銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型突破之道

文/陳瑩 張?chǎng)?編輯/王莉

伴隨著發(fā)達(dá)國(guó)家高端制造業(yè)回流和發(fā)展中國(guó)家中低端制造業(yè)分流的“雙重?cái)D壓”，以及我國(guó)勞動(dòng)力成本和生態(tài)環(huán)境的“雙重制約”，中國(guó)外貿(mào)已從快速增長(zhǎng)換擋為中低速增長(zhǎng)，進(jìn)入“新常態(tài)階段”。這種新常態(tài)是當(dāng)前及今后較長(zhǎng)時(shí)期外貿(mào)發(fā)展的大邏輯。新階段，外貿(mào)實(shí)踐中出現(xiàn)了以跨境電商、市場(chǎng)采購貿(mào)易和外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)為主要形式的新型商業(yè)模式，且發(fā)展迅速，成為傳統(tǒng)對(duì)外貿(mào)易突破瓶頸的新方向，也為我國(guó)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育了新動(dòng)能。外貿(mào)新業(yè)態(tài)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)和線上化對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)資源與信息的整合與利用，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，只有在這場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“大考”中華麗轉(zhuǎn)身，才能支撐起我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級(jí)。而2020年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，將這場(chǎng)大考的時(shí)間大大提前。從當(dāng)前全球疫情的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，疫情或許不是短時(shí)間能結(jié)束的。鑒此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已不再是外貿(mào)業(yè)務(wù)的權(quán)宜之計(jì)，而是生存必備，迫在眉睫。本文在梳理貨物貿(mào)易外匯管理電子化改革、支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度變遷的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展過程中面臨的問題，對(duì)商業(yè)銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中“應(yīng)該做什么”和“能做什么”進(jìn)行了思考和探討。

制度改革提供外因

2012年，貨物貿(mào)易外匯管理制度開啟改革，確定了貨物貿(mào)易管理的大框架，取消了出口收匯核銷單，對(duì)企業(yè)的貿(mào)易外匯管理方式也由現(xiàn)場(chǎng)逐筆核銷改變?yōu)榉乾F(xiàn)場(chǎng)總量核查，并對(duì)企業(yè)按A、B、C類進(jìn)行管理。改革后對(duì)B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查管理，首次將“電子數(shù)據(jù)核查”引入外匯管理。2013年，海關(guān)總署和國(guó)家外匯管理局發(fā)布聯(lián)合公告，允許A類企業(yè)自行上網(wǎng)打印報(bào)關(guān)單。2016年11月，銀行在為符合條件的企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支時(shí)，可以根據(jù)“展業(yè)三原則”自主選擇電子單證或紙質(zhì)單據(jù)審核；2019年全面取消了紙質(zhì)報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單無紙化改革降低了企業(yè)的腳底成本，使貨物貿(mào)易外匯改革再向前一步。而此前的2017年5月，引入了“報(bào)關(guān)信息核驗(yàn)”， 銀行替企業(yè)辦理單筆10萬美元（不含）以上的進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)時(shí)，原則上必須對(duì)相應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息進(jìn)行核驗(yàn)。可以說這是在交易單據(jù)電子化之外提供延伸“核驗(yàn)”功能來控制關(guān)單重復(fù)使用的嘗試。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已不再是外貿(mào)業(yè)務(wù)的權(quán)宜之計(jì)，而是生存必備，迫在眉睫。

以上一系列改革，均旨在便利市場(chǎng)主體，以促進(jìn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。然而近十年我國(guó)的進(jìn)出口增長(zhǎng)卻日趨乏力，部分年份還有所回落。但在傳統(tǒng)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，跨境電商卻一枝獨(dú)秀，呈現(xiàn)出逆勢(shì)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從跨境電商交易規(guī)模占貨物進(jìn)出口總額的比例看，2010年僅占比6.4%，而2019年已達(dá)到34.2%。由此可見，跨境電商已經(jīng)成為傳統(tǒng)對(duì)外貿(mào)易突破瓶頸的新方向。

近十年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)跨境電商利好政策，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。為了支持跨境電商發(fā)展，外匯局從2013年開始分別在上海、北京、重慶、浙江、深圳開展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付試點(diǎn)。試點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)在提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)過程中，可以通過銀行為跨境電商交易雙方代為辦理單筆金額不超過等值1萬美元的貨物貿(mào)易和部分服務(wù)貿(mào)易的跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。2015年，該試點(diǎn)推廣至全國(guó)范圍內(nèi)試行，單筆金額提高到不超過等值5萬美元；同時(shí)，未再限定“服務(wù)貿(mào)易”范圍，并取消了外匯備付金合作銀行個(gè)數(shù)限制。不過，支付機(jī)構(gòu)在支持跨境電商高速增長(zhǎng)的同時(shí)，也頻頻被處罰，支付寶、財(cái)付通等巨頭都是罰單的座上客，虛構(gòu)貿(mào)易背景、超越外匯支付服務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)不實(shí)、挪用備付金進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、違反反洗錢規(guī)定等問題，成為阻礙跨境第三方支付和跨境電商合規(guī)發(fā)展的絆腳石。鑒此，在總結(jié)一系列試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開始特別強(qiáng)調(diào)真實(shí)性審核，對(duì)支付機(jī)構(gòu)的外匯人員做出硬性要求，并明確合作辦理銀行對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合規(guī)性承擔(dān)連帶責(zé)任；同時(shí)，出于備付金安全管理的考慮，要求支付機(jī)構(gòu)合作銀行不得超過兩家。目前，允許銀行參照與支付機(jī)構(gòu)合作的模式，直接為跨境電商提供跨境資金收付服務(wù)和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

第三方支付機(jī)構(gòu)并非金融機(jī)構(gòu)，管理邏輯有天壤之別。盡管其獲得了支付牌照準(zhǔn)入，納入了反洗錢管理框架，風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和外匯合規(guī)職能還是難以達(dá)到監(jiān)管要求，再加上支付機(jī)構(gòu)面對(duì)的業(yè)務(wù)背后涉及千千萬萬企業(yè)，即使有高超的技術(shù)手段對(duì)交易真實(shí)性進(jìn)行甄別，也還是頻發(fā)違規(guī)案件。如2019年11月網(wǎng)銀在線（京東旗下全資子公司）就因?yàn)檫`反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)至境外而被處罰2943萬元。據(jù)網(wǎng)銀在線的解釋，是因?yàn)閷?duì)部分商戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，被不法商戶利用為資金出境的通道。基于以上原因，支付機(jī)構(gòu)的合作辦理銀行要對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合規(guī)性承擔(dān)連帶責(zé)任，代為履行監(jiān)管職責(zé)，對(duì)可疑業(yè)務(wù)進(jìn)行篩查。

新業(yè)態(tài)客戶多是輕資產(chǎn)客戶，傳統(tǒng)的抵/質(zhì)押授信模式無法適用。

在此背景下，商業(yè)銀行急需實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，對(duì)資金流（付款單）、貨物流（關(guān)單）、信息流（訂單）三單信息進(jìn)行對(duì)碰；同時(shí)，還需建立銀企共享機(jī)制，對(duì)跨境電商和支付機(jī)構(gòu)客戶和業(yè)務(wù)進(jìn)行“穿透式”風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以便實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的交易真實(shí)性審核。支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在零售客戶、企業(yè)客戶兩大客群存在高度重疊的競(jìng)爭(zhēng)。支付機(jī)構(gòu)基于大數(shù)據(jù)不斷拓展?jié)M足個(gè)性化需求的增值服務(wù)，以多樣化的形式滲透到支付服務(wù)的價(jià)值鏈條中；而商業(yè)銀行在2012年之后，支付結(jié)算占比就出現(xiàn)明顯下降。因此，商業(yè)銀行應(yīng)通過“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”來深化自身優(yōu)勢(shì)，加深與支付公司合作，實(shí)現(xiàn)合作共贏，以新拓展的領(lǐng)域彌補(bǔ)原先業(yè)務(wù)的損失。

深化優(yōu)勢(shì)依靠?jī)?nèi)因

核心戰(zhàn)斗力：系統(tǒng)開發(fā)和數(shù)據(jù)整合能力

首先，跨境電商、市場(chǎng)采購和外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)的客戶群體大、業(yè)務(wù)筆數(shù)多、時(shí)效性要求高，且業(yè)務(wù)均在線上辦理，因而市場(chǎng)主體對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算、自動(dòng)結(jié)售匯的時(shí)效性要求越來越高。對(duì)此，商業(yè)銀行必須打通境外多清算渠道，進(jìn)而降低清算成本；同時(shí)，還需通過有效途徑降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段時(shí)，必然會(huì)有更高的要求，例如線上貿(mào)易融資需求等，從而給商業(yè)銀行帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

其次，人民銀行、外匯局、海關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)主體的監(jiān)管呈現(xiàn)線上化趨勢(shì)，商業(yè)銀行需要和監(jiān)管系統(tǒng)直連，實(shí)現(xiàn)對(duì)貨物流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)核查和報(bào)送。為了避免監(jiān)管套利，建議外匯局能夠參照個(gè)人外匯關(guān)注名單，統(tǒng)一收集并共享各支付機(jī)構(gòu)報(bào)送的負(fù)面清單，并通過系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)識(shí)別。建議海關(guān)從總體把控關(guān)單電子數(shù)據(jù)，避免重復(fù)使用。

篩出好種子：依托大數(shù)據(jù)的授信模式

新業(yè)態(tài)客戶多是輕資產(chǎn)客戶，傳統(tǒng)的抵/質(zhì)押授信模式無法適用。對(duì)這些客戶，商業(yè)銀行只有在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，貸前采用客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，貸中采用授信額度計(jì)量模型，貸后采用實(shí)時(shí)監(jiān)控回款機(jī)制，才能在防范客戶風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，滿足新業(yè)態(tài)客戶的信貸融資需求。

保駕護(hù)航的法寶：升級(jí)展業(yè)能力

傳統(tǒng)紙質(zhì)單據(jù)審核為人工審核，除審核一些要素外，還有一些經(jīng)驗(yàn)性的判斷；而在新業(yè)態(tài)模式下，需要商業(yè)銀行通過電子數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別和貿(mào)易背景真實(shí)性審核，雖然處理效率高，但對(duì)電子數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性、審核模式設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)分析以及網(wǎng)絡(luò)安全等，也提出了更高要求。

遠(yuǎn)航馬達(dá)：針對(duì)新業(yè)態(tài)客戶的融資產(chǎn)品研發(fā)

新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)客戶有其自身獨(dú)有的特點(diǎn)，商業(yè)銀行現(xiàn)有的融資產(chǎn)品有些需要調(diào)整才能適應(yīng)其特點(diǎn)，有些則需要專門開發(fā)相應(yīng)的新產(chǎn)品。跨境電商企業(yè)以無形資產(chǎn)為主，銀行可以依托應(yīng)收賬款類融資、出口票據(jù)貼現(xiàn)類融資等現(xiàn)有貿(mào)易融資產(chǎn)品，予以對(duì)接和支持，但需對(duì)授信準(zhǔn)入進(jìn)行調(diào)整。電商平臺(tái)一般集采購、倉儲(chǔ)、銷售、配送、結(jié)算為一體，商業(yè)銀行應(yīng)充分利用平臺(tái)資金流、貨物流和信息流等大數(shù)據(jù)，對(duì)接跨境區(qū)塊鏈平臺(tái)，精準(zhǔn)聚焦融資痛點(diǎn)，以科技賦能金融服務(wù)，植入供應(yīng)鏈融資、訂單融資等貿(mào)易融資產(chǎn)品，提供一體化的綜合金融服務(wù)。