中國與俄羅斯奶業(yè)合作分析

文/孫經(jīng)綸 郭燕枝 彭 華

（1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所；2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

近年來，中國奶業(yè)保持快速發(fā)展。2018年，全國奶類產(chǎn)量3 075.0 萬噸，人均奶類占有量34.3 千克，比2000年增長了3.1倍。但從人均消費量來看，2018年中國人均乳制品消費量僅為亞洲平均水平的1/2，世界水平的1/3，世界發(fā)達(dá)國家平均水平的1/10[1]。中國乳業(yè)發(fā)展道路上有兩個艱巨的問題，一是受奶牛存欄量增速緩慢的制約，中國牛奶產(chǎn)量增速持續(xù)放緩，原料奶緊缺問題突出，2008—2016年，牛奶產(chǎn)量年增長率僅為0.16%；二是中國乳制品市場貿(mào)易逆差持續(xù)加大，中國乳制品安全性和質(zhì)量在國際市場缺乏競爭力。中國需要一方面繼續(xù)提高原料奶產(chǎn)量；另一方面也要放眼全球，積極尋求與其他國家合作，拓寬原料奶渠道，交流學(xué)習(xí)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量等。作為中國最大的陸上鄰國，俄羅斯自然稟賦優(yōu)越，尤其是其遠(yuǎn)東地區(qū)，土地廣闊，水資源充足，具有較強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力[2]。因此，挖掘中俄兩國奶業(yè)合作潛力并深度合作，對于滿足中國消費者對乳制品日益增長的需求具有重要意義?，F(xiàn)有的研究主要側(cè)重于俄羅斯的奶牛養(yǎng)殖和乳制品加工生產(chǎn)情況[3]，因此本文通過梳理俄羅斯奶業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀并展望其前景，為未來制定支持政策，促進(jìn)中俄雙發(fā)奶業(yè)發(fā)展提供參考。

1 俄羅斯奶業(yè)基本情況

1.1 奶牛養(yǎng)殖業(yè)

俄羅斯的奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要呈現(xiàn)兩方面的特征。其一，養(yǎng)殖數(shù)量逐年縮減，單產(chǎn)增加。俄羅斯的奶牛存欄量從2000年的1 270.0 萬頭下降到2018年的790.0 萬頭，但由于養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步與奶牛品種的改良使得奶牛單產(chǎn)快速提高，從2000年2 341 千克/頭增長至2018年4 492 千克/頭[4]。因此，雖然奶牛存欄量下降，但是俄羅斯的牛奶年產(chǎn)量相對穩(wěn)定，近年來變化幅度不大（表1）。

其二，俄羅斯的牛奶生產(chǎn)趨于集中。一方面從養(yǎng)殖戶類型上看，俄羅斯國由牧場生產(chǎn)的牛奶占國內(nèi)總產(chǎn)量的比例逐漸上升，從2000年的47.30%上升至2018年的53.10%，私有牧場的生產(chǎn)占比逐年降低，從2000年的50.90%下降至2018年的38.70%（表2）；另一方面，根據(jù)俄羅斯奶業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，俄羅斯產(chǎn)量排名前50（TOP50）的牧場所生產(chǎn)牛奶占國內(nèi)總產(chǎn)量的比例逐年提高，從2015年的8.30%、2016年的8.60%、2017年的9.40%上升至2018年的21.17%。

表1 俄羅斯奶牛養(yǎng)殖業(yè)變化情況

表2 不同類型養(yǎng)殖戶生產(chǎn)牛奶所占比例 單位：%

表3 2018 年俄羅斯奶牛養(yǎng)殖與生產(chǎn)分布概況

1.2 奶業(yè)區(qū)域布局

俄羅斯的奶牛養(yǎng)殖主要集中在中央?yún)^(qū)、伏爾加河沿岸區(qū)和西伯利亞區(qū)。上述三大主產(chǎn)區(qū)的奶牛存欄量占俄羅斯全國奶?？偞鏅诹康?3.60%（表3）。主要原因是，三大主產(chǎn)區(qū)分別位于伏爾加河、鄂畢河與葉尼塞河流域，具有豐富的水資源與廣闊的適宜耕種的土地，氣候溫和，草場資源豐富，奶牛飼養(yǎng)成本低且牛奶品質(zhì)優(yōu)良。

俄羅斯的乳制品生產(chǎn)區(qū)域主要分布在中央?yún)^(qū)的沃羅涅日地區(qū)、列寧格勒州；伏爾加河沿岸區(qū)的伏爾加格勒州；西伯利亞區(qū)的新西伯利亞州、阿爾泰邊疆等地區(qū)。乳制品主要生產(chǎn)區(qū)域與奶牛養(yǎng)殖區(qū)域大致重合。

1.3 乳制品加工業(yè)

俄羅斯國內(nèi)存在兩種乳品企業(yè)：一種是以美國百事公司和法國達(dá)能公司為代表的跨國企業(yè)；另一種是以馬爾威斯（МОЛВЕСТ）公司、柯莫斯（КОМОС）公司、人民財富（ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ）公司、優(yōu)勢（ДОМИНАНТ）公司為代表的本土企業(yè)。這些企業(yè)基本擁有鮮奶、酸奶、黃油、干酪、奶粉和乳清等完整的產(chǎn)品組合，具備完備的生產(chǎn)線和品種齊全的生產(chǎn)能力。近年來，百事公司和達(dá)能公司不斷收購俄羅斯國內(nèi)的本土企業(yè)，在規(guī)模和加工能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他企業(yè)，2017年乳制品產(chǎn)量占比分別達(dá)到了8.30%和8.15%（圖1）。

表4 俄羅斯主要乳制品種類及產(chǎn)量 單位：萬噸

圖1 俄羅斯國內(nèi)主要乳品企業(yè)的乳制品產(chǎn)量占比

2017年俄羅斯乳品企業(yè)共加工牛奶超過1 800.0 萬噸，主要乳制品種類包括生鮮奶、奶類飲料和酸奶、奶油、黃油、奶酪、煉乳及奶粉（全脂奶粉與脫脂奶粉）。據(jù)國際乳品聯(lián)合會（IDF）2018年度簡報，2015—2017年，俄羅斯奶粉產(chǎn)量呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢（表4）。

1.4 乳制品消費情況

俄羅斯的乳制品消費情況從總體上看呈進(jìn)口為主，零星出口的態(tài)勢，這與俄羅斯居民對乳制品的飲食偏好和其國內(nèi)生產(chǎn)能力不足的情況吻合，有學(xué)者認(rèn)為俄羅斯的潛在人均乳制品消費量達(dá)190.0～250.0千克[5]。

俄羅斯乳制品消費主要為生鮮奶，酸奶以及奶酪，其中奶粉以脫脂奶粉為主（表5）。受消費者口味變化、新產(chǎn)品的研發(fā)及風(fēng)味、包裝更新等多方面因素的影響，各產(chǎn)品的人均消費量水平差異較大。2017年，生鮮奶、奶酪、黃油人均年消費量分別為38.8 千克、4.6 千克、2.5 千克。酸奶在俄羅斯居民的乳制品消費中占據(jù)了重要地位，2017年，人均消費量達(dá)20.6 千克。

1.5 奶業(yè)貿(mào)易

長期以來，俄羅斯乳制品貿(mào)易呈逆差狀態(tài)，在2013年之前，由于進(jìn)口額快速增長，貿(mào)易逆差持續(xù)增加，根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，從2009年的11.03 億美元增長至2013年的峰值41.13 億美元；2013年之后持續(xù)下降，2017—2018年進(jìn)口額有小幅度增長，2018年，俄羅斯乳制品貿(mào)易逆差額為20.41 億美元。

1.5.1 出口方面

俄羅斯出口的乳制品主要為酸奶、生鮮奶和奶酪（表6、表7），2018年的出口量分別為6.94 萬噸、3.35 萬噸和2.36 萬噸。從出口額上看，近年來酸奶、奶酪所占的出口額比重逐漸增高?？傮w來看，自2010年西方國家對俄羅斯展開貿(mào)易制裁后，俄羅斯的乳制品出口貿(mào)易受到嚴(yán)重沖擊，大幅萎縮[6，7]，從2012年開始逐漸回增，各種產(chǎn)品的出口量和出口額均已經(jīng)達(dá)到了2009年的水平。乳制品主要出口國為哈薩克斯坦、白俄羅斯、烏克蘭、阿塞拜疆等國家。

表5 2017 年俄羅斯乳制品生產(chǎn)與消費量情況

表6 俄羅斯乳制品出口量情況 單位：萬噸

表7 俄羅斯乳制品出口額情況 單位：萬美元

表8 俄羅斯乳制品進(jìn)口量情況 單位：萬噸

表9 俄羅斯乳制品出口額情況 單位：萬美元

1.5.2 進(jìn)口方面

俄羅斯的乳制品進(jìn)口主要為生鮮奶、奶酪、奶粉（表8、表9），2018年的進(jìn)口量分別為26.07 萬噸、26.68 萬噸和16.68 萬噸。從進(jìn)口額上看，除去貿(mào)易額最高的奶酪外，其他幾種制品的進(jìn)口額較為接近。俄羅斯乳制品進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模遠(yuǎn)大于出口貿(mào)易規(guī)模，除生鮮奶和酸奶等初級乳制品外，奶酪、奶粉等加工程度較高的乳制品消費嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

從進(jìn)出口國家數(shù)量來看，2009—2018年，俄羅斯乳制品出口國數(shù)量逐漸增多，進(jìn)口國在2014年達(dá)到高峰后逐年下降，主要為白俄羅斯、烏克蘭、荷蘭、瑞士、阿根廷等國家（圖2）。2014年之后，俄羅斯乳制品的進(jìn)口集中度大幅增加，進(jìn)口量前5名的國家的占比從2014年的65.8%上升至2018年的88.1%，進(jìn)口量前10名的國家的占比從2014年的82.6%上升至2018年的95.4%。相比之下，出口量前5和前10名的國家占比均呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢（圖3）。

2 中國與俄羅斯奶業(yè)合作現(xiàn)狀

中俄兩國作為近鄰，國家間的貿(mào)易交往頻繁，但一直以能源、礦產(chǎn)和工業(yè)制品為主，中俄雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額比重在2013年一度降至3.98%[8]。近幾年來，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中俄兩國的奶業(yè)各方面交流合作不斷增強(qiáng)。

圖2 2009—2018 年俄羅斯乳制品進(jìn)出口國家數(shù)量

2.1 乳制品貿(mào)易

1999—2018年，中俄之間乳制品貿(mào)易大部分年份呈逆差及單邊貿(mào)易狀態(tài)，且不連續(xù)（圖4）。2014年之后受歐盟對俄貿(mào)易制裁影響，俄羅斯積極開拓中國乳制品市場，中國對俄乳制品進(jìn)口量逐年增加，并在2018年乳制品進(jìn)口額達(dá)到除2000年的又一高峰值97.9 萬美元，但2019年由于未進(jìn)口原料大包粉和嬰幼兒配方奶粉，雖然乳清進(jìn)口量大幅增加，但單價較低，導(dǎo)致對俄羅斯乳制品進(jìn)口額大幅下降。

圖3 2009—2018 年俄羅斯乳制品進(jìn)口地和出口地排名前5 和前10 占比情況

2.2 行業(yè)交流

21世紀(jì)初，中俄兩國的行業(yè)交流主要是中方人員去俄羅斯學(xué)習(xí)奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，不甚緊密。而近年來，兩國乳業(yè)交流日趨頻繁。2018在俄羅斯莫斯科舉行“5·29世界腸道健康日主題峰會”，是歷史上中俄兩國營養(yǎng)學(xué)會首次開展的官方學(xué)術(shù)交流活動，對進(jìn)一步加強(qiáng)中俄營養(yǎng)健康領(lǐng)域?qū)W術(shù)交流與合作，促進(jìn)乳業(yè)科技人才培養(yǎng)與交換，加速中俄乳制品行業(yè)發(fā)展和雙邊貿(mào)易進(jìn)程，為兩國乳品貿(mào)易互通提供相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)與支持有重要的推動作用；2019年初中國企業(yè)還參展了在莫斯科CROCUS展覽中心舉行的“俄羅斯國際乳業(yè)和肉業(yè)展覽會”。

圖4 中國進(jìn)口俄羅斯乳制品貿(mào)易逆差情況

2.3 企業(yè)投資合作

中國與俄羅斯乳制品貿(mào)易很少，奶業(yè)合作剛剛起步。2015年10月12日，中國中鼎聯(lián)合牧業(yè)股份有限公司（中鼎牧業(yè)）董事長孫國強(qiáng)在第二屆中俄博覽會框架下與俄羅斯邊疆區(qū)副州長納哈耶夫舉行工作會談時表示，中鼎牧業(yè)擬投資15億元人民幣與俄乳品企業(yè)在俄羅斯濱海邊疆區(qū)共同建設(shè)中俄乳業(yè)綜合體，打造中俄乳業(yè)示范區(qū)。通過4 年運營，2019年，中鼎牧業(yè)在俄擁有土地3 萬公頃、規(guī)?；翀? 座、鐵路貨運站1 座，搭建了境內(nèi)外貿(mào)易互通的物流平臺，日生產(chǎn)500 噸乳制品加工廠1 座，形成了農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，成為中俄農(nóng)牧業(yè)合作的典范。

另外據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署公告，2018年5月26日，首批俄羅斯乳制品通過綏芬河口岸，正式進(jìn)入中國市場[9]，中俄兩國乳制品貿(mào)易從此邁上新的臺階。

2.4 政府合作

在中國“一帶一路”戰(zhàn)略和“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)的政策背景下，中俄兩國戰(zhàn)略合作關(guān)系高水平向前發(fā)展，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系處于歷史最好時期，結(jié)合兩國優(yōu)勢資源，加大雙邊貿(mào)易、提升經(jīng)濟(jì)效益是邊境國家共同的目標(biāo)。中俄總理2018年11月會晤期間，中國海關(guān)總署與俄羅斯聯(lián)邦動植物衛(wèi)生監(jiān)督局簽署了《中俄兩國相互供應(yīng)冷凍禽肉和乳制品衛(wèi)生要求議定書》，標(biāo)志著中俄兩國禽肉和乳制品貿(mào)易拉開序幕。2018年2月，中俄兩國正式啟動奶牛出口、牛奶進(jìn)口、大宗原料大包粉進(jìn)出口的貿(mào)易合作項目。歷時半年的雙向考察與研討，2018年8月14日，中國海關(guān)總署檢驗檢疫局與俄羅斯聯(lián)邦農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)植物衛(wèi)生監(jiān)督局草簽了《中國奶牛出口、俄羅斯牛奶進(jìn)口貿(mào)易協(xié)定》。此協(xié)議的簽署突破了中國奶牛在俄羅斯養(yǎng)殖、鮮奶回運境內(nèi)加工的政策限制。

3 中俄奶業(yè)合作的態(tài)勢分析（SWOT分析）

3.1 優(yōu)勢（Strengths）

俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有一定的前景和競爭力。其一，俄羅斯土地遼闊，平原密布，耕地面積幾乎與中國相當(dāng)；其二，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)扎實，機(jī)械化、規(guī)?；?jīng)營程度高；其三，農(nóng)業(yè)安全保障程度高，化肥使用量極少，單位面積僅為中國的1/10。

當(dāng)前俄羅斯奶類自給率為85.10%，中國自給率為71.10%。預(yù)計2025年，中國乳制品消費量將達(dá)到6 500.00 萬噸，在2017年的基礎(chǔ)上需要增加2 800.00 多萬噸的乳制品供應(yīng)量。未來中俄可以繼續(xù)加強(qiáng)合作，俄遠(yuǎn)東吸引投資和出口支持署投資部主任瓦列里·杜布羅夫斯基認(rèn)為[10]，俄羅斯遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)農(nóng)業(yè)用地約800 萬公頃，適宜畜牧或種植玉米、小麥、土豆等農(nóng)作物，但截至2018 年只開發(fā)了2/3。俄方能提供豐富的產(chǎn)品，中方擁有廣闊的市場，雙方的合作無疑是互利共贏的。

俄方具有資源稟賦優(yōu)勢。牛奶生產(chǎn)成本低，具有較強(qiáng)的市場競爭力。俄羅斯是世界上對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管最為嚴(yán)格的國家之一，農(nóng)業(yè)種植實施歐盟標(biāo)準(zhǔn)，對農(nóng)藥、肥料的使用量、類別都有嚴(yán)格限定，在俄方進(jìn)行奶牛養(yǎng)殖，具有食品安全質(zhì)量的保證，能夠給中國市場提供優(yōu)質(zhì)安全的乳制品。

中方具有資本和技術(shù)優(yōu)勢，奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和乳制品加工技術(shù)成熟，生產(chǎn)效率高，能夠與俄方優(yōu)越的自然條件完美契合，是實現(xiàn)兩國優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)增值的重要渠道。逐步將種植、養(yǎng)殖向海外轉(zhuǎn)移，以緩解應(yīng)對國內(nèi)土地成本高、養(yǎng)殖成本高及環(huán)保壓力大的局面，從而提升中國奶業(yè)競爭力。

3.2 劣勢（Weakness）

俄羅斯專家馬斯洛夫表示，當(dāng)前俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的運輸成本過高，大幅度壓縮了利潤空間[11]。因此，中俄雙方奶業(yè)合作尚存在一定風(fēng)險。

此外，中俄雙方企業(yè)缺乏相互了解，俄羅斯乳品企業(yè)不知道如何開發(fā)中國市場，中國乳品企業(yè)也大多缺乏與俄方合作經(jīng)驗，要形成長久可持續(xù)的雙方合作關(guān)系，還需付出努力。

3.3 機(jī)會（Opportunity）

近年來，中俄雙方最高領(lǐng)導(dǎo)人頻繁會晤并達(dá)成中俄雙方要深化共建“一帶一路”和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對接合作，擴(kuò)大能源、農(nóng)業(yè)、科技創(chuàng)新、金融等領(lǐng)域合作的共識，為中俄雙方共同推進(jìn)奶業(yè)合作建立了堅實的基礎(chǔ)。隨著近年來俄羅斯禁止從美國、歐洲澳大利亞等國家進(jìn)口食品政策的施行，必然會刺激和促進(jìn)其國內(nèi)農(nóng)業(yè)尤其是畜牧業(yè)的發(fā)展。也有俄羅斯學(xué)者認(rèn)為，發(fā)展本國奶業(yè)需要進(jìn)行充分務(wù)實的國際合作[12]，所以中國和俄羅斯奶業(yè)合作具有較大的潛力。2018年中國與俄羅斯方面就奶牛輸送至俄方的檢疫要求已達(dá)成一致，中國奶牛運到俄羅斯飼養(yǎng)不存在障礙。

3.4 威脅（Threats）

中俄奶業(yè)合作將會對中國的奶牛養(yǎng)殖場（戶）造成一定的沖擊。低廉的土地成本，造就俄羅斯奶牛養(yǎng)殖較低的飼料成本，其生鮮乳價格遠(yuǎn)低于中國。2018年，中國生鮮乳價格為3.5 元/千克，俄羅斯則只有2.4 元/千克，鮮奶的進(jìn)口會拉低國內(nèi)生鮮乳價格，對國內(nèi)養(yǎng)殖場（戶）的利益造成沖擊。另外，在雙方簽署協(xié)議后，兩國間的畜產(chǎn)品尤其是活牛交易增加，動物疫病隱患增加，雙方的防疫工作面臨更嚴(yán)峻的考驗。產(chǎn)品質(zhì)量安全作為農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的關(guān)鍵因素，一旦出現(xiàn)問題，中俄雙方乳業(yè)合作將會遭受沉重的打擊。

3.5 合作建議

第一，俄羅斯地廣人稀，飼草料資源豐富，初步測算，今后5～10 年，具備中方到俄投資養(yǎng)殖50～100 萬頭奶牛的條件。中俄雙方應(yīng)在奶牛養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的條件下，將奶業(yè)合作領(lǐng)域前后拓展到飼草料種植、乳制品加工與銷售等環(huán)節(jié)。以中國企業(yè)為主體，在俄方成立獨資、合資公司并開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，兩國政府和行業(yè)協(xié)會做好頂層設(shè)計，同時引導(dǎo)、支持、服務(wù)等保障工作。

第二，考慮到俄羅斯的高端乳制品消費對外依賴程度較為嚴(yán)重，而中國對優(yōu)質(zhì)奶源存在較大需求，中俄雙方可以在俄方奶源地就地投資建廠的形式進(jìn)行乳制品生產(chǎn)原料與生產(chǎn)加工技術(shù)的交流與合作。一方面，就地生產(chǎn)可以減少原料奶運輸成本，縮短乳制品的生產(chǎn)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面，該合作模式可以進(jìn)一步深化雙方合作，將合作領(lǐng)域拓展到基建、物流等其他領(lǐng)域。

第三，目前中俄合作存在著與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)調(diào)難度大的問題，導(dǎo)致投資過程運作時間長、后期成本費用較高。此外，當(dāng)?shù)刭J款和融資困難，養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備購置和維修服務(wù)體系不健全，當(dāng)?shù)毓凸こ杀据^高，中國勞務(wù)輸出難度較大。因此，政府層面應(yīng)對赴俄羅斯投資的乳品企業(yè)給予對外投資貸款資金、農(nóng)機(jī)具購買出口、勞動力輸出等方面政策支持。

第四，隨著今后中俄雙方奶業(yè)合作的推進(jìn)，兩國間的畜產(chǎn)品交易量增加，動物疫病隱患也隨之增加，兩國的動物疫病防疫工作將會面臨更加嚴(yán)峻的考驗，因此，雙方應(yīng)當(dāng)盡快建立完備的動物疫病預(yù)警系統(tǒng)與應(yīng)急處置預(yù)案，防患于未然，穩(wěn)步推進(jìn)兩國奶業(yè)合作。