海內(nèi)外證券市場動態(tài)

(2020年5月)

5.1中國證監(jiān)會日前發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新試點紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》。

中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》。

5.4國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第二十八次會議。會議提出，必須堅決維護投資者利益、嚴(yán)肅市場紀(jì)律，對資本市場造假行為“零容忍”。

5.7中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資資金管理規(guī)定》。

5.9中國證監(jiān)會就修訂《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》征求意見。

5.14中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》。

5.15中國證監(jiān)會舉辦“5·15全國投資者保護宣傳日”活動。證監(jiān)會主席易會滿在活動上發(fā)表講話，詳述資本市場改革發(fā)展的熱點問題。

中證資本市場法律服務(wù)中心在上海正式成立。中國證監(jiān)會主席易會滿、副主席閻慶民在北京通過視頻方式遠程出席揭牌儀式。

5.17新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央、國務(wù)院關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》。

5.18新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央、國務(wù)院關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》。

5.22李克強總理在第十三屆全國人大第三次會議上作政府工作報告。報告中提到，改革創(chuàng)業(yè)板并試點注冊制，發(fā)展多層次資本市場。

中國證監(jiān)會就修改《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》征求意見。

中國證監(jiān)會就《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》征求意見。

5.24中國證監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人表示，美國國會參議院通過的《外國公司問責(zé)法案》一些條文內(nèi)容直接針對中國，而非基于證券監(jiān)管的專業(yè)考慮，我們堅決反對這種將證券監(jiān)管政治化的做法。希望美有關(guān)方面秉持專業(yè)精神，與中方相向而行，按照市場化、法治化原則處理監(jiān)管合作問題。

5.27國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室發(fā)布消息稱，根據(jù)國務(wù)院金融委統(tǒng)一部署，發(fā)展改革委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等金融委成員單位，在深入研究基礎(chǔ)上，按照“成熟一項推出一項”原則，將于近期推出11條金融改革措施。

5.29中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改〈證券公司次級債管理規(guī)定〉的決定》，自發(fā)布之日起施行。

5.4美國證監(jiān)會(SEC)宣布，根據(jù)SEC小企業(yè)資本形成咨詢委員會成員的建議，它將為受COVID-19影響的美國本土老牌小型非投資公司提供臨時有條件的救濟，這些公司可能希望通過發(fā)行受監(jiān)管的眾籌產(chǎn)品來滿足其緊急資金需求。擬發(fā)行快速眾籌產(chǎn)品進行融資的公司必須滿足嚴(yán)格的資格要求，并向投資者清楚明確地披露其對救濟的依賴。

5.6美國證監(jiān)會(SEC)發(fā)布指令，要求股票交易所和金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)提交具有現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)的新的全美市場體系計劃(NMS plan)，以便產(chǎn)生公募股權(quán)市場的合并數(shù)據(jù)，并傳播來自各交易場所的交易和報價數(shù)據(jù)。SEC強調(diào)，本次指令解決了現(xiàn)有股票數(shù)據(jù)計劃治理結(jié)構(gòu)中固有的利益沖突，旨在提高NMS計劃的運營效率以及該計劃對市場參與者所關(guān)注問題的響應(yīng)能力。

5.8俄羅斯莫斯科交易所因技術(shù)故障，于12:08暫停股票交易。隨后該交易所公告稱將在12:50恢復(fù)交易。

5.13德國交易所公告稱，該交易所正在和德國云計算解決方案提供商SAP公司通過戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為金融行業(yè)流程數(shù)字化設(shè)定新的標(biāo)準(zhǔn)，以符合金融行業(yè)的監(jiān)管要求。雙方合作共同開發(fā)的云基礎(chǔ)架構(gòu)和服務(wù)框架將可以為整個行業(yè)的公司提供服務(wù)，為整個行業(yè)流程數(shù)字化提供參考，并在云中推動創(chuàng)新。

5.15美國證監(jiān)會投票通過對全美市場體系合并審計跟蹤系統(tǒng)(CAT NMS Plan)的修正案，以便為其實施帶來更多的透明度，強化治理、監(jiān)督和財務(wù)責(zé)任。新修正案要求，金融業(yè)監(jiān)管局和交易所作為參與CAT NMS Plan的自律組織，發(fā)布并向美國證監(jiān)會提交完整的合并審計跟蹤計劃方案和季度進度報告。此舉將使自律組織(SRO)與經(jīng)紀(jì)交易商共同努力，提高合并審計跟蹤系統(tǒng)的功能性和安全性。

5.18香港交易所宣布將于2020年6月1日推出香港上市交易所買賣產(chǎn)品(ETP)新價位表及持續(xù)報價莊家責(zé)任，優(yōu)化ETP市場結(jié)構(gòu)，提升香港上市ETP的流動性，持續(xù)發(fā)展香港成為亞洲ETP樞紐。

5.19倫敦證券交易所集團(L S E G)旗下的M T S M a r k e t s International(MMI)與Marco Polo Securities(MPS)達成營銷協(xié)議，擴大其在墨西哥的客戶范圍。根據(jù)協(xié)議，MPS將向墨西哥機構(gòu)客戶介紹MTS BondsPro電子交易平臺，固定收益交易者將可通過電子訂單簿訪問以墨西哥比索計價的公司債券和國債，并成為倫敦證券交易所集團MTS BondsPro國際交易社區(qū)的一部分。

5.21美國證監(jiān)會(SEC)宣布，已投票通過其有關(guān)規(guī)則和表格的修正案，以便為投資者改善有關(guān)收購或出售業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)信息，促進更及時獲取資本，并降低披露的復(fù)雜性和成本。規(guī)則和表格的修訂將幫助注冊人更有意義地確定子公司被收購或出售的業(yè)務(wù)是否重要，并要求公司改善適用于收購和處置業(yè)務(wù)(包括房地產(chǎn)運營和投資)的財務(wù)披露。該修正案將于2021年1月1日生效。

5.27香港交易所與明晟(MSCI)公司簽訂協(xié)議，獲得未來10年授權(quán)在香港推出一系列MSCI亞洲和新興市場指數(shù)的期貨及期權(quán)產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，在港交所初步推出37種期貨及期權(quán)合約。這批亞洲及新興市場指數(shù)包括(但不限于)MSCI新興市場亞洲指數(shù)、MSCI中國自由指數(shù)、MSCI日本指數(shù)、MSCI臺灣指數(shù)、MSCI新加坡指數(shù)及MSCI印度指數(shù)。