2020年度美國汽車養(yǎng)護(hù)協(xié)會報告要點

日前，美國汽車養(yǎng)護(hù)協(xié)會發(fā)布2020年度調(diào)研報告，從行業(yè)總覽、汽車服務(wù)渠道、汽配采購渠道、維修技師、消費者分析、替換輪胎市場、事故車維修市場等多個層面分析了美國汽車后市場現(xiàn)狀。

一、幾個關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

1.2019年美國汽車后市場體量預(yù)計達(dá)到4053億美元(約2.87萬億人民幣，包含輕型車、中型和重型卡車)，到2022年預(yù)計達(dá)到4484億美元(3.18萬億人民幣)。2019年美國輕型車(轎車、SUV、皮卡)后市場體量將超過3050億美元(約2.16萬億人民幣)。

2.在汽配零售領(lǐng)域，過去10年汽配零售商廣泛整合，整體數(shù)量逐漸向3.7萬家靠攏。

3.2018年美國汽車后市場維修技師總數(shù)超過90.44萬，包含維修門店、汽車經(jīng)銷商和加油站的工作人員。這個數(shù)量相比于2017年的89.65萬提高0.9%。維修技師平均時薪從2017年的17.81美元(約126元)增長到2018年的18.42美元(約130元)，增長率達(dá)到3.4%。

4.2018年獨立輪胎經(jīng)銷商以62.5%的銷量占據(jù)了國內(nèi)客運輪胎市場的大部分份額。連鎖平臺排名第二，市場占有率為10.5%，自2009年以來市場占有率逐步下滑。汽車經(jīng)銷商的市場份額為9.5%。

5.根據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元(約425億人民幣)和47億美元(約333億人民幣)的維修工具和設(shè)備，2012-2017年的5年里，工具和設(shè)備銷售額年均復(fù)合增長率超過3.5%。

6.2018年，事故車維修市場的體量大約為474億美元(約3359億人民幣)，較2017年的466億美元(約3303億人民幣)增長1.7%，預(yù)計2017-2022年的年復(fù)合增長率為3.2%。從2008-2018年，美國事故車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)量為41241家，比2017年增長0.1%。

二、2016-2021年行業(yè)總覽：體量超過2萬億人民幣

盡管2019年開局強勁，但與前兩年相比，2019年和2020年美國經(jīng)濟(jì)增長將會放緩。不過，經(jīng)濟(jì)基本面仍然堅實，失業(yè)率接近歷史低點，工資上漲，物價處于低位，家庭凈資產(chǎn)增長。這些因素結(jié)合起來，使消費者有足夠的信心在必需的和非必需的物品上花錢，這也包括汽車后市場。

在2022年之前，三大主要渠道的銷售份額將保持穩(wěn)定。到2022年，汽車經(jīng)銷商渠道預(yù)計增長10%的市場份額達(dá)到30.2%，零售渠道預(yù)計占據(jù)35.4%的市場份額，其余市場份額由服務(wù)型渠道占據(jù)。

調(diào)研公司預(yù)測，2019年美國輕型車(轎車、SUV、皮卡)售后市場體量將超過3050億美元(約2.16萬億人民幣)，比2018年的2968億美元(約2.10萬億人民幣)增長2.9%。預(yù)計年復(fù)合增長率達(dá)到3.7%，到2022年總體量增長至3380億美元(約2.40萬億人民幣)。

三、美國汽車后市場：12年以上車齡占比43.3%

美國汽車后市場包含輕型車、中型和重型卡車，統(tǒng)一并入汽車護(hù)理行業(yè)。2019年整個行業(yè)體量預(yù)計達(dá)到4053億美元(約2.87萬億人民幣)，到2022年預(yù)計達(dá)到4484億美元(3.18萬億人民幣)。增長情況受行駛里程增長、車輛平均使用年限增長以及12年以上車齡數(shù)量增長的推動。在2019年，12年以上車齡的汽車占據(jù)43.3%的份額。消費者意識到車輛設(shè)計壽命更長，因此更愿意進(jìn)行車輛維修和保養(yǎng)，而不是購買新車。

四、汽車服務(wù)和零售網(wǎng)點：一站式服務(wù)門店是趨勢

傳統(tǒng)上，汽車零配件和化學(xué)品都是通過專門的分銷渠道進(jìn)行銷售，包括DIY和DIFM渠道。

美國汽車后市場服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量以緩慢速度減少，這里面存在整合并購的因素。近十年，一大批專業(yè)維修門店被整合為通用型(一站式)維修門店。另外一個顯著變化是，汽車經(jīng)銷商數(shù)量下降，2010-2018年期間下降了1.2%。另一方面，自2010年以來，輪胎經(jīng)銷商平均每年增長1.1%。

美國消費者對時效性的需求推動了服務(wù)業(yè)的變化。消費者現(xiàn)在希望一站式快速解決車輛問題，因此專業(yè)維修門店被整合成更大的、通用的維修中心，從而解決一站式需求。許多通用型維修中心也在不斷發(fā)展并提供增值服務(wù)，比如等候室升級、Wi-Fi熱點、通勤班車和免費租車服務(wù)等。

在零售渠道內(nèi)，便利性也成為驅(qū)動因素。藥店、折扣店和倉儲式門店都以每年超過2%的速度增長。作為汽車零配件的主要采購渠道，汽配門店數(shù)量仍然非常穩(wěn)定。考慮到過去10年汽配零售商的廣泛整合，整體數(shù)量逐漸向3.7萬家靠攏。

五、維修技師的雇傭和工資：技師短缺，薪資上漲

維修技師是汽車后市場中的重要一環(huán)。2018年美國汽車后市場維修技師總數(shù)超過90.44萬，包含維修門店、汽車經(jīng)銷商和加油站的工作人員。這個數(shù)量相比于2017年的89.65萬提高0.9%。

自2009年以來，過去10年美國汽車后市場對維修技師的需求年復(fù)合增長率達(dá)到1.2%，但是同期供應(yīng)增長率只有0.8%。這說明整個行業(yè)的專業(yè)維修技師日益短缺。

維修技師平均時薪從2017年的17.81美元(126元)增長到2018年的18.42美元(130元)，增長率達(dá)到3.4%。

六、客戶情況：DIY客戶行駛里程更高

1.DIY客戶

調(diào)研研究DIY客戶配件采購渠道，從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個層面進(jìn)行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的從汽配零售店采購配件的DIY客戶擁有以下幾個特征：一家之主或單身男性，年齡在30～39歲之間，受過大學(xué)教育，通常是藍(lán)領(lǐng)，年收入在3～7.49萬美元(約21～53萬人民幣)之間，駕齡超過15年，行駛里程超過15萬英里。

2.DIFM客戶

調(diào)研研究DIFM客戶的畫像，他們主要依靠專業(yè)人員幫助他們的汽車進(jìn)行維修保養(yǎng)和安裝工作，同樣從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個層面進(jìn)行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的DIFM客戶擁有以下幾個特征：一家之主或者單身女性，年齡超過50歲，擁有大學(xué)學(xué)歷，通常是白領(lǐng)，年收入在5～7.49萬美元(約35～53萬人民幣)之間，行駛里程低于5萬英里。

3.客戶選擇DIY和DIFM的原因

當(dāng)采購配件的時候，DIY客戶主要選擇汽配零售店，31.9%的客戶因為消費體驗更好，27.2%的客戶因為位置方便，13.2%的客戶因為價格更低。DIFM客戶通常選擇汽車經(jīng)銷商進(jìn)行服務(wù)，40.2%的客戶因為消費體驗更好，16.9%的客戶因為對門店的信任，8.1%的客戶因為位置方便。

七、延遲維修：隨著汽車?yán)匣?，延遲維修更明顯

客戶選擇延遲維修汽車包含眾多因素。

當(dāng)客戶被問及是否延遲對汽車進(jìn)行維修或服務(wù)時，0～3年的汽車車主中86.6%回答“否”；但是在車齡超過12年的車主中，回答“否”的比例下降到72.1%。這說明隨著汽車?yán)匣?，延遲維修的趨勢更明顯。

對于車主選擇延遲維修的原因，選擇率最高的是“費用太高”，平均有37.5%的人選擇，在這個選項中，0～3年車齡的人選擇率占27.9，12年以上車齡的人選擇率占38.9%。20.2%的人選擇“找不到合適的時間”；17.8%的人選擇“維修對駕駛性影響不大”。

八、中重型汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)：持續(xù)增長趨勢

在美國市場，由于制造和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，因此中重型汽車維修保養(yǎng)市場也是一個重要組成部分，包含零配件需求、保修期外的維修保養(yǎng)服務(wù)等。

關(guān)于這一市場的市值預(yù)測，2009年，預(yù)測指數(shù)被重新調(diào)整為與行駛里程相關(guān)。由此得出的基線顯示了中重型汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)與銷售、行駛里程、載重噸位、更換輪胎等之間的密切關(guān)系。2008年和2009年的經(jīng)濟(jì)衰退，以及2010年經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的跡象，都揭示了這種相關(guān)性。

2011年，美國運輸部更新了基于注冊的數(shù)據(jù)，并對車輛級別進(jìn)行了相應(yīng)的快速調(diào)整。為了保持連貫性，交通部還發(fā)布了相應(yīng)的歷史更新數(shù)據(jù)。

對2019-2022年這段時間進(jìn)行的相關(guān)預(yù)測，這些與持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)，可以看到一個持續(xù)增長的趨勢。

九、替換輪胎市場：獨立輪胎經(jīng)銷商占據(jù)絕大份額

輕、中、重型汽車替換輪胎銷售市場也是汽車服務(wù)行業(yè)的重要組成部分。2008-2009年經(jīng)濟(jì)衰退對美國輪胎零售市場產(chǎn)生了巨大影響。然而，接下來的兩年，2010年銷售額312億美元(約2211億人民幣)，2011年銷售額373億美元(約2643億人民幣)，同比分別增長20.9%和19.6%。此后這個領(lǐng)域一直保持略高于360億美元(約2551億人民幣)的水平。

2018年，中國進(jìn)口輪胎帶動了3.22萬億汽車行駛里程增長，制造商的替換乘用車、輕型卡車和中/重型卡車輪胎出貨量從2017年的2.596億上升至2018年的2.664億。

盡管競爭加劇，2018年獨立輪胎經(jīng)銷商以62.5%的銷量占據(jù)了國內(nèi)客運輪胎市場的大部分份額。連鎖平臺排名第二，市場占有率為10.5%，自2009年以來市場占有率逐步下滑。2018年汽車經(jīng)銷商的市場份額為9.5%，而2010年這一比例為6.0%。在2018年的渠道構(gòu)成中，剩下的玩家分別是倉儲式經(jīng)銷商(8.5%)，輪胎公司旗下門店(6.5%)和非輪胎專賣店(2.5%)。

十、工具和設(shè)備：DIY客戶購買量更大

在汽車服務(wù)行業(yè)中，對于工具和設(shè)備，DIY客戶和專業(yè)維修門店都擁有大量需求，大部分維修技師主要從設(shè)備經(jīng)銷商購買工具，大部分維修門店從設(shè)備經(jīng)銷商或汽配經(jīng)銷商購買工具。

根據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元(約425億人民幣)和47億美元(約333億人民幣)的工具和設(shè)備，2012-2017年的5年里，工具和設(shè)備銷售額年均復(fù)合增長率超過3.5%。

調(diào)研顯示，在維修門店購買決策影響因素中，排名第一的是售后保修，其次是其他維修技師的推薦和品牌。

十一、事故車維修：事故車維修門店數(shù)量約4.1萬家

事故車維修主要涉及油漆、車身和設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，主要在事故車維修門店進(jìn)行。2018年，這個市場的體量大約為474億美元(約3359億人民幣)，較2017年的466億美元(約3303億人民幣)增長1.7%，預(yù)計2017-2022年的年復(fù)合增長率為3.2%。

從2008-2018年，美國事故車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)量為41241家，比2017年增長0.1%。消費者在選擇事故車維修門店時，影響因素分別為以前的良好服務(wù)體驗(25.7%)、便利的地理位置(16.5%)、低價(11.6%)、朋友或親戚推薦(11.4%)、信任(4.6%)。

2001-2007年全國道路擁堵加劇后，由于汽油價格上漲和2008年的經(jīng)濟(jì)衰退，擁堵得到緩解。但是經(jīng)濟(jì)衰退后幾年(2013-2018年)，道路擁堵再次加劇。由于車輛密度增加，可供安全行駛的空間減少，事故車維修的體量也在上漲。

2018年，70.2%的事故車業(yè)務(wù)在油漆車身維修門店進(jìn)行，13.2%在經(jīng)銷商渠道完成，8.0%在汽車玻璃維修門店完成，8.6%在其他門店完成。

十二、車輛運營成本：趨勢難以判斷

根據(jù)美國汽車行業(yè)協(xié)會的計算，一輛汽車的運營成本包括燃料、維修、保養(yǎng)、輪胎替換等。

根據(jù)美國汽車行業(yè)協(xié)會截止2018年5月31日的12個月平均油價計算，油價每加侖2.532美元(約4.74元/升)，相比之下，小型轎車成本更低，相反，四輪驅(qū)動的越野車成本最高。

汽車運營成本對美國人的駕駛習(xí)慣產(chǎn)生巨大影響。在2008年，最近一次燃油價格大幅上漲改變了市場情況：車輛總行駛里程和平均里程下降，自由出行下降，交通工具使用率上升。在油價走勢不好預(yù)測的情況下，消費者用車走勢也不容易判斷。

十三、車輛行駛里程：持續(xù)增長

2018年美國人駕車行駛3.22萬億英里，創(chuàng)造歷史新高。美國機動車行駛里程提高0.4%，比2017年增加122億英里，這也是行駛里程自2011年下降0.6%以來連續(xù)第7年增長。穩(wěn)定的就業(yè)增長、生產(chǎn)率提高、失業(yè)率下降、商業(yè)投資、低油價等都是過去幾年行駛里程增長的原因。