全力構(gòu)建長三角裝備制造新高地
——長興縣裝備制造業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告

長興縣裝備制造業(yè)發(fā)展總體情況

近年來，浙江省長興縣牢固樹立項(xiàng)目為王理念，大力推進(jìn)裝備制造業(yè)項(xiàng)目招引。2013-2019 年，全縣統(tǒng)計(jì)入庫裝備制造業(yè)項(xiàng)目占工業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)的34.9%，占比逐年提升，2019 年達(dá)到45.5%，裝備業(yè)投資額占工業(yè)比重也穩(wěn)步提升，2019年達(dá)到48.2%,且細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)有明顯改善。四經(jīng)普結(jié)果顯示，2018 年全縣裝備企業(yè)1164 家，占工業(yè)的31.0%，比2013 年增加332 家，占比提高6.4 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年規(guī)上裝備企業(yè)190 家，比2018年凈增19家，其中大中型企業(yè)23家，比2013年凈減2家，而規(guī)上小微企業(yè)167 家，比2013 年凈增64 家，增長較快。規(guī)下企業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)最多（255 家），專用設(shè)備制造業(yè)增長最快，從2013 年的73 家提升至2018 年的184 家。此外，2019 年，全縣規(guī)模裝備制造業(yè)單位增加值能耗為0.55噸標(biāo)煤/萬元，僅為工業(yè)面上的1/3，表明綠色智造示范好。

長三角裝備制造新高地構(gòu)建SWOT 分析

（一）從自身優(yōu)勢來看，呈現(xiàn)“三地”優(yōu)勢

1.重大產(chǎn)業(yè)集群地。2019 年全縣鉛酸動(dòng)力電池國內(nèi)市場占有率超70%，新能源小鎮(zhèn)在特色小鎮(zhèn)50強(qiáng)名單中排17位，總投資326億元的吉利汽車項(xiàng)目有序推進(jìn)。天能、超威兩大集團(tuán)品牌及龍頭效應(yīng)強(qiáng)，已形成了電池原輔料加工、零配件制造、銷售及廢舊電池回收的較完整產(chǎn)業(yè)鏈，并帶動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)和縣域創(chuàng)新能力提升，2019年天能、超威集團(tuán)稅收占工業(yè)稅收的30.9%，占比比2013 年提高8.8 個(gè)百分點(diǎn)。

2.長三角物流中心地。依托建材、紡織等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)以及優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，長興物流業(yè)發(fā)展迅速，2019 年物流業(yè)占GDP 比重達(dá)5.5%，社會(huì)總運(yùn)量9635 萬噸，擁有A 級(jí)以上物流企業(yè)28 家，均居全市第一。對(duì)比宜興、廣德、寧國等地，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，有能力承接安徽等地制造業(yè)業(yè)務(wù)。此外，物流有一定成本優(yōu)勢，如公路運(yùn)輸中，載重6 噸的價(jià)格為0.47-0.81元/噸/公 里；載 重10 噸 的 價(jià) 格 為0.29-0.42 元/噸/公里;載重25 噸的價(jià)格為0.15-0.2 元/噸/公里，長興到杭州、寧波、紹興、廣州、北京、臺(tái)州等地的價(jià)格比周邊地區(qū)低。

3.創(chuàng)業(yè)成本低洼地。從房價(jià)來看，2019 年全縣均價(jià)9977 元/平方米，是全省房價(jià)最低的城市之一，是上海的1/5,杭州、南京的1/4，蘇州的2/5；從地價(jià)看，近年來工業(yè)供地面積和地價(jià)不斷增長，但平均地價(jià)低于全市周邊，2013 年以來年均工業(yè)地價(jià)24.8 萬元/畝；從人才政策看，市縣出臺(tái)單個(gè)人才項(xiàng)目資助額度達(dá)2 億元的大手筆人才新政，特別是全縣實(shí)用型人才獎(jiǎng)勵(lì)制度走在全省乃至長三角區(qū)域前列，極大提高了企業(yè)急需及技能人才的政策優(yōu)惠力度。

（二）從自身短板來看，存有“三鏈”問題

1.價(jià)值鏈體現(xiàn)不充分。一是產(chǎn)出率不夠高。2013-2019 年全縣裝備業(yè)投資額占工業(yè)性投入比重達(dá)40.0%，但固定資產(chǎn)投資占增加值比重為99.0%，是工業(yè)面上水平的2 倍，表明產(chǎn)出效率仍然偏低。37 個(gè)在庫累計(jì)投入超億元的裝備業(yè)項(xiàng)目尚未投產(chǎn)，其中在建項(xiàng)目4 個(gè)，21 個(gè)項(xiàng)目單位破產(chǎn)停注銷，12 個(gè)項(xiàng)目單位效益不好、資金困難。二是成本費(fèi)用負(fù)擔(dān)較重。2019 年全縣裝備制造業(yè)增加值中營業(yè)盈余7.7 億元，比2013 年下降明顯，2020 年1-6 月規(guī)上裝備企業(yè)虧損面35.9%，高于工業(yè)12.0 個(gè)百分點(diǎn)，電氣機(jī)械及汽車制造業(yè)虧損面嚴(yán)重，分別高達(dá)46.2%、41.4%。重點(diǎn)企業(yè)對(duì)電池消費(fèi)稅減免、房土兩稅優(yōu)惠呼聲較高。但受疫情影響，上半年79.2%的裝備業(yè)企業(yè)反饋財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，銀行貸款難度大，授信額度提升困難。

2.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)較小。一是電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足。今年的問卷調(diào)查顯示，全縣規(guī)上裝備業(yè)1-5 月原材料本縣采購額占營業(yè)成本的30.8%，其中電池業(yè)占比最高（49.1%），表明電池業(yè)對(duì)本地配套企業(yè)帶動(dòng)最明顯，雖然長興電池產(chǎn)業(yè)鏈較完整，但新型電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸還不足。二是其他裝備業(yè)本地配套率低。除電池外，通用及專用設(shè)備制造業(yè)1-5月本縣采購額占營業(yè)成本比重分別為17.9%、18.4%，汽車制造業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)最低，分別為9.5%、7.7%，全縣除電池外的其他裝備業(yè)本地配套率低。全縣裝備業(yè)除電池外年產(chǎn)值超10 億元的3家企業(yè)1-5月本地采購額占營業(yè)成本比重僅10.9%，對(duì)本縣產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效果小。其他裝備業(yè)規(guī)模偏小，尚未帶動(dòng)形成本地產(chǎn)業(yè)鏈。

圖1 近年來長興縣裝備制造業(yè)增加值構(gòu)成

3.創(chuàng)新鏈存在不足。一是拓市場新手段不足。2019 年規(guī)上裝備業(yè)電商銷售額占營收比重僅0.25%，由于缺少適合網(wǎng)銷的終端產(chǎn)品，重點(diǎn)電商平臺(tái)均未做大。今年1-5月規(guī)上裝備業(yè)本地銷售額占營收比為14.3%，縣外長三角地區(qū)銷售額占營收比為45.9%，企業(yè)反饋產(chǎn)品競爭力弱制約市場拓展。二是創(chuàng)新環(huán)境不夠優(yōu)。調(diào)查顯示，69.1%的規(guī)上企業(yè)申請(qǐng)了專利，但部分龍頭企業(yè)反饋專利代理機(jī)構(gòu)對(duì)專利質(zhì)量把關(guān)不足，造成新產(chǎn)品創(chuàng)新成果被人盜用。此外，規(guī)上裝備業(yè)研發(fā)人員本地人占比48.9%，國外人員占比1.8%，82.4%的企業(yè)反饋高精尖人才的招聘難度較大。

（三）從外部機(jī)遇來看，迎來發(fā)展新契機(jī)

1.重大戰(zhàn)略機(jī)遇在浙江疊加。2019 年，長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量為全國的23.9%，人均GDP10.5萬元，高于全國47.9個(gè)百分點(diǎn)，社會(huì)零售總額占全國的24.5%，是全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍度最高的地區(qū)。長三角一體化為三省一市協(xié)同發(fā)展指明了方向。四經(jīng)普結(jié)果顯示，2018 年全縣裝備制造業(yè)家數(shù)占長三角的0.2%，營業(yè)收入占0.4%，資產(chǎn)總額占0.3%，體量列全市第一。特別是全縣裝備業(yè)戶均營收5652 萬元，均高于三省，表明全縣裝備業(yè)具有一定規(guī)模優(yōu)勢?！堕L三角區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出要打破省際間要素資源跨省流動(dòng)壁壘，對(duì)于營商環(huán)境優(yōu)越的浙江、地理位置處于長三角核心腹地的百強(qiáng)縣長興，將有更大優(yōu)勢。

表1 長三角裝備制造業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比情況

2.一體化地區(qū)產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移。近10 年來，隨著上海、江蘇“退二進(jìn)三”政策的深入實(shí)施以及溫臺(tái)等地用地空間縮減，全縣六大平臺(tái)引入了大量外地遷移企業(yè)，調(diào)查顯示規(guī)上裝備企業(yè)中有36.3%的企業(yè)為招商引資單位，如泗安省際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)承接了江蘇昆山、杭州等二次轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，以商引商態(tài)勢良好。四經(jīng)普結(jié)果顯示，上海裝備業(yè)家數(shù)僅占長三角的5.2%，但戶均營收等明顯高于三省，細(xì)分行業(yè)規(guī)模均很大，如汽車制造業(yè)年產(chǎn)量298.25 萬輛，遠(yuǎn)超三省，戶均營收是江蘇的8.6 倍，浙江的14.6倍，全縣的10.3 倍。江蘇裝備業(yè)家數(shù)多，占長三角地區(qū)的51.3%，規(guī)模也較大，擁有大量通用及專用設(shè)備、計(jì)算機(jī)通信設(shè)備及汽車制造企業(yè)。但部分細(xì)分行業(yè)形勢不容樂觀，也為全縣重點(diǎn)項(xiàng)目吉利汽車帶來新市場和新機(jī)遇。

3.汽車業(yè)拐點(diǎn)將要顯現(xiàn)。從需求側(cè)看，長興每百戶汽車擁有量從2006 年8.3 輛增長至2010 年的20.4輛，至此邁入汽車社會(huì)，2019 年達(dá)到76.4 輛，高于全省2.0 輛。全縣限上汽車業(yè)占零售業(yè)零售額比重從2006年的6.1% 穩(wěn)步提升至2019 年的54.6%，對(duì)社零影響逐年遞增，至2015 年開始限上增速回落，但奔馳等品牌銷售明顯好于面上。以上表明長興已邁入成熟汽車社會(huì)，并向改善更新消費(fèi)轉(zhuǎn)變。從供給側(cè)看，吉利汽車2020 年6 月全國乘用車市場零售額突破十萬大關(guān)，列全國第五位。隨著長興縣吉利生產(chǎn)基地30 萬輛整車的投放，將為全縣裝備制造業(yè)跨越式發(fā)展帶來新希冀。

（四）從外部挑戰(zhàn)來看，矛盾困難仍然交織

1.面臨復(fù)雜多變的國際環(huán)境。當(dāng)前疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)受阻，國際貿(mào)易投資萎縮。今年上半年，長三角GDP 占全國的24.2%，出口總額占全國的33.1%，但上海GDP 增速低于全國1.0 個(gè)百分點(diǎn)，出口降幅高于全國3.4 個(gè)百分點(diǎn)，江蘇出口降幅高于全國2.6 個(gè)百分點(diǎn)，外需不穩(wěn)將對(duì)長三角地區(qū)帶來挑戰(zhàn)。全縣裝備制造業(yè)出口額雖不高，但重點(diǎn)企業(yè)影響較明顯。調(diào)查顯示，10.1% 的企業(yè)在長三角有投資意向，4.2% 的企業(yè)有在國外投資意向，部分有向國外投資的裝備企業(yè)表示中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)出口影響加劇，國外不僅地價(jià)成本優(yōu)勢高，也能對(duì)出口業(yè)務(wù)進(jìn)行緩沖。受其影響，全縣也面臨部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)國外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。

2.面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同質(zhì)競爭壓力。據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的結(jié)構(gòu)相似系數(shù)法①，利用四經(jīng)普三省一市及全縣裝備業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算，浙江-上海裝備業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)為0.8296,浙江-江蘇為0.9408,浙江-安徽0.9763,三省一市裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)均明顯接近1 的完全相似水平，雖在一定程度上可以形成區(qū)域性的規(guī)模優(yōu)勢，但也帶來人、財(cái)、物等要素資源需求類似，產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)體系、銷售體系形成巨大競爭壓力。而長興-上海裝備業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)為0.3180，長興-江蘇為0.5838，長興-浙江為0.6871，長興-安徽為0.7195。長興作為縣域城市,汽車制造業(yè)營收占比僅2.2%（上海21.0%），計(jì)算機(jī)、電子設(shè)備業(yè)營收占比僅0.7%（上海13.3%），細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)與上海仍有較大差距，但長興縣與三省產(chǎn)業(yè)相似度均較高。

3.面臨區(qū)域搶抓項(xiàng)目比拼壓力。一是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目搶抓更難。近兩年來，發(fā)達(dá)地區(qū)二次創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚。今年上海推出4 個(gè)1000 億專項(xiàng)資金擴(kuò)大投資規(guī)模組合拳，長三角先進(jìn)地區(qū)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)新政出臺(tái)后，使全縣優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招引面臨更強(qiáng)挑戰(zhàn)。二是項(xiàng)目落地成本優(yōu)勢不明顯。從地價(jià)看，上半年全縣工業(yè)平均地價(jià)32.4 萬元/畝，雖然比省內(nèi)臺(tái)州、杭州、德清等地優(yōu)惠，但放眼長三角，優(yōu)勢還不夠明顯。從項(xiàng)目準(zhǔn)入看，全縣“345”標(biāo)準(zhǔn)中畝均投入強(qiáng)度400 萬元相對(duì)較嚴(yán)，制約了總部型和技術(shù)密集型企業(yè)落戶，裝備業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚度不足，而長三角部分地區(qū)出臺(tái)工業(yè)發(fā)展導(dǎo)向修正系數(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)集聚修正系數(shù)對(duì)實(shí)際地價(jià)進(jìn)行修正優(yōu)惠，引導(dǎo)鼓勵(lì)高質(zhì)量項(xiàng)目集聚發(fā)展。

SWOT 戰(zhàn)略組合分析及工作建議

（一）SO 戰(zhàn)略：發(fā)展優(yōu)勢，把握機(jī)遇，做好產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同文章

一是建鏈。搭建產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟組織，助力企業(yè)縮短供應(yīng)鏈。可搭建全縣電池企業(yè)與基站單位的互利橋梁，積極布局長三角5G 基站與儲(chǔ)能電池鏈條；加快吉利整車項(xiàng)目推進(jìn)，選優(yōu)配強(qiáng)汽車零配件鏈條，探索本土電池產(chǎn)業(yè)與吉利的深度融合。二是補(bǔ)鏈。加大產(chǎn)業(yè)鏈鍛煉斷供風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品排摸，對(duì)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上鈑金等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)小企業(yè)引進(jìn)上給予政策傾斜，確保重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游順暢。三是延鏈。主動(dòng)對(duì)接長三角，確?？苿?chuàng)要素充分流動(dòng)，協(xié)同布局企業(yè)總部、研發(fā)、生產(chǎn)基地，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，使得企業(yè)資源配置空間更大。

（二）WO 戰(zhàn)略：轉(zhuǎn)化劣勢，乘勢出擊，做好智造新高地文章

一是抓強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。借鑒浙江周邊數(shù)字經(jīng)濟(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，抓好電子商務(wù)和兩化融合，可在裝備制造業(yè)里排摸一批較為適合電商銷售的產(chǎn)品，探索跨境電商銷售新模式，鼓勵(lì)縣內(nèi)蓄電池、叉車等重點(diǎn)企業(yè)電商拓市；加大核心制造環(huán)節(jié)IT 人才引進(jìn)力度，力促企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型。二是抓強(qiáng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)換。借力杭州、上海等地優(yōu)勢，建立更優(yōu)科技人才飛地模式，解決人才本地留人難問題；做強(qiáng)本地產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，推動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果在縣域內(nèi)孵化；鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新合作，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。

（三）ST 戰(zhàn)略：利用優(yōu)勢，加強(qiáng)引導(dǎo)，做好項(xiàng)目產(chǎn)出率文章

一是打造更優(yōu)營商環(huán)境。進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，針對(duì)345 投資項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加大綠色通道準(zhǔn)入，確保優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地順暢，探索差別化工業(yè)地價(jià)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量集聚發(fā)展。二是抓好招商選資。招商方向重點(diǎn)瞄準(zhǔn)上海板塊，抓準(zhǔn)通用及專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和計(jì)算機(jī)、電子信息制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、龍頭企業(yè)的大型配套企業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目、珠三角來長三角戰(zhàn)略布局的高科技項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的小項(xiàng)目及配套生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，在政策給予更優(yōu)傾斜，力爭龍頭企業(yè)引領(lǐng)、配套企業(yè)更進(jìn)，打造較為完整的裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

（四）WT 戰(zhàn)略：減少劣勢，降低風(fēng)險(xiǎn)，做好六穩(wěn)六保文章

一是加大金融支持力度。加大銀企對(duì)接力度，對(duì)資金壓力較大的企業(yè)協(xié)調(diào)銀行開展供應(yīng)鏈融資等，幫助企業(yè)共渡疫情難關(guān)。此外，鼓勵(lì)企業(yè)拓展融資渠道，鼓勵(lì)一批龍頭企業(yè)開展長三角地區(qū)并購重組，特別是產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購重組，推進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做久。加快推進(jìn)裝備企業(yè)國內(nèi)主板、科創(chuàng)板上市進(jìn)程。二是深化實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)工作。結(jié)合入企三服務(wù)工作，加大政策宣傳覆蓋面，確保稅費(fèi)返還、社保等優(yōu)惠政策落實(shí)落細(xì)。此外，對(duì)于裝備制造企業(yè)呼聲較高的電池業(yè)消費(fèi)稅、房土二稅減免等，積極對(duì)上爭取，進(jìn)一步核實(shí)情況，在遵守上級(jí)各項(xiàng)規(guī)定的前提下，尋找空間、創(chuàng)新方法、采取有力措施，協(xié)調(diào)解決企業(yè)相關(guān)負(fù)擔(dān)問題。①產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)法通過區(qū)域細(xì)分行業(yè)占工業(yè)比重來測算，相似系數(shù)范圍在0-1 之間，0 表示完全不相關(guān)，1 表示完全相關(guān)。