從汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜看我國本土企業(yè)的差距

文/赫榮亮（賽迪智庫）

2020 年6 月29 日，美 國 專業(yè)媒體《汽車新聞》發(fā)布《2020年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜》（簡稱《百強(qiáng)榜》），根據(jù)銷售額指標(biāo)評選出100 家銷量最大的企業(yè)。從上榜企業(yè)數(shù)量、企業(yè)銷售規(guī)模、產(chǎn)品附加值看，我國本土零部件企業(yè)與德、日、美企業(yè)存在一定差距。我國汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)相對薄弱，部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口或合資生產(chǎn)，賽迪研究院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所認(rèn)為，應(yīng)加大技術(shù)攻關(guān)推動(dòng)國產(chǎn)替代，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控，進(jìn)一步推動(dòng)汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

一、《百強(qiáng)榜》折射出我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展的差距

從上榜企業(yè)數(shù)量看，德、日、美企業(yè)在汽車零部件領(lǐng)域具有優(yōu)勢地位，我國本土企業(yè)成長較快，但2019 年以后增長勢頭放緩（見表1）。在《百強(qiáng)榜》入選企業(yè)中，總部位于日本、美國、德國的企業(yè)數(shù)量分別為24 家、21 家和18家，占比63%。在我國汽車產(chǎn)銷量大幅增長的拉動(dòng)下，零部件行業(yè)發(fā)展加快，入選《百強(qiáng)榜》的本土企業(yè)數(shù)量從2015 年前的不超過3 家增長到2019 年的7 家。但受國內(nèi)自主品牌汽車消費(fèi)低迷、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)難度加大等因素影響，本土零部件企業(yè)發(fā)展放緩，2020 年雖有7 家入選《百強(qiáng)榜》，但銷售額和名次下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7 家入選的本土企業(yè)銷售額合計(jì)279.7 億美元，較前一年下降22.7%。其中，本土銷售額最高的延峰集團(tuán)，排在第19 位，較前一年下滑4 名。

從銷售規(guī)模看，德、日、美零部件企業(yè)銷售規(guī)模較大，我國企業(yè)銷售額偏小。博世、電裝、麥格納、采埃孚等排名前十的企業(yè)，年銷售收入都在180億美元以上，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面均具較強(qiáng)優(yōu)勢。經(jīng)計(jì)算，德國、日本、美國上榜企業(yè)平均銷售額分別為1 1 9.5億美元、95.6億美元和56億美元。相比之下，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對較小，上榜的7 家本土企業(yè)平均銷售額不到40 億美元。此外，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度較低，具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)的數(shù)量超過1.3 萬家，經(jīng)測算，2 0 1 9年我國規(guī)上汽車零部件企業(yè)平均營收僅2.7億元（合計(jì)約3800 萬美元）。

表1 全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜入選企業(yè)數(shù)量單位：家

從產(chǎn)品附加值看，德、日、美零部件企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、變速器等高端領(lǐng)域，我國企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中在汽車內(nèi)外飾、座椅等外圍部件領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值不高。德國企業(yè)零部件產(chǎn)品的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在安全系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車底盤等方面，尤其是多檔自動(dòng)變速箱技術(shù)在高檔車上優(yōu)勢突出。博世公司作為全球最大的零部件供應(yīng)商，是發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)等高附加值部件的頂級系統(tǒng)集成供應(yīng)商。日本企業(yè)零部件的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在CVT 變速器、火花塞、散熱器、電子控制產(chǎn)品等方面，電裝、愛信精機(jī)生產(chǎn)的零部件經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性突出，在中低檔車上大量列裝。美國企業(yè)零部件優(yōu)勢主要集中在汽車座椅、線束、汽車電子、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等領(lǐng)域。相比之下，我國零部件企業(yè)的優(yōu)勢則主要集中在外圍部件領(lǐng)域，即使是銷售額最高的延峰集團(tuán)、海納川等上榜企業(yè)，主營業(yè)務(wù)也主要是內(nèi)外飾、座椅等低附加值產(chǎn)品，發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)（包括電噴）、防抱死裝置等一批核心零部件依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口或外資企業(yè)生產(chǎn)。

值得注意的是，該《百強(qiáng)榜》雖可反映全球汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況，但由于偏重傳統(tǒng)零部件企業(yè)，對新興領(lǐng)域關(guān)注不足，部分高增長領(lǐng)域未能及時(shí)收錄。比如，動(dòng)力電池環(huán)節(jié)，2019年全球銷售額最高的兩家企業(yè)（寧德時(shí)代、松下電池）均未入選，寧德時(shí)代營業(yè)收入455 億元（合65 億美元），大致排名第40 位。

二、制約我國本土汽車零部件企業(yè)壯大的主要因素

我國企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)方面與國際領(lǐng)先水平還有一定差距，本土企業(yè)的汽車零部件附加值較低。在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋等核心零部件及關(guān)鍵技術(shù)主要掌握在國外企業(yè)手中。在新興領(lǐng)域，我國自動(dòng)駕駛、電動(dòng)汽車技術(shù)進(jìn)步仍有待加快，傳感器、智能決策系統(tǒng)、控制器處理芯片、主動(dòng)制動(dòng)與主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口。據(jù)高工智能汽車統(tǒng)計(jì)，2019年中國高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）一級供應(yīng)商主要被博世、大陸等6 家國外品牌壟斷，市場份額高達(dá)97.8%。我國企業(yè)研發(fā)投入相對較弱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年中國100 家重點(diǎn)汽車零部件企業(yè)平均研發(fā)投入僅5%，雖較2018年有較大提升，但與博世、德爾福等德、日、美企業(yè)8%以上的研發(fā)費(fèi)率相比，還有較大差距。

整車和零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)同不暢，制約零部件企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步做大。德、日、美等國整車與零部件供應(yīng)商通過股權(quán)合作等方式，建立了長遠(yuǎn)戰(zhàn)略合作，整車企業(yè)投入人力、資金和技術(shù)培訓(xùn)，主動(dòng)幫扶上游零部件企業(yè)，由此，外商零部件企業(yè)可從整車制造需求出發(fā)，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。比如，《百強(qiáng)榜》前10 家外商企業(yè)在我國設(shè)立了400家以上的生產(chǎn)工廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)，已高度嵌入我國整車供應(yīng)鏈體系。相比之下，我國本土企業(yè)整零產(chǎn)業(yè)協(xié)同不暢，上下游供貨關(guān)系不穩(wěn)定。比如，整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作開發(fā)新車型，在定型量產(chǎn)后，相當(dāng)一批整車企業(yè)會(huì)選擇自己生產(chǎn)零部件或更換供應(yīng)商，破壞了整零企業(yè)的長期合作關(guān)系。2019年對五菱工業(yè)公司（百強(qiáng)榜第90 位）的調(diào)研表明，因整車企業(yè)自行開發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)和車橋，導(dǎo)致兩大部件當(dāng)年的采購量同比下滑60%和40%。

下游自主品牌汽車銷售不景氣，抑制了本土零部件企業(yè)銷售額的增長。2018年以來，全國汽車銷量下滑，自主品牌汽車銷量下滑尤其明顯。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2019年中國品牌乘用車銷量降幅達(dá)15.8%。自主品牌整車是本土零部件的重要客戶，銷量下滑直接影響到零部件企業(yè)業(yè)績。外國品牌汽車銷量較好，2019年國內(nèi)日系和德系品牌乘用車銷量均保持增長。但調(diào)研結(jié)果同時(shí)也表明，外國品牌整車企業(yè)會(huì)有意控制零部件的本土化進(jìn)程，尤其是豪華汽車品牌，核心零部件基本都依賴引進(jìn)外資配套企業(yè)、從海外進(jìn)口這兩種渠道，對本土零部件企業(yè)的業(yè)績增長和技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)力較弱。

三、對策建議

在政府層面，積極引導(dǎo)，發(fā)揮整車帶動(dòng)效應(yīng)，重點(diǎn)促進(jìn)自主品牌汽車和零部件企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。落實(shí)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（工信部聯(lián)裝〔2017〕53 號）提出的構(gòu)建新型“整車-零部件”企業(yè)合作關(guān)系，鼓勵(lì)整車骨干企業(yè)與零部件企業(yè)在研發(fā)、采購等層面深度合作，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。一是推動(dòng)和完善國家科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）項(xiàng)目遴選取向，建立關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化及“整車-零部件”配套項(xiàng)目考核指標(biāo)。鼓勵(lì)整車和零部件企業(yè)協(xié)同發(fā)展，開展汽車關(guān)鍵零部件和“四基”薄弱環(huán)節(jié)聯(lián)合攻關(guān)，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化改造提升，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。二是加速實(shí)現(xiàn)已經(jīng)取得突破的國產(chǎn)零部件的產(chǎn)業(yè)化能力。對我國汽車零部件核心領(lǐng)域的發(fā)展情況進(jìn)行摸底排查，形成取得顯著成效的領(lǐng)先性技術(shù)和企業(yè)推廣名單，引導(dǎo)整車企業(yè)與零部件企業(yè)對接，強(qiáng)化國產(chǎn)零部件產(chǎn)品的適配性和適用性檢驗(yàn)檢測，給予部分已取得突破的國產(chǎn)技術(shù)適配空間，提升國產(chǎn)產(chǎn)品的適配性和實(shí)用性，形成國產(chǎn)化替代。三是促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。加快推進(jìn)汽車零部件領(lǐng)域的先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)工作，建立分工明確、專業(yè)化程度高的零部件產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵(lì)發(fā)展零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群。

在企業(yè)層面，加強(qiáng)對關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和對外收購，提高生產(chǎn)智能化水平。一是開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，開發(fā)汽車關(guān)鍵零部件、輕量化材料應(yīng)用、新能源汽車關(guān)鍵零部件、車載充電機(jī)、汽車電子控制系統(tǒng)，以及智能汽車、新能源汽車及關(guān)鍵零部件、高效車用內(nèi)燃機(jī)研發(fā)能力建設(shè)等鼓勵(lì)類項(xiàng)目，破解高端核心技術(shù)受制于人的局面。二是加快國際先進(jìn)技術(shù)的交流與并購。借助中歐、中德、中法、中日等行業(yè)商會(huì)平臺(tái)，探索歐美市場的投資并購機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注受新冠肺炎疫情影響較重地區(qū)的海外車企、研發(fā)中心，加大投資并購力度，打破我國車企海外布局和研發(fā)生產(chǎn)的瓶頸。三是提高生產(chǎn)的智能化水平。我國目前已開展了無級變速器、汽車活塞、車橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池等零部件領(lǐng)域的智能制造試點(diǎn)示范，項(xiàng)目成果顯著。零部件企業(yè)應(yīng)根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)智能工廠、智能車間等智能化改造工程，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效。