俄羅斯在國際天然氣市場面臨多重挑戰(zhàn)

馮玉軍

俄羅斯是世界上重要的天然氣生產(chǎn)國、出口商和能源地緣政治玩家。也許很多人還記得，2006年和2009年，俄羅斯曾揮舞天然氣“大棒”，讓烏克蘭和歐洲國家在冬日凜冽的寒風(fēng)中瑟瑟發(fā)抖。然而，十幾年過去，世界天然氣市場發(fā)生了具有歷史意義的結(jié)構(gòu)性變化，俄羅斯在世界天然氣市場的地位和影響面臨多重挑戰(zhàn)。

“頁巖革命”是引發(fā)國際天然氣市場變化的重要技術(shù)動因。借助這一技術(shù)進(jìn)步，美國在短短十年之內(nèi)就超越沙特阿拉伯和俄羅斯成為世界第一大石油和天然氣生產(chǎn)國。而且，美國液化天然氣（LNG）正在積極打入國際天然氣市場，對既有市場格局形成了巨大沖擊。與此同時，在2008年金融危機(jī)之后的一輪經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與增長周期當(dāng)中，許多生產(chǎn)商積極投資布局LNG生產(chǎn)，卡塔爾甚至退出OPEC專注天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而新冠疫情等因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)收縮和全球變暖等長期性因素又使世界天然氣消費(fèi)增速低于預(yù)期，導(dǎo)致出現(xiàn)大量產(chǎn)能過剩。更為重要的是，國際天然氣市場的定價模式也更加獨(dú)立靈活。目前美國的天然氣市場已發(fā)展成為高度競爭的天然氣市場，無論是當(dāng)?shù)氐墓艿捞烊粴膺€是進(jìn)口LNG，交易價格都與市場交易中心的價格指數(shù)掛鉤。歐洲目前由天然氣交易中心交易和定價的天然氣數(shù)量占其天然氣銷售總量的2/3。傳統(tǒng)中“盯住油價、照付不議”的格羅寧根模式日益不受歡迎。

歐洲是俄羅斯天然氣出口傳統(tǒng)市場，但近年來俄在歐洲市場遇到的難題越來越多。一是競爭日趨激烈。除中東、北非等傳統(tǒng)競爭者外，美國LNG也加大了對歐洲市場的蠶食力度，對俄羅斯的管道天然氣形成壓力。近來，土耳其與希臘就東地中海天然氣開發(fā)劍拔弩張，而以色列、埃及等國也在緊鑼密鼓地加速勘探開發(fā)。如果東地中?？绾Ｌ烊粴獾靡源笠?guī)模開發(fā)并涌入歐洲市場，那將是對俄羅斯對歐天然氣出口的致命一擊。二是俄羅斯繞開烏克蘭對歐出口的天然氣管道布局遭遇強(qiáng)力阻擊。美國的制裁導(dǎo)致即將竣工的“北溪-2號”管道騎虎難下。近日，俄羅斯反對派領(lǐng)袖納瓦爾內(nèi)中毒事件又讓德俄關(guān)系驟然緊張，一貫力挺“北溪-2號”的德國也開始對這一項目的合理性和可靠性表示出強(qiáng)烈質(zhì)疑，甚至不排除制裁乃至中止項目的可能。另外，隨著土耳其加大從阿塞拜疆、伊朗、卡塔爾、尼日利亞甚至美國的進(jìn)口，俄對土天然氣出口量從1月份的22.54億立方米驟降至6月的200萬立方米，目前土幾乎完全停止了從俄購氣。三是在市場競爭不斷加劇的壓力下，俄羅斯被迫逐漸放棄格羅寧根模式，開始對歐洲天然氣買家打折銷售。

國際天然氣市場變化使俄羅斯天然氣工業(yè)公司2019年凈利潤下降17%，降至170億美元。2020年上半年，該公司管道天然氣出口911億立方米，同比下降17.8%。出口收入為113億美元，同比下降 51.2%。對歐洲出口天然氣789億立方米，同比下降18.14%，出口額下降49.88%。

在重重壓力面前，俄羅斯試圖多點(diǎn)突圍，走出困局。一方面，積極布局LNG生產(chǎn)和出口。2009年投產(chǎn)的薩哈林-2號LNG項目設(shè)計年產(chǎn)能為960萬噸，實際產(chǎn)能為1080萬噸;亞馬爾LNG項目年產(chǎn)能1650萬噸。借助亞馬爾項目滿負(fù)荷運(yùn)行，2019年俄羅斯LNG產(chǎn)量達(dá)到2950萬噸，同比增長47.4%;LNG出口達(dá)2900萬噸，同比增長76.2%，一躍成為全球第四大LNG出口國。2019年，俄向歐洲出口1507萬噸LNG，2018年這一數(shù)量只有440萬噸，這使俄LNG在歐洲進(jìn)口市場的份額達(dá)到20%。另一方面，俄與烏克蘭達(dá)成妥協(xié)，試圖以此換得美歐放松制裁。2019年12月30日，俄烏簽署新的天然氣過境運(yùn)輸合同。未來5年，俄將確保經(jīng)過烏克蘭2250億立方米的天然氣過境運(yùn)輸量。俄羅斯天然氣工業(yè)公司還按照斯德哥爾摩仲裁法庭裁定向烏油氣支付包括滯納金在內(nèi)共29億美元，雙方撤回所有針對對方公司的仲裁要求和法律訴訟。更為重要的是，俄羅斯把對其而言生死攸關(guān)的天然氣出口希望轉(zhuǎn)向中國市場。繼中俄東線天然氣管道投入運(yùn)營后，近來俄羅斯天然氣工業(yè)公司與蒙古國建立了一家合資企業(yè)，專門負(fù)責(zé)研究建設(shè)和運(yùn)營通往中國的天然氣管道的可行性，以便向中國供應(yīng)天然氣，這一舉動頗有志在必得的意味。