我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)*

秦 莉 劉喜宏 張忠濤

（國(guó)家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院，北京 100010）

膠合板是我國(guó)人造板中的傳統(tǒng)產(chǎn)品，也是產(chǎn)量和市場(chǎng)份額最大的產(chǎn)品。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，膠合板已發(fā)展成為我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)品之一[1-7]。本文旨在通過探討膠合板的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)，分析存在瓶頸[8-10]，為推動(dòng)膠合板產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供參考。

1 我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 膠合板產(chǎn)量

如圖1 所示，自2010 年以來，我國(guó)膠合板產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2019 年，我國(guó)膠合板產(chǎn)量為1.800 6 億m3，比上年增長(zhǎng)0.6%。其中木膠合板1.624 億m3、竹膠合板1 765 萬m3。過去10 年我國(guó)膠合板產(chǎn)量年均增速達(dá)到15%，仍是人造板中增幅最快的板種。

2019 年，我國(guó)膠合板產(chǎn)量占全部人造板產(chǎn)量的58.3%，是我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)的主體之一。自2003 年以來我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的膠合板生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)。

圖1 2010-2019 年我國(guó)膠合板產(chǎn)量Fig. 1 Production of plywood in China in 2010-2019

圖2 2019 年我國(guó)膠合板產(chǎn)量前十省（區(qū)）Fig. 2 Top 10 provinces of production for plywood in 2019

2019 年，除北京、天津、上海、青海、西藏外，其余26 個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）均有膠合板生產(chǎn)，其中4 省（區(qū)）產(chǎn)量超千萬立方米。如圖2 所示，山東膠合板產(chǎn)量5 188 萬m3，同比增長(zhǎng)3%，連續(xù)10 年位居第一，占全國(guó)膠合板總量約28.8%，同比增長(zhǎng)0.7 個(gè)百分點(diǎn)；江蘇膠合板產(chǎn)量為3 657 萬m3，同比下降6.0%，位居第二，占全國(guó)膠合板總量約20.3%，同比下降1.4 個(gè)百分點(diǎn)；廣西膠合板產(chǎn)量為3 411 萬m3，同比增長(zhǎng)14.2%，位居第三，占全國(guó)膠合板總量約18.9%，同比增加2.3 個(gè)百分點(diǎn)，是我國(guó)膠合板增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的地區(qū)；安徽膠合板產(chǎn)量為1 852萬m3，同比增長(zhǎng)3.5%，穩(wěn)居第四，占全國(guó)膠合板總量約10.3%，同比增加0.3 個(gè)百分點(diǎn)；前四省（區(qū)）占全國(guó)膠合板總量的78%，比2018 年增長(zhǎng)2 個(gè)百分點(diǎn)。

1.2 膠合板消費(fèi)量

如圖3 所示，近年來，我國(guó)膠合板消費(fèi)量不斷提高。2019 年，我國(guó)膠合板消費(fèi)量1.700 9 億m3，比上年下降0.4%。過去10 年我國(guó)膠合板消費(fèi)量年均增速達(dá)到15.9%，增速持續(xù)下滑，但仍是人造板中消費(fèi)增幅最快的板種，消費(fèi)增速仍然高于產(chǎn)量增幅0.9 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年，我國(guó)膠合板庫存量同比基本持平，但受中美貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)效益下滑。

圖3 2010-2019 年我國(guó)膠合板消費(fèi)量Fig. 3 Consumption of plywood in China in 2010-2019

2 我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸

2.1 生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，產(chǎn)品質(zhì)量難以把控

單板生產(chǎn)是膠合板制備的重要工段之一，單板質(zhì)量的好壞將直接影響到膠合板產(chǎn)品質(zhì)量。目前，我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，形成了單板生產(chǎn)與膠合板生產(chǎn)分離的發(fā)展模式。國(guó)內(nèi)部分單板企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，有的甚至是家庭作坊式企業(yè)。生產(chǎn)的單板表面裂隙、毛刺溝痕等缺陷較多，且單板厚度不均。單板干燥采用自然晾曬的方式，含水率一般在20%左右，且不均勻，達(dá)不到制造優(yōu)質(zhì)膠合板的要求。少部分企業(yè)使用機(jī)械設(shè)備干燥單板，但未考慮單板初含水率差別以及表、芯板對(duì)含水率的不同要求，采用相同干燥參數(shù)進(jìn)行單板干燥，導(dǎo)致干燥后的單板含水率不均勻，以致對(duì)后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。

2.2 原料價(jià)格不斷波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到影響

膠合板是家居產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品，上游產(chǎn)業(yè)主要是木材原料。膠合板產(chǎn)業(yè)對(duì)原料的依賴很強(qiáng)，木材的供應(yīng)質(zhì)量和供應(yīng)能力對(duì)膠合板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有較大影響。

作為我國(guó)膠合板生產(chǎn)主要原料的人工林桉木和楊木，一般原料徑級(jí)較小、缺陷較多，單板質(zhì)量普遍不高，直接影響膠合板產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。我國(guó)木材資源供應(yīng)總體不足，膠合板企業(yè)眾多，對(duì)原料的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，由于原材料成本在整個(gè)膠合板生產(chǎn)成本中占有很大的比重，原料的供應(yīng)量和價(jià)格的波動(dòng)將直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和成本控制。

2.3 環(huán)保督查力度加大，粗放經(jīng)營(yíng)難以為繼

我國(guó)膠合板企業(yè)普遍規(guī)模較小，有為數(shù)不少的家庭作坊式企業(yè)，“滾雪球”式發(fā)展，生產(chǎn)廠房臨時(shí)搭建，缺少合規(guī)用地手續(xù)；單板晾曬占用農(nóng)林閑置用地，不符合城鎮(zhèn)總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃；部分膠合板企業(yè)未對(duì)熱壓過程中產(chǎn)生的無組織逸散氣體進(jìn)行回收，砂光工段的除塵設(shè)備簡(jiǎn)陋，粉塵回收效率低，還有部分企業(yè)使用小型燃煤鍋爐為生產(chǎn)供熱，尾氣排放不達(dá)標(biāo)，對(duì)勞動(dòng)環(huán)境和人居生活環(huán)境造成不同程度的污染。

近年來，我國(guó)河北文安、山東菏澤和臨沂、河南、福建漳州等膠合板生產(chǎn)聚集區(qū)域受到環(huán)保重點(diǎn)督查，“散亂污”膠合板企業(yè)成為整治重點(diǎn)，家庭作坊式膠合板企業(yè)被全部關(guān)停，“散亂污”膠合板企業(yè)全部取締。未來，隨著環(huán)保督查的力度加強(qiáng)及范圍擴(kuò)大，膠合板產(chǎn)業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力加大。

3 我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)膠合板生產(chǎn)、消費(fèi)和國(guó)際貿(mào)易量連年穩(wěn)居世界首位[11-15]，膠合板產(chǎn)品產(chǎn)量占全球膠合板總產(chǎn)量的60%以上，在全球膠合板產(chǎn)銷格局中具有重大影響力。未來我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)亟需轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)，提升裝備制造水平，推動(dòng)清潔生產(chǎn)，加快環(huán)保型產(chǎn)品開發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

3.1 原料供給質(zhì)量提高，工藝技術(shù)持續(xù)優(yōu)化

木材原料質(zhì)量對(duì)于膠合板產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用，我國(guó)膠合板生產(chǎn)用木材應(yīng)主要依托國(guó)內(nèi)速生林木材，并積極拓展海外市場(chǎng)。一方面，加快速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)，努力提高人工林營(yíng)造質(zhì)量，并針對(duì)優(yōu)質(zhì)大徑級(jí)人工林木材開展定向培育，逐步改變以小徑級(jí)、低質(zhì)量原木為膠合板原料的現(xiàn)狀，為膠合板生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)木材原料。另一方面，積極開發(fā)海外市場(chǎng)，進(jìn)口原木和大幅面單板，作為我國(guó)膠合板原料的有益補(bǔ)充。

膠合板生產(chǎn)工藝將持續(xù)優(yōu)化。首先，單板質(zhì)量是決定膠合板質(zhì)量的重要因素之一，單板標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量生產(chǎn)越來越受重視。改進(jìn)旋切設(shè)備技術(shù)水平，減少單板厚度偏差和表面裂隙，提高單板的平整度。單板的干燥方式應(yīng)逐步過渡到使用專業(yè)的干燥設(shè)備，干燥前依據(jù)含水率和用途對(duì)單板進(jìn)行分等，調(diào)整干燥參數(shù)，實(shí)現(xiàn)單板精準(zhǔn)干燥，避免因含水率過高或過低對(duì)后期膠合質(zhì)量產(chǎn)生影響。

施膠過程中，按照需求嚴(yán)格調(diào)制膠黏劑，根據(jù)操作環(huán)境溫度按固定配比添加固化劑，提高生產(chǎn)效率，減少熱壓時(shí)間；嚴(yán)格控制施膠量，提高施膠均勻性水平。

提升組坯工段設(shè)備自動(dòng)化水平，避免因?yàn)槿斯そM坯而產(chǎn)生的表板拼接離縫、芯板疊離、裂縫等缺陷，影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量和使用效果。

成型熱壓是膠合板生產(chǎn)中重要的一環(huán)，直接關(guān)系到產(chǎn)品的物理力學(xué)性能。成型熱壓應(yīng)結(jié)合前期單板質(zhì)量和施膠情況，控制好熱壓參數(shù)，保證產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期厚度，避免產(chǎn)生透膠或鼓泡等缺陷。

3.2 裝備技術(shù)持續(xù)革新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

在膠合板裝備技術(shù)水平上，盡管我國(guó)林業(yè)機(jī)械自主研發(fā)能力在不斷進(jìn)步，但與纖維板和刨花板等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相比，膠合板在施膠、拼板、組坯等工段仍然依靠工人手動(dòng)完成，其生產(chǎn)自動(dòng)化水平有較大的發(fā)展空間。

近年來，隨著供給側(cè)改革步伐加快，提質(zhì)增效成為膠合板行業(yè)發(fā)展的主旋律，膠合板產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化、連續(xù)化、智能化生產(chǎn)水平越來越受到重視。目前，由國(guó)家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院和亨斯邁化工貿(mào)易(上海)有限公司牽頭聯(lián)合開發(fā)的無醛膠合板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線已經(jīng)完成研發(fā)設(shè)計(jì)，正在推進(jìn)首條生產(chǎn)線建設(shè)中。該生產(chǎn)線的研發(fā)，將推動(dòng)改變我國(guó)膠合板產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，加速膠合板產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和裝備升級(jí)。

3.3 企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升

未來，隨著工藝技術(shù)的改進(jìn)及裝備技術(shù)水平的提高，落后產(chǎn)能逐步淘汰，膠合板單線生產(chǎn)能力將穩(wěn)步提高，企業(yè)發(fā)展規(guī)模將會(huì)逐步擴(kuò)大，大型企業(yè)數(shù)量增多，將逐漸改變以中小企業(yè)為主的現(xiàn)狀。我國(guó)膠合板產(chǎn)品的質(zhì)量會(huì)大幅提高，為現(xiàn)代家居產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)材料，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的對(duì)高檔環(huán)保家居產(chǎn)品的需求。產(chǎn)品的應(yīng)用范圍將逐步擴(kuò)大到定制家居等產(chǎn)業(yè)。

3.4 園區(qū)建設(shè)步伐加快，產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)明顯

《林業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，培育林業(yè)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范產(chǎn)業(yè)園和木材加工貿(mào)易區(qū)，依托資源稟賦和口岸，打造一批精深加工產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)和區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[16]。在政策支撐下，我國(guó)膠合板集中區(qū)正著力加快園區(qū)建設(shè)[17-25]，推動(dòng)膠合板產(chǎn)業(yè)向園區(qū)化、正規(guī)化和環(huán)保化方向發(fā)展。其中產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的山東臨沂、江蘇邳州等地，在做優(yōu)膠合板產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈條，打造以膠合板產(chǎn)業(yè)為核心木材加工產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)了膠合板產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。廣西等地依托資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大膠合板產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推進(jìn)膠合板產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展，并吸引東部地區(qū)的家居產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成穩(wěn)定、持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集合體，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

4 結(jié)語

膠合板產(chǎn)品物理力學(xué)性能優(yōu)良，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，今后仍將是我國(guó)人造板類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)的主要板種。隨著我國(guó)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，膠合板產(chǎn)業(yè)也將通過技術(shù)升級(jí)、設(shè)備改進(jìn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能等舉措，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保產(chǎn)品的有效供給，滿足廣大人民不斷升級(jí)的生態(tài)環(huán)境與產(chǎn)品需求。同時(shí)，逐步改變我國(guó)膠合板企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、安全生產(chǎn)隱患多等局面，實(shí)現(xiàn)膠合板產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。