“春節(jié)”期間豬肉價格，商務(wù)部在2019年12月11日、19日、23日分別向市場投放4萬噸儲備肉，12月27日再次投放2萬噸儲備肉。2019年，中央累計投放儲備豬肉17.96萬噸。在超市內(nèi)看到的“打折肉”、“降價肉”，通常為中央投放的儲備肉。投放儲備肉，不僅能有效緩解了豬肉供給的緊張局面，更有利于保障低收入群體對豬肉的消費，讓所有人都能“吃得起”豬肉。

2 豬肉需求降低

伴隨豬肉產(chǎn)能的下降，豬肉脫銷斷檔，出現(xiàn)“吃肉難”等問題，海南部分縣市短暫出現(xiàn)“市場無豬肉”“百姓買不到豬肉”的現(xiàn)象。百姓為了應(yīng)對豬肉產(chǎn)能下降的影響，一方面減少對豬肉的需求，另一方面積極購買雞肉、雞蛋等替代品。

2.1 豬肉消費量下降

由于生豬產(chǎn)能下滑和社會輿論的影響，豬肉價格飛漲，民眾對豬肉消費產(chǎn)生恐慌心理，甚至謠傳“吃豬肉會得豬瘟”，導(dǎo)致豬肉消費的下降。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部固定監(jiān)測點數(shù)據(jù)，2019年1-11月監(jiān)測點豬肉交易量同比減少17.02%。其中，1月份，由于春節(jié)豬肉需求量的增加，監(jiān)測點豬肉交易量環(huán)比增10.32%；2月監(jiān)測點的豬肉交易量下降幅度較大，為27.39%；3-5月，交易量環(huán)比變化不大；6-11月，由于生豬產(chǎn)能和屠宰量雙下降，導(dǎo)致豬肉交易量連續(xù)下滑，監(jiān)測點豬肉交易量連續(xù)6個月同比、環(huán)比均下降。

2.2 替代品消費上升

在所有畜產(chǎn)品中，禽肉和禽蛋是豬肉的主要替代品，在豬肉價格上漲時，消費者會加大對禽肉和禽蛋的消費，而牛羊肉對豬肉的替代效果不明顯[3]。2019年，當豬肉價格上漲幅度較大時，消費者對白條雞和雞蛋的消費量增加，白條雞和雞蛋對豬肉的替代效應(yīng)顯現(xiàn)。

2019年11月22日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局局長楊振海在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室例行的新聞發(fā)布會上，提倡百姓增加對禽肉的消費，以應(yīng)對豬肉價格上漲對百姓生活水平的沖擊。2019年1-3月，監(jiān)測點白條雞交易量波動較大，1月份環(huán)比增6.25%，同比降1.94%，2月份環(huán)比降13.23%，同比降16.09%；3月份環(huán)比降0.85%，同比降9.72%；從4月份開始，監(jiān)測點白條雞交易量進入穩(wěn)步上升渠道。在2019年12月，由于豬肉價格的小幅回落，帶動白條雞交易量的下降。從2019年7月份開始，監(jiān)測點白條雞交易量同比均增加。2019年，監(jiān)測點雞蛋交易量整體上漲，僅在2月和7月出現(xiàn)下滑，2月份下降14.63%，7月份下降0.05%。從2019年4月份開始，監(jiān)測點雞蛋交易量同比均增加。

2.3 節(jié)日提振消費效果明顯

2019年4-6月份的清明節(jié)、勞動節(jié)和端午節(jié)，對豬肉、白條雞、雞蛋的消費提振作用明顯，豬肉等畜產(chǎn)品價格均出現(xiàn)不同幅度的上漲；9-10月份的中秋節(jié)、國慶節(jié)同樣對豬肉、白條雞、雞蛋的消費也有所提振，但由于受到生豬產(chǎn)能嚴重下滑及豬肉價格暴漲的影響，對豬肉消費的影響被部分抵消。

3 生豬價格上漲

生豬產(chǎn)能下滑，本來要靠進口豬肉來緩解價格上漲的壓力[4]。但是，部分豬肉進口企業(yè)囤積居奇，未將進口豬肉及時投放到市場中去，導(dǎo)致出現(xiàn)了豬價暴漲的恐慌局面?；钬i、豬肉、仔豬價格均在2019年出現(xiàn)不同程度的上漲，并在第4季度出現(xiàn)了歷史最高點（見圖1）。

3.1 活豬

2019年1-2月，活豬價格下降，1月份活豬價格為13.12元/kg，環(huán)比降5.95%，同比降13.97%；2月份活豬價格為12.55元/kg，環(huán)比降4.34%，同比降10.74%。5月份活豬價格為14.98元/kg，環(huán)比降0.26%，同比漲41.70%；3-11月，除5月份活豬價格小幅回落外，其余月份價格均上漲，從3月份的14.35元/kg上漲到11月的34.89元/kg；11月份活豬價格同比漲幅達151.55%。12月份，由于生豬存欄和能繁母豬存欄指數(shù)的上升，活豬價格為33.28元/kg，環(huán)比回落4.61%，同比漲138.58%。從周度價格來看，價格變化與月度變化相似。2019年初，活豬價格從1月第1周至2月第1周連續(xù)6周下降。之后進入小幅波動區(qū)間，2月第2周活豬價格為12.57元/kg，5月第4周為14.96元/kg。從5月第5周至10月第5周，活豬價格連續(xù)22周上漲，并于10月第5周活豬價格達到歷史最高點38.71元/kg。從11月第1周至年底，價格有所回落，從38.18元/kg降至33.27元/kg。

3.2 豬肉

2019年1月和2月，由于中央儲備肉的投放及春節(jié)豬肉消費預(yù)期的下降，豬價連續(xù)兩個月下降。1月份，豬肉價格為23.16元/kg，環(huán)比降2.24%，同比降9.03%；2月份，豬肉價格為22.55元/kg，環(huán)比降2.63%，同比降9.73%。3-11月，豬肉價格持續(xù)上漲，其中，9月份豬肉價格為42.00元/kg，環(huán)比漲幅最大，達23.70%，同比漲80.72%；11月份豬肉價格為54.91元/kg，環(huán)比漲8.75%，同比漲幅最大，達133.46%。12月份豬肉價格有所回落，環(huán)比降6.96%。從周度價格來看，2019年第1季度，豬肉價格波動較小，1月第1周價格為23.77元/kg，3月第4周價格為24.33元/kg；從5月開始，豬肉價格進入上漲渠道，5月第1周豬肉價格為24.67，在經(jīng)過連續(xù)近27周上漲后，于11月第1周達到58.71元/kg的豬價歷史最高點。從11月第2周開始，豬肉價格開始回落。

3.3 仔豬

2019年前2個月，仔豬價格較穩(wěn)定。1月份，仔豬價格為22.00元/kg，環(huán)比降2.78%，同比降28.10%；2月份，仔豬價格為23.04元/kg，環(huán)比漲4.73%。從2019年3月開始，仔豬價格進入上漲區(qū)間。其中，10月份仔豬價格為68.28元/kg，環(huán)比漲幅最大，達22.22%，同比漲176.68%；11月份仔豬價格為77.75元/kg，環(huán)比漲13.86%，同比漲232.81%。12月，仔豬價格有所回落，環(huán)比降3.01%。2019年，全國仔豬價格變化較為規(guī)律。1月份，仔豬價格連續(xù)5周下降，從1月第1周的22.44元/kg降至1月第5周的21.57元/kg；從2月份開始，由于能繁母豬的減少，仔豬價格暴漲，仔豬價格連續(xù)40周上漲，從2月第1周的21.59元/kg上漲到11月第1周的79.37元/kg，為歷史最高價格。從11月第2周開始，仔豬價格開始回落，12月第4周已降到75.15元/kg。

3.4 收益

豬糧（豬肉價格和玉米價格）比價6∶1被看做是衡量生豬養(yǎng)殖盈利還是虧損的臨界點[5]。2019年全年，豬糧比均大于6∶1，生豬養(yǎng)殖利潤高，除遭受非洲豬瘟疫情影響的養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖戶都取得了良好的收益。由于生豬養(yǎng)殖收益的增加，有關(guān)豬業(yè)股份大漲，執(zhí)掌牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦蟬聯(lián)河南首富。2019年，豬糧比總體不斷攀上，9月豬糧比為12.58∶1，已經(jīng)打破2016年5月10.39∶1的歷史最高紀錄；11月達到16.49∶1，刷新歷史最高點。12月份，豬糧比有所回落。

4 展望

2019年9月10日國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》，明確了一攬子支持生豬生產(chǎn)發(fā)展的政策措施。以農(nóng)業(yè)農(nóng)村部為主的國務(wù)院多個部門也出臺了扶持生豬生產(chǎn)的具體實施細則。同時，各省也按時上報生豬穩(wěn)產(chǎn)保供3年行動目標，全力以赴推動生豬生產(chǎn)。此外，伴隨中美貿(mào)易談判第一階段協(xié)議的達成，中國豬肉進口渠道進一步暢通。這些都是豬肉穩(wěn)價保供的積極信號。

生產(chǎn)方面，2019年11月已經(jīng)實現(xiàn)了年底前存欄止降回升的目標，能繁母豬和生豬存欄量連續(xù)2個月上升。在非洲豬瘟疫情形勢總體可控的情況下，從2019年底開始生豬產(chǎn)能將穩(wěn)步回復(fù)。在2020年底生豬存欄基本恢復(fù)到常年80%左右的水平。

消費方面，豬肉消費將進一步減少，而對禽肉、禽蛋的消費將進一步上升。一方面，是吃禽肉更健康；另一方面，禽肉的生產(chǎn)效率也相對較高，吃禽肉更有利于資源節(jié)約和環(huán)境保護。

價格方面，由于受春節(jié)消費的拉動，豬肉價格在2020年1月仍將持續(xù)高位，但在生豬產(chǎn)能恢復(fù)、進口擴大的影響下，豬價將進一步回落。2020年1月3日、9日、17日，商務(wù)部分別向市場投放了3萬噸、2萬噸、3萬噸的儲備肉，以抑制豬價上漲。豬價回落的節(jié)點預(yù)估應(yīng)該是在2020年4月，因為從非洲豬瘟暴發(fā)到此時間節(jié)點剛好經(jīng)歷了兩個完整的生豬周期。