純電動乘用車產(chǎn)品競爭力現(xiàn)狀與趨勢研判

邵麗青 郭哲輝

（中國汽車技術研究中心有限公司，天津300300）

主題詞：純電動乘用車 EV 產(chǎn)品競爭力

1 新能源乘用車產(chǎn)品發(fā)展情況

1.1 多方面因素將共同推動新能源汽車市場及產(chǎn)品的發(fā)展

新能源乘用車市場的發(fā)展受益與多方因素，主要影響因素包括政策環(huán)境、供給側影響以及需求側影響等。

在政策環(huán)境端，驅動效果最明顯的是政府購置補貼，原定于2020年底結束的新能源汽車購置補貼政策由于疫情影響延遲到2022年底，但是未來補貼取消是大的趨勢，會對市場產(chǎn)生很多不確定影響。從2014年9月起實施的購置稅減免政策也對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的驅動作用，購置稅減免對于消費者的購車優(yōu)惠感受比較明顯。在限行限購城市新能源汽車容易獲取牌照，而且不限行政策也推動了新能源汽車在限行限購城市的發(fā)展。雙積分政策是通過市場化的方式鼓勵車企多生產(chǎn)新能源汽車，少生產(chǎn)燃料消耗量比較大的燃油車，這是從供給端推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策導向。另外，政府也會在充電樁配套建設方面提供一定的扶持政策。但是，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力逐漸由補貼等政策驅動向市場供需驅動轉化[1]。

在供給端，產(chǎn)業(yè)鏈的典型企業(yè)也在加大投資力度，豐富產(chǎn)品組合，尤其是前幾年一直處于觀望態(tài)度的合資企業(yè)也在近幾年相繼發(fā)布新能源汽車產(chǎn)品規(guī)劃，以應對雙積分的要求。

在需求端，經(jīng)過多年的市場滲透，用戶對于新能源汽車有一定的接受度，且對于新能源汽車的外觀、智能網(wǎng)聯(lián)配置等有一定的偏好；對于出租車、網(wǎng)約車以及日行駛里程較多的用戶來說，雖然新能源汽車的購置成本比傳統(tǒng)燃油車高，但是其使用成本以及全生命周期的成本（TCO）要比傳統(tǒng)燃油車低。

圖1 截止到2019年底加氫站各省市的分布情況

當前，我國已投產(chǎn)的加氫站為49 座，主要集中在廣東、上海、湖北等地，并未實現(xiàn)全國范圍的覆蓋，難以滿足乘用車氫氣加注需求（圖1）。但對于公交車等行駛路線固定的商用車來說，加氫站過少的問題可以得到解決。

1.2 氫燃料電池乘用車短期內(nèi)很難取得突破

現(xiàn)有電堆系統(tǒng)產(chǎn)品的能量密度較低，集中于1.5～2.0 kW/L，做到較大輸出功率則體積過大，以重塑CAVEN7 系統(tǒng)為例，其尺寸為820 mm×620 mm×540 mm，但是一般乘用車4 缸發(fā)動機尺為540 mm×400 mm×350 mm，因此電堆系統(tǒng)在乘用車機艙內(nèi)難以布置，但是商用車空間較大，更易于電堆布置。

現(xiàn)有電堆產(chǎn)品在車輛使用周期內(nèi)需要進行更換，乘用車消費者難以接受高昂的售價和維保價格，電堆使用壽命有待進一步提升。尤其是，通過中汽咨詢測算，現(xiàn)階段各類型燃料電池汽車的TCO高于其他動力類型車輛2～3 倍，從市場消費者角度來看，無法與其他類型車輛競爭。即使氫燃料電池整體TCO 下降50%，競爭力仍非常差（圖2）。

圖2 2020年各類型典型車輛TCO對比

1.3 新車型銷量的提升對純電動乘用車的產(chǎn)品結構造成較大影響

近幾年，純電動乘用車的產(chǎn)品結構發(fā)生較大變化。2017年以微小型為主，這種車型投放市場的目的除了滿足代表需求以外，更重要的是獲取國家補貼。到2019 年，產(chǎn)品結構逐漸趨向傳統(tǒng)燃油車，即以緊湊型車為主。到2020年，由于特斯拉、蔚來、小鵬等一些中大型新車型的市場反響較好，中大型車型的市場占有率大幅增加（圖3）。

圖3 2017～2020年1～8月純電動乘用車產(chǎn)品結構變化

1.4 對私領域占比有顯著提升

2019年以前，純電動乘用車在對公領域的市場份額較高，尤其是2019 年，這與補貼有較大關系。到2020 年，受疫情影響，公共出行停滯，對公訂單驟減，對私受疫情影響較小，尤其限購地區(qū)銷量穩(wěn)定，后疫情時代非限購地區(qū)私人購買力比公共領域高（圖4）。

圖4 2017～2020年1～8月純電動乘用車分領域結構變化

2 緊湊型純電動車型競爭力分析

為了更好的研究緊湊型純電動乘用車的產(chǎn)品競爭力，項目組構建了產(chǎn)品競爭力評價3級指標模型（各級指標涵蓋感知類、數(shù)值類、喜好類3類指標），通過消費者調研獲取各項指標權重，借助用戶調研、函數(shù)分析和專業(yè)工程師感知評價獲取真實數(shù)據(jù)，權重與評測得分相乘累加，得出最終的產(chǎn)品競爭力得分(圖5)。

計算結果顯示，緊湊型的燃油車競爭力優(yōu)勢明顯，新能源汽車暫時無法對燃油車造成沖擊。但是出現(xiàn)2個比較好的現(xiàn)象（圖6）。

（1）新能源汽車更具有品牌向上的潛力，傳祺Aion S、iA5、部分造車新勢力等純電動汽車平臺打造的優(yōu)秀車型競爭力已接近或達到燃油車水平；

（2）隨著價格的提升，傳統(tǒng)燃油車競爭力呈下降走勢，而新能源車的競爭力呈上行態(tài)勢。

燃油車和新能源汽車在品牌價值認知上的排序差異不大，均為：合資品牌＞造車新勢力＞自主品牌，這是用戶對于品牌固有印象決定的，造車新勢力利用用戶對其無固有印象，以科技、高端為品牌營造第一印象；自主品牌中除領克和紅旗以外，其他品牌的價值都比較低；插電式汽車感知價格更高，主要受比亞迪品牌價值影響；合資品牌的插電式汽車品牌價值最低，用戶整體認可度較低。感知價值詳見圖7。

圖5 產(chǎn)品競爭力評價指標體系

圖6 新能源與燃油車競爭力分值情況

3 新能源乘用車產(chǎn)品競爭力趨勢研判

3.1 新能源汽車的用戶群體與燃油車有一定差異，要關注用戶對車型需求的差別

對于緊湊型車的用戶來說，在購置比例、年齡、家庭收入、實際行駛里程、性別上均有一定差異。在購置比例方面，主要購買人群雖然都是首購用戶的比例比較大，但是新能源汽車換購的增購比例更高；在年齡方面，新能源用戶購置年齡偏大，新能源汽車因本身產(chǎn)品因素及價格較高等問題，導致年輕用戶群體購買的欲望不足；在家庭收入方面，調研車型中燃油車的平均售價較低，新能源汽車的平均售價較高，家庭收入與購買車型的價格有一定正相關，因此新能源用戶家庭收入相對燃油車較高；在行駛里程方面，插電式汽車與燃油車平均行駛里程接近，兩者具有趨同性，純電動汽車平均行駛里程較大；性別方面，新能源汽車女性用戶購置比例增大10%以上，主要是女性用戶更偏愛操控簡便、轉向輕松的車輛。

圖7 不同品牌的燃油、插電式以及純電動的感知價值

3.2 產(chǎn)品兩級分化的現(xiàn)象將比燃油車更為嚴重

限購地區(qū)的購買力強，熱銷車型主要為15萬元以上的新能源汽車，造車新勢力以及車型較受歡迎；非限購地區(qū)熱銷車型兩級分化，低價小型BEV、中高端BEV和PHEV受青睞，中檔產(chǎn)品受冷落（圖8～圖9）。

圖8 2020年1～8月限購地區(qū)對私市場新能源車型TOP15

圖9 2020年1～8月非限購地區(qū)對私市場新能源車型TOP15

特斯拉的車型也是如此。隨著Model 3車型銷量上升，Tesla 營業(yè)利潤逐漸改善，今年前兩季度利潤已全部轉正。Model 3經(jīng)過三次降價(圖11)，分別是因為國產(chǎn)化、2020年補貼以及將三元鋰離子電池變更為磷酸鐵鋰電池[2]。

3.3 車型找準市場空白點，就有可能使原計劃購車用戶需求快速轉移

五菱mini EV 的用戶群體中有70%的比例是增換購用戶，且女性用戶占比達到80%。主要面向的是三線以下城市的短途代步用戶，定價為2.88～3.88 萬元（圖10）。這個價位段燃油車也沒有合適的車型，因此mini EV 很好的填補的市場空白。尤其是當大部分主流企業(yè)在做續(xù)駛里程300 km 的車型以拿到補貼的時候，mini EV 能獨樹一幟做續(xù)航里程約100 km 沒有補貼的車型，這一點是值得行業(yè)思考的。

圖10 純電動A00車型的對標

3.4 高端化的新能源汽車需要進一步找準客戶群體和目標定位

近年來，品牌如何向上是自主企業(yè)要關注的問題。不少品牌推出高端的新能源汽車，除了原本就做高端的紅旗品牌，還有上汽的L 品牌、北汽新能源的ARCFOX、東風的嵐圖等，后續(xù)高端新能源汽車的競爭會更加激烈，需要找準產(chǎn)品定位和目標市場（圖12）。

圖11 2020年特斯拉降價時間表

圖12 部分高端新能源汽車規(guī)劃

4 總結

（1）產(chǎn)品轉型勢在必行

受整體市場、補貼乏力、疫情等多重疊加影響，銷量情況不容樂觀；新能源產(chǎn)業(yè)在不斷變化發(fā)展，產(chǎn)品沒有突破點就很難實現(xiàn)銷量的提升。

（2）新能源產(chǎn)品競爭力尚不足

與傳統(tǒng)燃油車相比，競爭力雖有亮點，但仍有較大差距?，F(xiàn)階段，有競爭力的場景還比較少，還需要進一步挖掘產(chǎn)品適合的場景。

（3）亟待尋找與燃油車差異化的產(chǎn)品定位

新能源汽車的人群特點、產(chǎn)品需求與燃油車有明顯不同，不能按燃油車的思維方式來開發(fā)車型。要從根本上分析用戶買爆款車型的原因，按用戶需求提升產(chǎn)品競爭力。