2019年飼料糧市場供需形勢回顧與展望

王遼衛(wèi)

（國家糧油信息中心，北京 100038）

2019年非洲豬瘟疫情嚴(yán)重沖擊生豬養(yǎng)殖行業(yè)，盡管禽類養(yǎng)殖較為積極，但飼料總產(chǎn)量仍下滑，飼料糧消費(fèi)需求減少。2020年生豬養(yǎng)殖有望逐漸恢復(fù)，玉米飼用消費(fèi)可能維持上年水平，豆粕消費(fèi)小幅增加。中美兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系改善，美國大豆出口前景預(yù)期看好，預(yù)計(jì)國際大豆價(jià)格反彈將帶動(dòng)國內(nèi)豆粕價(jià)格上漲；臨儲(chǔ)玉米庫存充足，拍賣底價(jià)仍是影響下年度玉米市場價(jià)格的重要因素。

1 2019/2020年度全球玉米、大豆產(chǎn)量下降

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2019/2020年度全球玉米產(chǎn)量11.11億噸，低于上年度的11.22億噸，主要因美國玉米產(chǎn)量大幅下滑。2019年美國玉米播種期遭遇持續(xù)降雨，播種進(jìn)度大幅落后，部分地區(qū)玉米被迫改種或棄種，玉米收獲期延遲，產(chǎn)量和質(zhì)量均受到不利影響，預(yù)計(jì)美國玉米產(chǎn)量3.48億噸，較上年減少1 725萬噸，為4年來最低水平。美國、巴西、阿根廷、烏克蘭是全球主要玉米出口國，四國合計(jì)出口量1.45億噸，占全球出口量1.65億噸的87%，2019/2020年度墨西哥等國進(jìn)口需求減少，全球玉米出口量較上年減少1 578萬噸。由于出口降幅大于減產(chǎn)量，全球玉米期末庫存降至2.98億噸，低于上年的3.2億噸，但仍處于偏高水平。

2019/2020年度巴西大豆產(chǎn)量增加，美國和阿根廷大豆產(chǎn)量減少，預(yù)計(jì)全球大豆產(chǎn)量3.38億噸，比上年度的3.58億噸減少2 057萬噸；其中美國大豆生長期遭遇不利天氣影響，產(chǎn)量僅9 684萬噸，較上年度減少2 368萬噸，期末庫存降至1 292萬噸，遠(yuǎn)低于上年度的2 474萬噸。目前南美大豆處于生長期，主產(chǎn)國天氣狀況良好，預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1.23億噸。2019/2020年度預(yù)計(jì)全球大豆期末庫存9 667萬噸，比上年度的1.1億噸減少1 360萬噸，為2011/2012年度以來首次下降，仍處于歷史偏高水平。

2 國內(nèi)玉米、大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)量均增加

2019年，國家繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過給種植者補(bǔ)貼，調(diào)整種植收益，穩(wěn)定玉米播種面積，實(shí)施大豆振興計(jì)劃，增加大豆播種面積。2019年黑龍江省種植者補(bǔ)貼繼續(xù)向大豆傾斜，2019年7月黑龍江省印發(fā)《2019年玉米、大豆和稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》的通知中明確指出，適當(dāng)提高玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)高于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)200元以上；對(duì)享受糧改飼試點(diǎn)政策的青貯玉米面積不享受補(bǔ)貼。在該政策的引導(dǎo)下，2019年黑龍江省大豆播種面積增加71.2萬公頃，玉米播種面積小幅下滑。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國玉米播種面積4 128.4萬公頃，比上年減少84.6萬公頃，減幅2%。玉米生長期整體天氣狀況良好，玉米單產(chǎn)達(dá)6.316噸/公頃，全國玉米產(chǎn)量2.607 7億噸，比上年增加360萬噸，增幅1.4%。2019年全國大豆播種面積933.33萬公頃，比上年增加92.13萬公頃。遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古“三省一區(qū)”大豆面積增加量占全國增加量的9成以上，大豆平均單產(chǎn)1.942噸/公頃，總產(chǎn)量達(dá)1 810萬噸，比上年增加213萬噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。

3 臨儲(chǔ)玉米、大豆拍賣成交量減少

2019年5月23日至10月17日國家糧食交易中心連續(xù)21周組織臨儲(chǔ)玉米拍賣工作，累計(jì)投放臨儲(chǔ)玉米8 059萬噸，實(shí)際成交量2 191萬噸，平均成交率27.19%。相比之下，2018年臨儲(chǔ)玉米累計(jì)投放21 988萬噸，實(shí)際成交量10 012萬噸，平均成交率46%。成交總量和成交率均下降，主要因臨儲(chǔ)起拍價(jià)格調(diào)高200元/噸，價(jià)格競爭優(yōu)勢不足；加上非洲豬瘟疫情影響消費(fèi)需求，成交量呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢。經(jīng)過4年臨儲(chǔ)玉米拍賣，目前玉米庫存大幅下降，去庫存壓力明顯減小。

2019年6月17日開始，國家糧食交易中心啟動(dòng)新一輪臨儲(chǔ)大豆拍賣工作，累計(jì)拍賣12周計(jì)劃拍賣155萬噸，實(shí)際成交58萬噸，相比之下，2018年臨儲(chǔ)大豆拍賣成交200萬噸。2019年臨儲(chǔ)大豆起拍價(jià)格為國標(biāo)三等大豆3 000元/噸，相鄰等級(jí)價(jià)差40元/噸，與上年持平。本輪拍賣過后，臨儲(chǔ)大豆全部消化完畢。

4 飼料糧進(jìn)口情況

2019年我國進(jìn)口玉米479萬噸，同比增幅36.1%，為近四年同期最高水平。其中自烏克蘭進(jìn)口413萬噸，同比增長41.2%，占全部進(jìn)口量的86.2%，自美國進(jìn)口31.7萬噸，同比略增1.7%，占比僅6.6%。2019年我國進(jìn)口高粱83萬噸，降幅達(dá)77.2%，其中自美國進(jìn)口60.11萬噸，同比減少80.9%，主要在于中國對(duì)進(jìn)口美國高粱實(shí)施反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查，加上中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性，自美國進(jìn)口量大幅減少。2019年我國進(jìn)口大麥593萬噸，同比減少13%，其中自澳大利亞進(jìn)口232萬噸，同比減少44.6%；自加拿大進(jìn)口146萬噸，同比減少13.1%；累計(jì)進(jìn)口DDGS 14.1萬噸，同比減少4.9%，主要來自美國。

2019年我國進(jìn)口大豆8 851萬噸，比上年同期略增0.5%，受非洲豬瘟疫情影響，大豆需求大幅下滑。其中自美國進(jìn)口1 701萬噸，同比增加2.3%；自巴西進(jìn)口5 768萬噸，同比減少12.7%；自阿根廷進(jìn)口879萬噸，同比增加5倍。

2020年1月15日中美兩國簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，在農(nóng)產(chǎn)品方面，根據(jù)協(xié)議中國2020年自美采購和進(jìn)口規(guī)模不少于125億美元，2021年自美采購和進(jìn)口規(guī)模不少于195億美元。2017年中國自美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品約240億美元。意味著2020年中國將增加油料、肉類、谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口。協(xié)議規(guī)定中國進(jìn)口的美國農(nóng)產(chǎn)品必須具有經(jīng)濟(jì)效益，不干擾國內(nèi)市場秩序，并沒有給出具體谷物和油料品種的數(shù)量和金額，高粱、DDGS等玉米替代品的進(jìn)口仍存在不確定性。

5 2019國內(nèi)飼料糧需求明顯減少

從2018年8月3日，我國確診發(fā)生第一例非洲豬瘟疫情，到2019年底全國共報(bào)告發(fā)生了162起非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬。其中2019年全國共報(bào)告發(fā)生63起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭。盡管因非洲豬瘟疫情直接撲殺的生豬數(shù)量不大，但因養(yǎng)殖者恐慌拋售及環(huán)保等因素的影響，國內(nèi)生豬存欄大幅下滑，2019年10月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國生豬存欄同比減少四成以上。盡管在國家各部門多項(xiàng)政策刺激下，2019年10月份能繁母豬存欄環(huán)比上升，11月份生豬存欄環(huán)比增加，但同比減幅依然較大。2019年我國豬肉產(chǎn)量4 255萬噸，同比減少21.3%，為過去15年來最低。預(yù)計(jì)全年豬飼料消費(fèi)減少25%，用于豬飼料的豆粕、玉米消費(fèi)量隨之大幅減少。

由于豬肉產(chǎn)量大幅減少，2019年5月份以后豬肉價(jià)格持續(xù)走高，在11月份創(chuàng)歷史新高，禽肉、牛肉、羊肉及禽蛋等具有替代作用的蛋白食品需求大幅增加。2019年禽肉產(chǎn)量2 239萬噸，同比增長12.3%，牛肉產(chǎn)量667萬噸，同比增長3.6%；羊肉產(chǎn)量488萬噸，同比增長2.6%；禽蛋產(chǎn)量3 309萬噸，同比增長5.8%。禽蛋、禽肉產(chǎn)量增加帶動(dòng)家禽飼料消費(fèi)需求增加，預(yù)計(jì)全年肉禽料增加15%，蛋禽料增加7%，一定程度上抵消豬飼料減產(chǎn)的影響，預(yù)計(jì)2019年飼料總產(chǎn)量降幅在4%左右。

國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度（10月至次年9月）我國玉米飼料消費(fèi)17 500萬噸，同比減少1 000萬噸，減幅5.4%；豆粕飼用消費(fèi)量為6 580萬噸，同比減少430萬噸，減幅6.1%。

6 2020年度飼料糧市場價(jià)格展望

2019年四季度生豬養(yǎng)殖已經(jīng)呈現(xiàn)逐漸恢復(fù)的態(tài)勢，生豬養(yǎng)殖利潤豐厚，養(yǎng)殖企業(yè)補(bǔ)欄積極性較高，生豬和母豬存欄月環(huán)比連續(xù)增加，規(guī)模場增幅高于全國平均水平，生豬生產(chǎn)恢復(fù)形勢持續(xù)向好。2020年1月份新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在全國發(fā)生，人員流通減少，生豬調(diào)運(yùn)量下滑，對(duì)于防控非洲豬瘟有積極意義，同時(shí)屠宰企業(yè)開工延遲可能導(dǎo)致壓欄豬增加，出欄體重提高，均利于豆粕消費(fèi)。盡管局部地區(qū)飼料供應(yīng)不足的擔(dān)憂可能使得補(bǔ)欄積極性受挫，育肥母豬轉(zhuǎn)后備母豬的比例下滑，但并不影響生豬存欄逐漸恢復(fù)的大趨勢，豬料需求預(yù)計(jì)逐漸好轉(zhuǎn)。禽類養(yǎng)殖量保持較高水平，也有利于刺激飼料糧消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)2020年下半年飼料消費(fèi)需求將是影響玉米、豆粕價(jià)格走勢的重要因素。

2020年國內(nèi)玉米生產(chǎn)將以穩(wěn)為主，我國玉米市場已連續(xù)多年產(chǎn)不足需，臨儲(chǔ)玉米拍賣依然是保障國內(nèi)玉米供給的關(guān)鍵，也是穩(wěn)定國內(nèi)玉米價(jià)格的基石。目前臨儲(chǔ)玉米庫存依然較大，能夠有效供應(yīng)市場，2019年臨儲(chǔ)玉米起拍價(jià)格提高200元/噸，2020年是否還會(huì)延續(xù)提價(jià)拍賣值得關(guān)注。中美兩國簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，中國將增加進(jìn)口美國農(nóng)產(chǎn)品，其中增加玉米進(jìn)口預(yù)期較強(qiáng)，是否增加進(jìn)口美國高粱、DDGS等飼料糧，以及何時(shí)開始進(jìn)口、進(jìn)口規(guī)模如何將直接影響玉米價(jià)格。

2019/2020年度全球大豆產(chǎn)不足需，7年來期末庫存首次下滑，但仍保持較高水平，如果后期南美大豆生長期天氣良好，產(chǎn)量預(yù)估能夠?qū)崿F(xiàn)，全球大豆供應(yīng)依然充足。中美兩國簽署第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國可能增加對(duì)美國大豆采購，但其他國家可能轉(zhuǎn)向采購南美大豆，從而限制美國大豆價(jià)格漲幅，預(yù)計(jì)美國CBOT大豆期價(jià)在880～1 050美元/噸區(qū)間運(yùn)行。國內(nèi)豆粕消費(fèi)需求在生豬存欄不斷增加的帶動(dòng)下逐漸恢復(fù)，加上日糧中豆粕添加比例偏高、出欄體重增加、前端料飼喂期延長等積極因素，預(yù)計(jì)2019/2020年度國內(nèi)豆粕需求同比增長2.4%，其中下半年增幅更加明顯。在美國大豆價(jià)格預(yù)期上漲及國內(nèi)需求逐漸恢復(fù)的背景下，預(yù)計(jì)國內(nèi)豆粕價(jià)格可能震蕩上行。